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2013年1月份 中国汽车市场产销分析报告
2013-02-22 来源:搜狐汽车    作者:    字号:

一、2013年汽车走势评述

  1、1月市场走势回顾

  总体狭义乘用车1月批发147.8万台,1月批发较去年同期同比增长51.9%,1月零售较去年同期同比增长48.9%;1月批发环比上月增长19.1%,1月零售环比上月增长8.4%;1月出口较去年同期同比增长60.3%;1月厂家产销率105%,1月渠道批零率102%;12年1-12月生产累计增幅7.8%,1-12月厂家批发销售累计增幅7.7%。

  1月初车价略回升是每年的规律,因为经销商追求的是春节前销售高峰期丰厚的利润。今年1月没有春节,因此工作日多5天,也没有春节及节前和节后共十几天的市场萧条期;国民经济在加速复苏;年终奖在1月份发到手;春节免高速公路费;去年厂家藏的销量大部分在1月份吐出;去年春节来的早,春节销售高峰的部分销量在前年年底就实现了;使今年1月份狭义乘用车零售销量同比增长49%,批发增52%。由于钓鱼岛争端激化,日系企业市场有所下降;而内资企业零售的市场占有率环比和同比均略升。经过一年多媒体报道经销商库存过高,政府、协会、厂家都采取了措施,经销商库存已经连续4个月下降,为今后规范的市场竞争打下了基础。。

  1.1市场总体运行情况

  A. 1月狭义乘用车零售开门红

 

 

  1月狭义乘用车销售持续走强,增速达到50%。其中增长最强的是SUV,同比增长82%,其主要原因也是企业对SUV车型的投放力度超强,加之消费的年轻化趋势推动SUV的增长。作为市场主体的轿车市场走势也较强,同比增长达到45%,且环比增速达到7.3%,这也是在1月公车消费等季节性降温后的私车独立支撑车市增长的强势增长结果。而1月的微客高增长剔除其他因素后的市场增长依旧较强。

  B. 1月狭义乘用车高增长

 

 

  11年12月-12年1月的连续4个月乘用车的零售销量的同比均出现负增长,随后迎来5-8月的同比高增长,车市逐步走出谷底。而9月的负增长的原因是中日钓鱼岛争端的事态扩大化带来的车市干扰。而10-12月的超强增长完全弥补了日系的丢量,13年1月的增长创出三年来的最高增速。

  近几年的车市增速有放缓的趋势,但这并不排除月度的高增长,且年度的增速也是恢复的潜力。11年的1月零售增速18%,12年1月的增速是-15%,13年的1月增速是49%,今年增速有去年1月负增长的贡献,其原因也是13年的春节延期带来的1月增速偏高。但近期的零售明显好于预期,这也是车市从11-12年阴影中逐步恢复的结果。

  C. 1月日系销量恢复快

 

 

  1月零售同比销量走势最强的是韩系和法系,自主品牌表现也有所恢复。同时德系的增长形势喜人,这也是德系产能释放的结果。从分车系国别走势看,日系是唯一一个比12年12月零售零增长的车系,但1月零售强于批发,且1月批发也是环比12月增长。而近期的中日矛盾逐步升级,日系城门失火殃及池鱼也是在所难免的。

 

 

  受到去年3月的日本地震影响,11年7-12月的日系供应链才得以恢复,因此11年从7月开始的日系销量达到较高水平。今年的日系销售势头开局较好,4-6月的厂家销量也是出于高位水平。由于众所周知的原因,12年9-10月的日系压力巨大,11-12月恢复,12年的日系销量负增长有客观原因影响。

  日系13年走势仍有较大压力,其批发销量23.7万台仍不会近几年的高点,主要原因也是钓鱼岛事件对企业运行产生不利影响。

  D. 出口占国产总量降到3%

 

 

  13年1月的泛轿车出口占比为3%,较12年1月出现份额0.2%的份额增长。12年的狭义乘用车出口增长速度似乎很快,但自11年12月以来的出口增长压力已经加大,因此13年1月的出口并不突出,但份额仍是同比增长的,其中增长的主体是A0级车,这是低基数的增长。

  E. 厂家和渠道库存-减库存成为4季度新特征

 

 

  12年3季度的厂商库存出现双增现象,4季度出现厂商库存双降现象。10月随着市场走好,旺销带来的双降现象出现,11-12月的降幅尤为明显。。2012年2-3月的狭义乘用车市场走势主要体现了春节后的补充库存的特征,4月的增库存偏高,因此5月的经销商库存增长明显放缓,6月为了半年冲刺而厂家库存转移到销商库存。7月-9月的经销商库存压力较大,厂家库存增长较快,商家较慢。10-12月的市场较好,拉动经销商零售超预期增长和厂家库存的顺利下降。12月的渠道库存降低15万台,这是历年没有见到的。而13年1月的厂商库存双降也是延续去年趋势,但这样的趋势即将随着春季到来而改变。

  F. 市场主销车型-合资主导

 

 

  12年前期的乘用车销量领军车型主要是美系包揽,其中上海通用的主力车型的单车型销量12年前期领先。长安福特福克斯快速跟进低价组合策略,9月-12月的福克斯的批发零售走势抢眼。1月的大众系车型零售表现较强,朗逸回归领军地位,2-5名的福克斯、凯越、捷达、帕萨特、速腾等表现较强,这也是大众特色。

  自主品牌在主力市场逐步边缘化,哈佛的组合表现算不错,但分开后的自主就没有车型能进入国内零售主力阵容。

  G. 轿车厢型结构-两厢轿车结构性下降

 

 

  轿车市场的两厢车型占比持续下降,在12年两厢持续下降的情况下,13年1月的两厢占比继续下降到18.4%。12年12月的两厢车型占比降至18.5%,而11年同期是18.9%,但12年1月的两厢占比上升到19.6%,高于11年12月的占比,13年初就没有重演12年初的走势。这主要是经济型车市场结构性下滑导致两厢占比下降,其次是日系销量受损,其优势是小型两厢车,而美系和韩系多强化三厢车的增长。而自主品牌也是跟随市场和利润的导向发展中大型车,随着微车市场萎缩的两厢车日益没落。

 

 

  13年1月的两厢车的走势是相对回落的,这主要体现在A00级车的市场萎缩,其次是A0级车的两厢车市场也是占比下降,A级车的消费也是偏向更体面的三厢车,消费升级的车型大型化趋势日益明显,而这样的大型化趋势不利于节约社会占地资源和便利化使用,这样的趋势并不好。

  H. 1月狭义乘用车低端表现较强

 

 

  12月的狭义乘用车各级别市场批发走势弱,而零售走势均较强。由于12月零售火爆拉动厂家销量较快增长。 A00级同比去年12月零售增3%,环比今年11月增长9%。12月的B级车走势很强,环比上月增长13%,同比增长8%。

  I. 13年1月高级别、高价车份额增长猛

 

 

  狭义乘用车的消费档次不断升级,目前的主力消费层次增长在12-16万元车型,同时A级车是主要选择。考虑到1月是与12月的转移量波动较大,转移趋势也是体现企业的追求,12年的企业完成不错,转移的是相对中高端车型。13年1月的车市的主要增长点是8-12万的A级车,这其中包括A级中档轿车,而B级25-35万的增长仍很强。

 

 

  主要企业的批发量转移主要是考虑效益和销量的平衡,转移量一般是12年利润不佳转移低价车型,利润较好增转移高价车型。今年的南北大众的利润很好,因此转移的高价车型多一些。而通用等利润压力较大,因此转移高价车型的力度很大。

  J. 13年自主厂家表现突出

 

 

  狭义乘用车的主力厂家12年走势超强,合资三强的南北大众和上海通用的12年销量同比增长15.7%,达到367万台,而且合资三强的零售也达到13.4%。豪华三强的12年走势也很不错,年度份额增长较大,且增速达到30%以上的高位。

  13年1月的主力厂家走势一般们只有合资主流三强的表现较好,而自主的集团核心企业的表现较强,这也是自主集团核心力争13年突破的体现。

  K. 品牌促销力度收缩

  12月的狭义乘用车市场促销力度明显收缩,2月节后市场清淡下促销也没有明显增大,3月-7月的促销均在0.6个点左右的高位,竞争激化带来的促销力度增加幅度较大。在日系受阻的10月,车市促销力度稍有减弱。11月的市场促销又有反弹,12月的市场火爆和厂家供货环比11月下降使促销收缩较大。具体促销请见下面促销分析的详细资料。

  2、2月市场展望

  去年春节在1月份,2月又是闰月,因此去年2月份有21个工作日,今年春节来得较晚,月初将是个销量高峰,2月仅17个工作日,市场环比销量大幅度下降是必然的。根据经验,年底藏的销量越多,第二年2月份销量的环比降幅越大,今年2月环比降幅超过35%也属正常。春节过后厂家都会促销,同时2010年年底优惠政策撤销后的市场低迷期已经过去,乘用车市场从去年8月份开始反弹,因此今年2月份乘用车市场同比虽有一些不利因素,估计会与其年同期基本持平,这样今年前两个月累计的增长率可能高达25%左右,可见乘用车市场又回到较高速增长阶段。

  3、乘用车降价竞争会更厉害吗

  上世纪80年代进口轿车关税为180-220%,因此当时的国产轿车价格和利润均很高,吸引了所有汽车寡头到中国投资。90年代初我国要加入WTO,关税逐年微降,国产车出现了降价,连续20年的降价竞争,内资企业的利润已经很低,发展速度降低;而人民币升值,合资企业进口零件价格和成本降低,从而加速发展。企业通过减配、降本搞技术退步的降价竞争,已经证明是死路一条,2011年超半数内资企业销量下降,大家已接受教训,去年汽车降价竞争已经减弱,降价幅度是逐年减小的趋势。但2013年降价仍然存在,平均降幅在2%以下。企业为了不被市场淘汰,几乎所有的企业都在加大研发,走技术进步的路,汽车技术进步会增大成本,劳动生产率提高使成本年降低1%左右,主要是补贴汽车技术进步,因此媒体估计的今年乘用车降价竞争更厉害就没有根据了。

  4、汽车市场高速增长不是好事了

  目前堵车已经蔓延到了贫困的县城,有时还会出现交通瘫痪,如京藏高速公路曾经严重瘫痪。国内汽车保有量每年以1500-2000万辆的增长,而道路每年仅增10万公里左右,预示着今后交通瘫痪会频繁发生,而且越来越严重。将造成物流费用大增、工作效率下降、企业营运成本提高、城市投资环境变差、人们的不满情绪加重、影响中国经济增速等一系列可怕的后果。也就是汽车在用温水煮中国经济和政治这支青蛙,结果只有两个可能,要么青蛙立即跳出温水,要么由于水温上升,最后青蛙死在锅里。有人会说你言重了,其实国家不调控,会使社会矛盾大量积聚,拖到5年后才调控,就会劳而无功,反而有过。而且堵车已经是全社会的大问题,地方政府是解决不了的。汽车市场继续高速增长,犹如火上浇油,已经不是好事了,他将使堵车更严重以致更频繁的交通瘫痪.

  中国堵车比所有发展中国家都严重,这是由于去我国公民对现代生活追求最迫切,才有汽车市场严重超前发展;而中国人多地少;国家要使道路拥堵不加剧,每年要投入5万多亿元,国家也没有这么多钱;交通管理的漏洞多,如北京有一半的车辆没有不占道路的固定停车位;停车费低廉;汽车开动率高;交通秩序不好等因素综合作用的结果。国家的调控就是让汽车开动率大幅度降下来,这个政策的国际惯例是大幅度提高燃油税,在防止交通瘫痪和减轻拥堵方面有立竿见影的效果,这个政策在欧洲、日本等发达国家已经实施了几十年,因此不用试点可直接实施。还要加速公路、铁路、地铁建设和城市道路改造,所需要的钱可通过燃油税增收逐步解决,这已经是我国最紧急要办的事。提前调控,每年小幅调一次,可以防止灾难性的后果,并使物流、CPI涨幅在可控范围内。。

  5、对“产能过剩”的分析

  汽车产能严重过剩的报道是计划经济思想作怪。市场经济是过剩经济,政府不管生产环节。2009-2010年自主品牌汽车市场增长率极高,是内资企业有富裕产能,而合资企业产能不足,丧失了部分市场,去年还有部分合资企业要加班加点生产。产能利用率在80-120%为正常,因为产能要应对市场波动和扩大、设备事故、罢工、战争、天灾人祸等因素,美国汽车产能利用率长期低于70%,经济危机时企业大量裁员,才说产能严重过剩。对发展空间基本到顶的钢铁、有色、水泥等行业是要控制产能,而发展空间大的汽车等行业,实际产能利用率小于70%,只要不出现裁员潮,政府就没必要管。媒体说未来产能严重过剩,是不懂政治经济学,汽车市场降温,企业产能规划会调整。习主席在去年经济工作会议伤点名的8个产能过剩行业就没有汽车,希望今后别拿汽车产能过剩说事.

  6、汽车排放与PM2.5

  年初的雾霾天气,分析的原因之一是汽车尾气排放,主要讲是排放的SO2其次是粉尘,以汽油和柴油的平均含硫量为200ppm计算,年消耗按3亿吨油计,年最大排放的SO2为12万吨,中国的煤炭平均含硫量为2%,年消耗约30亿吨,年最大排放SO2为1.2亿吨,再加上炼油、水泥、冶金等行业排放的SO2,就是净化掉90%的SO2,汽车排放的SO2仅占我国排放SO2的千分之七,汽车排放的粉尘比例更小。雾霾最重的地区为长城以南、淮河以北、陕西黄河以东、渤海、黄海以西的区域,其特点是人口最密集、富产煤炭,冬季取暖用煤,集中供暖用煤量会大增,而减排设施差,为降低取暖成本用,多用较次的含硫高的煤,该地区4个月取暖期,用全年近60%的煤,年初天气最冷,煤耗最大,再加上特殊的气象条件,形成严重雾霾不稀奇,因此应重点整治的是供暖的排放。

  7、整车企业经济运行态势分化

  A、整车行业总体状态

 

 

  由于国家统计局的行业经济运行的总体数据发布要晚一个多月,因此我们本月只能进行隔月的月度跟踪汽车整车总体运行状态。国家统计局统计的12年1-12月的的汽车整车行业的产量2063万台,同比增长6.3%,而整车行业产值24609亿元,增长9.2。12年1-9月的主营业务成本是增长4.4%,而收入增长5.1%,毛利率从去年的18.2%上升到18.8%,仍处于小幅增长,也就是生产经营环境的影响不大,尤其是原材料成本和汇率等对降低成本很有帮助。

  12年利润增长从超高状态稍有回落。12年1-12月的利润增长3.7%,4季度的利润大幅下降,今年1-12月的销售利润率是9.5 %较去年同期的9.6%下降。总体看汽车整车行业的利润表现仍是较好状态。

 二、2012年汽车工业走势

  1、2012年汽车产量平稳增长

 

 

  12年工业生产缓中趋稳。分产品看,全年471种工业产品中有345种产品产量比上年增长。其中,发电量增长4.7%,粗钢增长3.1%,钢材增长7.7%,水泥增长7.4%。汽车增长6.3%,其中轿车增长8.3%。

  全年社会消费品零售总额207167亿元,比上年名义增长14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%)。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额93330亿元,增长14.8%。其中,汽车类增长7.3%,增速比上年回落7.3个百分点;

  2、2012年商用车异常走强

图表 1汽车05-2012年表现对比分析  单位  万台,%
图表 1汽车05-2012年表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据中国汽车工业协会数据,2013年1-1月的中国汽车累计批发量增速为46%,较12 年1月累计增速-26%增长72个百分点,这主要是12年春节因素的基数偏低,尤其是1月的商用车同期销量较低的结果。

  从年度走势看,09年以来的汽车增速似乎是一路大幅快速下滑。09年增速46%,10年增速32%,11年增速3%,12年1-12月增速4%,这样的13年下滑已经转为走强。12年的年初低增速是极为异常的,13年1月的同比46%的增速也是超预期的。其中的商用车增速回升也是令人振奋的。

  汽车12年开局增速偏低,这是由于乘用车与商用车的异常减速。12年1季度的乘用车与商用车的共同处于低点主要是春节因素和政策和经济环境等的共同影响。13年的车市仍未摆脱齐涨齐跌的走势。而其中的微车由于占据乘用车和商用车两块市场,因此后面的分析,我们尽量采用狭义乘用车、微车、卡车、客车等分类进行分析。

  3、2012年汽车二手车销量平稳增长

图表 2汽车05-2012年二手车表现对比分析  单位  万台,%
图表 2汽车05-2012年二手车表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据中国汽车流通协会数据,2012年1-12月的中国交易量 479.14万辆,相比去年同期增长 10.60% ,交易额 2636.26亿元,相比去年同期增长 25.01%。基本型乘用车271.38万辆,同比增长 15.24%,交易额 1512.51亿元。 客车78.44万辆,同比增长 11.44%,交易额 340.34亿元。 载货车 65.48万辆,同比增长 2.20%,交易额 283.58亿元。 越野车 12.87万辆,同比增长 64.73% ,交易额 217.09亿元。。

  4、中国乘用车市场销量增速逐步走出谷底

图表 3乘用车05-2012年表现对比分析  单位  万台,%
图表 3乘用车05-2012年表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据全国乘联会数据,1月狭义乘用车同比增长53%,1月增速创下近期高点,这主要是12年10-12月的零售市场较强,厂家考虑收缩12月销量为13年开门红的结果。1月微车增长达28%,仍远低于09年增速,这也是微车基数大、藏数数少的结果。

  2012年1-12月的中国狭义乘用车累计批发量增速为8%,仍处于近8年来的年度较低点,.这也是今年1月的低基数等特殊因素的干扰影响较大。同时12年的厂家走势结构性分化,部分企业走势超强的增量转移的结果。

  5、国内狭义乘用车销量走势

图表 4狭义乘用车05-2012年表现对比分析  单位  万台,%
图表 4狭义乘用车05-2012年表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据全国乘联会数据,2013年1月的中国狭义乘用车综合零售销量147万台,增速为49%;12年1-12月增速8%,处于近8年来的年度次低点,13年车市零售有持续低迷的底部支撑。

  狭义乘用车作为私车普及的主导力量,其增长的动力不断转换,近两年的轿车增长速度已经明显落后于狭义乘用车,以MPV、SUV为代表的新势力不断崛起,这个趋势在10年已经较突出,今年的低增速下,轿车增速仍稍低于狭义乘用车,而suv、mpv组合的12年国内零售增速达到16%,13年1月又达到73%增速,结构性增长仍有体现。

  6、中国汽车进出口走势

图表 5中国汽车05-2012年进出口表现对比分析  单位  万台,%
图表 5中国汽车05-2012年进出口表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据全国海关统计,2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台,年度累计增速28%。 12年1-11月的整车进口105万台,增速13%,增长动力减弱, 11月整车的进口8.5万台同比增速-23%,进口连续两个月暴跌。这也是欧系进口减弱和上年日本地震后的基数回升,8.5万台的高价进口车对经销商层面的压力算是减压一些。

  12年1-11月全国海关出口93万台,增速19%,11月的出口增速仅有3%的较低水平。总体看今年的进出口走势逐步弱化,出口趋弱而进口大跌,受中日领土纠纷的进口的趋势性风险在9月进口量没有体现,10-11月的进口暴跌是日欧进口的综合影响。

  7、行业销量状态

 

 

  12年1-12月的国内车市总增速是3.8%,这是与11年2.1%的近期低增速稍有回升,且12月在大幅藏数后的国内车市增速回升到4.7%,这也说明探底的过程逐步完成。

  12年汽车行业的增长面临双向压力,主要是进口的大幅减速和出口的低增长,这样使国内需求的低迷仍未有效改善,12月的国内增长4.7%,而进口厂家销量增长-22%,出口增长22%,进出口不旺的局面迫切需要国内车市的本土化增长。

  8、行业销售额状态

 

 

  12年1-12月的国内车市销售额29719亿元,销售额同比增速达到5.2%,也就是12年的销售额增速是近几年偏低的,甚至低于08年的表现。

  进口车与国产车的销售额增速贡献反差较大,今年进口车仍贡献巨大。1-12月进口车的销售额达到5413亿元,同比增长10%,而国产车的国内销售额增速仅有4.6%。相对与数量的占比,进口车在国内车市的销售额占比达到18.2%,国产车上升到82%。也就是进口车以5%的销量份额贡献了18%的销售额份额。

  9、行业销量状态

图表 6汽车06-2012年表现对比分析  单位  万台,%
图表 6汽车06-2012年表现对比分析 单位 万台,%

 

  今年1月汽车销量46%是建立在12年4%增速低点基础上,13年初各车型增速分化不明显,这是季节因素影响过大的结果。但乘用车总体较强,这也是共同的经济和季节因素的对各车型影响不同,投资和出口类产品的表现低迷,城乡三产类的微型车增速达到28%,卡车和客车也是在30%左右,这也是符合春节规律的。

  10、本月汽车销量快速回升

图表 7中国汽车厂家04-2012年销售走势
图表 7中国汽车厂家04-2012年销售走势

 

  13年1月汽车销量环比增长24万台,今年1月算是超预期增长,这也是市场走势的异常波动,毕竟12年的市场持续低迷,增长潜力需要释放。

  12年1月开局汽车销量139万台,远低于10-11年的1月销量水平,这是历年没有的低迷特色。而13年1月的销量同比增长64万台,这也是企业12年合理的保存实力的结果。

  11、今年逐月进口车销量见顶回落

图表 8汽车整车进口数量逐月走势
图表 8汽车整车进口数量逐月走势

 

  由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势,10年这种趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响,进口量出现2季度大幅跳水的走势,随后3季度修复,4季度逐步正常。而12年的3月进口量仅高于11年12月0.2万台,5月的进口创出11.8万的新高是异常的,因而8月的进口11万台是进口冲量的强弩之末,9月的进口没有受到钓鱼岛问题严重影响,下滑是欧系出现的问题。10月的日系和欧系下滑叠加形成谷底,11月出现欧美系的反弹,但11月的8.5万台仍是反弹力度不足。

 

 

  从进口国看,今年前期的日本进口恢复增长较猛,且9月较8月的回落幅度仅有10%,但10月的日系进口车下滑剧烈,同比和环比都在60%左右,11月的日系进口车持续下滑到0.6万台水平,同比下降75%,这也是超级深谷。9月的德国进口车提早调整,10-11月的调整仍在延续,11月的德国进口车仅有不足2万台,份额仍远低于德系应有的30%的正常水平。美国和墨西哥的进口仍在持续高增长,这也是很有特色的增长,美国进口车成为月度第一名。而由此带来的美版车的进口保修问题也成为宝马等渠道矛盾的焦点,未来的进口车的渠道变化影响的低潮期利益博弈更严重。

  12、今年逐月出口车销量快速回升

图表 10  08-12年汽车整车出口走势图
图表 9 08-12年汽车整车出口走势图

 

  从月度走势看,11年的出口增长仍不强,呈现过山车的见顶回落走势特征,11年7月的汽车出口达到8.9万的峰值,随后就是一路下行。今年的年初已经回归到11年的状态,从而出现了08年、11年、12年,三次都是1季度出口走势相近的特征,但今年的2季度后走势持续性较强。尤其是3季度的走势保持强势增长态势,这与08年、11年的8月后大幅回落的特征完全不同,考虑到目前没有某个大国对中国汽车采取报复性措施,且伊朗和伊拉克这样的不稳定国家暂时还不会打仗,估计下一个出口回落期应该是伊朗和叙利亚内乱的时期。

 

 

  今年11月的出口回落较大,今年高增长的主力市场出现回调。其中丢量是对阿尔及利亚、俄罗斯、乌克兰、沙特、巴西等的出口突发性回落。今年的阿尔及利亚是恢复较快的北非国家,而11月的出口远低于今年平均水平。伊拉克和伊朗是我们的传统出口国,今年伊朗表现的不稳定。南美的智利、秘鲁、哥伦比亚等国近期分化,秘鲁等新的国家也是成长很快的国家,但大部分南美国家的11月环比回落也是令人感觉压力,11月的异常大幅回落仍令人担忧。

三、汽车行业环境分析

  1、宏观经济政策环境

  世行下调今年全球经济增速预期至2.4%

  总部位于华盛顿的世界银行1月15日发布《全球经济展望》报告称,全球金融危机爆发四年之后,全球经济依旧脆弱,高收入国家增长乏力,发展中国家需要将重点放在提升经济增长潜力,同时强化缓冲机制以应对来自欧元区和美国财政政策的风险。报告预计2013年和2014年全球经济增速将分别达2.4%和3.1%,较该行去年6月份预期的3.0%和3.3%有明显下调。报告还预计,今明两年中国经济增速将分别为8.4%和8.0%,而此前给出的预期值为8.6%和8.4%。。

  IMF下调今明两年全球经济增长预期 中国今年增8.2%

  1月23日,国际货币基金组织(IMF)将今明两年全球经济增长预期分别下调至3.5%和4.1%,比去年10月份公布的预测值分别下调0.1个百分点,并警示全球经济复苏仍面临显著风险。

  达沃斯对未来全球经济保持警觉 世界经济:恐慌已过 风险犹存

  参加今年达沃斯的代表们表示,欧洲经济最坏阶段已经过去,“欧洲央行的措施使市场变得平静。”德国总理默克尔说,自己对欧洲保持“有条件的乐观”。欧洲央行行长德拉吉在达沃斯论坛上也表示,今年年初的大环境与去年有很大的不同,金融市场重新回到了相对平静的氛围之中,欧元区在恢复经济增长和应对主权债务危机问题上已经取得了巨大的进展,但他同时表示,金融市场的分化继续困扰着这一地区,克服金融市场分化依然是最重要的战略目标。欧洲经济活动正在非常低的水平上企稳,预计地区经济将在下半年复苏,然而相关进展还取决于欧元区成员国政府能否坚持削减预算和实施结构性改革。多位欧洲领导人在达沃斯的讲坛上表示,将继续进行财税改革、制定严格的预算,以应对危机。而瑞银主席韦伯批评说,日本等国实施的超宽松货币政策是当前这代人在透支下一代的财富。

  以日元贬值增出口 靠货币宽松消通缩 安倍“强心针”恐难治经济顽疾

  日本首相安倍晋三13日再次表示,日本央行必须设定2%的通胀目标,通过大胆放松货币政策,消除持续长达近20年的通缩。此前,安倍在11日阐述了日本新政府振兴经济的构想,并于当日批准一项涉及金额超过20万亿日元(约合2241亿美元)的经济刺激计划。安倍当选后,外汇市场上日元对美元汇率不断下跌,目前已下跌到近90日元兑1美元,为2010年6月以来新低。

  日本央行推出“无限量”宽松 震荡走低或为今年日元主基调

  日本央行表示,该行将引入2%的“物价稳定目标”。为尽早实现该目标,日本央行表示将持续推进强有力的货币宽松措施。自2014年初起,将“不设期限”每月购入一定额度的金融资产。这是日本央行首次明确引入“通胀目标”。

  日对华贸易赤字创新高 达到6.9万亿日元

  《日本经济新闻》24日称,根据日本财务省当天公布的年度贸易统计速报,日本2012年贸易赤字达到6.9万亿日元,创下历史新高。共同社称,这刷新了1980年因第二次石油危机创下的最高纪录2.6万亿日元。日本财务省称,贸易环境恶化、日元汇率过高和因核电停运导致石油天然气进口激增,是日本财政赤字“爆棚”的原因。在地区方面,日本对华贸易赤字达到3.5万亿日元,也创下历史新高,2012年日本对华出口10.8%的同比跌幅明显大于2.7%的总出口跌幅。日方分析认为,中国经济增长减速和因钓鱼岛问题引发的中日政治对立使得日本对华出口大幅度减少,其中对日本汽车、钢铁出口的影响最为明显。

  日媒称美首次明确反对中国进入钓鱼岛领海领空

  即将卸任的美国国务卿希拉里称,反对任何破坏日本对钓鱼岛行政管辖权的单边行为。希拉里的说法与美国自称的中立立场相距甚远,有政府背景的美国之音说,这是对中国的间接警告。日本共同社说,这是美国官员首次明确表示反对中国进入钓鱼岛领海领空,它将成为美国钓鱼岛政策的转折点。还有日本媒体预言,有美日同盟这一具备强大威慑力的保护伞在,中国不敢轻举妄动。

  花旗银行:中国经济发展面临多重挑战

  1月24日悉,花旗预计,2013年中国经济增长为7.8%。2014年为7.3%,中国经济成长步伐将会过渡到一条相对缓慢的道路上。

  花旗银行财富管理研究团队日前发布研究报告称,中国经济增长率和结构的变化显示重新平衡过程的开始。当前中国宏观经济结构正在逐渐发生变化的表现主要有两个方面:一是消费超过投资成为中国GDP增长的主要动力;二是第二产业增速下滑,数据显示,2012年中国第二产业固定资产投资增速20.2%,增幅同比下降7个百分点。此外,非银行金融增长超过信贷增长显示出中国金融业结构的变化。对于未来中国经济可能面临的挑战,花旗认为,中国将会面临来自劳动力下降和人口老龄化、制造业产能过剩和增长放缓、不良贷款率上升以及投资效率低等挑战。

  2、相关行业政策动态

  去年GDP增速7.8% 四季度增7.9%

  1月18日,统计局局长马建堂介绍2012年国民经济运行情况,经初步核算,全年国内生产总值519322亿元,比上年增长7.8%。分季度看,一季度同比增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%,四季度增长7.9%。

  1月汇丰中国PMI初指数升至51.9 创24个月新高

  1月24日,汇丰公布的数据显示中国制造业正在加速扩张,该公司编制的中国制造业采购经理人预览指数(PMI)1月份升至51.9,连续三个月超过荣枯分水岭,同时也创下24个月新高。

  1月放贷凶猛:四大行27天冲刺4000亿

  截至1月27日,工农中建四家大型银行当月新增贷款投放已经超过3950亿元,大幅高于去年1月份四大行全月3200亿的信贷投放水准。在全年8.5万亿信贷总盘子指导之下,工、建、农、中、交五家大型银行今年信贷投放目标纷纷锁定在9000亿、8400、7000亿、5000亿和3000亿的水平,普遍高于去年。

  金融机构力保地方政府暂免违约 3/4贷款展期

  1月30日悉,到2012年底到期的中国地方政府贷款约有人民币4万亿元,而中国的银行已经至少展期3万亿元(合4820亿美元),相当于这类贷款及利息总规模的四分之三。

  各地陆续公布投资增幅 19省份目标锁定20%以上

  1月28日悉,各省区市政府在其政府工作报告中公布了2013年生产总值和固定资产投资目标,许多省市区为今年设定投资增速目标基本与去年增速持平或仅略作下调。青海等19个省区市将该目标设定在20%及以上,其中新疆、甘肃、贵州和黑龙江4个省区设定在30%及以上。

  统计局:1月份PMI为50.4% 比上月回落0.2个百分点

  1月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月回落0.2个百分点,但仍位于临界点以上。 分企业规模看,大型企业PMI为51.3%;中、小型企业PMI分别为49.7%和46.2%。

  四股份制银行去年净利1300亿 不良贷款普升

  1月21日悉,兴业银行、浦发银行、光大银行、民生银行四家上市银行公布了业绩快报,其中三家银行利润增速在30%以上,一家在20%以上。除了光大银行外,其余三家均披露了不良贷款信息,并且这三家不良贷款率均呈现上升情况。

  去年全国财政收入11.7万亿 占GDP比例创新高

  2012年,全国财政收入117210亿,增长12.8%。财政支出125712亿,增长15.1%,赤字达8502亿。不包括政府性基金收入在内,财政收入占GDP比例2012年为23%,为1994年分税制改革以来占比最高。去年全年地方国有土地使用权出让收入仅完成28517亿元,较上年减少4656亿元,下降14%。

  温家宝:城镇化不能以牺牲农业、农民利益为代价

  国务院总理温家宝29日到国家发展改革委调研。温家宝在座谈时说,要加大强农惠农富农政策力度,决不放松农业生产。农业形势良好局面是多年努力得来的,但发生逆转可能不要多长时间,必须把农业作为全部工作的重中之重,继续巩固和加强农业基础地位。城镇化是随着经济社会发展逐步实现的,要始终贯彻科学规划、稳步推进的方针,与农业现代化和新农村建设相互协调、良性互动,不能以牺牲农业、农民利益为代价。更加重视指导和协调各项重大改革,是发展改革委职能转变的关键。

  城镇化规划仍在征询意见 发展重点或在县镇级

  1月7日悉,全国城镇化工作会议正在积极筹备,城镇化发展总体纲要《全国促进城镇化健康发展规划 (2011~2020年)》已经编制完成,有望在今年两会后出台。日前浙江正争取国家在浙江率先开展撤镇设市试点,将条件具备的镇升格为小城市。按照计划,首批入选的27个实力强、人口多、城区面积大的中心镇将有望变成镇级市。。

  海关总署:2013年我国进出口增速将略好于上年

  2012年我国外贸进出口总值38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中出口20498.3亿美元,增长7.9%;进18178.3亿美元,增长4.3%;贸易顺差2311亿美元,扩大48.1%。海关总署认为2013年我国外贸进出口的走势情况可能略好于2012年。2012年我们所遇到的三个外贸增长的不利因素,在2013年仍然存在。比如说全球经济复苏的动力不足,外需难以有效好转,国内生产经营成本的上升导致竞争优势的削弱,企业的订单不足,加上种类繁多的贸易保护主义,这都将进一步恶化企业2013年对外贸易的外部环境。但是,同时我们更要看到一些有利的因素、一些积极的变化。比如说,国际上一些主要经济体经济刺激政策可能将使世界经济增速停止下滑,国内各项促进外贸稳定增长的政策效果也会逐步加以释放。

  3、汽车行业政策动态

  《能源发展十二五规划》正式印发

  1月23日,国务院正式印发《能源发展“十二五”规划》,提出将实施能源消费强度和消费总量双控制。能源消费总量目标为40亿吨标煤,用电量6.15万亿千瓦时,单位国内生产总值能耗比2010年下降16%。此外,非化石能源消费比重提高到11.4%,装机占比到30%。天然气占一次能源消费比重提高到7.5%,煤炭降至65%。石油对外依存度要控制在61%以内。

  能源消费总量设限 新能源节能两手突围

  1月30日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署控制能源消费总量工作。会议同意国家发改委提出的预期目标:到2015年,全国能源消费总量控制在40亿吨标准煤左右,用电量控制在6.15万亿千瓦时左右。会议要求建立分解落实机制,把总量控制目标科学分解到各地区,地方各级政府对本行政区域的控制能源消费总量工作负总责。强化企业节约能源、保护环境的责任。明确提出,‚推广应用节能新技术、新产品,扶持和壮大节能服务产业。

  《机动车强制报废标准规定》发布

  1月14日,商务部网站发布了《机动车强制报废标准规定》,明确根据机动车使用和安全技术、排放检验状况,国家对达到报废标准的机动车实施强制报废。该规定将自今年5月1日起施行。

  工信部通过甲醇汽车试点方案

  1月29日悉,工信部已正式通过对山西、上海两地甲醇汽车试点实施方案的审查,标志着从去年3月开始的国家层面甲醇汽车试点项目正式落地。

  报告称我国每年GDP因空气污染折损1.2%

  中国的空气污染每年造成的经济损失,基于疾病成本估算相当于国内生产总值的1.2%,基于支付意愿估算则高达3.8%。。《迈向环境可持续的未来——中华人民共和国国家环境分析》报告昨日发布,提供了上述数据。该报告由国内外环境领域专家组成的工作小组及来自亚洲开发银行的专业团队联合完成。

  报告有关空气污染的章节称,中国日益增长的能源需求、机动车数量以及工业的迅速扩张,导致空气质量严重恶化,对人体健康和生态系统产生了负面影响。报告列举一个关键的事实是,中国最大的500个城市中,只有不到1%达到了世界卫生组织推荐的空气质量标准;世界上污染最严重的10个城市之中,有7个在中国。此外,在我国局部地区,污染物相互作用,并且与来自附近城市和工业区的污染叠加,形成空气污染比较严重的区域。随着烟雾、阴霾和酸雨发生频率增加,这些区域的环境质量总体在下降。报告还特别指出,中国还面临着室内空气质量方面的挑战,但目前还没有对此进行持续或系统的监测。

  12部委联合推进汽车钢铁等九大行业兼并重组

  1月22日,工信部联合发改委等12个部门联合印发 《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,对汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化共九大行业和领域的兼并重组工作提出了主要目标和重点任务。其中特别明确了2015年要达到的产业集中度要求: 2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右 前10家整车企业产业集中度达到90%,形成三至五家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。前10家水泥企业产业集中度达到35%。

  国务院发布“城市优先发展公共交通的指导意见”

  1月5日,中国政府网发布《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》。根据《意见》,“十二五”期间,免征城市公共交通企业新购臵的公共汽(电)车的车辆购臵税;依法减征或者免征公共交通车船的车船税;落实对城市公共交通行业的成品油价格补贴政策,确保补贴及时足额到位。对城市轨道交通运营企业实施电价优惠。《意见》明确提出,以节能减排为重点,大力发展低碳、高效、大容量的城市公共交通系统,加快新技术,新能源,新装备的推广应用,倡导绿色出行。

  工信部推动大气污染防治 加大新能源汽车试点

  1月25日悉,工信部总工程师及新闻发言人朱宏任表示,今年将从六大方面着力推动大气污染防治。

  六大方面包括:

  ①加大淘汰落后产能的力度;

  ②抓紧制修订大气污染重点行业准入条件,提高准入门槛;

  ③针对钢铁﹑水泥﹑石化﹑有色等大气污染的重点行业,提升行业的清洁生产水平;

  ④提升机动车污染防治水平,加强汽车燃油效率管理,加大节能与新能源汽车的示范试点,甲醇汽车试点等工作;

  ⑤将节能治污从消费终端前移至产品的开发设计阶段,力争在产品的生命全周期最大限度降低资源能源消耗;

  ⑥加快二氧化硫﹑氮氧化物﹑烟尘﹑粉尘等大气污染物的治理装备技术发展,满足国家环境保护对技术装备的需求。

  分析:治理大气污染,国家的相关规定必须要走在前头,因为政府的标准法规是推动企业技术进步的一个重要的方面。当然企业也应该采取依法行使来达到法律法规的要求。

  机动车污染防治条款浮出水面

  1月23日悉,《大气污染防治法》修改草案稿已由环保部上报,目前正在国务院法制办接受技术性审查。修订案增加了“环保不达标须强制召回”、“授权各城市限行措施”之类针对机动车的条款。

  在油品管理方面,《大气污染防治法》的修改草案稿有望首次纳入油品有害物质的环境管理。

  我国油气对外依存度继续上升

  1月30日,石油集团经济技术研究院发布的《2012年国内外油气行业发展报告》测算,2012年,我国石油净进口量达2.84亿吨,石油对外依存度达58%,比上年提高1.5个百分点。原油净进口量达2.69亿吨,原油对外依存度达56.6%,同比上升1.5个百分点。

  升级成本超500亿元 三大油企冷对“国五”

  最近PM2.5爆表让很多城市雾霾缭绕。1月16日,环保部发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(第五阶段)》向社会第二次公开征求意见。其首次将颗粒物粒子数量纳入污染物控制项目,加严了氮氧化物等污染物的限值。

  不过,征求意见中没有确定国五排放标准的实施时间,因为其实施需要供应的国五油品标准还未出台。目前,全国大部分地区使用的仍是国三标准的汽油。业内专家称,油品之所以难升级是因为需要三大油企付出巨额的成本,这大大降低了它们的积极性。可以说,国五油品一日不出,国五排放标准对于PM2.5不过是“纸老虎”,意味着上述标准的实施仍遥遥无期。

  政策新规致高端消费降温

  这个冬天的高端消费市场正受到政策新规的影响而降温。近日从江苏等地了解到,随着中央“八项规定”、“六项禁令”及地方跟进措施逐步出台,部分酒店生意锐减、高端白酒滞销。岁末年初原本是各类会展、团拜、答谢活动的高潮,但这次部分企业感受到了寒意。

  公安部:闯黄灯暂不处罚

  1月6日,公安部交管局发布通知,要求各地交管部门对目前闯黄灯行为,以教育警示为主,暂不予以处罚。“新交规”今年1月1日实施,其中,“闯黄灯扣6分”的规定引起广泛质疑与争议。

  4、地方政策

  北京2月1日起实施京Ⅴ排放标准

  1月23日,北京市环保局举行新闻发布会,宣布北京市将从2013年2月1日起实施北京市第五阶段机动车排放地方标准(简称“京Ⅴ”,相当于欧洲5号标准)。另外关于车的限购问题,北京市人大代表、副市长张工表示,基于减少机动车尾气排放的需求,车的限购政策放松是绝对不可能的。不过,北京不会实行上海私车牌照拍卖的方式。在关于北京市未来是否能允许柴油轿车等轻型柴油车这一问题,北京市环保局机动车排放管理处处长李昆生表示,在现阶段排放标准之下,北京仍不发展轻型柴油车。

  北京紧急治理大雾:停产103家企业 停驶30%公车

  1月29日,北京市政府召开空气重污染日应急工作紧急会议,决定立即启动更加严格的大气污染应急减排措施。此次应急减排措施包括机动车、工业、燃煤、扬尘四个方面。

  针对工业污染,北京市经济和信息化委员会负责组织市级103家重点排污企业停产,各区县政府负责组织本辖区内规模较大的排污企业停产。应急措施还要求,党政机关和企事业单位率先垂范,各区县、各部门、各企事业单位带头停驶30%的公务用车。

  兰州:六项大气污染物控制有了“硬指标”

  1月9日,兰州市发改委发布消息称,日前兰州市“十二五”规划中有关大气污染治理的内容和标准均进行调整,并且调整结果已通过市人大常委会审议。调整后的标准为,到2015年,兰州市二氧化硫年均浓度下降14%;二氧化氮年均浓度下降8%;可吸入颗粒物年均浓度下降14%;细颗粒物年均浓度下降4%;工业烟粉尘减排15%;重点行业现役源挥发性有机物排放削减10%。

  四川首部机动车污染防治政府规章即将出台

  1月4日悉,四川首部拟以政府规章形式推进机动车污染防治的《四川省机动车排气污染防治办法》经省政府常务会原则通过,即将正式出台。这将是四川首部专门规范机动车排气污染防治的政府规章。《办法》拟规定,禁止生产、进口、销售不符合国家规定标准的机动车燃料。销售机动车燃料的单位,应当明示燃料标准,违反该规定可处200元以上1000元以下罚款。”

  广州1月1日起 对外地车不发绿色环保标志

  1月8日悉,《广州市环境保护局、广州市公安局、广州市交通委员会关于对在用汽车核发环保检验合格标志的通告》正式发布,并于今年1月1日起实施。新规最大的变化是,广州原则上不对外地籍号牌汽车核发环保标志。

  广州或推汽车“限外” 专家称只是权宜之计

  1月22日,广州市交委总工程师沈颖表示,作为限牌配套必不可少的措施,广州限行外地车辆的政策出台只是时间问题,目前已经征求了周边21个地市的意见。目前我国已经施行外地牌照车辆限行措施的城市只有北京和上海。

  北京拟规定大气严重污染时强制部分机动车停驶

  1月19日开始,《北京市大气污染防治条例(草案送审稿)》向社会公开征求意见。其中规定,在大气受到严重污染时,市政府可采取包括部分机动车停驶在内的强制性应急措施,包括:责令排污单位停产、部分停产,部分机动车停驶。送审稿也言明了罚则:排污单位拒绝停产、部分停产,可处5万元以上50万元以下罚款;机动车违禁上路,交管部门可依据有关规定处罚。

  北京交通委:推1500项措施综合梳理拥堵

  1月20日,北京市交通委相关负责人透露,今年将针对不同拥堵“病症”开具1500余项“良方”。2013年,北京市将逐步实施单个疏堵项目向区域综合疏堵的转变。据介绍,针对不同拥堵“病症”,今年北京将开展优化平交路口、调整道路出入口、建设公交港湾及站台、改造过街设施、改善道路微循环系统、清理占路障碍物等措施1500余项具体疏堵工程。

  上海首张新能源车牌“出炉”

  1月21日,上海首张新能源车牌出炉,今年交管部门共发放2万个新能源车牌。

  交管部门介绍,新能源车牌在形状上跟普通车牌没有区别,它的特别处一是在专段号码上,以沪D•Z打头,后面加四个阿拉伯数字;二是牌随车走,一张车牌可以一直用到车报废,但是车牌不能过户,不能转让。

  深圳拟严控私家车数量年均增速不超12%

  1月24日,从深圳市近期政府公报悉,深圳市“十二五”主要污染物总量减排实施方案要求,为大力推进机动车氮氧化物减排,将“控制机动车总量过快增长,年均增速不超过12%”。

  2007年至2011年,全市机动车增长量分别为18.2万、14.3万、16.5万、25.3万和27.1万,增长率分别为18.9%、12.5%、12.8%、17.4%和15.9%。2012年2月27日,深圳市汽车保有量达到200万辆。而到目前,深圳机动车保有量已近230万,粗略估计,2012年增长率约15%。

  北京市教委:校车安全管理办法年内或出台

  1月22日,北京市教委委员叶茂林表示,“校车安全管理办法”由多部门联合起草,经市委市政府研究决定后,争取在今年年内出台。

  甘肃率先破冰 自主公车采购踏步而来

  1月14日悉,中共甘肃省委常委会通过了关于改进工作作风密切联系群众的十项规定。其中,提出常委要严格遵守廉洁从政各项规定,不准讲排场、摆阔气,搞奢侈浪费。严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定,在不造成浪费的前提下逐步换乘国产自主品牌汽车。

四、汽车集团走势

  1、主要汽车集团本月销量与12年同期的增长分析

图表 10主要汽车集团2012年本月销量同比11年同期增长分析
图表 10主要汽车集团2012年本月销量同比11年同期增长分析

 

  靠政策和合资企业销量过日子的大集团损失较大,打击日系损失的主要是大集团的利益。9-12月的各集团增速差异相对大,众多大集团负增长也是重大的事件,四大集团的东风集团负增长,4小集团的也是广汽负增长。12月的4大主力集团的增速只有上汽和长安增速保持较快的正增长,排名第一的上汽增速7%,排名第二的东风增速-7%,一汽同比增速1%,而长安的增速达到13%。4大集团站位和增速走势仍有一定差距,而北汽本月增速23%,成为日系受损的大赢家。

  四小集团的走势复杂,合资企业为主导的北汽增长较快,但广汽、奇瑞仍是负增长。广汽的丰田、本田等同期基数偏高,且日系销售受阻,因此今年的广汽受到广州限牌等诸多组合因素的影响而增速放缓。自主的民营表现较好,长城和比亚迪、力帆等的增长较突出。

  2、大集团增长分析

  A、1月大集团企业构成分析

图表 11四大汽车集团本月销量同比11年同期增长分析
图表 11四大汽车集团本月销量同比11年同期增长分析

 

  1月的几大集团走势各有特点,上汽走势较混乱,暴涨暴跌似乎搞乱分析,但实际还是较正常。目前看长安的微车走势较强,以微为本的思路较坚定,这也是中国特色车型的持续提升之路。其他集团1月数据不必过多关心。

  3、中小集团走势特点

图表 12二线汽车集团2012年累计销量同比11年同期增长分析
图表 12二线汽车集团2012年累计销量同比11年同期增长分析

 

  今年的3小集团表现都很好,北汽的表现较强,但奇瑞和广汽走势也是因基数原因较好。

  4、本月大集团动向

  A、一汽集团

  大众拟首先在华发布低价子品牌 将与中国企业合作

  1月28日悉,大众汽车计划2015年发布新低价子品牌,瞄准人民币5万元左右的价格区间,其高管日前表示,该子品牌可能将首先在中国市场发布,并与在华伙伴企业展开合作。

  大众汽车研发负责人乌尔里奇•哈肯贝格(Ulrich Hackenberg)向路透社等外媒透露称,大众第一个低价子品牌可能将率先在中国投产,该品牌价格区间在5,000欧元到10,000欧元(约合人民币41,876至83,737元)之间,低于目前大众最便宜的Up!(9,850欧元),与雷诺旗下的达西亚和日产旗下的达特桑竞争,有望在2015年问世。

  一汽汽车金融公司牵手农行

  1月6日消息,日前,经农总行批准,农行吉林省分行已为一汽汽车金融有限公司完成第一笔10亿元授信。

  B、东风集团

  东风雷诺或3月签约 十年"恋爱"将成正果

  1月19日消息,东风汽车公司一位高层首次表态东风雷诺合资项目有望在3月签署正式协议。合资项目确定落户在武汉汉阳区,合资项目总投资将达72亿元,初期产能为15万辆。东风雷诺乘用车项目建成后主要生产SUV、MPV车型。此外还有消息称,雷诺还计划于2017年在武汉建设第二工厂,届时在武汉整车总产能将达到30万辆,并制造60万台发动机。

  东风朱福寿:谋求成为全球前三商用车品牌

  东风商用车公司是东风品牌中重型商用车事业单元,是东风集团与日产汽车对等股比合资组建的公司——东风汽车有限公司的下属事业部,涉及的资金关系交易路径主要分为两步:第一步:东风集团从东风汽车有限公司购买东风商用车公司(拟进入合资范围)的资产和股权。第二步:沃尔沃以现金出资,东风集团以上述回购的资产和股权出资,建立起战略联盟的资本纽带关系。项目获批后,东风集团和沃尔沃集团分别持有新公司55%:45%的股权。新公司设立董事会,由7人组成,其中东风委派4名,沃尔沃委派3名,东风集团委派董事长,沃尔沃集团委派副董事长。公司经营层初期由8人构成,东风和沃尔沃各推荐4名,东风方推荐总经理,沃尔沃方推荐财务副总。新公司致力于发展东风品牌中重型商用车相关业务,品牌由东风汽车公司许可给新公司使用。经营产品包括:中重型卡车及底盘、大中型客车及底盘、专用车(包括工程车辆)、发动机、变速箱等关键零部件以及与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、售后服务等业务。将东风品牌发展成为全球前三商用车品牌。

  东风汽车再收1.2亿元政府补贴

  1月24日,东风汽车股份有限公司发布公告称控股子公司收到1.2亿元政府补贴公告。而据该公司2012年三季报,此次东风汽车收到政府补贴或与日系车销售下滑有关。2011年,东风汽车共实现归属于上市公司股东的净利润4.64亿元,而郑州日产一家2011年便实现净利润超2.36亿元,由此可见郑州日产对东风汽车业绩的贡献。然而,2012年郑州日产的业绩却因钓鱼岛事件受到了影响。

  C、上汽集团

  上汽自主业务再补课:陈志鑫立军令状赢利5000万

  1月11日,在苏州召开上汽乘用车干部会议上,上汽集团执行副总裁,乘用车公司总经理陈志鑫进行了整整两个半小时的演讲。“虽然市场形势依然严峻,不过上汽乘用车2013年不仅要在2012年20万辆的基础上提升到24万辆,更要实现质的突破。”陈志鑫为自己定下的目标是赢利5000万元。

  此次务虚会议借用航空母舰的图,将上汽自主品牌比喻成航空母舰,航空母舰只是一个巨大的靶子,要取得胜利,随航母出征的舰队必不可少,而上汽旗下各个部门,就相当于驱逐舰、护卫舰、攻击型核潜艇、大型补给舰,只有全力配合才能取得自主品牌的成功。陈志鑫借此提出“上汽自主品牌下一步要实现‘五干’”——快干、巧干、精干、实干、真干。要求在研发上要实实在在地投入;上汽要在新能源汽车上真干,不搞形式主义,要真正实现新能源汽车的产业化。记者了解到,上汽新能源车E50今年目标要超过1000辆。

  上汽集团给上汽红岩下达的任务是要在城镇化的推进过程中,抓住发展机遇,多方位拓展市场,尽快走出低迷。对于南维柯,下一步要提高中高端产品的销售比例,进而实现陈虹提出的十二五期间利润翻番的目标。

  D、长安集团

  长安重组昌河风波未了 独立生产资质再成焦点

  1月21日消息,长安在去年转移昌河铃木生产资质失败后,现拟将昌河汽车旗下另一个具备整车生产资质的合肥昌河抽离。

  一年前,“昌河停工”事件为各方都上了一课——冲突给各利益方带来的只能是伤害;一年后,长安汽车集团重组昌河汽车旗下另一资产合肥昌河汽车责任有限公司的消息传出,合肥昌河又被推向舆论的风口浪尖。“昌河汽车已主动提出向母公司中国长安交出合肥昌河的说法不实。”昌河汽车内部人士否认了昌河汽车主动交出合肥昌河的传闻,但是承认正在研究合肥昌河的发展问题。“昌河汽车确实在研究未来的发展规划,包括合肥昌河基地的发展问题,但是细节还没有出来。”

  对于记者的采访,昌河汽车并未给予正面回复,而是于随后不久发布了内容非常含蓄的官方声明:“我公司正在中国长安的指导下,研究昌河汽车的发展规划,也包括合肥昌河基地的发展问题。各基地发展规划的制定,必将遵循依法依规、平稳有序的原则,符合国企‘三重一大’的规定,并且有利于江西昌河以及合肥昌河基地的共同发展。该方案确定后,我们将适时对外发布”。

  E、北汽集团

  奔驰CEO蔡澈确认入股北汽 收购20%股权

  1月21日,戴姆勒股份公司董事长兼首席执行官蔡澈表示,戴姆勒已与北汽集团就旗下子公司北京汽车股份有限公司上市展开磋商,戴姆勒将参与北汽股份IPO并计划收购其20%的股权。

  F、广汽集团

  广汽3亿元增资广汽菲亚特 新增产品产能扩充

  1月28日,广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第11次会议通过议案,按50%的持股比例增资人民币30,000万元,以新增产品及产能扩充。广汽集团与菲亚特汽车将按原持股比例对广汽菲亚特汽车有限公司分别增资,双方增资达到6亿元。增资主要用于新产品的投入和产能扩充,产能扩充至50万辆。

  广汽集团2012净利预减超70% 过度依赖日系

  2011年,广汽集团实现净利润42.716亿元,按减少70%~80%计算,广汽集团2012年净利润预计为8.5亿~12.8亿元。公告称,受中日纠纷事件、新建企业尚处于起步期以及行业竞争加剧、中心城市限购等因素的影响,该公司预计业绩与上年同期相比有较大幅度下降。广汽集团去年第三季度净利润收窄至3.57亿元,同比大幅下滑58.36%。去年一季度,广汽集团净利润为9.02亿元,同比下滑了37.36%,二季度则实现正增长,使得上半年净利润的下滑幅度收窄至15.15%,但随着第三季度的大幅下降,前三季度的净利润同比又下滑到了29.37%,为18.38亿元。

  中兴谋上市 欲接盘广汽CP2

  在中兴汽车重启上市规划的同时,一场在多方资本推动下的博弈之局围绕中兴汽车宜昌基地展开。去年12月18日,广州汽车集团股份有限公司(简称“广汽集团”)、中国汽车零部件工业公司(简称“中汽零”)、河北中兴汽车制造有限公司(简称“中兴汽车”)和宜昌市政府在湖北宜昌签署战略合作备忘录,欲打造千亿级汽车产业集群。记者从广汽内部人士处获悉,上述四方签署这份意义重大的战略合作备忘录只是一个表象,其实质是轿车生产线的“买卖”。意图进军轿车、盘活宜昌基地并重谋上市的中兴汽车,与急于出售原隶属长丰汽车的CP2轿车生产线及相关资产进行套现的广汽集团,在原中国机械工业集团有限公司(简称国机集团)副总裁王松林的牵线搭桥下走到了一起。记者从广汽内部得到的最新消息是,目前双方已基本谈妥CP2资产的交易价格,若不出意外,中兴汽车生产的CP2轿车将于2014年6月份正式亮相。

  G、其他集团

  华泰汽车集团总部及产业基地落户天津

  1月20日,华泰汽车集团总部及产业基地项目合作协议签约仪式在天津举行,其将在天津建设汽车总部和研发生产基地。

  青年汽车再走险棋 一边亏损一边扩张

  去年12月成功签约了世爵后,本月22日上午,青年汽车与济南市高新区管委会签约,青年汽车将在高新区建设世爵凤凰汽车、新能源客车和动力电池等三个项目,总投资48亿元。在杭州、山东等地,青年汽车乘用车公司青年莲花的员工们又一次面临没有年终奖金的一年,这已是他们至少连续四年没有领过年终奖。这看似非常戏剧性,没有商业逻辑可寻,而深究一下就会发现,这其实正是汽车行业盲目扩张之后留下的后遗症。为了迅速做大汽车行业,庞青年与其台州老乡吉利集团董事长李书福一样,选择了迅速扩张,利用政府资源多基地运作。

  李书福挖角江淮林啸虎

  1月16日,从江淮和吉利高层处证实,江淮汽车多功能商用车公司总经理林啸虎已离职,并即将加入吉利汽车负责锰铜业务。在接盘英国锰铜之后,英国锰铜还可能推动吉利全球化。此前吉利汽车曾与英国锰铜达成协议,期望借助英国锰铜的销售网络推动吉利汽车自主品牌在英国市场的销售。

  5、经销商集团动向

  广汇基本面争议公开化“乌龙募集书”遭质疑

  1月18日,一篇题为《广汇集团债券发行说明书荒诞不堪》的帖子,在新浪微博上被大量转发。在这篇帖子里,网名为“天地侠影”的人士指出,在1月8日发行的一份短融的募集说明书中,广汇集团所有者权益为290亿元,包括了董事局主席孙广信个人收藏的70幅字画,其评估价值为35亿元,计入注册资本和资本公积;该帖子还质疑上述募集书中存在多处数量、单位错误。并感叹:“太过粗制滥造,这就是国内的债券说明书。”

  2013年1月8日,广汇集团发行了2013年第一期短融——“13广汇集团CP001”,金额15亿元;1月10日,该集团下属的广汇汽车服务股份公司(下称“广汇汽车”)发行了短融“13广汇汽车CP001”,金额15亿元,同日还发行了5亿元3年期中期票据。据上海清算所披露,1月22日,广汇集团旗下另一核心子公司广汇能源股份有限公司(下称“广汇能源”,600256.SH)还将在银行间债券市场发行10亿元短融。

  庞大“欺诈”余波未了 金融信贷成“双刃剑"

  “卷土重来”的“欺诈门”事件,再次让庞大汽贸集团股份有限公司成为媒体的关注焦点。近日,媒体报道称庞大集团“诱骗购车人签订融资租赁合同、将国家明令禁售车辆充当正规车辆销售、销售假冒伪劣产品”。庞大集团董事长庞庆华回应称:“欺诈门”已是“陈年旧案”,并坚称媒体报道不符合事实。然而,在纠缠不清的纷争背后,庞大集团近年来急速增长的信贷规模也正遭受着来自业界和投资者的多方质疑。

  庞大与斯巴鲁汽车的合资销售公司即将问世

  1月17日晚间,庞大集团发布公告称,已经与斯巴鲁汽车公司的母公司日本富士重工业株式会社 (以下称富士重工)签署了《斯巴鲁汽车(中国)有限公司合资经营合同》,该合同的签订意味着斯巴鲁在华销售合资公司即将成立。根据双方协议,庞大集团将出资认购外商独资企业斯巴鲁汽车(中国)有限公司,该公司成立于2006年,注册资本6亿日元,由富士重工100%控股。双方的出资方式为,富士重工已以现汇缴付6亿日元,以合资公司未分配利润9.2亿日元和法定公积金2.5亿日元转增注册为注册资本的方式缴付出资;庞大集团以相当于12.8亿日元的金额的人民币出资,其中相当于11.8亿日元金额的人民币计入合资公司注册资本,其余相当于1亿日元金额的人民币计入合资公司资本公积。出资完成后,合资公司注册资本将增至29.5亿日元,其中,富士重工出资额17.7亿日元,出资比例60%;庞大集团出资额11.8亿日元,出资比例40%。该项目投资总额为82.5亿日元(约合人民币5.74亿元)。斯巴鲁在华销售公司将在中国内地销售整车。据介绍,该公司的主要业务范围包括:进口斯巴鲁汽车的整车,向品牌经销商批发及零售SUBARU品牌进口车等。未来庞大集团由斯巴鲁品牌区域总代理商变为全国唯一总代理商的股东,不再从事斯巴鲁品牌汽车的批发业务,而由合资公司负责。

  2013年第一季度永达4S店开业势头强劲

  2013年第一季度,永达汽车旗下永达捷豹路虎湖州店、永达捷豹路虎郑州店、永达捷豹路虎沪南店、永达奥迪申江店、永达奥迪浦西店、永达奥迪湖州店6家豪华及超豪华汽车4S店将接连开业。除此外,永达所获其他品牌授权项目也正在紧锣密鼓地筹建中。据了解,6家4S店所在区位优势明显,对永达汽车经销商网络布局及扩张具有重要战略意义。预期2013年上半年,永达捷豹路虎正式授权对外营业的网点将不少于8家。此外,永达汽车在外省市的第一家奥迪4S店永达奥迪湖州店也将喜迎开业,全世界最大的奥迪城市展厅旗舰店——永达奥迪申江4S店、永达奥迪浦西4S店的陆续开业都必将带动周边地区经济飞速发展。捷豹路虎、奥迪以其巨大的品牌效应为永达汽车在资本市场表现不断注入利好因素。

五、汽车企业走势

  1、汽车企业批发销量走势

图表 13汽车企业月度销售走势对比
图表 13汽车企业月度销售走势对比

 

  汽车企业是市场竞争的主体,无论其基地如何分布,其研发生产营销都是一个体系。因此,我们对企业也要重点关注,并将分散的企业基地组合起来统一研究。

  13年年初的厂家销量走势较复杂,12年12月是乘用车走势较强的月度,去年和今年的五菱都是最强,虽然12年的乘用车三强表现都不错,形成乘用车超强的第一阵营,但因三强4季度走势较强,12年12月普遍采取收缩销量的措施,因此形成13年1月的异常冲高走势,上海大众跃升第一,上海通用的波动小且1月销量较高,一汽大众的走势也是稳定走强。五菱的超强销量数字优势已经逐步弱化。

  合资车企三强外的北现、长安、东风成为8-10万台阵营的三强,这是商用车企业占比较多的,尤其是长安和东风的商用车小企业占比很高。随后是东风日产、长城、奇瑞的三家企业,也就是商用车企业占3家,乘用车企业是7家,车市总体仍是乘用车稍强。长安的1月走势较强。

  但从集团角度看的前10车企中四大集团占据7席,车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车,一汽只有大众,长安也只有长安汽车,北汽有北京现代一家,广汽没有企业进入主力,大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城和奇瑞。

  2、狭义乘用车企业产销走势

 

 

  13年1月的市场走势受产能影响很小,但生产调整仍对企业增量带来较大促进作用。近几个月的生产实力较强的是上海通用,其产量达到14万台平台,而上海大众的12月生产调整力度很大,未来产量有大幅增长的潜力,一汽大众的12月生产也是调整力度达到近2万台的收缩,1月增长的不多。

  与此同时其他厂家的生产仍处于持续上涨状态,尤其是北京现代的销量增长超强,与之对应的东风日产的恢复也较快。而自主品牌的吉利、长城、比亚迪的叶城县持续走强态势。

 

 

  由于日系受损,10-12月的德系和美系、韩系零售表现突出,由此拉动南北大众的4季度销售保持近12万台的高位。由于强势企业的10-11月创出企业单月销量新高,因此12月各厂家都调整收缩储备产销量备战开门红。13年1月三强格局变为上海大众、上海通用并列16万水平,一汽大众跟进,而零售方面的上海通用也还是很强。

  1月的北京现代与东风日产都开局走强,北京现代批发达到11万台,而东风日产的销售也大幅回升到8万台水平。由于近期北京现代产能释放和新车的推出力度超强,日系的恢复面临,北京现代抢到最好的增量先机。

  3、卡车企业产销分类走势

图表 14轻卡企业产销分类走势
图表 14轻卡企业产销分类走势

 

  卡车市场的销量格局由轻卡主导,因春节因素的12年1月轻卡基数低,因此今年增长超强。12年的轻卡表现不错,轻卡格局仍是主力企业较强,但上汽轻卡、力帆轻卡等二线企业增长较快。虽然福田仍是一枝独秀,但前两年年表现超强的金杯和东风的销量表现退步较大。江淮近期表现稍好。

图表 15中重卡企业产销分类走势
图表 15中重卡企业产销分类走势

 

  中重卡市场的传统优势企业是一汽和东风,随着中重卡的合资化浪潮,东风和重汽有了新的增长动力和技术来源,其走势持续看好。前两年的重卡历经深度调整,今年的开局尚未体现全面调整到位的趋势。未来的3月春季旺销期拉升将看投资力度的支撑。

  4、客车企业销售走势

图表 16客车企业产销分类走势
图表 16客车企业产销分类走势

 

  13年开局的轻客走势较平稳,主力厂家走势较强。近期日系轻客保持相对优势份额,欧系轻客仍是内部混战中,高价的欧系轻客走势分化严重。金杯和江铃走势较强,但南汽依维柯等被蚕食。随着春季校车等需求的释放,日系轻客仍有增长的空间。

  13年初的大客市场销售出现季节性下滑,但考虑到春节因素的的1月同比增长仍是很高的。随着校车热潮的需求增长和大城市公交等环保车型的需求增长,13年的大客市场仍是有较好的发展空间。

 

 

  5、微客市场走势

图表 16 微客市场主力品牌走势
图表 17 微客市场主力品牌走势

 

  1月的微客市场呈现复苏的走势,其中的高端微客走势较强。五菱和长安的销售较强,开门红和节前购车热潮推动13年微客的高增长。随着微客新军的加入,微客市场的实力拼争更为激烈,东风小康的市场优势弱化,而北汽乘用车的微客逐步稳固。近期的五菱和长安的差距相对稳定。传统的微客企业基本走向没落,哈飞、昌河、吉轻等面临较大压力。

  6、车企产品研发动态

  王传福死守垂直整合:等待电动变革临界点

  王传福看来,比亚迪下一步发展最大的筹码是:包括混合动力在内的电动汽车多项技术的创新。苹果的创新主要来自已有技术的整合,我们也能这么做,整合我们的IT、电池等各个方面的技术到整车上就是创新。混合动力车的前景已经获得了大多数车企的认可。比亚迪也用四年的市场经验进行了一轮反思:第一是F3DM的弱点是发动机太小,在有些路段动力不足;第二是电池过大,单位重量存储能量过低。混合动力在国内兴起的初期,小发动机大电池的模式仍是主流,普锐斯最初也曾采用1.5L发动机,并不断尝试增加电池的重量,以增加电池储能。后来发现插电式混合动力车更适合于大发动机小电池,以做到重量和能量的更加平衡,于是将搭载的发动机提高到1.8L。比亚迪对被称为DMⅡ代混合动力系统进行了各种技术的整合:采用高电压、高转速电机和高密度、高电容比动力电池单元,再加上比亚迪的涡轮增压发动机提升动力。

  王传福对传统汽车业务发展路线是“以稳为主”,尽管比亚迪去年销量只有45万辆,和2011年基本持平,但因为价格较高的L3等车型的上升来填补价格较低的F0车型的下滑,所以利润率有所提高。王传福认为最重要的是沉住气。“有些技术没别人好我们可以改啊,我可以不睡觉不休假,只要有时间,为什么不能做得比别人好?”

  吉利汽车联手康迪车业 10亿布局新能源汽车

  吉利汽车(00175.HK)公布,旗下子公司上海华普国润与康迪车业签订框架协议,双方同意成立合资公司,在内地从事投资、研发、生产、市场推广及销售电动汽车业务。根据框架协议条款,上海华普国润及康迪车业各自分别拥有合资公司50%权益。合资公司注册资本将为人民币10亿元,将由订约双方各自按50%出资。吉利汽车董事长李书福将出任合资公司董事长,总经理则由康迪车业董事长胡晓明担任。合资公司将不成为吉利汽车和康迪车业的附属公司,其财务业绩也将不会综合并入两家集团公司的财务报表。此前,吉利汽车虽然陆续推出了搭载智能启停系统的EC7-RV,插电式混合动力车型EC7、EC8,以及纯电动车EK-1、EK-2等几款新能源汽车。 “吉利汽车已经从工信部拿到了新能源汽车的产品目录,但是当前消费市场成熟度不够,新能源汽车即使推到市场上,也难以真正市场化。

  海马建“新能源岛” 申请75亿巨额授信

  1月17日,海马汽车发布公告,公司拟向银行申请总额度不超过75亿元的综合授信。对此,外界普遍认为,海马汽车可能正在密谋新能源投资计划,而现正还在前期准备中。

  力帆将进军高端市场 推大型SUV/豪华车

  在2012年力帆汽车完成了销量15万辆的目标,2013年力帆预计将会把销量目标升到18万辆,在2014年将会有一款全新的中级车型定名为820,还会有一款轴距在2.8米左右的大型SUV。 现有的力帆三款主力车型320、520、620在2013年迎来全新的换代,并且在命名上也改为330、530及630。

  换代车型未来将搭载1.2T发动机,在当时力帆的1.3L引擎的基础上进行再次开发,从而的研发出了具有汽油缸内直喷技术和涡轮增压技术的1.2T引擎,该会有两个不用的版本出现,虽为1.2L增压引擎但低功率版本依然达到了90千瓦的最大功率和175牛米的最大扭矩,而高功率版本更是达到了102千瓦和200牛米的最大扭矩。

  东风标致急施“升蓝计划”

  1月9日悉,PSA集团与东风将加快在中国市场产品与技术的推出速度,决定从合资公司东风标致开始,启动“升蓝计划”。在未来的3年里,东风标致将推出6款全新车型;4S网点数量将扩展至500家、以及相对于2012年年销量实现倍增。此次推出的“升蓝计划”是整合了之前神龙公司提出的“5A计划”以及东风标致提出的“E动战略”,其大致内容是在2015年内针对三个大方面升蓝,分别为技术升蓝、产品升蓝以及用户体验升蓝。

  ● 技术升蓝:2015年内将实现动力配置更新以及更多新技术。东风标致将继续推进“E动战略”,争取在2015年内实现更换目前在售车型的动力配置,并进一步开发、推出胎压监测、盲区监控、电子智能科技等舒适便利的配置。

  ● 产品升蓝:东风标致将推出6款全新车。“产品升蓝”意味着东风标致会引入更多的产品,抢占各个细分市场,东风标致将在在2013-2015年期间在中国市场投入6款全新车型,并针对国人的审美进行本土化的改造。标致301也将于2013年年底引入国产,标致301长4440mm、2650mm的轴距还将提供在同级车中领先的达506升的行李箱容量和座舱空间。新款301在上市国家可能会颠簸不平的路面上能够拥有舒适的驾驶品质。 尽管是一款廉价车型,但是其内饰将配备一系列更为高端的装备。这款301将会是继208之后第二款将配备标致新款三缸1.2升VTi汽油发动机的车型。在301车型上,这款发动机将提供70马力的最大动力,可以配备一款手动变速箱或一款手自一体变速箱。

  ● 用户体验升蓝:2015年内将拥有400家4S店。东风标致将通过服务品质升级、建立用户俱乐部等措施,进行全面优化;同时还将增强网络覆盖率提升到店便利性,力争实现拥有500家4S网店、覆盖全国85%城市、完整的营销服务网络,售时/售后满意度在全国行业排名中双双进入前五名。

  广汽菲亚特将投产Jeep

  《晚邮报》称,菲亚特-克莱斯勒已经与广汽集团建立了广汽菲亚特合资子公司,未来将由广汽菲亚特位于广东的工厂投产Jeep品牌车型;菲亚特-克莱斯勒CEO马尔乔内可能在本届底特律北美车展(1月14日开幕)上宣布双方签订协议。菲亚特对上述报道未予置评。 另外,《晚邮报》还强调称,克莱斯勒位于美国俄亥俄州托莱多的工厂是生产Jeep的主力,Jeep在华投产后,托莱多工厂所承担的生产任务不会转移到中国,就业岗位也不会因此减少。

  华泰未来六款新车计划曝光B21三月上市

  从华泰内部了解到该企业未来的新产品计划,其中紧凑型轿车B21将会在2013年3月上市销售,之后还会陆续推出A25(比宝利格定位低的SUV)、T12(改款特拉卡)、C36(MPV)、新一代宝利格以及A35(小型SUV)五款新车。华泰B21是紧凑型轿车,提供两种动力选择。其长/宽/高分别为4777/1794/1498mm,轴距达到2678mm。动力方面,B21将搭载三菱的2.0L发动机,与发动机匹配的是5速手动或4速手自一体自动变速器,此外还将有一款1.5T柴油发动机供消费者选择,最大功率为92马力。华泰A25是比宝利格定位更低的SUV,预计售价10-15万,而动力部分则会搭载来自上汽的1.5T涡轮增压发动机。华泰C36是旗下首款MPV车型,预计售价在15-20万。C36外形设计类似于丰田埃尔法,将会搭载来自上汽的1.8T涡轮增压发动机,预计售价区间在15-20万元,未来可能会面向二三线城市企业有商务接待需求的用户。

  华泰T12是改款特拉卡,将更换自主研发的发动机。就是改款的特拉卡,未来可能会以T12命名,它主要变化在于使用自主研发的发动机取代现款4G64三菱发动机。华泰新一代宝利格/小型SUV车型A35,华泰还会在2015年推出新一代宝利格,不过目前它仍处于油泥模型的设计阶段。

  7、车企产能生产动态

  江淮乘用车或面临产能过剩

  1月5日,安徽江淮汽车股份有限公司(简称:江淮汽车)宣布,投资30亿元新建的乘用车第三工厂在合肥竣工投产,其规划产能为双班年产24万辆。至此,江淮乘用车设计产能已达54万辆,最大可达到60万辆。根据江淮汽车的公告,刚刚过去的2012年,江淮乘用车(轿车、MPV、SRV)的销量为20.13万辆,同比下降达7%。这也意味着,去年江淮原有30万辆的产能利用率仅为67%。而随着第三工厂的投产,如果江淮难以抑制下跌之势,或即便保持去年的销量,江淮乘用车的产能利用率将降至33%~37%之间。

  江淮建年产15万辆微车项目 总投资13亿元

  安徽江淮安驰汽车有限公司是江淮汽车全资子公司,江淮汽车拟对其增资2亿元并投资建设年产15万辆微车项目,该项目总投资135850万元,其中新增固定资产投资118150万元,新增铺底流动资金17700万元。项目投资原则是充分利用江淮安驰现有生产能力,随着产销规模的提升,分阶段逐步投入。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  吉利开始利用沃尔沃的供应商

  1月22日,挪威供应商康斯博格表示,将负责为吉利的新款中心车打造汽车自动换挡器。这项为期五年的合约价值达到1.75亿元。

  一汽大众成都基地全面建成 产能达54万辆

  一汽-大众公司16日宣布:历时3年多建设的一汽-大众成都基地全面完成,整车产能达到54万辆。安铁成向媒体表示,三期项目的建成标志着一汽-大众成都基地全面建成,年产能达到54万辆(300个工作日)。照此计算,成都拥有每天生产1800辆大众轿车的能力。而2013年成都基地全面投产后,一汽-大众公司年产销目标将直指150万辆。一汽-大众成都基地于2009年5月开始建设,分为三期,总投资163亿元。项目一、二期占地81万平方米,主要生产捷达、新速腾两款车型。三期工程新建了冲压、涂装、焊接和总装四大车间,还有整车停车场、物流中心、零部件配套园区,目前生产的车型为新捷达轿车。成都基地将和长春、佛山共同支撑起一汽-大众在中国汽车市场的铁三角格局,并为一汽-大众在2015年达到180万辆的产销规模提供源源不断的动力。

  一汽-大众官方否认呼市武汉建新厂:近期无此计划

  1月6日,一则《一汽-大众或武汉建厂》的消息引发关注。文中表示,武汉市委常委、武汉经济开发区工委书记朱毅表示已经与一汽-大众进行了接洽,目前正在积极争取中。一汽-大众被传建新厂的消息并非首次,去年10月,一汽-大众将在内蒙古呼和浩特市建新工厂的消息被媒体普遍报道。当时连线呼和浩特市政府招商引资处核实消息并得到肯定答复:“发改委已审批通过一汽-大众呼市建厂项目,签约仪式应该会在近期举行。”

  今日,一汽-大众对武汉及呼和浩特建新工厂的传闻均予以否定:“我可以负责任的告诉你,这两则的消息均不属实,一汽-大众目前没有任何新建工厂的计划,而且短期内也不会在建新工厂。

  三大日系车企中国工厂将恢复昼夜两班倒制

  1月9日消息,丰田及本田的中国工厂均开始恢复两班倒的工作制,日产汽车的广东花都工厂将在1月下旬恢复昼夜两班倒的正常工作时间。

  一汽丰田产品线重布局 RAV4移师长春工厂

  随着一汽丰田长春丰越工厂产能的释放,原在天津生产的RAV4也将整体移至长春丰越工厂生产。消息表明,由RAV4整体北迁而空置出产能的天津工厂,或将迎来此前传闻已久的卡罗拉衍生车型。而伴随一系列新车型的引进,2013年势必会成为一汽丰田新的转折点。RAV4的确会从天津泰达工厂挪到长春工厂生产,原来空出的产能一部分会分给卡罗拉,另一部分计划用于新车型的投产。”日前,有一汽丰田内部人士向记者透露了这一消息。

  8、车企营销动态

  神龙确立“品牌进取年” 目标锁定50万辆

  神龙公司确定了雄心勃勃的目标:全年销量突破50万辆,其中东风雪铁龙品牌26.3万辆,东风标致品牌23.7万辆。为确保“5A”计划确立“到2015年产销量达到75万辆以上”宏伟目标的顺利实现,神龙公司自2013年起,将实施“三年销量倍增计划”,即到2015年两个品牌销量在2012年的基础上实现翻番;并将2013年确立为“品牌进取年”。2013年,神龙公司武汉第三工厂和襄阳工厂新动力总成工厂以及新研发试验中心等能力建设项目将先后建成,“E动战略”也将进一步深入推进。首款匹配1.6THP涡轮增压直喷发动机的东风雪铁龙C4L 已向首批用户交付,市场预订火爆;首款SUV——东风标致3008已于1月9日投放,神龙公司正式向SUV细分市场进军。2013年全年神龙公司将先后投放三款全新车型(包括东风标致3008和第三工厂投放的两款新车型)以及相关年型车、改款车;同时,1.8L CVVT技术发动机等新动力总成以及STT等新能源技术也将同步投放。1月24日消息,标致雪铁龙集团刚刚发布的新模块化平台-EMP2,将在明年落户神龙武汉工厂,投产的首款车型将是标致309(308换代车型)。

  上海通用逆势调高销量目标

  1月30日消息,上海通用对今年目标销量将作调整,认为此前145万辆的目标过于保守,具体数字或将于一季度公布。

  广汽本田锁定年增长20%

  1月23日消息,姚一鸣表示,经过两年的调整广汽本田将加快发展速度,并定下从今年开始超过20%的年增长率目标。

  东风日产:用启辰修补日产品牌

  日前,东风日产市场销售总部专职副总部长、启辰事业部部长叶磊公开对外表示,要将启辰打造成为“东风日产的雪佛兰”,成为与日产并列的一个分品牌,并为启辰品牌制定了一个“三步走”的战略,这也就意味着,原来以“合资自主”身份面世的启辰在东风日产的战略地位进一步提升,配合如此的还有启辰品牌独立的运作部门、发展战略和规划目标等。东风日产对于启辰品牌的销量预期也大幅上调——“从2012年到2016年,启辰品牌要实现100万辆的销量(2012年为4.2万辆)”。

  东风日产创美容行业品牌 发力汽车后市场

  1月23日,东风日产南区营销部微型美容护理中心项目在广州风日专营店正式启动。风日产微型美容护理中心是南区营销部结合专营店的实际情况、针对消费者的需求,在专业型美容护理中心的基础上,进行了整合优化,设立了漆面护理、安全护理、新车再现等三个大类的特色美容护理服务。东风日产南区微型美容护理中心将首先在广州、南宁、长沙等十余个城市的专营店中开业,截止目前为止,专营店已经逐步完成美容护理中心的改造工作,并在近期陆续开始营业。下半年,南区将扩大美容护理中心的规模,在更多的专营店中推广这一项目,让消费者在日常用车过程中更加便捷、更加放心。

  东风日产新一代天籁上半年上市 加速复苏

  1月16日,东风日产宣布,全新一代天籁将于今年上半年上市。“全新一代天籁无论造型、操控还是舒适体验,都将达到中高级车市的最高水准,远远超出消费者的期待。”东风日产副总经理任勇表示。。提升终端销量、重新找回失去的客户,是当下东风日产工作的重点。一个更为具体的目标是,让全新换代的天籁重回中高级轿车的主流位置。

  吉利变阵 销售大区三变五

  去年6月,吉利集团副总裁、销售公司总经理刘金良向外界确认了吉利营销体系“由纵至横”的转变——由此前执行近两年的帝豪、英伦、全球鹰三大品牌事业部,调整为北区、中区和南区三大区域营销总部。1月10日悉,吉利内部刚下发了统一文件,营销架构再次深化,从原先的三个事业部调整为五大事业部,分别为华北、东北、华中、西北和华南,其内部更简称为1、2、3、4、5区。以前是由三个品牌事业部来对三个品牌进行规划和管理,现在这三个品牌演变成区域营销事业部以后,他们只负责这三个区域的营销事物,三个品牌的优化和管理工作则上升到销售公司的总部层面。目前,吉利内部成立了全球鹰品牌与市场管理部,英伦品牌与市场管理部,帝豪品牌与市场管理部,专门负责三个品牌的规划与管理工作。今年吉利的销售大区已由三个增加至五个,调整后的区域事业部包括东北三省加内蒙古的东北事业部、京津冀晋的华北事业部、西北加山东的西北事业部、华中加江浙的华中事业部和华南加西南的华南事业部。这五大区域营销事业部在吉利销售公司的内部代号分别为1、2、3、4、5区。人事方面,在吉利销售公司供职多年的龚小平、杨斌分任新成立的东北事业部和华北事业部总经理。之前北、中、南区事业部总经理黄海涛、张洪岩和南圣良的职位相应变为华中、西北和华南区总经理。

  2013年吉利的销量目标为56万辆,比2012年的销量增长约16%,深化国内市场是必然之举。在吉利汽车目前的经销商网络中,存在不少“小微型”的经销商,即,月销量低于15辆(年销量低于200辆)的经销商。这些“小微型”经销商大都开设于县级市场。“今年的重点就是要梳理这些小微经销商,作为我们新的增长点。”而要做到对这些“小微型”经销商的控制和支持,区域市场进一步细化势在必行,“每个区域事业部管得少了,也就可以管得更为细致。”

  江淮人事调整继续 项兴初担任总经理

  1月28日,安徽江淮汽车股份有限公司发布公告称,聘任项兴初为总经理,聘任陈志平为副总经理。43岁的项兴初现任江淮汽车总经理助理、总质量师,江淮汽车重型商用车公司总经理。曾任江淮汽车总装车间主任、安徽江淮汽车集团有限公司人事部科长、副部长,江淮汽车企管部部长等职。现年50岁的陈志平现任合肥江淮汽车有限公司执行董事、党委书记,曾任江淮汽车汽研所室主任、车身厂副厂长(主持工作)、生产制造部部长,江淮汽车总经理助理、重型车分公司总经理,江淮汽车商用车公司总经理等职。

  2012年1月10日,安进接替左延安担任江淮汽车集团有限公司董事长。5月下旬江淮乘用车营销公司总经理王朝云离职。进入2013年,江淮汽车董事兼常务副总经理、商用车公司总经理赵厚柱升任江淮汽车集团副总裁。

  9、车企渠道调整动态

  王传福:比亚迪整合结束 经销商减至800家

  1月18日消息,比亚迪集团董事长兼总裁王传福日前表示,比亚迪三年调整期已经结束,目前三个销售网络已合并为两个网,经销商数量从1200家减少到800家,2013年比亚迪的策略是求稳。王传福表示,比亚迪在高速增长中犯了错误,所以三年来比亚迪通过内部整合等手段针对渠道进行了大手笔的改革。他介绍,目前比亚迪已经将原来的三个销售网合并为两网,以前的A1网变更为红网,销售F3、S6、速锐等车型,而A2和A3网络合并为蓝网,销售G6、FO、L3等车型,两个网络的车型分配比较平均。经销商的数量从1200家降至800家,其中红蓝网分别有约400家左右。“目前的经销商数量是比较合适的,今年比亚迪策略是求稳,现在我们的愿望首先是经销商能赚到钱。”据比亚迪内部人士表示,减少的近400家经销商中有一些盈利不善选择退网,也有一些是通过经销商内部合并重组而实现的。“鼓励现有经销商扩展销售网络,促进内部并购是目前比亚迪着力开展的。”比亚迪北京大区经理雷康亮在接受采访时表示,目前比亚迪在北京有16家经销商,现正在优化重组当中。让盈利能力强、经营业绩好的经销商来接手盈利能力差的店,而被收购店经营者也可以获得一定的股份分红。据悉,目前比亚迪北方华鹏店已经接手了位于海淀的鹏天奥4S店,还有几家经销商在商谈当中。

  北京现代薛浩智:2013年再增100家经销商

  北京现代品牌传播部理事薛浩智向记者透露,北京现代今年将推出1款新车,并有3款车将“变脸”,北京现代旗下的多款车型外观上都会有较大改变。途胜和ix35两款SUV都将进行改款,而且悦动的外观也将有所变化。还会有一款介于朗动和第八代索纳塔的中型轿车全新首发,将北京现代旗下的车型增至12款。北京现代今年初步定的销量目标是100万辆,这也是目前我们的最大产能。目前北京现代的4S店一共有670家左右,卫星店有130家左右。在渠道布局上今年将增加100家经销商,使总量达到900家,三四线城市将成为重点。在这些新增加的经销商中,有相当一部分位于三四线城市。四川省大概将新增7家左右,成都也将从原来的8家增加到11家。北京现代已经意识到一些小型汽修店对售后服务造成的冲击,尤其是一些定位较为低端的车型,因为技术较为简单,很多已经流失到街头的小维修店。不过,随着造车技术的快速发展,目前这种状况已经得以改善,比如第八代索纳塔以后的高端车型,具备独特的电子系统,在检修时需要专用的故障检测仪才能维修。

  长安马自达或将开30家4S新店补足退网数量

  在国内市场中,小型车/紧凑级车型市场竞争相对激烈,通过大幅降价来提高销量,区域经销商网络相对过多导致其难以实现赢利,去年长安马自达由于部分经销商利润下滑共有20家经销商选择退网。近日从长安马自达官方取得联系后获悉:长安马自达经销商网络扩展将会按计划进行,目前有约170家经销商,今年年底经销商数量预计将达200家。在区域位置上将避免出现过多经销商,防止同品牌恶性竞争。

  西班牙国家银行与江淮汽车合资计划获批

  西班牙国家银行(Banco Santander SA, SAN)周日称,该行与江淮汽车在中国市场合资设立汽车金融公司的计划已经获得银监会批准。该合资公司名为瑞福德汽车金融有限公司(Fortune Auto Finance Co。),除江淮汽车生产和销售的汽车外,该合资公司也会为其他品牌提供汽车金融服务。

  瑞福德汽车金融有限公司是一家独立的合资企业,可以向江淮汽车以外的其他品牌提供汽车贷款。瑞福德汽车金融有限公司的注册资本为人民币5亿元(约6,200万欧元),西班牙国家银行和江淮汽车将各出三人担任合资公司董事。西班牙国家银行称,该行将任命合资公司的首席执行长及其他主要管理人员。”

 六、狭义乘用车总体分析

  由于乘用车的范畴较广,而微客的性质更接近商用车,因此我们强调狭义乘用车,也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼,在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。

  1、05-2012年狭义乘用车零售走势

图表 17中国狭义乘用车月度零售走势特征
图表 18中国狭义乘用车月度零售走势特征

 

  09年-10年的持续上坡走势基本完成,11年的狭义乘用车零售回归U型季节走势。12年呈现低开高走,因春节早的因素而走势起点低,2月快速恢复到较好水平,但3月的零售增长放缓,4-8月的零售变化很小,9月小幅拉升到108万。10月-12月零售持续拉升到135万台,而1月又持续跃升到146万台,近4个月的零售走势较强说明市场潜力较大。

  13年1月的146万高点是建立在12年的前期低迷基础上的。12年1月仅有98万,而2月谷底和9月的零售峰值差异仅有18万台,这样的前低后高且波动小的特色走势体现消费动力不足。但谷底较高体现消费惯性很强,因此10-12月的市场仍有较好的表现,1月也是因此惯性冲高。1月的走强到146万也是低端需求强势回升的结果。

  2、零售增速对比分析

图表 18中国狭义乘用车零售增速对比分析
图表 19中国狭义乘用车零售增速对比分析

 

  13年1月增速的49%是建立在12年1月的零售增幅-15%的基础上的。12年1月增速是全年最低,随后的各月同比增速基本保持在10%左右的正增长水平。12年车市增速应该算前低后高的特征,13年1季度的增速也是增速偏高的。尤其是12年10-12月增长很强,12月藏数较多后的13年1月市场必然不错。

  3、零售环比增长

 

 

  12年基本消化了近几年诸多政策退出的不利影响的干扰,算是逐步进入正常走势。本月特意列出狭义乘用车的环比零售增长特征,这主要是12月的车市环比增速仅有10%,这是历年中最低的,尤其是在10-11月的车市增速都是历年中表现最好的,12月的环比增速下降过大也是特色的事件。而在12月的下降和12年1月的最大幅度负增长下,13年1月就走出环比8%的近几年最大增幅。

  4、狭义乘用车各级别本月批发表现

图表 19狭义乘用车各级别本月批发表现
图表 20狭义乘用车各级别本月批发表现

 

  此图为本月厂家批发走势。总体看各级别批发走势的同比和环比都表现很好,本月出现A00级和A级车高增长的局面,尤其是A00级换比去年12月增14%,同比12年1月增57%,算是增速表现的最大改善。与此对应的是高端的C级车的增速低迷,这也是高端车市场压力加大的体现。

  5、狭义乘用车各级别零售增长表现

图表 20狭义乘用车各级别本月批发表现
图表 21狭义乘用车各级别本月批发表现

 

  此图为市场综合零售走势,其中的增速测算是完全依据零售数据测算。由于零售数据相对不完整,因此份额测算有一定偏差(很小),但可以更好增长体现趋势。

  1月零售环比增长分化,这主要体现中小级别车型零售都是环比12月高增长,但反差较大的是C级车的环比12月是负增长且同比去年1月增长仅17%。1月的A级车零售增长表现相对突出,且A00级的零售恢复也很不错。

  6、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

图表 21狭义乘用车各级别分车型表现
图表 22狭义乘用车各级别分车型表现

 

  此表体现的是每一个细分类别占上一层总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。也就是13年1月A00级别轿车占A00级乘用车的比例为99%,而A00级乘用车占狭义乘用车总量的4%。如果计算A00级别轿车占狭义乘用车总量的份额比重,应按99%*4%,计算结果是4%。

  从消费者买车时似乎就明确要买一个SUV\或者轿车,但越来越多的跨界车型让消费者也不能明确自己到底要买啥车。狭义乘用车的MPV、SUV、轿车的分类很简洁,但割裂了同类产品的转换趋势,似乎轿车自身一条产品线,而MPV、SUV等衍生车型与轿车的源车型没有直接关系,这样的传统分析效果不够充分。我们希望把狭义乘用车通盘考虑。最明显的是A级轿车的变化趋势是否向B 级轿车,还是向同类底盘的SUV 等车型转换趋势更明显?从产品布局看,轿车布局最充分,但轿车的衍生车型市场还有很大机会。

  从08年看到现在,A 级车市场的一枝独秀很突出,从09年的54.6%到10年的55.6%,11年达到57%,12年58.6%,13年初是61.5%,这种强化趋势伴随的是A级SUV 的强势崛起,A 级SUV 在A 级车份额不断上升,目前已经到20.3%,这是私人消费的趋势性变化,而MPV 的增长严重放缓,12年的MPV累计份额上升也主要是A级MPV贡献。

  B 级车是商用性质更强,其MPV 的比例较高,而13年B 级SUV 的比例1月11.4%,已经高于MPV 比例,未来SUV还会增长。C 级的商务需求更强烈,但经济低迷导致2013年1月C 级MPV 占C 级车比例16.2%,MPV的份额仍是下降趋势。而C 级轿车今年恢复较高,成为豪华品牌争夺中国市场地位的重要市场。

  7、狭义乘用车各车系历年批发表现

 

 

  自主品牌是中国汽车工业的核心竞争力体现,近几年的自主品牌发展日益艰难。05-08年的自主品牌发展较为顺利,增速与合资品牌相近,随着09-10年的高增长后,去年以来的自主品牌发展陷入谷底。11年的自主品牌增速2%,与合资品牌增速差距10个百分点,12年的自主品牌与合资品牌增速差距5个百分点,但随着12年底的经济回暖,自主品牌走强。

  13年的自主品牌增速表现改善,自12年7月自主增速超越合资。9月后自主品牌走势远超越合资品牌,13年1月的自主增长70%,远超越合资的44%增速26个百分点。

 

 

  13年1月自主表现较强,自主增长3个百分点,德系增长1.8个百分点,日系等下滑较大。12年1-12月的自主品牌份额仅下降1%,日系1-12月也下降3个百分点,增长的主要是德系增2.2个百分点,美系也增长1个百分点。同时韩系也增长0.6个百分点。

  1月的狭义乘用车各车系增长分化,部分车系份额被增长。自主品牌份额大增,德系的份额同比增长,而日系的份额同比下降巨大。

  8、狭义乘用车各车系促销走势

图表 22乘用车各车系11-12年份额走势
图表 23乘用车各车系11-12年份额走势

 

  此价格是针对各自车型厂家指导价的变化特征,由于厂家指导价多年不变,因此价格促销变化体现的较明显。此表测算的促销价格是上市3个月后的主销车型的促销幅度跟踪,因此滚动测算起来的部分12年11月-13年1月的新车的价格变化没有列入。

  乘用车促销总是循环前行,2月开始的促销逐步加大,3-7月连续都增长的。今年3-6月连续增长0.6个百分点是较强的,7-9月的促销力度在0.2%-0.4%之间稍有收缩。10月的促销力度首次收缩,在11月日系促销增大后,12-1月的促销明显收缩。

  上轮促销从11年11月后的促销力度逐步收缩,很多车系的促销逐步减少。而去年10月到今年1月的促销累计收缩了0.8个百分点。这与11年情况基本类似,11年1月促销收缩到底,但随着春节后淡季来临,12年2月的促销又开始逐步加大。今年3-7月的促销走势与去年都是平稳加大的趋势。今年3-7月促销加大2.9个百分点,而去年3-7月增长2.3个百分点,今年的上半年市场逐步体现促销的压力,8-11月稍有缓解,11月促销力度又有增长。

  从10年跟踪以来的每年车市促销力度都在逐步加大,前几年促销加大幅度在1.5个百分点左右,这样的逐步加大对车市的价格体系的压力已经严重体现,12年前9个月已经达到2.7%%的促销,超额完成以前的全年促销幅度,因此4季度的促销有0.2个百分点回收,总体全年促销力度达到2.5个百分点。

  13年1月的各车系价格促销走势都有收缩。12月的韩系、美系、法系的促销力度环比11月下降较大。

 

 

  从级别促销看,12月的促销格局较前期改变,高端促销保持稳定,低端收缩。经济型车促销减少,A00级车的促销力度上半年来保持稳定后,7-10月逐步加大,11-1月促销力度下降。A0级的促销连续两个月平稳收缩。A级是促销增强的主导动力,从年初以来的A级车促销持续增大,但11月-1月也有大幅收缩。B级和C级都在7月后促销力度下降。

 

 

  从各车型类别的促销走势看,1月总体促销幅度总体收缩,其中的轿车、SUV促销力度下降,而MPV 的促销也在高位收缩。

  9、核心企业促销跟踪

 

 

  这是根据各企业的主力车型的促销比例组合测算的企业汇总,没有加权销量权重,仅为内部分析参照。德系促销力度在12月1月的节前小幅收缩,但12年2-7月明显回升4个百分点,12-1月的促销力度收缩1个百分点,日系受阻产生促销放缓。南北大众的12月终端促销力度仍偏低于正常水平,车市竞争并不激烈。

  12年日系促销力度增长超越德系,1月的日系促销力度收缩较大,面对各种不利因素,日系主力厂家在1月促销都有收缩保证价格和利润。

  美系12年促销力度增长迅猛,但12-1月的促销也稍有收缩,市场的自然增量推动零售增长。

  13年自主品牌各家的促销力度相对较弱,由于节能车补贴的促进,9月以来节能车型补贴带动的促销力度加大。但相对于合资的促销力度增长,几家自主主力的促销力度并不太强。其中长城和江淮的促销力度较小,而比亚迪和吉利的促销力度增大一些。

  10、本月狭义乘用车主力车型市场表现

图表 23狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现
图表 24狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现

 

  2013年1月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:朗逸、福克斯、凯越、赛欧、帕萨特、速腾、瑞纳、轩逸、科鲁兹、捷达,11-15名为悦动、英朗、哈弗、朗动、途观。

  对比的12月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:福克斯、捷达、哈弗、赛欧、朗逸、速腾、CR-V、轩逸、朗动、科鲁兹,11-15名为帝豪EC7、凯越、迈腾、长城C30、QQ。

  2012年的12月的合资品牌A级车由于藏数较多,自主品牌被增长进入主力阵容较明显。13年1月的主力车型主要是合资为主.。12月合资品牌主力厂家的主力车型藏数,自主的冲量,这与13年合资反弹形成较大的反差。

  11、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

图表 24跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现
图表 25跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现

 

  因日系受损,因而其他车系都是份额增长,合资品牌、自主表现都被增长。日系三强的13年份额较同期下降4%,但通用同比下降3个百分点,而大众较同期增加2%是最大赢家。现代和福特各增加1个百分点。

  自主品牌在国内狭义乘用车市场份额曲折回升,09年以来的回升态势延续到10年。11年到12年12月的自主品牌份额下降趋势持续。但13年1月的自主品牌份额32.5%,自主品牌恢复活力,日系份额下降和自主产品竞争力改善对自主品牌份额提升促进很大。

  2013年狭义乘用车跨国集团的竞争格局剧烈变化,领军集团的份额继续保持强势。大众产能扩张效果明显,现代也是跃升增长,大众、通用、现代三大集团的竞争有充分体现。

  12、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

图表 25各类资本性质企业狭义乘用车市场表现
图表 26各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

 

  从年度看,09-10年自主品牌份额上升趋势保持,合资品牌份额处于加速下降中。11-12年3季度自主总体回落,而单一企业的压力严峻增大。自主品牌份额压力是逐步分化的,近期国有自主压力持续增大,而民营自主短暂下滑下滑后走平并逐步回升。但随着12年秋季的开始,自主出现反攻,节能车推动国有自主和民营自主全面回升,日系为标志的合资份额持续下滑。

  02年以来狭义乘用车市场各类资本企业快速发展,03-07年合资企业份额逐步下降,民营企业逐步成长。08年国有狭义乘用车企业份额小幅下降,合资企业抢回市场。2009年-2010年合资品牌较08年大幅下降7个百分点,回落到67%的历史低点水平,但近两年高端市场需求高增长有利于合资品牌增长。12年1-12月的合资品牌1-12月同比份额增长1个百分点。

  09年民营企业大幅上升,2010年的民营企业出现减速发展,份额维持在13%的高位,11年份额下滑到12%。12年1-12月回升到14%的份额,同比11年1-12月增长1.6个百分点。

  10年以来突出特色是国有自主品牌表现突出,10年以来国有自主品牌依靠加大新品投入而强势回升,但由于国有自主的起点高,基础还不扎实,高起点后必然有回归过程。12年1-12月的国有自主同比去年12月下降2.8个百分点,而民营自主比去年1-12月增长1.6个百分点。13年1月的国有自主释放存量带来较大增长。

  13、12年各类整车企业经济运行

  A、合资整车企业运营分析

 

 

  合资企业12年1-12月的运行状态一般,尤其是10-12月利润表现不佳。1-12月的销售收入达到134788亿元,同比增长6.5%;利润1404亿元,增长-0.9%。合资企业的利润占到整车企业的利润的59%,较去年1-12月的占比62%下降3个点。其中12月的合资企业的利润占整车利润的60%,利润稍有恢复。

  合资企业的经营压力加大。合资企业的经营运行压力加大。12年的合资企业成本增长7%,而销售收入增长6.5%,成本增长较快。同时合资企业的三项费用相对增长平稳,12年的合资企业销售利润率从同期的11.2%下降到10.4%。

  合资企业的经营风险控制。合资企业的产成品库存相对稳定,但今年的厂家应收账款增长迅猛,12月的应收账款余额增加到950亿元,同比增长25%,渠道暴增也使渠道风险加剧。

  B、内资整车企业总体运行状态

 

 

  内资企业的12年总体运行状态改善。12年1-12月的内资整车行业的销售收入达到11693亿元,同比增长4%。而12年的内资企业利润表现也明显改善,今年利润981亿元,较11年1-12月增长97亿元。

  内资企业的经济运行逐步恢复。12年的内资企业的生产运行成本逐步改善,但费用增长较快。12年的主营业务成本增长2%,而销售收入上升4%,毛利率从13%增长到14.7%。而内资企业营业费用上升18%,管理费用增长不多,财务费用增长57%是较大的,三项费用率总体增加1.2个百分点。内资企业的产成品库存控制较好,今年的企业库存仍在下降中,但12月应收账款余额的稍有增大。

  14、跨国集团在中国的动态

  奥迪2012中国销量首超40万辆 Q32013年国产

  2012年奥迪在中国销量创下最高记录,包括中国内地以及香港在内的总汽车销量首次突破40万辆,较去年增长29.6%。据悉,国产奥迪A4L、A6L和Q5 2012年销量共计达到322,700辆,比去年同期增长28.1%,其中奥迪Q5售出89488辆,较去年增幅为64.9%;改款奥迪A6L售出132872辆,实现17.3%的增长;奥迪A4销量100340辆,增幅达18.7%。

  另外,奥迪进口车销量比去年同期增长36.2%,实现83138台的销量。其中,奥迪Q7表现最为出色,共售出21360台,较去年增长10%;奥迪A8\S8共售出18857台,增幅达51.7%。2012年年中上市的奥迪Q3也受到中国消费者的欢迎,共售出2145台。去年奥迪在中国的经销商网络建设进一步扩大。经销商数量从60家增至290家,已经覆盖中国的130个城市,平均每一个星期就有至少一家新的4S店开业。奥迪汽车有限公司透露,2013年奥迪Q3将实现国产,今年年底奥迪在中国的新工厂佛山工厂将正式投入使用。。

  奥迪48万辆销量目标揭秘:每个细分市场至少夺四成份额

  知情人士透露,奥迪未公开的内部销量目标为48.5万辆,同比增长20%;到2015年,奥迪产销目标为70万辆。虽然对销量考核有所弱化,但奥迪强化了市场份额指标。2013年奥迪在各个细分市场中保持40%的市场份额,是奥迪为自己划定的市场红线。奥迪年度关键词,已经从2012年的“稳重快进”,转变到2013年的“进中求质”。2012年,作为豪华车市场 “两强”的奥迪和宝马,经销商数量分别约为290家和360家。按照规划,2015年,奥迪经销商数量将扩充到450家,与销量增速预期相似,网络扩张速度继续回调。

  奥迪面临的主要问题还有在高档车换购过程中的客户流失。目前,紧凑豪华车盛行,成为部分消费者的首次购车选择。而紧凑豪华车的升级换代周期较短,在升级换购的过程中,奥迪面临的客户流失远高于竞争对手。“这属于品牌尊贵感的范畴。”对于提升品牌尊贵度的具体方式,奥迪销售事业部总经理薄石介绍:“第一个是要通过我们的产品来提升品牌的尊贵度;第二是通过我们品牌的系列活动,使用户亲身体验这个品牌自身所带有的尊贵特质;最后很重要的就是,要从多个层面让大家看到品牌的价值,看得到品牌的尊贵。

  奥迪北京研发中心即将搬迁

  1月28日消息,从奥迪中国内部获悉,奥迪北京研发中心即将从三里屯迁至北京798艺术区,软硬件均将有所提升。

  1月29日,奥迪销售总监卢卡•德•梅奥宣布对销售高管团队进行更新,奥迪中国区副总裁潘庆将出任中国区销售总监一职,负责奥迪在中国市场的销售。

  奥迪发布领先者战略

  1月17日,一汽-大众奥迪公布了名为“领先者战略”的全方位发展计划。一汽-大众奥迪对2013年提出了1个战略,3个目标。

  1个战略是指“领先者战略”,即在2020年奥迪将成为全世界第一。到2020年,奥迪仍将保持中国高档车市场第一名的位臵;到2015年,奥迪全系42款产品都将引入中国,年产销规模实现70万辆,经销商数量也将由目前的291家增至450家。并从品牌、用户、产品三方面制定3个目标:品牌尊贵度第一、用户满意度第一、员工满意度第一。并将品牌使命确立为“愉悦中国的用户”。

  据奥迪官方表示,在2015年,奥迪将在华实现70万辆年产销量,全系42款产品引入到国内。而在2013年,奥迪将向中国市场引入约10款车型,其中包括了国产的奥迪Q3、改款奥迪Q5、RS系列、S6和S7;同时A6 Hybrid和A8L Hybrid两款混动车型也将在今年引入到国内。除了宣布新车型的全面引入,奥迪还表示将在2015年扩展经销商网络由目前的291家增至450家,同时在2013年也会在用户体验和品牌方面进一步强化。在4S店为主体的网络状况下,为了满足消费者对于汽车品牌的多角度了解,奥迪对于经销商网络也进行了多样化的发展,包含了奥迪城市展厅、奥迪CBD展示厅、二手车展示厅、单一服务站等在内的7种终端销售和服务模式。

  宝马经销商“薪资门”暴露销售渠道隐忧

  消息人士透露,近年来经销商盈利急剧下降催化了宝马在华管理层的一些内部矛盾,是不争的事实。另据部分经销商反映,近两年来其利润率逐年下滑30%。相比经销商之间的利益平衡欠妥,真正埋下隐患的是过于追求规模、拉低价格体系导致商家普遍利润萎缩。史登科到宝马中国后,经销商管控策略上的最大转变就是重点扶持几个大经销商集团。”很多品牌都有这样的布局思路,保证一些大经销商在某些区域市场占大份额,一定时期内能够帮助厂家迅速提升销量。据悉,这些重点扶持对象包括宝信、宝诚和正通三大经销商集团,主要体现在对上述几个集团的网点批建项目明显倾斜。“有的集团建好店之后很快便卖掉套现,但后续还能正常获批再建店,而且不止一次。

  7系价格失守的结果是全线产品的整体价格被逼下探;为保进口销量,宝马曾试图拒绝整车保修非授权渠道进口车。2012年宝马旗舰产品7系车型的价格下探是导致商家利润见薄的一大原因。

  宝马本土化战略受阻:戴雷递交辞呈

  自去年12月初,宝马中国总裁史登科突然宣布提前退休之后,宝马中国负责进口车销售的副总裁陆逸也于半月后宣布辞职。而头顶经济学博士头衔,会说一口流利汉语的戴雷,是宝马总部亲自派往中国拓展市场的“嫡系部队”。2002年至2003年,他曾经在慕尼黑宝马总部担任国际生产战略及规划经理,随后几年一直负责大中华区的业务拓展。正是史登科、戴雷和陆逸三人,搭建了宝马本土化战略的主要框架。

  宝马总部对史登科推行的本土化战略一直存有分歧,以戴雷负责的拓网业务为例,宝马内部就一直存有争议。戴雷在任期间,大力拓展销售渠道,除了对一线城市进一步布局外,过去一年戴雷甚至开始对四五线城市进行拉网式布点,并用7年的时间,将宝马的在华经销商数量从60家扩展到近400家。但是这一成绩并没有抹去宝马内部对迅速扩网的质疑之声。“有人认为,网点的扩张太快,可能使经销商之间产生价格竞争,进而拉低宝马的品牌形象。”宝马内部人士称,但由于史登科的强力支持,该战略一直得以贯彻。遭受非议的不仅有扩网战略,还有宝马大力推行的“宝马之悦”品牌计划。“当初该计划到德国总部报批时,曾遇到强大阻力,也正是因为史登科的力保才得以推行。”

  由于欧洲市场的萎靡不振,以宝马为代表的德国车企开始越来越重视中国市场,那种创业初期放任自流的管理方式显然已经不合时宜。现在宝马中国的许多战略规划都是德国总部在控制,宝马中国的管理人员扮演的角色更多是执行者。

  有关消息称,新的北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司德方高层人选尚未确定,戴雷就是一位很有份量的候选人。语言优势和长期对中国市场的关注,让他能够更好地成为奔驰利益代言,符合奔驰加快在华发展的需要。。

  1月28日,华晨宝马发布正式任命,万博瑞将被被任命为华晨宝马汽车有限公司营销高级副总裁,接替此前戴雷的职位。现年45岁的万博瑞先生在宝马工作了19年,在南非、日本和德国市场担任过市场、营销和网络发展高级管理职务。

  奔驰母公司戴姆勒4%至10%股份 传中投欲购

  《人民日报》(People’s Daily)网站曾报道称,中投可能收购戴姆勒4%至10%的股权。按当前市值计算,收购价值约为18亿至45亿欧元。对于中共机关报《人民日报》来说,在官方消息发布之前报道涉及国有实体的投资交易,是颇为罕见的事情。但奔驰中国的相关负责人对此不臵可否。但中投公司表示,自己是一家着眼于获取经济收益的长期投资机构。在早期入股多家金融机构,结果却在全球信贷危机中遭到亏损后,中投公司已把投资范围限定在自然资源和基础设施领域。

  奔驰中国副总蔡公明离职

  1月14日,从梅赛德斯奔驰(中国)汽车销售有限公司获悉,销售副总裁蔡公明已离职。继总裁迈尔斯、副总裁兼Smart品牌中国负责人何思凡调离回国后,奔驰中国再现高层调整。昨天下午,记者从梅赛德斯奔驰(中国)汽车销售有限公司获悉,销售副总裁蔡公明已离职。

  奔驰在中国的渠道难以形成合力一直是困扰其发展的瓶颈。新公司将在原奔驰中国与北京奔驰两家销售公司基础上进行整合,双方组织机构和人员也将进行合并。

  宾利收回在华总代理权 将拓展经销商网络

  今年宾利将继续强化中国市场的战略地位,从1月开始,宾利汽车中国正式成为宾利汽车在中国的进口商和总代理商,所有核心业务将由位于北京的大中华区总部统一负责。宾利大中华区的总部也将同时负责监管香港、澳门和台湾地区的市场。2013年,宾利汽车中国将进一步完善经销商网络,预计到2013年底,宾利在大中华区的授权经销商总数将超过40家,覆盖所有重要省份。

  超豪华市场大幅降温 部分品牌呈负增长

  2012年初豪车品牌争相发布销售业绩,超豪华车在中国高歌猛进成为一时间热门话题。今年的情况则大为不同,时间已经到1月底,公布销售数字的超豪华车品牌却寥寥无几。保时捷和宾利第一时间发布了在华销售数据。2012年,保时捷在华销售31205辆,同比增长28.2%。宾利2012年在中国销售2253辆,同比增长23%。兰博基尼2012年在大中华区销售320辆,这一数字占兰博基尼全球销量的15%,但仍不及2011年的342辆,同比出现下滑。劳斯莱斯2012年在华销量不敌美国,中国让出刚到手一年的全球第一大市场头衔。

  其余超豪华车品牌基本尚未对媒体公开发布2012年中国区业绩新闻稿。法拉利2012年该品牌在华销量和2011年持平,具体数字不方便透露。法拉利2011年在大中华区的销量为777辆,同比增长62.6%。玛莎拉蒂相关工作人员透露,2012年该品牌在华销量为900多辆。2011年玛莎拉蒂在华销量为780辆,以此推算,它2012年的销量增长率介于15%~28%。阿斯顿马丁品牌2012年在华销售200多辆,约增长35%。

  大众DSG再陷召回压力 质检总局否认说过不用召回

  大众汽车迫于台湾交通部门压力对搭载DSG变速箱的车型实施召回后,大陆地区《缺陷汽车产品召回管理条例》的执行力度再遭质疑。国家质检总局5日公开回应,称从未说过大众DSG问题不用召回。大众在台湾的总代理太古标达汽车日前宣布,为提升行车安全,太古标达汽车将针对2012年3月之前生产配备7速DSG双离合变速箱的车型实施主动性召回,进行软件升级。这份召回文件中,大众承认,在特定条件下,尤其是外界温度和湿度较高并且长时间驻停车后,少数配备7速双离合变速箱的车型可能会因硼结晶或因电子故障,导致车辆于行进间失去动力或失去部分挡位,或以固定挡位行驶,出现排挡指示灯闪烁、行进间抖动以及离合器无动力输出等情形,少数车辆可能无法继续行驶。上述问题与DSG变速箱在大陆地区出现的问题基本相似。

  大众集团将于2015年推6万元平价品牌车

  2012年底曾有消息,大众集团打算于2015年创立一个新的平价汽车品牌,主要在巴西、中国、欧洲与其它新兴国家销售,拓宽这些地区平价车细分市场,使得车辆价格向下延伸以求增加销售成绩。虽然大众集团旗下已经拥有12个品牌,但相较于中国吉利等本土车厂以超优惠的价格抢食市场,大众集团认为应该要再创立一个新入门级平价品牌来抗衡。日前据英国CAR汽车杂志报道,大众集团已经制定了该平价品牌的第一波车型阵容,分别为预计售价约为5.6万元的家用轿车、6万元的休旅车、6.5万元的MPV,未来还会再推出一款掀背车型。大众通过2012年车辆年度销售调查,售价在13000美元(人民币8万元)的入门级车款占了全球销量的13%,约有800万辆,中国地区更是每3辆中就1辆为平价车型,全年销售380万辆。印度有120万辆的市场规模,全年销售有一半车辆都是这类型的车型,而俄罗斯市场平价车款上也有近90万辆的成绩,且这些数据与销量还会逐年攀升。

  预计率先推出的这三款车,将会以PQ底盘平台来取代先前传闻的MQB底盘平台,动力部分则会搭载三或四缸设定的汽柴油发动机,并提供手排或是自排变速系统来搭配。。

  大众雷诺发力低端车 抢夺新兴市场份额

  为了抵消在欧洲和日本等成熟市场的销量下滑,大众和日产都在新兴市场发布低成本品牌,以实现总销量增长。如日产复活达特桑品牌车型并计划在2014年以2300欧元低价销售。分析机构预测,在2012至2015年之间全球汽车销量将增长340万辆。其中大部分增长将来自首次购车者,车型售价5000欧元至7000欧元的细分市场非常看好。大众计划在成长性市场发布一个售价在5000欧元左右的车型,并启用全新品牌。不过,大众产品开发负责人表示这一品牌最快在2016年才会投产。雷诺已经通过达契亚品牌证明低成本车可以取得成功。雷诺一位负责人介绍,达契亚为雷诺带来了丰厚利润,并预计2012年将销售95万辆到100万辆该品牌汽车,2011年仅为81.3万辆。雷诺有计划进一步扩大低成本汽车的车型,比如轿车,掀背车型和紧凑型SUV。

  大众汽车:在华销售车款数将增至94款

  根据大众汽车去年12月发布的报告,到2015年该集团计划在最大市场中国销售94款车型,其中34款在中国本土生产。据悉,大众计划到2015年在华销售94款车型,包括34款CKD本土组装车型,以及60款进口车型,覆盖大众乘用车、奥迪、斯柯达、保时捷、西亚特、大众商用车、宾利、兰博基尼和布加迪等多个品牌。。

  大众正式进军汽车租赁业务 着手业务网络

  1月21日消息,大众汽车新动力投资有限公司近日宣布成功收购上海振朗运输设备租赁有限公司,正式在中国市场开展汽车租赁业务,并着手建立覆盖全国的业务网络。

  中国市场对德国汽车制造商而言日显重要

  德国“南德意志报”援引德国汽车工业协会(VDA)数据报道称,过去一年在华汽车销量首次超过欧洲市场,当年欧洲汽车销量减少了100万辆至1250万辆,而在中国共卖出了1320万辆。 德国汽车工业协会主席魏斯曼(Matthias Wissmann)表示,德国汽车生产商从中国市场良性发展中受益,他们“中国一路顺风顺水”。去年,德系车在华获得市场份额增长了足足两个百分点至22%,德系车在华销量超过本土市场70万辆。德国几大汽车公司如大众、宝马、戴姆勒等都已在中国建厂实现本地化生产。尤其是大众,1991年就开始在华生产汽车,产量一度超过600万辆。中国已成为大众最大的单一销售市场。中国富裕阶层人数急剧攀升,对高档车情有独钟,成为德国豪华车制造商垂青目标。戴姆勒公司为着力开发中国市场,更是棋高一着在华设立了专门的董事机构。德国杜伊斯堡大学汽车研究中心主任杜登霍夫(Ferdinand Dudenhoefer)表示:“中国在汽车销量方面超越美国只是个时间问题”,最迟至2016年,在华汽车销量将超过美国。2030年之后,中国汽车市场之大,将超过欧洲、美国和日本的总和。

  丰田2013在华销量目标同比降一成

  丰田中国1月7日宣布,2013年度丰田计划在中国市场的销量目标达到90万辆,不过该目标与2012年制定的年度100万辆销售目标相比下降了一成。丰田2012年度在中国大陆地区市场销量达到84万辆,由于受到钓鱼岛事件的影响,丰田在中国仅完成2012年制定的100万销售目标的84%。丰田中国的规划,2013年将推出多款全新车型,其中包括跨界车Venza、跑车86,以及分别在广汽丰田和一汽丰田推出的两款新开发的小型车。

  丰田章男低调来华 视察丰田合资工厂

  1月26日获悉,丰田汽车公司社长丰田章男25日前往丰田在天津的合资厂视察,并在北京与日本驻华大使见面。

  英菲尼迪制定全球战略 计划在中国建厂

  1月30日,英菲尼迪公布其在华发展计划,将于2014年实现国产并将推出为中国量身打造的车型,新的命名体系也将实施,同时,英菲尼迪也计划在中国投资建厂。

  通用汽车2015年前在华将推出超过60款新车

  在美国本土,从2012年开始到2013年底,通用汽车产品阵容中,70%的产品将得到更新换代。2012年5月艾克森也曾提及相关计划,并表示公司发展重心将转向品牌建设和提高利润率方面,力求超越大众成为利润最高的车企。在中国市场,从2011年算起到2015年的5年间,通用汽车将总计推出60款以上新车型或改款升级车型。这其中包括凯迪拉克XTS和雪佛兰赛欧。

  同样在去年5月,美银美林投行发布了《汽车战争:2013-2016》报告,指出到2016年,美国市场上几大主流车企将在美国推出176款新车。2013年为37款,2014年为55款,2015年为50款,2016年为34款,折合平均每年44款。而1991至2012年,上述车企平均每年在美发布38款新车。

  美银美林称福特的产品更新速率最高,通用汽车居于其次。2013年到2016年间,车企产品阵容平均更换比例为22.5%,历史平均水平16%。其中福特以26.5%的比例摘得冠军头衔,通用汽车为25.25%紧随其后。福特更新程度最高的年份为2015年款车型,覆盖46%。而通用则是2014年,达到52%。

  福特拟改动林肯车型设计 以适应中国市场

  据路透社报道,福特汽车考虑对旗下林肯豪华品牌的产品阵容进行设计改动,以适应中国消费者的喜好。该公司计划2014年在华投放林肯车型,推动销量增长,并吸引更多年轻、富裕的买家。中国市场对豪华车的需求预计到2020年将超越美国,两大市场对豪华车的偏好在许多方面颇有共通之处,但中国消费者更喜欢较大的前灯、对称设计和宽敞的后排空间。1月14日,福特美洲地区总裁韩瑞麒(Joe Hinrichs,前任福特亚太非总裁,掌管在华业务)在底特律车展上表示:“对中国人来说,车辆的'面孔'非常重要。关键的是,这张'脸孔'不能有消极的效果,不能给人阴沉不悦的感觉。”当天,福特在底特律车展上展出了林肯MKC跨界概念车,该车以中国和美国豪华SUV市场为目标,这是目前增长最迅速的细分市场之一。 林肯在设计上因中国市场而改动,显示出该市场是林肯重新进行自我改造的最佳机遇,而福特为中国市场量身进行变化。

七、乘用车大类车型零售增长分析

  1、历年狭义乘用车结构走势对比

 

 

  由于零售数据能更好的体现真实的市场状态,尤其是12月的厂家销量转移带来的结构性丢量容易误导市场结构,因此年初的零售分析更有价值。中国车市主要的趋势还是中大型化,这样的趋势在05年后尤为明显。尤其是A级车的走势持续增强,近期的B级车又快速跟进,加之SUV等车型的崛起,形成车市的高端化大趋势。

  狭义乘用车的各级别走势是随着车市增速波动而变化的,车市进入增长周期的05年和09年的低端车型表现较突出一些,05年的A00级车和09年的A00\A0级车都是份额明显增长的。

  13年1月的微车份额较12年同期增长0.1个百分点,但小型车份额下降0.9个百分点,总体情况仍是小车表现较弱。12年的经济型车就是压力很大,但随着高端的结构性丢量,9月以来的经济型车份额改善,12月-1月的经济型车零售走势季节性较强。1月的A级车的一枝独秀的趋势继续强化。

 

 

  狭义乘用车的国内零售市场的高低端车型的份额似乎是对等的重合状态,A00级车近期和C级车的份额围绕4%的中位越来越近,且5-8月的C级车超越A00级,9-12月A00级反超C级。同样的A0级车和B级车的份额也是在17%左右徘徊的,12年1-8月的的A0级车稍差一些,9月至13年1月的B级车份额受日系销量下滑而回落。而A级车作为车市的核心支柱,其份额近期在59%左右徘徊,13年1月突破62%,形成稳定的主力市场。

 

 

  13年1月的车市零售相对去年同期较强,但份额变化较复杂。在日系9-11月下滑后,12月日系强势回升,并导致其他相关车系份额纷纷下降。而1月的需求集中中低端,因此1月的走强的主要是自主品牌,1月的韩系、美系等均环比12月份额相对稳定,德系、日系份额下降。

  狭义乘用车自主品牌在11年12月达到32%的零售高点。12年狭义乘用车自主品牌自3月开始一路下滑,6月达到25%的谷底,7-8月徘徊在谷底,9月后自主进入恢复期。12年12月回升到32%,这属于合资藏数、自主激进的特色结果。而1月的走强是需求较强的结果。

  日系近期一路下滑,11年9月在27%的的峰值,12年徘徊在23%左右,10月的份额突降到14%,11月回升到16%,12月达到20%的高位,13年1月的日系促销收缩和中日矛盾影响日系零售增长。

  德系12年一路上行,在12年1月的19%谷底后,德系7月达到24%的高点,9-11月的德系保持24%份额,13年的德系表现应会不错。

  美系品牌12年表现也是很抢眼,11年12月在10%,12年前期始终高于14%,但12月主动回落到12%,1月上升到14%,两个月的平均份额仍是与12年初一样的13%。福特和通用的的走势分化仍有缩小差距的机会。

  韩系12年6月开始逐步走强,9达到12%的高位,近几个月的韩系始终保持在11%的份额,较12年初的10%份额提升1个百分点,且其高端化新品的表现不错。

  2、历年各大类车型结构走势对比

  2.1、轿车结构走势对比

图表 26各级别轿车历年份额走势
图表 27各级别轿车历年份额走势

 

  此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正,因此各级别结构稍有变化。

  此图应分两部分看,01-08年的走势和09-12年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压,A级车型表现较强,09-12年是重演05-08年的趋势。

  2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整, A 级市场从08年的50.2%上升到12年的55%,13年A 级车份额受产能促进继续增大到57.9%。

  2010-2012年经济型车(A0+A00)份额相对下滑,13年有改善迹象。13年1月的经济型车份额24%,其中的微型轿车份额同比增长0.1个百分点后达到5.5%,小型车份额仅有18.4%,紧凑型份额同比扩张较大,而中大型份额走弱。

  2.2、轿车级别市场的月度走势

  A、轿车级别走势

图表 27轿车级别市场的月度走势
图表 28轿车级别市场的月度走势

 

  对轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和厂家策略因素的多重影响。A级车从12年12月高点56%继续拉升,13年1月又达到59%的峰值,由此形成一枝独秀的零售增长局面。

  12年7-12月A00级车的份额复苏回暖,a00级车在12年2月达到6%峰值后上半年一路下滑到12年6月的谷底3.7%。10-12月的A00级份额翻转回升到4.8%,13年进一步回升到5%。

  由于经济型车出口较强掩盖了国内市场的低迷,A0级车国内零售从12年4月的20%逐步回落到12年7月的17%,随后份额平稳保持在18%左右,13年1月的17%也是偏低的。而与之对应的B级车的份额在12年8月达到20%峰值后,9-12月回落到18%,1月的B级车又回落到16%的谷底。

  B、轿车车系走势

 

 

  自主品牌12年在轿车市场深度调整后8月开始回暖, 9月回升到26%,12月达到28%的近期高点,13年1月保持在28%的高位。德系在轿车市场份额稳健上升,德系一般在1月是谷底,春季有个拉升期,5月后稳定在24%-26%的区间,德系在10月-1月开始季节性回落。美系通用与福特走势差异大,近两年波动大,总体有上升趋势。

  2.3、MPV细分市场历年走势态势

图表 28MPV细分市场年度态势
图表 29MPV细分市场年度态势

 

  MPV 市场的起步时产品较少,GL8和普利马形成MPV 的绝对主力。随着02年奥德赛、瑞风等的进入,MPV 市场进入以B级和C 级为主的时代。08年开始的A0级MPV 逐步进入,而且在10年取得15%的较好业绩,11年- 12年12月的a0级MPV份额回落到9%左右。而A级MPV自09年以来持续走强,11年的份额达到45%的高点。12年由于B级MPV份额前几年受挤压严重,而12年自主品牌的B级MPV增量欲望较强,自主车型的促销带来不可持续的增长。

  虽然合资品牌的B级高端车型继续推出,市场活跃度增大,推动了12年的B级MPV份额增长5个百分点,13年的增长趋势仍延续,但未来不可持续。至关重要的合资A级MPV没有启动。

  2.4、MPV细分市场月度走势态势

图表 29MPV细分市场月度态势
图表 30MPV细分市场月度态势

 

  MPV 的市场结构处于A\B级不稳定的调整变化中,其中的B级车前几年走势呈现持续的下降状态,但12年1-8月B级在强力拉升,这与A级MPV的走势成为明显的互补。12年9-13年1月的A级MPV份额较有所回升。13年1月的A级MPV仍是稳定上升,而C级和A0级MPV走势回落较大。

  MPV市场的逐步低端化趋势较明显,私人家用MPV市场没有启动,低端的个体商务MPV走势反而很强,MPV市场呈现更多的中国本土特色。

 

 

  由于MPV价格过高,因此低价自主是MPV 主导。而随着B级MPV 的双向突围,12年1-12月的自主品牌B级MPV也是向小排量化突破,力争分享A级的市场。而B级合资品牌的日系为主导,因此也受到钓鱼岛事件而形成9-12月的探底回升的局面。但虽然日系销量受损,而美系等也没有获得很大的增量,MPV市场较复杂,自主在低端发展快,总体MPV市场缺乏活力。

  2.5、SUV各细分市场年度走势

图表 30 SUV各细分市场09-2010年走势
图表 31 SUV各细分市场09-2010年走势

 

  我们把绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中,这主要是考虑到A级SUV 的总量较大,而皮卡型SUV 的市场份额逐步下降,如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。

  SUV 市场多年来依旧维持A级超强的走势,这其中的A 级包含所有的传统皮卡型SUV的产品,这样不影响总体分析效果。前几年A级SUV份额出现持续的下降,这是市场发散的结果。而11年-12年的A级SUV份额增长,但13年1月的份额回落到78%,这主要是新品和合资企业的产品结构调整的促进。13年的A0及份额增长到9.2%,这也是SUV市场发散化的趋势。

  近几年的产品结构高端化趋势明显,B级SUV逐步释放产能,a0级SUV下滑较大,但12年下半年的A0级车靠新品哈弗M4和昂克雷而恢复增长。B级SUV的 13年份额11.6%较12年同期增长2.9个百分点。A0级suv是未来的强势增长点,随着昂克拉的上市,加之福特的产品进入,a0级suv市场具有巨大的潜力,毕竟目前的合资a0级suv在2.5万美元左右,与同底盘的轿车差价过高,这是巨大的市场机会,13年1月的A0级份额达到9.2%就是体现。

  2.6、SUV各细分市场月度走势

图表 31 SUV各细分市场月度走势
图表 32 SUV各细分市场月度走势

 

  13年的1月狭义乘用车的SUV份额又有所上升,这与市场消费升级密切相关,而其中的A级SUV的稳定增长是重要支撑。由于近期的SUV 市场出现豪华化和普及化的双重趋势,因此B级SUV 的豪华品牌市场是强势增长点,但9-10月的B级suv受日系影响而高位回落一些,但未来仍有巨大潜力。A0级SUV的9月之后份额增长较猛,哈佛M4新品的市场开拓效果较好,而昂克拉的市场表现很不错。C级SUV仍是较低迷的。

 

 

  SUV市场从日系主导的市场转为近期的自主为主导的市场。13年1月自主品牌达到41%份额同比上升11个百分点,而日系占据20%份额,但仍是车市第二主力。与日系对应的是德系suv的持续增长到17%。韩系SUV近两年表现一般,但12年9-12月的韩系suv走势超强。德系SUV仍是过于高端化,产品谱系缺陷导致仍是SUV第四的地位,日系SUV仍是绝对的高端定位者。

  自主品牌的SUV走势较强,从11年12月的36%上升到12年12月的41%,但这其中是自身产品丰富和抢占空白市场的结果,未来能否持续仍很难判断。

八、乘用车分级别市场走势

  1、A00级狭义乘用车车市场表现

  a00级狭义乘用车1月批发6.62万台,1月占狭义乘用车批发份额4.48%,较去年同期份额增加0.14%,1月批发较去年同期同比增长57%,1月零售较去年同期同比增长31%;1月批发环比上月增长14%,1月零售环比上月增长10%;1月出口较去年同期同比增长38%;1月厂家产销率108%,1月渠道批零率97%;12年1-12月生产累计增幅-12%,12年1-12月厂家批发销售累计增幅-14%。

  1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 35 A00级乘用车内部份额结构
图表 33 A00级乘用车内部份额结构

 

  A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成,而A00级MPV也基本混在轿车中考虑,例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

  11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷,因此12年1月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落,6月随着奇瑞的SUV新品到位,份额回升到4%的高位。但SUV回升受到出口贡献较大,但随着微轿季节性回升和节能车的促进,13年1月的微轿份额回升到98%,国内对微型SUV的认同度仍不高。

  1.2、A00级乘用车新品动态

 

 

  1.3、A00级轿车市场走势

图表 36微型轿车主力品牌2011-12年走势
图表 34微型轿车主力品牌2011-12年走势

 

  13年1月的微轿市场大幅回升,大部分车型销量均较12月走势更强,这与去年的12-1月走势回落形成较大的反差。今年微轿主力车型呈现国企主导的特色,奇瑞QQ、长安集团的北斗星和奔奔迷你表现较强,而QQ的13年走强与12年初的回落成为鲜明的对比。民企的F0\熊猫走势较平缓,而奥拓仍有忠实的消费群体支撑。

  今年的微轿走势超强于12年,且老款车型仍是车市的主力,这也体现了国企对微轿市场的销量重视和产品持续改进,且今年的入门级消费群体消费潜力仍较大。

  2、A0级乘用车车市场走势

  今年1月的A0级狭义乘用车开局较好, A0级狭义乘用车1月批发24.42万台,1月占狭义乘用车批发份额16.52%,较去年同期份额增加-0.9%,1月批发较去年同期同比增长44%,1月零售较去年同期同比增长36%;1月批发环比上月增长20%,1月零售环比上月增长4%;1月出口较去年同期同比增长58%;1月厂家产销率109%,1月渠道批零率102%;12年1-12月生产累计增幅1%,12年1-12月厂家批发销售累计增幅2%。

  2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势
图表 35 A0级小型乘用车内部结构走势

 

  狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化,10年以前年小型轿车份额逐步下降,而MPV\SUV 份额逐步上升。但由于11年以来的小型车结构性变化,且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放,市场竞争格局快速变化,12年上半年的轿车在小型车市场中份额回升仍在持续,SUV、MPV市场持续受到轿车挤压。

  但12年的下半年开始的小型SUV异军突起,合资品牌和内资品牌均在此强力突破,小型车市场偏向SUV走强。8月开始的SUV市场恢复些活力,尤其是9月以来的哈佛m4的销量提升较快,促进了suv的格局改善,刚上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大。13年1月的小型SUV占比达到9.7%,同比增长6.3个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型。

  2.2、小型车新品动态

 

 

  2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型车主力品牌11-2012年走势
图表 36小型车主力品牌11-2012年走势

 

  1月的小型车市场总体表现偏差,虽然大部分主力车型都是在12年12月走势回调确保13年的走强,但实际的走强态势仍不够理想,这也是合资企业为主导的A0级车的市场并非节前购车群体的偏好车型。同时合资企业的产能仍是有一定局限,没有实现强大的峰谷调节能力。

  1月的批发销量的赛欧依旧一枝独秀,但实际的零售表现已经是瑞纳、赛欧、K2\波罗的四强鼎立。而其中的波罗是两厢车型,销量能与三厢车型表现表现相近仍是很不错的。自主品牌的夏利、旗云、悦翔等走势总体也有增长,但受到合资全面反压自主的影响,自主小型车走势压力很大。

  2.4、小型多功能车销量走势

 

 

  A0级车的SUV近期表现仍很强,这也是未来的持续增长点,其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年与12年初的小型SUV阵营格局巨变。本月的哈佛M4表现持续较强,节前的市场火爆推动了小型SUV的走强,这与自主小型轿车走势形成较大反差。而昂克拉年末藏数收缩也是合理的选择,其增量动力很强,形成合资小型SUV的标杆车型态势。随着车企的跟风态势,诸多小型SUV会逐步推出。 老款车型的众泰等推进电动车的新品线路,销量也较好。

  2.5、小型车厂家销量走势

 

 

  1月的小型车厂家受到合资品牌岁末年初的增量而表现较强。上海通用仍保持一枝独秀,上海大众和北京现代仍是较强的,而自主的小型车企冲刺动力不足,长安的今年冲量趋势较强。

  12年初的合资品牌小型车增量不强,而13年增量很强,这是存量与存利润的平衡点的改变,合资企业的盈利增长压力加大,部分车企开始对小型车藏量实现12年的销量保守和利润激进。

  3、A级乘用车市场走势

  1月的A级狭义乘用车仍是强势增长。A级狭义乘用车1月批发89.47万台,1月占狭义乘用车批发份额60.53%,较去年同期份额增加2.5%,1月批发较去年同期同比增长58%,1月零售较去年同期同比增长59%;1月批发环比上月增长21%,1月零售环比上月增长13%;1月出口较去年同期同比增长73%;1月厂家产销率104%,1月渠道批零率103%;12年1-12月生产累计增幅12%,12年1-12月厂家批发销售累计增幅11%。

  3.1、A级乘用车内部结构

图表 39紧凑型车型系列11-2012年走势
图表 37紧凑型车型系列11-2012年走势

 

  10年以来的紧凑型乘用车表现突出,其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着11年市场走淡,轿车份额日益萎缩,suv 的份额进一步上升,mpv 走势相对稳健。12年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。但下半年的日系销售受阻,导致SUV占比走势弱化,轿车表现明显回升。

  12年12月到13年1月的SUV份额较同期增长改善,13年1月的SUV份额达到21%,同比增长1.7个百分点。而近几个与MPV的份额较同期下滑,本月也是延续下滑趋势。由于13年的企业转移量较大,转移的主要是轿车车型,而轿车的A级车内份额并未增长也是说明SUV的新品等增量很强。

  3.2、紧凑型车新品

 

 

  3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 40紧凑型车主力品牌10-2012年走势
图表 38紧凑型车主力品牌10-2012年走势

 

  1月的A级车主力车型销量创出新高,且朗逸的批发突破4万,其他主力车型也是1月环比增长很大,这与12年1月的环比下降成为明显的反差。福克斯在12年11月-12月的销量冲高后增长乏力,朗逸增长强劲。而凯越延续12年1月的走势特征持续增长。

  12年的自主品牌主力厂家并不低调藏数,因此合资在A级车占据的优势还是很明显,自主品牌1月基本没有进入主力车型,合资的主力厂家的主力车型表现很强。本月的日系的轩逸走势超强,也是希望成为新老组合的高销量明星车型。

  3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势
图表 39紧凑型MPV主力车型市场走势

 

  家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。1月的紧凑型MPV 市场也出现12月收缩后的高增长态势,自主品牌仍是A级MPV的主力。1月的主力车型仍是景逸,而和悦RS本月平稳,途安12月销量大幅回落并没有带来1月的超高增长,而逸致下滑留下的市场空档对途安的增量贡献不太大。

  3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势
图表 40紧凑型SUV主力车型市场走势

 

  1月的紧凑型SUV 市场同比增长较猛,保持了在A级车市场的份额,但内部走势逐步分化,自主SUV走强,日系强势回升。1月合资紧凑型SUV仍是主力,途观和CRV\ix35成为三大车型的主力车型,占据SUV主力地位。1月的途观走势与12年1月相似,而IX35和CRV的1月环比回落,两者都面临冲高后的调整。自主品牌的比亚迪S6、力帆X60等销量增长也不错,实现开门红的走势。

  随着年末自主旺销,很多自主品牌的SUV也走上销量领先位置,瑞虎和比亚迪s6等均进入主力车型。但合资仍是A级SUV的主导,近期的标志3008和福特翼虎上市更是为A级SUV的欧美系车型地位改变奠定基础。

  3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
图表 41自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

 

  自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大,11年年底的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年的自主仍保持春节前冲量的惯性,长城夺回冠军,比亚迪表现也很强。相对于12年1月的奇瑞第三地位,今年1月的吉利超越奇瑞成为A级车的三强地位,民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多,强化了A级车的产品投放,国内外均衡增长为奇瑞的A级车带来较大贡献,12月的奇瑞冲刺力度较大。近期大集团自主中的上海汽车的表现不错,长安等也是跟进较快。

  3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
图表 42合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

 

  合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场,12月的几大主力厂家全面收缩销量后1月暴涨。1月的上海大众一枝独秀,上海通用和一汽大众等也达到8万台水平。

  北京现代和东风日产在9月后交叉换位,13年的日产又超越现代成为第四的厂家。神龙逐步觉醒,目前成为第六位厂家。而一汽丰田的走势仍待改善。

  4、B 级乘用车市场走势

  B级狭义乘用车表现较好。B级狭义乘用车1月批发23.31万台,1月占狭义乘用车批发份额15.77%,较去年同期份额增加-1.56%,1月批发较去年同期同比增长38%,1月零售较去年同期同比增长38%;1月批发环比上月增长15%,1月零售环比上月增长1%;1月出口较去年同期同比增长29%;1月厂家产销率101%,1月渠道批零率102%;12年1-12月生产累计增幅8%,12年1-12月厂家批发销售累计增幅8%。

  4.1、B 级乘用车内部结构

图表 45 B 级乘用车内部结构走势
图表 43 B 级乘用车内部结构走势

 

  B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型,虽然8-9月轿车市场因新品增量得以份额恢复,加之9-12月的SUV丢量推动轿车份额恢复,但趋势性下降仍是不可避免。12月的轿车份额较去年12月下降0.7%,这也是在B级SUV份额回落的基础上实现的,本月的B级SUV 8.5%的份额仍高于MPV,这是近几年SUV高端化的大趋势。而B级MPV市场是高端商务家庭用车的主力,前期的艾力绅等新品推动增量较好,近期也受影响。未来B级suv市场仍有较强的增长机会,但豪华suv的A级化趋势也是值得关注的,Q3\X1等车型的增量潜力应很大。

  4.2、新品动态

 

 

  4.3、B级轿车市场走势

图表 46轿车B级车市场10-11年走势
图表 44轿车B级车市场10-11年走势

 

  12月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾为主导,零售的帕萨特表现很强,但12月的帕萨特的批发下降较大,藏数就藏高利润车型,这也体现了上海大众的利润目标完成的很好。

  12月的凯美瑞、天籁等日系继续大幅回升,而君越等美系保持平稳。近期迈腾的批发销量高位平稳增长,但12月零售冲高回落。

  4.4、B级MPV\SUV 市场走势

图表 45 B级MPV\SUV 市场10-2012年走势 

 

  12月B级SUV市场走势分化,原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期变为德系超强。12月的奥迪Q5和奔驰GLK都是较11月销量回落,但这两个德系豪华品牌的零售走势都较11月上升,呈现持续的零售走强态势。

  MPV市场是自主为主导的格局,风行与瑞风的两强争斗走势复杂,近期风行等部分车型的销量持续上升,尤其是风行的低排量推出的销量拉升也是较强的。瑞风是高利润车型,稳定销量和价格确保利润对江淮意义很大。奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题,毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型,这个市场容量是有问题的。

  4.5、B级狭义乘用车厂家走势

 

 

  B级车的主力厂家已经被大众包揽,近期的德系进攻力度超强,上半年的德系两强保持中高级车领军地位,12月的强势地位依旧稳固。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大,因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈,本月的一汽大众的B级车保持3.5万的高位,上海大众批发走势保守。

  原来丰田、本田、大众和通用的四强格局基本稳定,但现在的大众和通用超强,日系12月回升较快但份额恢复的难度很大。上海通用的双君组合加之迈锐宝的增量形成三足鼎立的支撑局面,超越了上海大众的帕萨特与昊锐的组合效果。

  5、C级乘用车市场走势

  c级狭义乘用车走势平稳。C级狭义乘用车1月批发3.98万台,1月占狭义乘用车批发份额2.7%,较去年同期份额增加-0.18%,1月批发较去年同期同比增长42%,1月零售较去年同期同比增长17%;1月批发环比上月增长9%,1月零售环比上月增长-9%;1月厂家产销率101%,1月渠道批零率95%;12年1-12月生产累计增幅3%,12年1-12月厂家批发销售累计增幅7%。

  5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 48 C级乘用车内部走势特征
图表 46 C级乘用车内部走势特征

 

  C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大,MPV\SUV的主力车型在进口车中,因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品,因而近期份额持续下降到10以下%,较同期下降4.6%。国产MPV在C级车的份额也较大,但受经济环境影响而份额日益萎缩,由此形成轿车在豪车市场份额回升到77%高位的特色。

  5.2、新品动态

 

 

  5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 47  C级轿车主力车型10-11年走势 

 

  由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈,奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力,中国市场的增量成为最重要的目标,奥迪与宝马的C级车竞争咬合的较紧密,9月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小,而12月的奥迪A6收缩销量确保13年的销量优势。随着宝马换帅的动荡,宝马的12月强化在宝马3系的增量,年度衔接没有奥迪顺畅,1月的奥迪又占据开局优势,13年的总体竞争态势没有明显变化。奔驰的C级和奔驰E级的销量相近,没有形成类似奥迪的高端超强的特色,这对奔驰的中国市场利润和品牌提升都有较大的问题。

  5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

 

图表 50  C级MPV\SUV主力车型市场走势
图表 48 C级MPV\SUV主力车型市场走势

 

  高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小,但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大,上半年的霸道月销量保持近2000台水平,这也是很不错的,而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定,没有促销的压力,且10月探底后的回升不错,1月已经接近同期水平。

  MPV市场的GL8始终一枝独秀,近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动,经销商为稳定利润,调整优惠幅度,价格上升。随着新GL8改款上市,13年的GL8走势较平稳。但这也体现了上海通用12年的利润压力大于11年。

(转自搜狐汽车)

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