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中东和北非地区汽车市场及政策现状
2014-06-20 来源:    作者:    字号:

埃及汽车培育协会(EAFA)主席Ali Tawfik先生在2013年宣讲会上进行了“中东和北非地区汽车市场及政策现状”的主题演讲,主要演讲内容如下:

一、中东和北非汽车市场现状

中东和北非(MENA)地区概况。这个地区里,海湾地区的GDP最高,埃及的人口最多,MENA拥有世界60%的石油储量和45%的天然气储量,中国汽车在中东北非市场有很大的潜力,2012年,中国向阿拉伯国家出口轿车32万辆,占总出口量的31%20136月份销量前50位的汽车品牌中,也包含了中国汽车。分国别情况如下:

摩洛哥:摩洛哥是一个专门针对欧洲市场的汽车制造基地。2012年雷诺公司的新建工厂在丹吉尔开业,年产能约40万辆,主要生产的车型销往欧洲市场。在2012年以前,摩洛哥唯一的汽车组装厂是雷诺公司在卡萨布兰卡的工厂。

阿尔及利亚:2012年人口达到了三千万,是非洲最大的一个国家, 2012GDP2079亿美元。在阿尔及利亚,最受欢迎的汽车品牌是欧洲、日本、韩国的品牌。2013年上半年的销量达到了26万,同比增长18%。雷诺刚刚进入这个市场,成为这个市场上的领头羊。阿尔及利亚是在全世界汽车市场增长速度占前五位的国家之一。

突尼斯:该市场主要是汽车零部件的市场。根据当地法规,出口零部件必须占进口车辆总价值的50%。所以欧盟的供应商都开始在突尼斯建立工厂,使得突尼斯汽车零部件市场发展的非常快速,欧盟的供应商多在突尼斯建厂进行零部件制造。突尼斯2012年销量占前12位的汽车品牌,大多数是一些欧洲品牌,当然还有一些日系和韩系车辆。

利比亚:利比亚人口是600万,燃料价格比较便宜,所以汽车保有量比较高,GDP增长迅速,汽车保有量是300万辆。政治局势有所改善。但基本没有汽车制造业。

苏丹:人口350万,2000年开始苏丹市场发生了快速的增长,主要是基于石油价格的变动。Giad汽车公司2004年在苏丹成立,组装各类车辆,主要是乘用车、皮卡等等。Giad总部位于喀什穆的Giad大厦,公司工厂位于Gazeira州,距离喀什穆以南55公里,工厂占地面积为4万平方米,公司资本为1.27亿苏丹镑,员工数量276名,在汽车生产方面已经获得了现代和郑州日产等品牌的授权许可。

约旦:人口600万,人均GDP约五千美元,车辆交易量约70万辆,主要是亚洲品牌,新车销量约为每年6万辆,主要是制造一些大巴,未生产乘用车。

沙特阿拉伯:汽车产业发展很迅速。目前40%的中东地区汽车销售都来自于沙特,沙特新车销售计划每年增长6.7%,到2020年可能会超过100万辆。因为沙特消费者比较喜欢奢侈的车型,传统需求主要集中在高端车型。但是沙特没有计划生育,年轻人人数越来越多,近期因为年轻人对车的需求增加,小型车或者是低价车辆需求稳步增长。为满足这种需求,政府吸引原始设备制造商来在该国开设工厂,同时努力的发展自身的汽车行业。

埃及:埃及的主要汽车企业有:日产、奔驰、通用、大众等,日产是唯一在埃及成立全资独资公司的汽车品牌,埃及还是奔驰在德国以外第一个装配S级车的国家,Marcopolo是东非比较著名的客车生产公司,通用早在八十年代开始与埃及的合作生产汽车,大众在埃及建有生产设施,从埃及向海外出口汽车零部件。埃及的本地化要求是:客车达到76%,发动机、车身、驾驶室、座位都包括在内。货车达到67%,乘用车达到50%

2012年六月份和2013年六月份销售情况比较来看,政治上的不稳定影响了埃及汽车的销售。2013年恢复了旺盛的销售趋势,前六个月汽车销售增长15%,达到10.2万辆。根据品牌的所属国比较,欧洲和日本的品牌增长率很高,但增长最高的是中国汽车品牌,增长率达到了128.9%

埃及的进口车市场上,中国汽车的进口量在20082012年期间有了很大的增长,2012年达13.9万辆十三万八千辆。吉利的车型可能会取代现代的车型,作为埃及最主要的车型。

埃及的二手车可以使用很长时间,但现在埃及二手车的使用寿命在缩短。埃及的出租车如果车主需要去换新车,要把旧车交给政府,政府会进行报废,然后给予出租车主一定的补偿。今后出租车更换计划将会适用于牵引车、客车和轿车。

二、汽车技术法规和认证系统

中东北非地区的标准和欧洲非常相似,也适用联合国的UNECE标准。埃及正在制定自己的标准,总体上和UNECE一样。因为油品质量仍然处于欧2标准,埃及的汽车排放标准适用欧2标准。海湾地区有自己的监管规则和标准,是针对热带地区特殊的气候和道路条件设定的一些具体标准。

在海关关税政策方面,埃及和欧洲签署了协定,乘用车、客车和半挂车关税在2020年降为零,5-18吨的商用车已经降为零,小于5吨大于18吨的商用车在2020年降为零。

整车型式认证方面,如果想在埃及进行一个新的品牌拓展,需要进行几千公里的测试,还需要提供零部件配件及服务站方面的信息,同时在获得许可证之前,需要获得供应商和OEM的一些背书,需要获得一些研究中心的许可。

汽车行业的政策方面,埃及人口65万,每年约增长2%,每个家庭可能都有四五个孩子。在埃及一些靠北的地方,可以拿到50年的土地使用权,很多的设施价格也是比较合理的。埃及的三个新工业区,正在准备随时接受投资。按排量来看,埃及汽车的税费是: 0-1600cc汽车是40%的关税,15%销售税和3%的开发费,合计约66%16002000cc的汽车是135%关税,30%的销售税,5%的开发费,合计约221%2000cc以上汽车是135%关税,45%销售税,8.5%的开发费,合计约271%。如果该公司的汽车零部件没有在埃及生产,那么还要交5%的税,也就是说在本地进行总装可以节省税费。

埃及对于本地含量和进口关税的扣减:如果本地含量30%40%,可以有110%的本地化比例减税。目前每100辆埃及市场销售的车有45辆是本地总装,有55辆是进口车。埃及还有其他的激励政策,吸引更多的OEM来埃及来进行贸易。如果进口一辆完全是在海外制造的汽车,关税可能是40%,但是如果部件有45%都是在埃及本地来生产的,其中包括像总装线等等,那么另外的55%就被视为零部件,而不是整车,零部件关税只有5%。因此埃及的汽车企业会尽可能实现45%的本地化,包括总装线,其他零部件可以从海外来进行进口。

三、对中国汽车制造商的建议

中国的汽车通常给大家的感觉是比较便宜的车,但现在一些中国的车并不是非常便宜,也被看奢侈车型,这个区域中国车的发展非常快速。中国的商用车和微型车在埃及的市场表现良好。

对比欧洲和日本一些历史悠久的品牌,中国汽车公司的规模还是比较小,在埃及市场表现有一定的差距。中国的发动机不是特别知名,有的发动机来自于大众,有的来自于日本。中国汽车的形象,一些是和底盘有关,使用一段时间之后底盘出现了质量问题,有的是和发动机有关系,需要进一步的改进设计。此外,对于中国公司来说,还存在一些服务不足的问题,在一些炎热的气候条件下,中国汽车的性能不够好。中国汽车欠缺OEM备件,当消费者去更换配件的时候,提供的备件质量较差,影响了品牌的形象。

中国汽车公司可以在以下方面进行改进:

1)在技术方面需要注重质量和形象,进行服务培训,进行特殊的设计,提高备件库存和服务网络。中东北非地区日本和美国汽车企业,有强大的服务网络和备件,可以通过自己的维护网点解决问题,而中国汽车仍然属于新的品牌,仍然需要对于技术人员进行培训,建立起服务网络,这样消费者开车从一个国家开到另外一个国家,不会有备件方面的担心。

2)在商业方面,中国汽车公司需要进行市场调研,通常家用车排量是1.31.6升,这种小型车,特别是来自于中国的小型车,在2012年达到了60万辆;另外在0.6-0.7升的车型方面也获得了很大的市场。如果市场营销好的话,可以在出租车市场下工夫,此外商用车,微型客车,也是非常重要的市场,建议可以在这些领域做好营销。

3)增加本地生产可以使中国汽车卖的更好,还要本地生产更多零部件,以满足当地需求。要有特殊的设计,如果针对目标市场进行有针对性的设计,和其他竞争对手相比也就有了优势。建议建立一个中国汽车中心,为这个地区的所有中国汽车企业服务,使中国企业建立良好的服务网络,给所有买中国车的用户提供好的服务。对于一个品牌来讲建立这样的中心比较难,但给所有的中国品牌建立共同的汽车服务中心,这将会非常有助于改善中国车的形象,可以进一步提高售后服务,如将中心设在埃及,另外设一些分部为企业提供各种服务。此外建议建设大型项目,如每年销售100万的大项目, 40%用于本地市场,60%用于出口,进行大型生产。

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