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2013年3月份 中国汽车市场产销分析报告
2013-04-18 来源:搜狐汽车    作者:    字号:

一、2013年汽车走势评述

  1、3月市场走势回顾

  根据乘联会数据:狭义乘用车3月总体批发139.15万台,3月批发较去年同期同比增长16.5%,3月零售较去年同期同比增长19.1%;3月批发环比上月增长41.2%,3月零售环比上月增长38.5%;3月出口较去年同期同比增长30.9%;3月厂家产销率95%,3月渠道批零率95%;13年1-3月生产累计增幅20.2%,13年1-3月厂家批发销售累计增幅21.6%。

  很多厂家利用春节长假期间,为将上市的新车型进行生产设备改造或调整,节后进行试生产和产能爬坡,因此3、4月份是新车型比较集中上市的时候,使市场有所放大。清明节高速公路免通行费的月底购车潮与季度末压库重叠也使销量大增。在同比少2个工作日的情况下,3月份狭义乘用车的同比零售和批发销量分别增长19.1%和16.5%,说明产能和市场均在高速增长。但汽车销售金额增速同比下降,这是由于进口车和重卡销售下降,而入门级的乘用车畅销所致。实际产销量统计,一季度占汽车产销量2/3的国产狭义乘用车零售销量同比增长高达24.3%,引起政府对汽车调控的担忧。3月钓鱼岛平静,加之日本财年在3月底,日系企业3月市场大增,但内资企业市场占有率环比连续2个月下降。

  1.1市场总体运行情况

  A. 3月车市结构性高增长

 

 

  3月狭义乘用车国内零售较强,增速达到19%。其中增长最强的是SUV,同比增长40%,其主要原因也是厂家对SUV车型的投放力度超强,加之消费的年轻化趋势及换车潮流推动SUV的需求强势增长。作为市场主体的轿车市场走势较弱,零售同比增长达到12%,且环比增速仅35%,这也是春节前私车独立支撑车市增长的强势增长后,3月的MPV类生产资料用车占比较多导致结构性增长较明显。尤其是3月的MPV增长剔除7万的MPV类微客增量后,增长也是在20%左右,SUV市场的超强走势仍是一枝独秀的。

  13年1季度的零售增长24%有今年特殊的偶然因素。如果考虑到12年初的数据异常低基数和13年春节延后因素,以及12年4季度的车市增长部分转移到13年1季度,13年1季度的开门红早在我们的预期中。

  B. 1季度狭义乘用车高增长

 

 

  13年1季度的车市零售增长24%,这是11、12连续两年低增速后的首次季度增速超越20%,算是较快增速。考虑到12年的市场也较弱,但12年的低增长是在12年1季度的增长乏力的情况下出现的,因此今年年的开局高增长奠定今年市场进一步增速加速的基础。

  C. 3月车市批发强势平稳增长

 

 

  13年3月的狭义乘用车市场保持较稳定的出货速度,增速出现前高后低的现象,体现车市增长较健康。3月作为季度末一般是压库的重要节点,而今年3月的最后一周走势增速仅有17%,说明车市的月度内走势节奏平缓,月末增长放缓,没有前期的强力月末压库存现象。

  D. 3月车市零售走势逐步回暖

 

 

  13年3月的狭义乘用车市场零售走势处于平稳上升状态,上半月的零售基本保持低位稳定,相对于1月的走势有明显的差距。从16日开始的零售逐步走好,24日后的零售又有明显上升,零售走势逐步接近1月下半月的零售状态。总体看,3月的车市零售恢复较好,但缺乏1月的零售火爆波动特征。

  E. 3月日系销量谷底回暖

 

 

  3月零售同比销量走势最强的是韩系和法系、美系,自主品牌表现也算正增长。德系的增长也很不错,并未受到315事件的明显影响,这也是德系产能释放与新品增量的结果。从分车系国别走势看,日系是唯一一个比12年3月零售负增长的主力车系,但日系也是环比2月增长最强的企业,而近期虽然中日矛盾逐步升级,但日本政府有淡化争端提升经贸的愿望,加之日系新品上市和日元贬值会带来走势的明显改善。

 

 

  13年1季度日系销量仍处于弱于2010年前的低位水平,但销售走势较为平稳,3月的销量也是高于1月,市场状态逐步好转,尤其是目前的销量与前期3月的历史高点也相差不多,市场增长的潜力仍较大。。

  F. 厂家和渠道库存进入双增

 

 

  12年3季度的厂商库存出现双增现象,4季度出现厂商库存双降现象,此现象延续到今年1月。10月随着市场走好,旺销带来的厂商库存双降现象出现,11-1月的降幅尤为明显。而13年2月的厂家库存降低也是渠道库存偏低的结果。3月的厂商库存双增的现象体现了正常的增库存过程,但力度小于12年同期,加之今年增库存的时间较晚,因此增库存的过程必然持续。

  G. 市场主销车型-合资主导

 

 

  12年前期的乘用车销量领军车型主要是美系包揽,其中上海通用的主力车型的单车型销量12年前期领先。12年下半年长安福特福克斯快速跟进低价组合策略。13年的大众系车型零售表现较强,朗逸回归领军地位,2-5名的福克斯、凯越、捷达、帕萨特、速腾等表现较强,这也是大众特色。尤其是凯越和捷达、桑塔纳都是零售主力车型,未来形成合资三强的A级低端三强车型,合资三强的A级中档、低端、高端的三线布局都是超强销量车型,这样就占据狭义乘用车前15强的9个指标,目前就是上海大众的A级高端还需要强化。

  虽然通用的五菱宏光也是进入MPV市场的主流,但零售数据的排名还是看传统乘用车较好。

  自主品牌在主力市场逐步边缘化,哈佛的组合表现算不错,但分开后的自主就没有车型能进入国内零售主力阵容。而A级入门级车型的自主品牌过去较强,现在的合资三强的A级低端对自主的A级入门级形成新的顶部压制效果。

  H. 轿车厢型结构-两厢轿车结构性下降

 

 

  轿车市场的两厢车型占比持续下降,在12年两厢持续下降的情况下,13年3月的两厢占比继续下降到16.9%。13年的两厢车型占比降至17.9%,而12年是20%,11年是21%,这样的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的分流趋势,小型MPV类微客的载客需求发展较快,对两厢轿车的影响也是较大的。

  12年3月的两厢占比达到20.2%的相对高位,但13年3月的16.9%就没有重演12年初的两厢高位特征。这主要是经济型车市场结构性下滑导致两厢占比下降,其次是日系销量受损,其优势是小型两厢车,而美系和韩系多强化三厢车的增长。而自主品牌也是跟随市场和利润的导向发展中大型车,随着微车市场萎缩和更大空间的小型MPV的崛起,小型两厢车日益没落。

 

 

  13年1-3月的两厢车的份额是相对大幅回落的。这主要体现在A0级车的两厢车市场占比剧烈下降到35%,日系低迷对两厢车影响巨大;其次是A00级车的市场萎缩,A级车的消费也是偏向更体面的三厢车,消费升级的车型大型化趋势日益明显,而这样的大型化趋势不利于节约社会占地资源和便利化使用,这样的趋势并不好。

  I. 3月狭义乘用车低端表现较强

 

 

  13年的狭义乘用车排量趋于中型化,高低两端的排量市场表现相对较弱。1.5升级别市场的份额增长较快,与此同时的增压车型的份额增加较快。近期的SUV小型化和MPV的小型化都对1.5升市场有所推动。

  J. 3月狭义乘用车低端表现较强

 

 

  3月的狭义乘用车各级别市场批发走势强,其中的机构性增长突出。 A00级同比去年3月批发下降12%,环比今年2月增长17%,微轿是3月表现最差的车型市场。3月的A级车批发走势很强,环比上月增长45%,同比增长22%。

  从零售看的A级车一枝独秀更为突出,3月A级车零售同比增长25%,这也是A级车较广的使用范围决定其在季节转换中保持主导地位。而微轿的3月零售负增长14%,这也是微轿市场的需求逐步转向纯私人代步车的特征,中西部的消费也在升级。

  K. 小型MPV\SUV市场火爆

 

 

  A0级狭义乘用车的市场发生较大的转移,从A0级轿车一枝独秀向多功能化发展,A0级的MPV表现较为突出,2013年的A0级MPV达到狭义乘用车的4%份额,销量增速也达到108%,与此同时的A0级SUV的销量份额达到1%,销量增速达到196%,这样的超高速增长是少有的剧烈变化。

  为何乘联会最终决定把宏光、欧诺纳入MPV,这也是为了给大家展示一个巨大的市场变化,乘用型的微客演化为MPV 分流了部分市场的空间,中国特色的消费需求转移到SUV\MPV的趋势值得关注。此次的福特翼博和别克昂克拉的强势进入AO级SUV市场也是进一步挖掘市场升级空间,这对企业利润销量的提升均较大。

  L. 13年车型级别

 

 

  狭义乘用车的消费档次不断升级,目前的主力消费层次增长在12-16万元车型,同时A级车是主要选择。考虑到岁末年初的转移量波动较大,转移趋势也是体现企业的数量与利润的差异化追求,12年的部分企业完成不错,转移的是相对中高端车型。随着3月春节过后的销售结构变化,13年3月的车市的主要增长点是5-8万的A0级车,这其中包括A0级MPV,而C级的增长不太理想。

  M. 13年自主厂家表现突出

 

 

  从零售走势更能看到强势企业的表现较好。狭义乘用车的主力厂家13年走势较强,合资三强的南北大众和上海通用的13年1-3月零售同比增长26%,达到102万台,而且合资三强的零售份额也达到27%。豪华三强的13年零售走势不太好,年度份额下降。

  13年1-3月的自主的集团核心企业和民营三强的表现较强,这也是自主集团核心积蓄力量力争13年突破的体现。但13年的国有其他车企也是表现较强,部分二线汽车集团的自主增长较快。

  N. 13年大集团内部结构

 

 

  13年的大集团的内部增长动力差异化,一汽和上汽的增长是靠合资的增长为主动力,其中一汽是依靠大众的增长,上汽是主要依靠通用的强势增长。东风集团的日系下降,自主和起亚、PSA等表现都不错。长安是依靠自主和福特的增长。北汽的自主和奔驰表现较强。广汽的自主和菲亚特增长较大。

  O. 产品促销多样化

 

 

  13年3月的狭义乘用车市场促销力度小幅增大,没有出现历年3月的急剧加大促销的现象。而从09年开始的不降价只促销的现象也是得以改变,尤其是换代车型的降价换型等形成更强的增量动力。新天籁的价格下探和捷达桑塔纳的小车大型化趋势都是对车市的竞争格局产生较大的影响,随着未来的产能释放,车市的促销还会更加激烈。

  2、4月市场展望

  4月有21个工作日,环比工作日相同,同比工作日多一天,这是相对有利条件;另外还有五一小长假高速公路免收通行费,也对乘用车市场有帮助,但这是第4次免费通行,其作用会有所减弱;4月的上海国际汽车展,厂家劈天盖地的广告投放,大量新车的首发,也会促进用户购买汽车;等待购买最新车型的用户,会在4月集中购买;另外4月份是最适宜买车的季节,气温不冷不热;加之国民经济复苏因素,如果政府不对汽车调控,4月份狭义乘用车终端销量将在120万辆左右。

  3、国产环保阻尼垫价格不高

  315时央视曝光豪车阻尼垫不环保,其实中国绝大多数汽车阻尼垫是用沥青材料,有专家说环保阻尼垫价格要贵2-3倍,这使我很担心,豪车改用了环保阻尼垫,如果内资企业的车用不起,明年就要轮到他们被曝光了。最近内资申请的环保阻尼垫发明专利,不但通过了SGS、PONY检测,且性能及各项指标都远高于沥青阻尼垫,目前他们的环保阻尼点已经投产,北汽福田等开始逐步切换用它们的产品。而且成本仅比沥青阻尼垫高10%,这就解决了内资企业用不得起的问题。已经有整车厂或阻尼垫供应商在与他们联系配套或购买专利使用权。请所有整车厂关注这条信息,从而避免明年315汽车行业同一问题再度曝光

  4、汽车出口要接受过去摩托车出口的教训

  中国汽车出口商有一百多家,一些生产厂家有订单就卖出口车,年出口几千上万辆汽车的内资企业,说产品出口到几十个国家和地区。如果他自己搞售后服务,每个地区销售的数量小,而要投入的很大,肯定搞不好,靠出口商搞售后服务没有自己搞得好。这就损害了国外用户的利益和中国产品的声誉,还丧失了一些国家的市场。看看我国的进口车,主要是国外整车厂家的出口部门自己经营,只有这样才能搞好汽车出口的营销和售后服务。近几年我国出口汽车的技术和质量有较大的提高,生产厂家在建设海外营销渠道上也肯下本钱了,去年汽车出口量超过产量的5%,今后几年汽车出口增速大致将维持在20%左右,这个来之不易的小成果,就怕害群之马捣乱,为了维护大家共同的利益,汽车出口企业一定要自律,要按汽车出口营销的规律办事,出口市场才能继续发展。。

  5、未来交通瘫痪将可能是常态

  2010年底我国汽车保有量为9千万辆,2012年底汽车保有量就超过1.2亿辆,两年增幅为33%,预计2020年中国将有2.6-3.3亿辆汽车。这些车中70%集中在大中城市和发达的小城镇,目前这些地区都堵车,城市道路改造潜力快挖尽,这些地区车辆还在增加,这就有今后大城市常出现交通瘫痪的趋势。究其原因是汽车市场过于超前、城市规划落后、交通秩序差、交通管理落后、汽车开动率过高等。央视报道清明北京八宝山扫墓汽车走7.5公里用了3小时,这就是交通瘫痪。按现行政策,估计北京4-7年后,平均每周会出现一次持续2小时以上的局部交通瘫痪。使工作效率和经济发展速度会进一步下降,人民的不满情绪更大,那时才增大燃油税来降低开动率和汽车市场增速,犹如火上浇油,中国可能出大事!这种情况在中国不是危言耸听,应引起高度重视。

  6、调控方向正确事半功倍,错误劳而无功

  新房价格是由附近二手房价和新房质量决定,我国二手房交易的税费世界最低,炒作房产条件最好,多数城市中心的二手房价三年涨一倍。以前主要调控新房价格,大城市中心地段基本开发完,主要在郊区建新房,表面上调控的新房价涨幅下降,但房产泡沫越来越大,泡沫破裂将坑害所有的公民,还会使经济倒退3-5年,这就是劳而无功。欧洲对房产交易没有税费优惠,价格才基本稳定。最近国家把二手房交易的所得税涨到20%。国家还有土地增值费用、交易的增殖税、印花税、房产税等调控手段没有用,所以房产交易的优惠还很大,如果二手房价继续上涨,税费优惠逐步减小,直至没优惠,必然使炒作房产得利大大降低或无利可图,房产泡沫才能逐渐减小到消除,大量社会资金才会转投实业,还可使中国房地产再度成为经济发动机,这才是事半功倍的调控。

  国家也对堵车进行了调控,如取消优惠政策、限购、限行、加严交通法规等,因为汽车保有量和开动率都没有降低,堵车还在蔓延和加重,可谓劳而无功。欧洲在60多年前,实施的很高的燃油税,大大减小了汽车开动率和汽车发展速度,缓解了堵车并避免交通瘫痪,目前国际成功的经验只有提高燃油税这一招。房价调控是让购买者少花钱,而堵车调控是让用车者多花钱,因此这个调控在中国实施更难,也不能一步到位,需要多年逐步上涨燃油税,才不至于闹地震,也使CPI不会太高和汽车工业基本不负增长;到一定程度还可逐步取消汽车限行、限购政策缓解民怨。趁着今年车市较高增长,实施增大燃油税的调控,是逐步缓解堵车和避免交通瘫痪的最佳起步期,对我国的积极作用是可想而知的,这样的调控才是事半功倍。

  7、整车企业经济运行态势分化

  A、整车行业总体状态

 

 

  由于国家统计局的行业经济运行的总体数据发布要晚一个多月,因此我们本月只能进行隔月的月度跟踪汽车整车总体运行状态。国家统计局统计的12年1-12月的的汽车整车行业的产量2063万台,同比增长6.3%,而整车行业产值24609亿元,增长9.2。12年1-12月的主营业务成本是增长4.4%,而收入增长5.1%,毛利率从去年的18.2%上升到18.8%,仍处于小幅增长,也就是生产经营环境的影响不大,尤其是原材料成本和汇率等对降低成本很有帮助。

  12年利润增长从超高状态稍有回落。12年1-12月的利润增长3.7%,4季度的利润大幅下降;,12年1-12月的销售利润率是9.5 %,较去年同期的9.6%下降。总体看汽车整车行业的利润表现仍是较好状态。

二、2012年汽车工业走势

  1、2013年汽车产量较快增长

 

 

  根据国家统计局统计,13年工业生产开局较好。1-2月份,464种产品中有333种产品同比增长。其中,发电量7573亿千瓦时,同比增长3.4%;钢材15827万吨,增长14.2%;水泥23729万吨,增长10.8%;原油加工量8065万吨,增长3.0%;十种有色金属622万吨,增长13.5%;乙烯271万吨,增长2.3%;汽车350.0万辆,增长12.4%;轿车192.2万辆,增长19.5%。。

  由于1-2月的春节因素干扰,2月的生产基本都是大幅负增长,但1-2月的高增长是普遍状态。

  2、2013年商用车仍低迷

图表 1汽车05-2012年表现对比分析  单位  万台,%
图表 1汽车05-2012年表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据中国汽车工业协会数据,2013年1-3月的中国汽车累计批发量增速为13%,较12 年3月累计增速-3%增加16个百分点,这主要是12年春节因素的基数偏低,尤其是1-3月的狭义乘用车同期销量较低的结果。

  从年度走势看,09年以来的汽车增速似乎是一路大幅快速下滑。09年增速46%,10年增速32%,11年增速3%,12年增速4%,这样的下滑到谷底后必然面临新的增长周期,13年1-3月的增长起步期已经转为走强至13%。虽然12年的年初低增速是极为异常的,但13年1-3月的同比13%的增速也是稍超预期的。

  3、2013年汽车二手车销量平稳增长

图表 2汽车05-2012年二手车表现对比分析  单位  万台,%
图表 2汽车05-2012年二手车表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据中国汽车流通协会数据,2013年1-2月的中国二手车交易量70万台,同比增速15%,相对前两年的增速稍有上升,但考虑到目前的北京二手车到处被阻击,全国二手车流动陷入停滞状态,因此13年的二手车增速更显得难能可贵。

  4、中国乘用车市场销量增速逐步走出谷底

图表 3乘用车05-2012年表现对比分析  单位  万台,%
图表 3乘用车05-2012年表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据全国乘联会数据,13年狭义乘用车同比增长22%,1月增速创下近期高点,这主要是12年10-12月的零售市场较强,厂家考虑收缩12月销量为13年开门红的结果,而三月的增长22%有一定的调整因素,总体看狭义乘用车的增速在15%左右是较正常的。13年微车增长达-5%,仍远低于09年增速,这也是微车基数大、产品升级转型的结果。

  5、国内狭义乘用车销量走势

图表 4狭义乘用车05-2012年表现对比分析  单位  万台,%
图表 4狭义乘用车05-2012年表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据全国乘联会数据,2013年1-3月的中国狭义乘用车综合零售销量393万台,增速为22%;由于11年和12年增速都在8-10%之间,处于近8年来的增速谷底,13年车市零售走强有前两年的底部支撑。

  狭义乘用车作为私车普及的主导力量,其增长的动力不断转换。近两年的轿车增长速度已经明显落后于狭义乘用车,以MPV、SUV为代表的新势力不断崛起,这个趋势在10年已经较突出。今年的高增速下,轿车增速仍稍低于狭义乘用车,而suv、mpv组合的12年国内零售增速达到16%,13年1-3月又达到45%增速,结构性增长仍有体现。

  6、中国汽车进出口走势

图表 5中国汽车05-2012年进出口表现对比分析  单位  万台,%
图表 5中国汽车05-2012年进出口表现对比分析 单位 万台,%

 

  根据全国海关统计,2011年中国汽车累计进口103.9万台,年度累计增速28%。 12年的整车进口113万台,增速9%,增长动力减弱。13年1-2月整车的进口13.1万台同比增速-29%,进口连续6个月暴跌。这也是欧系进口减弱和上年日本地震后的基数回升,6万台的高价进口车对经销商层面的压力算是减压一些。

  12年1-12月全国海关出口93万台,增速19%,13年1-2月的出口增速达到31%的较高水平。总体看今年的进出口走势逐步弱化,出口趋弱而进口大跌,尤其是随着人民币升值突破6.19 和日元贬值,今年的出口高增长难度大,日系进口车回升的可能性大。

  7、行业销量状态

 

 

  12年1-12月的国内车市总增速是3.8%,这是与11年2.1%的近期低增速稍有回升,且12月在大幅藏数后的国内车市增速回升到4.7%,这也说明探底的过程逐步完成。

  12年汽车行业的增长面临双向压力,主要是进口的大幅减速和出口的低增长,这样使国内需求的低迷仍未有效改善,12月的国内增长4.7%,而进口厂家销量增长-22%,出口增长22%,进出口不旺的局面迫切需要国内车市的本土化增长。

  8、行业销售额状态

 

 

  12年1-12月的国内车市销售额29719亿元,销售额同比增速达到5.2%,也就是12年的销售额增速是近几年偏低的,甚至低于08年的表现。

  进口车与国产车的销售额增速贡献反差较大,今年进口车仍贡献巨大。1-12月进口车的销售额达到5413亿元,同比增长10%,而国产车的国内销售额增速仅有4.6%。相对与数量的占比,进口车在国内车市的销售额占比达到18.2%,国产车上升到82%。也就是进口车以5%的销量份额贡献了18%的销售额份额。

  9、行业销量状态

图表 6汽车06-2012年表现对比分析  单位  万台,%
图表 6汽车06-2012年表现对比分析 单位 万台,%

 

  今年1-3月汽车销量13%是建立在12年增速低点基础上。13年1季度各车型增速分化较明显,但3月的增速稍有趋同回归,这是春节后商用车市场启动的结果。乘用车总体较强,这也是共同的经济和季节因素的对各车型影响不同,客车、卡车等投资和出口类产品的节前消费期表现低迷,城乡三产类的微型车增速也大幅降低,狭义乘用车和MPV类微客走强这也是符合城镇工薪层和城乡个体私营业主的消费主力特征的。

  10、本月汽车销量创新高

图表 7中国汽车厂家04-2012年销售走势
图表 7中国汽车厂家04-2012年销售走势

 

  13年1月和3月都突破200万台,这也是13年的车市开门红的的体现。1季度增量突出,1月汽车销量同比增长64万台,2月较同期下降21万,3月增长20万台,今年1-3月增量64万台算是超预期增长,这也是市场走势的异常波动。毕竟12年的市场持续低迷,12年1-3月增长-4%带来13年的1-3月的增速13%,两者反向波动。

  13年的开局走强,而且3月销量仍能超越1月,这也是历年少有的强势增长。但3月仅超过1月不足万台也是偏弱的。

  11、今年逐月进口车销量见顶回落

图表 8汽车整车进口数量逐月走势
图表 8汽车整车进口数量逐月走势

 

  由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势,09年-11年是进口车黄金时代。10年进口车进入强势增长期,但进口资源不足制约增长,尤其是11年受到日本地震影响,进口量出现2季度大幅跳水的走势,随后进口车的增长进入峰值期。而12年的5月的进口创出11.8万的新高是异常的,12年3季度是进口冲量的强弩之末,12年4季度的日系和欧系下滑叠加形成谷底。13年1月进口7万台仅高于12年10月的进口量,算是增长乏力。13年2月的进口6.1万台接近于11年的2月谷底进口量,进口车的调整压力仍很大。

 

 

  从进口国看,13年1-2月进口-29%的增长是历史少有的开局低迷,这与国产车的开局火爆形成鲜明的对比。从传统主力进口国的德国、日本、韩国的进口量均出现50%左右的负增长,这也是少有的深度调整过程。而从美国等的进口受到去年初双反的基数较低和美国政府强势的影响,算是表现不错。

  12、今年逐月出口车销量快速回升

图表 10  08-12年汽车整车出口走势图
图表 9 08-12年汽车整车出口走势图

 

  从月度走势看,13年1-2月出口表现算是不错的高起步,相对于11年和12年的1季度出口低迷的局面,今年的出口跃升到较高的水平。11年和12年都是春夏季走强,秋冬季大幅回落的局面,而08年前没有这样的现象,出口市场的季节走势规律仍需要观察。

 

 

  今年1-2月的出口同比增长较大,今年高增长的主力市场表现不错。其中阿尔及利亚、智利、俄罗斯、秘鲁、哥伦比亚、乌拉圭、巴西等的出口回升。今年的阿尔及利亚是恢复较快的北非国家。伊拉克和伊朗是我们的传统出口国,今年两伊表现的不稳定。南美的智利、秘鲁、哥伦比亚等国近期回暖,秘鲁等新的国家也是成长很快的国家,但大部分南美国家的去年12月环比回落也是令人感觉压力,南美市场仍是不规范不稳定,尤其是查韦斯去世对拉美政坛和经济的影响也是不小。

三、汽车行业环境分析

  1、宏观经济政策环境

  欧盟加紧医治危机后遗症

  3月15日结束的欧盟领导人春季峰会少了以往那种应对欧债危机的紧迫感,多了一些对危机后遗症的忧虑。为医治危机后遗症,本次欧盟领导人春季峰会提出了在维持公共财政结构稳固的前提下促进经济增长和创造就业机会的政策取向。欧盟领导人春季峰会提出这种政策取向,完全是形势所迫。今年初以来,欧债危机开始出现转机。峰会透出的信息表明,欧盟政策天平正在向促进增长和增加就业方向倾斜,允许部分成员国在削减财政赤字的同时扩大生产型公共投资的规模。

  欧英日议息结果波澜不惊 “再宽松”留“后手”

  7日,欧洲央行和英国央行分别宣布维持基准利率于1%和0.5%不变,英央行维持资产购买规模于3250亿英镑。日本央行在同日举行的议息会议结束后宣布维持实际零利率水平,会议以8票反对、1票赞成否决了关于提前实施“无期限”购债方案的提案。加拿大和巴西央行当地时间6日同样维持当前货币政策不变。

  亚行预警资本流入 2月外汇占款或不低

  “预计流入中国及其他东亚新兴经济体的资金将出现激增,或将导致重大风险。”亚洲开发银行在其3月18日发布的报告中指出,随着全球主要央行的宽松行动持续进行,将可能促使更多的资金流入东亚地区,预计金融风险将只增不减。“由于日本推行无限量宽松政策,部分资金可能转战中国,从而带来外汇占款的上升。 亚行在3月18日发布的《亚洲债券监测》报告中警告,外国资金会推高本地货币价值,并可能导致债券市场不稳定和资产价格泡沫。。

  野村证券:下半年中国经济增速或放缓

  野村证券日前发布的关于中国金融风险的研究报告称,中国的金融风险不容忽视,货币政策需要收紧,预计下半年经济增速将放缓,房价将有所下降。野村证券中国首席经济学家张智威表示,在渐趋收紧的货币政策与税收政策的联合作用下,今年全国平均房价将下降,但京沪穗等一线城市不会出现明显下降。货币政策将比楼市“新国五条”起到更关键的调控作用。房价走势与广义货币(M2)的增速存在正相关关系,而今年初的M2增速高于全年目标,未来货币供应将减少,房价也将随之下降。张智威认为,中国政府需下大力气控制金融风险,收紧宽松的货币政策,尽管经济增速将因此放缓。

  美联储:中国经济增长2030年前或大幅减缓

  美国联邦储备委员会(美联储)近日的一项研究称,中国经济增长正面临越来越多的阻力,由于生产率下滑和人口老龄化,中国经济增长在未来几年中有可能急剧减速。报告认为,中国经济增速到2030年前将放缓至6.5%左右。而如果发生“最糟糕的情况”,即对经济活动不利的因素叠加在一起,增速甚至有可能骤降至1%以下。

  中国的GDP增长主要由就业增长和生产效率的提高推动,而中国在这两方面都面临挑战。中国经济必然将面临一定程度上的减速,面临投资减少、就业率下降及生产力降低等问题,但经济减速到来的时间点和程度大小还难以预测。

  虽然中国此前实现了生产率的大幅提升,但这种方式可能很难持续下去,因为民众生活水平提高推升国内的消费品需求,使得资源分配从资本投资转为支出。同时,老旧设备的更换会影响新的投资。而劳动力也从农业等生产率较低的初级产业转移至生产率高得多的工厂。

  居民储蓄消费意愿降 投资意愿升

  3月20日,央行公布的《2013第一季度储户问卷调查报告》显示,44.5%的居民倾向于“更多储蓄”,较上季下降2.6个百分点;倾向于“更多消费”的居民占比为17.9%,较上季下降1.5个百分点;倾向于“更多投资”的居民占比为37.6%,较上季提高4.1个百分点。

  通胀和热钱夹击中国货币政策

  3月21日,央行继续在公开市场开展正回购480亿元,中标利率为2.75%。本周央行在公开市场上净回笼资金470亿元,这也是央行连续第5周在公开市场上净回笼资金。而据媒体当天报道,四大行3月份前17天发放贷款1400亿元,相比1月和2月份,投放节奏放慢、力度变小,主要原因是受到央行的窗口指导。

  分析称,受国内通胀压力回升和短期资金流入的内外双重挤压,中国货币政策操作更加谨慎,甚至出现了稳中趋紧的趋向,但需观察是否有收紧的必要。而央行近期也留意到了这两重政策压力,并在寻找对策。

  温家宝:今年GDP预期增长7.5% CPI涨幅3.5%

  3月5日,第十二届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂开幕,温家宝作政府工作报告。

  今年经济社会发展的主要预期目标是:?国内生产总值增长7.5%左右;?居民消费价格涨幅3.5%左右;?城镇新增就业900万人以上,城镇登记失业率低于4.6%;今年拟安排财政赤字1.2万亿元,财政赤字率在2%左右,中央代地方发债3500亿元;企业退休人员基本养老金继续提高10%;广义货币增长目标为13%;城镇居民医保和新农合补助提高到每人每年280元;人均基本公共卫生服务经费标准提高到30元。

  习近平当选第十二届中华人民共和国主席

  3月14日,十二届全国人大一次会议举行第四次全体会议,选举习近平为中华人民共和国国家主席,李源潮为副主席。张德江当选为第十二届全国人民代表大会常务委员会委员长。3月15日,十二届全国人大一次会议在人民大会堂举行第五次全体会议,会议宣布,李克强为中华人民共和国国务院总理。范长龙、许其亮同志为中华人民共和国中央军事委员会副主席。

  李克强:打造中国经济升级版

  3月17日,国务院总理李克强应邀接受采访时表示,本届政府任期内,一是政府性的楼堂馆所一律不得新建;二是财政供养的人员只减不增;三是公费接待、公费出国、公费购车只减不增。在金融领域,要推进利率、汇率市场化改革,发展多层次资本市场,提高直接融资的比重,而且要保护投资者,尤其是中小投资者的合法权益。推动民营资本顺利有效地进入金融、能源、铁路等领域。

  李克强:稳增长防通胀控风险促转型

  国务院总理李克强20日上午主持召开新一届国务院第一次全体会议,并发表重要讲话。李克强说,关于今年工作,中央经济工作会议和政府工作报告,都作了全面部署,关键在抓好落实。要把今年工作和今后工作结合起来,既立足当前,又着眼长远。一是持续发展经济,做到稳增长、防通胀、控风险,促进经济转型,切实提高增长质量和效益,打造中国经济的升级版。二是不断改善民生,围绕保障基本民生,做到织好网、补短板、兜住底,让人民群众安心创业就业。三是促进社会公正,从制度上为所有人、所有企业创造公平竞争、公平发展的机会。四是建设创新政府,各部门都要有改革的举措,用制度创新来推动发展。五是建设廉洁政府,要坚决落实国务院向社会承诺的“约法三章”,勤俭过日子。六是建设法治政府,各项工作都要依法行政,对不符合科学发展、有碍社会公正的法规政策和规则进行清理。

  新一届政府释放重要领域改革信号

  3月28日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,研究确定今年政府重点工作的部门分工。会议提出新一届政府“稳增长、控通胀、防风险和推动经济转型”四件开门大事,并指出要积极推进重要领域改革。

  会议指出,当前国内外环境中不确定、不稳定因素较多,各部门、各单位都要加强对国内外经济形势的跟踪监测和深入分析,把稳增长、控通胀、防风险和推动经济转型结合起来,促进经济持续健康发展,保持物价总水平基本稳定。要进一步增强农村发展活力,努力实现全年农业好收成。广泛征求各方意见,抓紧制定城镇化中长期发展规划,完善配套政策措施。加快产业结构调整,分行业提出化解产能过剩矛盾的具体办法,责任落实到相关部门。要积极推进重要领域改革,力争有实质性进展。财税改革要拿出方案,循序推进。金融改革要在推动利率和汇率市场化、发展多层次资本市场方面推出新的举措。价格改革要重点推进完善资源性产品价格形成机制。努力培育对外开放新优势,开拓新局面。

  2、相关行业政策动态

  李克强:政府不得建新楼 三公经费只减不增

  我们约法三章,本届政府任期内,一是政府性的楼堂馆所一律不得新建;二是财政供养的人员只减不增;三是公费接待、公费出国、公费购车只减不增。对这三条,中央政府要带头做起,一级做给一级看。

  财税部门研究消费税扩围 拟提高高档消费品税率

  财政部会同税务总局积极研究制定扩大消费税征税范围的改革方案,拟将部分过度消耗资源、严重污染环境的产品和部分高档消费品纳入消费税的征税范围。同时,认真研究适当调整与国内产业结构、消费水平变化不相适应的部分应税品目的税率,拟提高部分高档消费品的现行税率水平,进一步增强消费税的调控功能。“可以考虑对游艇、高档手表等奢侈品提高消费税税率。” “国内外研究表明,国内烟草消费税远低于国际平均水平,因此烟草消费税的税率还应该往上提,从而实现全面控烟的目标。”可以考虑对塑料袋、铅蓄电池等一次性使用、污染治理成本高的产品征收消费税,或者对化肥、农药等“用得越多、价格越便宜”的高污染产品征收消费税。

  中国单月净进口石油首超美国 消费量不断增长

  3月13日悉,根据美国能源信息署(EIA)的数据,2012年12月,美国石油净进口量跌至598万桶/天,为1992年2月以来的最低点。另据中国海关的数据,当月中国石油净进口量为612万桶/天,中国超过美国成为第一大石油净进口国。

  交通部:“大部制”改革公布

  10日披露的国务院机构改革和职能转变方案,我国将实行铁路政企分开,将组建国家铁路局和中国铁路总公司。方案提出,不再保留铁道部。将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部。交通运输部统筹规划铁路、公路、水路、民航发展,加快推进综合交通运输体系建设。

  组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责,负责拟订铁路技术标准,监督管理铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等。

  组建中国铁路总公司,承担企业职责,负责铁路运输统一调度,经营铁路客货运输业务,承担专运、特运任务,负责铁路建设,承担铁路安全生产主体责任等。

  交通部规范出租电召服务 电话叫车差别收费

  3月7日,交通运输部对外发布《关于规范发展出租汽车电召服务的通知》。《通知》要求规范出租车电召服务。争取将电召服务费列入出租汽车发票费目,同时,探索实施高低峰差别化收取电召服务费,建立对司机应召情况的奖惩机制。

  3、汽车行业政策动态

  《机动车强制报废标准规定》将5月1日实施

  5月1日起,《机动车强制报废标准规定》(以下简称“规定”)将正式实施。届时,已注册机动车“在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的”将被强制报废。 据了解,《规定》中“连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志”并不是指连续3年未获得检验合格标志。事实上,非营运小型汽车在使用的前六年要求两年检测一次,第七至第十五年要求一年一次,十五年后则是半年一检。也就是说,一辆全新的小车,连续3次即连续6年未进行或未通过年检。而对于购买超过15年的老旧车,连续三个检测周期(即1年半)未获得合格标志,就将面临强制报废。此外,车主驾驶逾期未年检车辆上路行驶,将受到罚款200元,驾驶证记3分的处罚。。

  乘用车平均燃料消耗办法公布 5月1日实施

  3月20日,工信部、发改委、商务部等5部门联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》,规定乘用车企业平均燃料消耗量的核算范围、核算主体、核算方法及相关要求,明确了乘用车企业平均燃料消耗量核算管理程序。

  《办法》自2013年5月1日开始实施。2012年度企业平均燃料消耗量核算执行日期从2012年7月1日至2012年12月31日。不过,办法为车企预留了2012至2014年三年过渡期,并鼓励企业提前达标。

  工信部正考虑提高节能汽车的补贴标准

  中国工信部部长苗圩3月8日在“两会”间隙表示,正在考虑提高节能汽车的补贴标准。根据去年10月1日起实行的政策,目前中国的节能汽车补贴标准为,入围车辆平均油耗6.3升,单车补贴3,000元。

  新能源车将按节油效果 分16档阶梯化补贴

  3月13日,据央视消息称,国家四部委已达成共识,对新能源汽车补贴政策延长三年。工信部部长苗圩近期也表示,新能源补贴政策将于今年上半年出台,补贴方式按照节油效果执行,“补贴金额将分为16个档次”。四部委正在研究对由一定节油效果的混合动力车给予更大的补贴。

  公务车新政即将浮出水面

  3月6日,据工信部透露,公务车采购标准将从“双18”调整为“排量不高于1.8L,价格下降到16万元以内”,公务车采购新规无疑将为中国自主品牌腾出更多市场空间。

  据了解,正在修订中的公务车采购标准包括:自主品牌采购比例不低于50%;正部级官员用车标准由此前的不高于3.0升排量、人民币45万元降至2.5升、35万元;副部级官员由不高于3.0升、35万元缩减至2.5升、30万元;普通公务用车则由最高2.0升、25万元被重新限定在1.8升排量及16万元以内。

  纪念饶斌同志诞辰100周年座谈会在京举行

  为缅怀中国汽车工业建设杰出的奠基人和开拓者饶斌同志,3月28日上午,纪念饶斌同志诞辰100周年座谈会在京举行。原中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清,原中共中央政治局委员、十一届全国人大常委会副委员长王兆国,工业和信息化部部长苗圩、副部长苏波、刘利华,国务院国资委有关负责同志,机械、汽车行业老部领导、老同志,一汽、东风、上汽、重汽、北汽、南汽等汽车企业和中国汽车工业协会、中国汽车技术研究中心等单位负责同志,共计100多人参加了座谈会。

  江泽民同志为纪念活动题词:“深切缅怀中国汽车工业杰出的奠基人和开拓者饶斌同志。”李岚清同志题词:“百年饶斌。”王兆国同志题词: “耿耿丹心留青史,功业卓著铸辉煌。”李岚清同志为饶斌同志诞辰100周年纪念文集撰写了回忆文章。座谈会上,李岚清、王兆国为饶斌塑像揭幕。会上,举办了饶斌同志诞辰100周年纪念文集、纪念画册、纪念光盘、再版《饶斌传记》首发式。工业和信息化部部长苗圩在发言中表示,我们缅怀饶斌同志,就是要学习和继承他自强不息、百折不挠的奋斗精神,学习和继承他永不满足、与时俱进的创新精神,学习和继承他学无止境、刻苦钻研的学习精神。

  座谈会上,中国机械工业联合会会长王瑞祥、饶斌长子饶达等也在发言中表达了对饶斌同志深深的怀念。在当日座谈会发言的还有中国汽车工业协会会长、中国第一汽车集团公司董事长兼党委书记徐建一,东风汽车公司总经理朱福寿,上海汽车集团股份有限公司副总裁沈建华,吉林大学党委书记陈德文。他们纷纷表示,将秉承老一辈汽车人的爱国情怀和奋斗品格,继续推进我国汽车工业的改革和发展,争取早日实现汽车强国梦。

  4、地方政策

  京私人购电动车办法或5月出台 不摇号仍限行

  3月7日,北京市新能源汽车发展促进中心副主任陈贵如透露,北京市将于上半年陆续出台鼓励私人购买纯电动小客车的政策,包括补贴标准、购买纯电动车无需摇号等。截至2012年底,北京市内实际在公共领域运行的电动车已经达到4,000~5,000辆,而今年北京纯电动将新增5,000辆,其中集团或私人购买占2,000辆,公交、出租车及公路用车共占3,000辆。现时北京市内共有7个区县开展纯电动出租车试点工作,全市纯电动出租车约750辆,今年内试点区县将增至9个,出租车规模将达到近3,000辆。

  消费者购买纯电动汽车将无需摇号,补贴标准将是每辆小客车国家最高补贴6万元,地方政府最高补贴6万元,具体标准是按每千瓦时容量补贴3000元。北京免摇号的优惠仅限于纯电动车型。混合动力车型能享受一定补贴,但必须摇号购买。

  北京研究有偿拼车标准群“顺风车”将成公益

  3月19日,从北京团市委获悉,今后“顺风车”将成常态化,“顺风车”车主和乘客可实名注册,记录公益里程。相关部门正在探讨有偿拼车可行性,包括标准制定、鼓励措施等内容。“顺风车”大多是免费的,应鼓励搭乘双方自愿分摊成本,“不应认为收钱就是非法营业”。

  上海拟推组合拳遏制车牌价格过快上涨

  3月20日悉,针对二手沪牌“限价”措施出台后,可能会出现部分二手车交易企业违规采取“阴阳合同”、多收取手续费等手段规避新政等问题,上海市交港局局长孙建平表示,将加强二手车额度过户转让的市场稽查监管。

  目前,上海市相关部门正在积极研究有关“二手车额度纳入机动车额度拍卖平台”、“新牌上新车”、私人与私企“机动车额度分类拍卖”等政策措施,待相关方案研究成熟后即分批分步实施。

  广东573亿投新能源汽车计划建产业集群

  3月13日悉,广东省公布了《广东省新能源汽车产业发展规划(2013—2020年)》。.按照规划,到2015年,新能源汽车综合生产能力达到20万辆以上,累计产销量力争达到5万辆;到2020年,建成较为完善的配套设施网络和产业支撑体系,电动汽车实现成熟的市场应用,形成2-3个具备较强国际竞争力的新能源汽车产业集群。

  广州将实行外地车限行措施

  3月1日,广州市政府正式公布将于未来一段时间内实行外地车限行措施。目前限行措施初步方案已制定,接下来将向社会公开征求意见后实施。

  如根据综治方案,广州市还将组织开展研究制定重点拥堵路段或区域交通拥堵收费、自备车位购车等交通需求管理措施。同时,还将进一步优化差别化停车收费政策,实施区域、时间、类别等差别化停车收费,适度提高中心城区咪表、商业配套等非住宅类停车场收费标准,研究建立停车收费与交通运行状况联动的调价机制,利用价格杠杆,减少中心城区个体机动车出行比例,促进交通出行结构和中心城区交通状况改善。

四、汽车集团走势

  1、主要汽车集团本月销量与12年同期的增长分析

图表 10主要汽车集团2013年本月销量同比12年同期增长分析
图表 10主要汽车集团2013年本月销量同比12年同期增长分析

 

  13年的乘用车为主的集团走势较强,这也是大集团的合资企业在年初销量较高的结果,而商用车13年走势较弱,因此一汽和东风的销量增速偏低。而长城等仍是高增长,这也是同期基数较低和去年下半年长城走势较强的结果。日系为主的仍相对低迷。比亚迪、吉利、长城的民企三强仍表现不错。

  东风汽车的3月走势出现负增长,奇瑞也是走势压力较大。东风的压力是狭义乘用车的日系、微车的民营,轻卡都出现一定的压力。奇瑞的压力仍是微客和轿车的全面低迷。

  2、主要汽车集团13年累计销量与12年同期的增长分析

图表 10主要汽车集团2013年累计销量同比12年同期增长分析
图表 11主要汽车集团2013年累计销量同比12年同期增长分析

 

  13年的乘用车为主的集团走势较强,这也是大集团的合资企业在年初销量较高、且部分自主新军表现较强的结果。而商用车13年走势较弱,因此一汽和东风的销量增速偏低。而长城等仍是高增长,这也是同期基数较低和去年下半年长城走势较强的结果。日系为主的仍相对低迷,东风等体现的较为充分。比亚迪、吉利、长城的民企三强仍表现不错。

  3、大集团增长分析

  A、3月大集团企业构成分析

图表 11四大汽车集团本月销量同比11年同期增长分析
图表 12四大汽车集团本月销量同比11年同期增长分析

 

  3月的几大集团走势各有特点,上汽长安的走势较强,两者都是狭义乘用车较强,且都是MPV、SUV的暴增,根源都是五菱宏光和欧诺的新品增量。但上汽的走强是合资较强,长安是自主较强。上汽、长安的微车实力较强,产品转型的效果突出。

  一汽和东风的3月狭义乘用车走势较弱,尤其是轿车和SUV的数据表现较差。卡车中的一汽和东风也是走势很差,这是经济萧条和投资低迷的因素干扰。而且东风与沃尔沃的合资项目明朗,前期的调整也是合理的。

  B、1-3月大集团企业构成分析

 

 

  13年4大集团的表现差异化,这其中的卡车表现反差较大。一汽和东风的卡车剧烈下滑,而上汽和长安的卡车表现超强,其中上汽的轻卡、重卡表现较突出;而东风轻卡、重卡剧烈下滑。但东风的微车相对平稳,还没有实现类似上汽和长安的产品转型。

  4、中小集团走势特点

图表 12二线汽车集团2012年累计销量同比11年同期增长分析
图表 13二线汽车集团2012年累计销量同比11年同期增长分析

 

  今年的3小集团表现都较好,其中北汽的表现较强,但奇瑞走势压力较大,其狭义乘用车的严重走弱也是入门级车型总体低迷的压力。福汽、江淮、华晨的今年表现仍强于3小集团的增速,这三家的狭义乘用车表现很不错。兼并和被兼并对象的集团竞争没有拉开差距,优势地位企业不强,身份偏低的企业实际不错。

  5、本月大集团动向

  A、一汽集团

  一汽:2013年将在自主研发投72亿

  3月14日悉,一汽集团董事长徐建一透露,一汽今年将在突破关键技术以及强化体系建设等三个方面做工作。自主研发方面,为全面改善一汽自主研发的软硬件设施,一汽今年将在自主研发上投资72亿元。“十二五”期间一汽研发投资将达到355亿元,其中105亿元用于红旗轿车研发与生产,55亿元和30亿元分别用于自主乘用车研究所建设和新能源汽车开发。一汽2013年将在自主研发方面投入72亿元。

  为增强商品的核心竞争力,一汽将打造有竞争优势的“发动机、变速器、桥、车身、汽车电子”等五大核心总成,乘用车重点打造传统节能和新能源两大系列自主动力总成;商用车以完善发动机总成平台,保持重型发动机节油竞争优势为重点,加快开发满足国Ⅳ、国Ⅴ标准产品。为强化体系建设,一汽将建立规划、质保、成本、采购、发展、生产制造、营销等与产品研发协同发展的大开发平台。

  B、东风集团

  东风雷诺总投资110亿元 二期扩建轿车车型

  武汉市长唐良智会见东风汽车公司高层周文杰、法国雷诺汽车公司高层中村克己等人,确定东风雷诺项目总投资110亿元,一次规划,分两期实施。一期投资72亿元,年产量15万辆,主要生产SUV和MPV车型;实现盈利后,二期将扩建轿车车型。目前,东风雷诺的项目基地武汉黄金口产业园已经完成2200余亩拆迁和退地工作,预计3月可交付东风雷诺核心区域地块。。雷诺表示将按照时间计划推进项目进行,尽快实现二期工程。

  东风:低调研发新车型

  3月14日消息,目前在东风乘用车的产品规划中,除已有的风神车型外,一款代号为G95的车型已在秘密研发中,并将于未来2~3年内问世,而这款车正好符合了目前公车采购政策的要求。东风自主乘用车打造三大品牌 将投157亿元。

  记者从东风内部人士处获悉,该集团“大自主”乘用车未来计划效仿通用的模式,把东风柳汽的风行、风神和郑州日产东风系列划分为低、中、高三大品牌,共同归属于东风自主乘用车板块里。

  据上述人士透露,未来风行品牌之于东风,相当于通用的雪佛兰,品牌理念是“关爱家庭”;风神则相当于别克,塑造“时尚科技”的中端品牌形象;而郑州日产里挂东风标志的车型未来将成为东风自主乘用车下的高端品牌,以“专业信赖”为产品核心诉求,相当于GMC(通用旗下高端MPV部门)。

  2011年,东风汽车明确提出“大自主”战略,其中东风旗下的自主乘用车将追求“协同效应”,共享零部件以及渠道等多方资源以达到成本最优化的目的。从去年开始,东风汽车已经开始建设未来共同销售的渠道,即“协同店”,上述三个品牌的车型将共同在该店展厅销售。网络首先选择在福建龙岩、湖南湘潭和吉林鑫慧三地。目前,三家协同店已经开始投入运营。。

  东风:大自主协同店推进迟滞 至今仅建成5家

  目前东风大自主协同店的网络推进阻碍重重,自去年正式宣布协同店规划至今,全国仅建成5家东风大自主协同店,而2012年3月披露的目标是20家。“目前全国共有5家协同店,除最先试点的湖南湘潭、福建龙岩和吉林鑫慧三地,湖北武汉拥有一家集东风风神、东风风行和郑州日产车型的协同旗舰店。”李春荣正是东风大自主乘用车的网络渠道协同小组组长,他坦言,这项工作有难度,先不说后期建店完成后的经销商培训和商务政策,光前期风神、风行、郑州日产三家磋商过程、经销商申请并进行资质筛选等一系列问题就非常耗时间。记者了解到,东风风神、东风风行和郑州日产目前的主要精力都放在扩建各自的网络销售渠道上,东风大自主协同店计划并没有受到重视。

  东风:自主乘用车打造三大品牌

  3月25日讯,东风集团“大自主”乘用车未来计划效仿通用的模式,把东风柳汽的风行、风神和郑州日产东风系列划分为低、中、高三大品牌,共同归属于东风自主乘用车板块里。

  未来风行品牌之于东风,相当于通用的雪佛兰,品牌理念是“关爱家庭”;风神则相当于别克,塑造“时尚科技”的中端品牌形象;而郑州日产里挂东风标志的车型未来将成为东风自主乘用车下的高端品牌,以“专业信赖”为产品核心诉求,相当于GMC(通用旗下高端MPV部门)。

  2013年至2020年间,东风乘用车将投入157亿元研发费用,平均研发投入占比达5%左右。

  C、上汽集团

  D、长安集团

  长安分离微车业务 发力中高级轿车求盈利突破

  总裁张宝林的表述就是,2013年是长安汽车的关键年。“关键”的原因是,长安今年计划在自主品牌板块实现盈利,而这一目标将主要依靠轿车来实现。张宝林透露,到2020年,长安汽车自主品牌销量中,乘用车和商用车将各占50%。这意味着,从2013年开始,长安乘用车板块将必须大幅增长,才能追赶上其微车板块的现有规模。微车增长不济的情况下,长安汽车也有意改变策略,发力中高端乘用车市场。

  E、北汽集团

  北汽火线换将 董海洋调离自主品牌第一线

  3月7日,北汽公布人事调整通知,董海洋所担任的北京汽车股份有限公司总经理一职由北汽股份销售公司副总刘宇接替。董海洋所担任的北京汽车股份有限公司总经理(简称“北汽股份销售公司”)一职由北汽股份销售公司副总刘宇接替。其他两项职务——北京汽车股份有限公司副总裁和北京汽车销售有限公司执行董事也都将终止。董海洋的新职务是刚注册成立的“北汽国际”的董事总经理,该公司将负责整个集团层面的海外业务。 这意味董海洋将调离北汽股份——他为之奋斗了两年的自主品牌第一线。按照计划,北汽中高端自主品牌“绅宝”的第一款车“D系列”车型将在今年4月正式上市。

  梁国锋接任北汽股份副总裁

  梁国锋从董海洋手中接任的除北汽销售公司党委书记外,还有北汽股份副总裁、北汽销售公司执行董事二职。而此前担负此职责的董海洋已闪电调往刚注册成立的“北汽国际”任董事总经理,负责整个集团层面的海外业务。而原本交集于北京汽车销售公司总经理的汇报线也因董海洋卸任同时发生变动:原北京汽车销售公司副总经理刘宇接任董海洋任北京汽车销售公司总经理,并在对应事物方面向梁国锋进行汇报。

  北汽预热自主品牌“绅宝”

  3月4日消息,绅宝在香港完成了其“陆上飞行秀”,并正式签约国际顶级巨星尼古拉斯•凯奇,并担任中高端轿车品牌“绅宝”的形象代言。

  北汽试水通用航空业务 计划明年贡献业绩100亿

  在通用航空业务领域,北汽今年的目标是打基础,整个团队现在已经组建起来了,明年要出结果,明年第一年有100亿元以上的贡献度。我国有望在5月份前后正式颁布政策,全面放开低空领域。这意味着北汽集团试水通用航空业务将有确切的时间表。。用航空是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航空活动,包括从事农业、渔业等行业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、旅游观光等方面的飞行活动。

  F、广汽集团

  广汽集团拟发行40亿债券

  广汽集团2012年前三季度净利润下滑29.4%至18.38亿元,其中投资收益同比下降17.4%。2009年,广汽耗资10亿元收购长丰汽车,并承诺后期投入100亿元;2010年,又耗资6.4亿元收购了吉奥汽车,承诺投入60亿元;当年广汽菲亚特成立,投入资金50亿元;2012年广汽集团又斥资17亿元收购了广汽三菱100%股权,并计划对广汽三菱投入38亿元。以上各项投资总额超过280亿元。数据显示,广汽2012年三季度负债超过168亿元。3月17日,广汽集团(601238.SH)发布公告称,该公司将于3月20日发行总额40亿元的公司债券,用于广汽乘用车、广汽丰田新产品投入和改善财务状况。

  5、经销商集团动向

五、汽车企业走势

  1、汽车企业批发销量走势

图表 13汽车企业月度销售走势对比
图表 14汽车企业月度销售走势对比

 

  汽车企业是市场竞争的主体,无论其基地如何分布,其研发生产营销都是一个体系。因此,我们对企业也要重点关注,并将分散的企业基地组合起来统一研究。

  13年年初的厂家销量走势主要看乘用车走势。汽车三强企业也基本都是乘用车三强企业,虽然1季度的五菱是销量最大,但今年的上海大众和上海通用分别有月度超越五菱,消费升级和主力消费群体的市场占比更大了。

  从三强看的表现不强,上海大众和上海通用的3月销量与去年最高月份基本持平,而一汽大众的2月调整力度较大,3月表现不算突出。今年的南北大众需要更大的力度推动销量增长。

  由于日系的市场受损,主力厂家级别也是少见日系企业,反而是商用车企业有表现,福田、长安等表现不错。

  从集团角度看的前10车企中四大集团占据7席,车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业;东风的神龙汽车和东风汽车,一汽只有大众,长安也只有长安汽车,北汽有北京现代和福田两家,广汽没有企业进入主力,大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城。北汽的近期表现很强。能有两强进入主力阵容是很不错的。江淮的异常走强也是很危险的。

  2、狭义乘用车企业产销走势

 

 

  13年3月的市场走势受工作日和产能影响很大,因此出现中小厂家生产差异很小的状态。近几个月的生产实力较强的是上海通用,其产量峰值达到15万台平台,而上海大众的13月生产调整力度很大,1-3月的产量有大幅增长的潜力,一汽大众的13月生产也是调整力度达到近2万台的收缩,但1-3月增长的不多,后面有潜力。

  2月的日系生产排产很低,3月的日系加速恢复生产自救,北京现代和东风日产的产量逐步接近。

 

 

  由于日系受损,12年4季度的德系和美系、韩系零售表现突出,由此拉动南北大众的4季度销售保持近12万台的高位。受益于日系低迷,13年1-3月的几大厂家继续表现较强,而中小厂家形成低销量混战的局面,日系也暂时湮灭其中。北京现代逐步进入不可忽视的领军厂家地位。因此近期的南北大众推出入门级A级车对8万元市场扩张,这种群狼战略对现代和自主品牌等定位偏低的车企将产生巨大的围剿效果。

  3、卡车企业产销分类走势

图表 15轻卡企业产销分类走势
图表 15轻卡企业产销分类走势

 

  卡车市场的销量格局由轻卡主导,因春节因素的12年3月节后轻卡基数高,因此今年春节因素同比下滑严重。13年1-3月的轻卡表现平稳,没有12年的3月暴增局面。轻卡格局仍是主力企业较强,但上汽轻卡、唐骏、力帆轻卡等二线企业增长较快。虽然福田仍是一枝独秀,但前两年年表现超强的东风等的销量表现退步较大。江淮近期表现稍好,异常坚挺。

图表 15中重卡企业产销分类走势
图表 16中重卡企业产销分类走势

  由于今年春节晚,3月的中重卡才开始节后冲量。中重卡市场的传统优势企业是一汽和东风,随着中重卡的合资化浪潮,东风和重汽有了新的增长动力和技术来源,其未来长期走势持续看好。前两年的重卡历经深度调整,今年的开局尚未体现全面调整到位的趋势。未来的3月春季旺销期拉升将看投资力度的支撑。

  4、客车企业销售走势

图表 16客车企业产销分类走势
图表 17客车企业产销分类走势

 

  13年开局的轻客走势较平稳,江铃等主力厂家走势较强。近期日系轻客保持相对优势份额,欧系轻客仍是内部混战中,高价的欧系轻客走势分化严重,江铃和上汽的轻客走势较强。江铃VE83走势较强,但南汽依维柯等上汽大通等蚕食,且都灵系列走势不佳。东风和江淮的商务用轻客表现一般。

 

 

  13年初的大客市场销售出现季节性下滑,但考虑到春节因素的的3月启动较慢,大客的市场热度延期启动,因此3月的大客同比基本都是负增长,这是正常的。随着校车的需求增长和大城市公交等环保车型的需求增长,尤其是雾霾天气对城市公交提出的新要求,13年的大客市场仍是有较好的发展空间。铁道部被拆分后估计带来火车票价上涨,这对公路客运也是一定的利好。

  5、微客市场走势

图表 16 微客市场主力品牌走势
图表 18 微客市场主力品牌走势

 

  3月的微客市场呈现复苏的走势,其中的高端微客走势较强。五菱和长安的销售较强,开门红和节前购车热潮推动13年微客的高增长。随着微客新军的加入,微客市场的实力拼争更为激烈,东风小康的市场优势弱化,而北汽乘用车的微客逐步稳固。近期的五菱和长安的差距相对稳定。传统的微客企业基本走向没落,转型新兴前置型微客MPV将成为趋势,这对微客厂家的重新洗牌也是很有影响的。

  6、车企产品研发动态

  天津一汽推A级车品牌

  3月5日,天津一汽销有限公司副总经理党仁透露,天津一汽在已有夏利、威志两个品牌的基础上,将于明年推出全新A级车品牌。同时天津一汽将建设年产25万辆的第四工厂。在已有夏利、威志两个品牌的基础上,天津一汽将在2014年推出全新的A级车品牌。2014年将推出采用新品牌名称的首款车型,该车将定位于A级SUV,2015年还将推出A级轿车。据了解,该A级车平台是一个全新的平台,与现有的夏利和威志不同,未来这个A级车品牌还将推出两厢、三厢以及SUV等一系列车型。按照天津一汽的规划,到2015年,公司产品线将从目前的A00、A0级的6款车型,拓展到A000级到A级的11款。目前天津一汽的三个工厂共有产能35万辆,第四工厂已经开始规划,预计到2016、2017年,天津一汽的年产销将达到60万辆。届时,夏利、威志以及新品牌的产销比例分别为30万、15万和15万。

  一汽丰田:合资自主品牌“朗世”发布

  3月12日,一汽丰田在上海正式发布其合资自主品牌战略,品牌名称正式命名为“朗世”。其英文名为“RANZ”,其寓意为“开启明朗乐观的人生旅程及创造人性化的汽车世界”。朗世品牌下的首款车型将确定为EV纯电动概念车型,在今年4月的上海车展上正式发布。

  华晨:将成立整车事业部 聘高博文任CEO

  3月12日讯,华晨汽车集团董事长祁玉民在近日召开的董事会上经决定成立“华晨汽车集团整车事业部”,并聘请英国专家高博文担任CEO。

  华晨计划年内推新尊驰 专门针对公务车市场。

  在公务车采购方面,华晨汽车中华品牌主推车型有中华尊驰、中华骏捷、中华H530、中华V5,金杯品牌主推金杯大海狮、阁瑞斯MPV。今年,华晨还计划打造一款专门针对公务车市场的尊驰轿车,在原有车型基础上将增加一些配置。

  推紧凑型车/换代雅力士 广汽丰田新规划

  广汽丰田即将推出一款紧凑型车,以填补目前产品线的空白,此外雅力士也有望在今年换代。

  东风日产任勇:旧天籁换启辰标并不属实

  3月18日消息,有媒体报道称,现款天籁换上启辰标志,以合资自主的身份进军公务车市场。东风日产副总经理任勇表示东风日产并无此换标的举动。

  分析:。如果换标也是好事,不换有些可惜,且启辰品牌是战略性发展品牌,应该高投入。

  PSA推新品牌战略 标致与雪铁龙定位差异化

  据《欧洲汽车新闻》报道,法国标致雪铁龙集团计划推行新品牌战略,将旗下标致和雪铁龙两大品牌定位差异化扩大,其中前者将更加侧重高端市场,后者偏向于大众化和环保型车辆。在此背景下瓦兰指出,未来标致和雪铁龙各自的车型将定位不同的客户群体,以“利润池”为目标。以下是瓦兰列出的不同定位。

  标致品牌的定位:1、追求品质和可靠性。2、设计雅致、动力出众。3、创新的驾乘体验和驾驶愉悦。

  雪铁龙品牌的定位:1、燃油经济性和环保型车辆。2、便于使用,技术简洁。3、简约纯粹的设计。

  总体而言,标致品牌定位将向高档市场移动,目标客户希望购买传统类型汽车。瓦兰举例称,标致208小型车的高性能GTi版本和新2008 SUV风格跨界车都是例证,显示出标致品牌如何提高单车利润。

  雪铁龙品牌则将扩大旗下高端DS子品牌的产品阵容,以获得更高利润;另一方面,雪铁龙C1至C5等所谓的“C系列”主流车型,定位将略低于当前车型。此前雪铁龙品牌为三层次战略:DS、C系列和入门级车型。未来后面两者将合并,简化为两个层次。

  《欧洲汽车新闻》表示,例如新近发布的雪铁龙C-爱丽舍轿车凸显了雪铁龙的新定位,部分分析人士将其命名为看似矛盾的“廉价高端品牌”。新C4 Picasso MPV/微面将是另一个例子。3月开幕的日内瓦车展上,雪铁龙展示的Technospace概念车即为新MPV的先导前瞻。

  瓦兰表示,雪铁龙C系列车型将减少车主的拥车成本,优化性价比;该系列车型拥有简单实用的技术,而过分的机械性能或动力将得以削减。但其否认雪铁龙将变为低价品牌。标致雪铁龙品牌负责人圣儒则指出,C系列的新定位可以追溯到2009年,该品牌将维持现下的盈利能力,不会因为定位调整而损失利润。圣儒拒绝回答雪铁龙品牌中高端车辆是否将与福特或欧宝竞争,而低端车辆同斯柯达和现代抢夺市场,“我们的品牌定位属于新思维,因此我们不与当前的汽车品牌相比较。”标致品牌档次将介于DS高端子品牌和雪铁龙C系列之间。标致雪铁龙解释称,标致301车型为雪铁龙C-爱丽舍姊妹车,该车与标致品牌上调的定位看起来并不吻合,主要原因是属于向市场的初步尝试,目的在于同竞争对手相拮抗。

  宝马:i品牌明年入华

  宝马2011年发布了i电动车子品牌。罗伯森透露,2014年上半年,宝马计划在中国发布该子品牌第一款车型宝马i3。为适应增长的销量,宝马还筹划扩张经销商网络。到2012年年底,宝马在中国总共拥有360家经销商,2013年将新增50家。 安格宣称,由于经销商新车销售利润出现缩水,宝马将帮助合作经销商提高竞争力;售后服务、二手车和汽车金融将带来巨大的机遇。其还披露,当前中国宝马车辆的保有量超过100万辆,超过半数车龄不到两年。不断增长的宝马汽车数量将为全国经销商提供稳定而可观的业务。

  福建奔驰:研发中心正式启动 总投资5亿元

  3月28日,戴姆勒集团在海外唯一的商务车研发中心在福州举行了启动仪式。福建奔驰研发中心总占地面积约150亩,总投资5亿元,共分为两个部分,一处是青口厂区的研发基地,一处座落于福州海西高科技园区内。

  7、车企产能生产动态

  大众、江淮被央视315曝光 并实施召回

  3月18日讯,针对日前央视曝光大众DSG故障,江淮旗下轿车同悦车身出现锈蚀的情况,大众和江淮都积极应对。

  江淮汽车决定自2013年3月30日起,召回2008年11月15日至2011年12月31日生产的同悦轿车,涉及数量117,072辆。

  3月20日,大众 (中国)、一汽-大众、上海大众因变速箱内机电单元的电子故障或者油压不足,可能导致动力输出中断,决定自2013年4月2日起,召回部分缺陷汽车,共计38万余辆。

  央视曝光奔驰宝马奥迪现刺鼻异味

  央视《每周质量报告》播出了《315特别行动:豪车里的怪味》,曝光了奔驰、宝马和奥迪等豪车常年有异味,致使车主抵抗力下降等多种问题。经检测表明,为降低成本,奔驰、宝马和奥迪等6款国产豪车使用了致癌物沥青作为车身阻尼材料。奔驰、宝马和奥迪三方都积极回应称将展开调查。一方面奔驰表示:“在认真收看了中央电视台的报道后,我们对于报道内容给与了高度重视,并立即协同相关部门着手进行调查。” 但同时也做出了相应的反击:“目前,在中国生产的梅赛德斯-奔驰汽车和在其他国家生产的产品一样,使用的是同样的进口阻尼部件,并且符合梅赛德斯-奔驰全球质量标准。”即便如此,奔驰方面也表示:“本着对消费者负责的态度,我们将对节目所反映的问题进行深入调查,并和客户积极沟通,以帮助他们妥善解决问题。”

  华泰鄂尔多斯第2工厂启动

  3月18日,随着华泰汽车鄂尔多斯第2工厂正式启动,将达到30万辆的年生产能力。华泰全新紧凑型轿车路盛E70也迎来上市。

  奇瑞路虎传拟融资39亿 用于合资新厂建设

  3月6日消息,有报道称,奇瑞捷豹路虎汽车有限公司正在筹办一笔39亿元人民币10年期融资计划,用于一座新车厂的第一阶段工程。但奇瑞汽车发言人并未证实此消息。奇瑞捷豹路虎是奇瑞汽车和印度塔塔汽车全资子公司捷豹路虎组建的合资汽车公司,总投资额为109亿元人民币,合资双方股比为50∶50。其中奇瑞汽车占50%,路虎汽车占20%,捷豹汽车占5%,捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司占25%。除了整车生产基地外,奇瑞捷豹路虎还将建设联合研发中心、发动机生产基地。奇瑞汽车近年来财务状况欠佳。该公司利润率约为2%,如果剔除政府补贴,奇瑞汽车2009~2012年3月基本处于亏损状态。2012年5月业内还传出奇瑞汽车寻求60亿元贷款的消息,用途正是为了合资组建奇瑞捷豹路虎。

  吉利与康迪合资生产电动汽车各占50%股份

  继2013年2月上海华普国润与康迪车业签订合作框架协议后,双方的母公司吉利汽车与康迪科技集团上周签署合资协议,组建浙江康迪电动汽车有限公司,以从事投资、研发、生产、市场推广及销售电动汽车业务。据了解,新的合资公司注册资本为人民币10亿元,将由上海华普国润及康迪车业分别拥有50%权益。“其后,合资公司将分别向双方收购若干相关资产,充分利用双方在电动汽车领域的优势、资源及专长,开发国民买得起、用得起的电动汽车,并提供便捷的服务。”吉利汽车介绍,合资公司的产品主要为服务同城公共交通的电动汽车,并利用杭州市场推广应用。康迪是全球最大全地形车的生产厂家之一,现有电动汽车、卡丁车、沙滩车、三轮车等多个系列50多个产品。

  8、车企营销动态

  长城哈弗3月29日独立 欲做中国SUV品牌

  长城汽车官方日前表示,长城旗下SUV品牌哈弗即将在3月29日正式独立。哈弗将成为全球汽车企业中除Jeep和路虎后的第三个完全生产SUV的独立汽车品牌。长城新闻发言人商玉贵曾向凤凰汽车表示:“我们想要做中国第一个SUV品牌,专注于SUV是我们未来要做的事情。”

  奇瑞汽车品牌战略发布在即

  3月4日悉,奇瑞汽车股份有限公司的市场战略正在不断调整中,逐渐从分散的打法转到集中突击,不再以推出车型数量为目标,而是争取在各个细分市场打造精品车型,奇瑞汽车四年后的车型总量将减半。“以后在A00级市场上,只有一款新QQ,不会再有其他车型,我们将集中优势资源在每个细分市场做精品车型。未来我们也将构建一个大奇瑞,回归一个品牌战略,在统一发展体系下进行资源整合,打通后台资源。”奇瑞汽车总经理助理、奇瑞汽车销售公司常务副总经理黄华琼称,将在今年上海车展之前发布具体的品牌战略。

  神龙整车出口新添海湾6国

  3月22日讯,日前12辆全新东风标致408启程前往海湾6国(沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、阿曼、阿联酋、科威特)亮相展出,而首批150多辆东风标致408整车出口订单将陆续交付。2011年,神龙公司整车出口突破3000辆,出口创汇2.3亿元;2012年,神龙公司整车出口3528辆,全年实现海外出口及国内总成配套收入9亿多元。今年1-2月,神龙公司已实现海外出口556辆(含成组散件折算),同比增长183%。

  长城汽车:欲建厂开发泰国市场

  3月26日,长城汽车相关负责人表示,该公司准备在泰国投资建厂,向泰国和东盟其他各国出口汽车。

  9、车企渠道调整动态

  奥迪:计划今年每周在中国新增一家经销商

  3月12日,奥迪汽车宣布,今年计划在最大单一市场中国扩张经销网络,每周新增一家经销商,以推动在华业务扩张。到2017年,奥迪计划将中国市场经销商数量提高到500家以上。在中国人口超过百万的城市中,一半以上将设有奥迪经销店。施泰德还表示,未来3年内将在华新增350,000辆/年的产能,同合作伙伴每年可在华产销700,000辆汽车。

  三菱确认在华推进“三网合并”

  3月21日讯,三菱汽车方面表示,“三网合并的确是三菱在华理想的渠道模式,目前已有部分经销商同意统一销售三家公司的车型,今后会进一步推广扩大。”

  现代汽车将在华扩张经销商网络 重点挖掘中西部

  根据3月15日公布的现代汽车股东大会报告,现代汽车集团董事长郑梦九表示,公司将继续在新兴市场尤其是中国扩张业务表现,“全球经济低迷,欧洲深陷危机,市场环境预期仍将艰难,但公司仍将通过质量提升确保未来的竞争力”。为了促进在华销量继续增长,现代汽车今年在华经销商数量将从802家增加到860家,新增经销店主要集中在中西部地区。2012年,现代汽车集团在中国市场销售了133万辆汽车,现代汽车市场份额为6.7%,起亚汽车为3.8%。。

  自主品牌车商集中度增加 面临巨大市场冲击

  北京经销商们经历了前所未有的冲击与挑战,自主品牌尤甚。部分经销商黯然谢幕,兼并、整合不断上演,部分自主品牌经销商中的实力派也在“越做越大”。2011年,比亚迪鑫敏恒收购了一家比亚迪A1网络4S店,奇瑞诚信达收购了两家4S店,分别为一家瑞麒4S店和一家比亚迪4S店。目前,鑫敏恒新的收购计划正在进行中;诚信达已拥有11家4S店,涵盖了奇瑞所有在售车型;长城品牌在北京地区目前有5家4S店,其中4家都属泊士联一家。。

  大众进口汽车金融政策持续发力

  今年年初,大众进口汽车推出了“喜赢‘家’年华‘贷’来美好生活”金融服务。随着春天购车潮的到来,大众进口汽车金融服务范围继续覆盖家庭车型、运动车型、时尚车型及越野车型等四大家族车系共12款主打车型,充分满足不同消费群体的个性化驾驶需求,为更多购车者带来实惠。大众进口汽车2013年的金融服务包括了“零利息”,“低首付”等金融购车服务:最低30%首付车款,附加24期零利息还款周期。该金融策略为消费者提供了最灵活便利的支付方式,免除经济压力,让您轻松拥有最具品质的德国纯正驾乘体验。 除了能够享受零利率贷款购车,购车客户还可选择免费保险计划或免费质保计划。其中1年免费保险计划包括交强险、机动车第三者责任保险、机动车损失保险等险种在内的九项大众汽车品牌保险方案,以及包括客户专享服务热线、全国通赔通修等十项增值服务。同时还提供了1~2年免费原厂延保计划,共计12款车型均可获得1或2年的原厂延长保修服务。

  大众进口车被曝多卖多亏 经销商单店亏超3000万

  进口大众经销商透露,前年仅依靠途锐等少量热销车型加价就赚得盆满钵满的进口大众经销商,在去年车市需求下滑、高档车掀起价格战、经销商大面积扩网、“厂家集中到货”等多重因素影响下,经营开始朝另一个方向逆转,大部分经销商由盈利步入亏损。据其披露,今年1月,大众进口车实际交付的新车数量只有当月目标销量的七成左右,经销商担心今年经营情况可能恶化。经销商在去年一年之间就全面由盈利转向亏损,预示着大众进口车现有的体系能力早已不能适应长期的超速增长。来自进口大众经销商层面的消息显示,为了达成年初制定的大幅增长的销量计划,进口大众自2011年开始,通过扩大销售网点并向经销商“压库”等办法,来实现销量的“突围”。但这一做法却让经销商资金链面临巨大压力,与此同时,市场需求与供给的严重不对等,也让此前一直坚挺的进口车价格体系濒临崩溃。除了经销商经营状况恶化,进口大众压库的另一个恶果是,新加盟经销商的建店积极性备受打击。

  长安福特:计划2015年建立680家授权经销商

  3月26日悉,长安福特销售公司常务副总经理陈旭先生表示,长安福特计划到2015年将引入15款新车,同时达到680家永久设施的授权经销商。

六、狭义乘用车总体分析

  由于乘用车的范畴较广,而微客的性质更接近商用车,因此我们强调狭义乘用车,也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼,在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。

  1、05-2012年狭义乘用车零售走势

图表 17中国狭义乘用车月度零售走势特征
图表 19中国狭义乘用车月度零售走势特征

 

  狭义乘用车09年-10年的持续上坡走势对后几年车市影响较大。11年的狭义乘用车零售高开低走再回升,回归U型季节走势。12年呈现低开高走,因春节早的因素而走势起点低,3月快速恢复到较好水平,这也为13年1月起步高增长奠定基础。

  13年1月的153万高点是建立在12年的前期低迷基础上的。12年3月仅有107万,而13年3月达到127万也算很好。1季度的走强是少有的高增长局面,这与前两年的走势有巨大的反差。

  2、零售增速对比分析

图表 18中国狭义乘用车零售增速对比分析
图表 20中国狭义乘用车零售增速对比分析

 

  12年基数因素对13年1季度增长带来较大影响。13年1月增速的53%是建立在12年1月的零售增幅-14%的基础上的。12年3月增速5%也是全年较低,也导致13年3月的增速出现19%增长。总体看13年的增速波动特征与11年相近,但波动幅度更大。由于部分日系企业等的3月产销量仍有一定余地,4月的增速也不会太低。

  3、零售环比增长

 

 

  12年基本消化了近几年诸多政策退出的不利影响的干扰,算是逐步进入正常走势。本月特意列出狭义乘用车的环比零售增长特征,这主要是2月的车市环比增速仅有-40%,这是历年中最低的,但3月的环比增速又跃升到38%,这也是车市结构性走强的特色。

  4、狭义乘用车各级别本月批发表现

图表 19狭义乘用车各级别本月批发表现
图表 21狭义乘用车各级别本月批发表现

 

  此图为本月厂家批发走势。总体看各级别批发走势的同比和环比都表现较差,本月环比增速中位为41%,同比增速为17%。以此为中位,相对去年3月增速较好的是A级车,只有A级车是超速增长,特热A00级车是同比负增长。而相对13年2月的增速,C级、A、B级表现较好,表现较差的是A0级和A0级车。

  5、狭义乘用车各级别零售增长表现

图表 20狭义乘用车各级别本月批发表现
图表 22狭义乘用车各级别本月批发表现

 

  此图为市场综合零售走势,其中的增速测算是完全依据零售数据测算。由于零售数据相对不完整,因此份额测算有一定偏差(很小),但可以更好增长体现趋势。

  3月零售总体是环比增长38%,同比增速19%。各级别增长分化,这主要体现A00级同比去年零售增速负增长,而A级同比增速达到25%。环比2月看的A00级表现较差,而B\A级表现较好。

  6、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

图表 21狭义乘用车各级别分车型表现
图表 23狭义乘用车各级别分车型表现

 

  此表体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。也就是13年3月A0级别轿车占A00级乘用车的比例为70.8%,而A0级乘用车占狭义乘用车总量的20.5%。如果计算A0级别轿车占狭义乘用车总量的份额比重,应按70.8%*20%,计算结果是14%。

  从消费者买车时似乎就明确要买一个SUV\或者轿车,但越来越多的跨界车型让消费者也不能明确自己到底要买啥车。狭义乘用车的MPV、SUV、轿车的分类很简洁,但割裂了同类产品的转换趋势,似乎轿车自身一条产品线,而MPV、SUV等衍生车型与轿车的源车型没有直接关系,这样的传统分析效果不够充分。我们希望把狭义乘用车通盘考虑。最明显的是A级轿车的变化趋势是否向B 级轿车,还是向同类底盘的SUV 等车型转换趋势更明显?从产品布局看,轿车布局最充分,但轿车的衍生车型市场还有很大机会。

  从08年看到现在,A 级车市场的一枝独秀很突出,从09年的54%到10年的55%,11年达到56%,12年57%,13年3月是57.7%,这种强化趋势伴随的是A级SUV 的强势崛起,A 级SUV 在A 级车份额不断上升,目前已经到22%,这是私人消费的趋势性变化,而13年的A 级MPV 的增长严重放缓,12年的MPV累计份额上升也有A级MPV贡献,13年的热点向下转移。

  B 级车是商用性质更强,其MPV 的比例较高,而13年B 级SUV 的比例3月10%,已经高于MPV 比例,未来SUV还会增长。C 级的商务需求更强烈,但经济低迷导致2013年3月C 级MPV 占C 级车比例16%,09-12年高端MPV的份额仍是下降趋势,13年应该延续。。

  7、狭义乘用车各车系历年批发表现

 

 

  13年的自主增速29%,超越合资企业的增速11个百分点。自主品牌是中国汽车工业的核心竞争力体现,近几年的自主品牌发展日益艰难。05-08年的自主品牌发展较为顺利,增速与合资品牌相近,随着09-10年的高增长后,11-12年以来的自主品牌发展陷入谷底。11年的自主品牌增速1%,与合资品牌增速差距15个百分点,12年的自主品牌与合资品牌增速差距4个百分点,但随着12年底的经济回暖,自主品牌走强。

  13年的自主品牌增速表现改善,自12年7月自主增速超越合资。9月后自主品牌走势远超越合资品牌,13年3月的自主增长20%,仍好于合资的15%增速5个百分点。

 

 

  13年3月自主表现较强,自主增长0.8个百分点,德系增长1个百分点,日系下滑5.7%较大。13年1-3月的自主品牌份额增长1.91%,日系1-2月继续下降6.2个百分点,增长的主要是德系增1.7个百分点,美系也增长1个百分点。同时韩系也增长1个百分点。

  随着日系的下滑,其他车系基本都在增长,这是合资企业的内部结构改变,原因是日系的产品调整脱离市场节奏,日系应严重反思。

  8、狭义乘用车各车系促销走势

图表 22乘用车各车系11-12年份额走势
图表 24乘用车各车系11-12年份额走势

 

  此价格是针对各自车型厂家指导价的变化特征,由于厂家指导价多年不变,因此价格促销变化体现的较明显。此表测算的促销价格是上市3个月后的主销车型的促销幅度跟踪。但因3月以来的新捷达、新天籁等产品价格调整很大,因此导致价格下降增大和促销收缩的局面。

  乘用车促销总是循环前行,3月开始的新品推出和促销逐步加大,一般来说2-7月连续都增长的。12年2-6月连续增长0.6个百分点是较强的,7-9月的促销力度在0.2%-0.4%之间稍有收缩。10月的促销力度首次收缩,在11月日系促销增大后,12-2月的日系促销明显收缩。历年的2月增大促销在今年因春节因素延期到3月。

  13年3月的各车系价格促销走势稍有异常,日系因天籁的巨幅促销突然消失而带动总体促销力度微收缩。3月的德系也是促销力度稳定,这是老捷达还有零售而朗逸等促销收缩的结果,韩系、法系的促销力度环比2月增长较大。

 

 

  从级别促销看,3月的促销格局较前期改变,高端C级促销增大,B级暂保持稳定,A级促销总体稳定。经济型车促销大幅增加,A00级车的促销力度增大,A0级的促销也加大。A级是促销增强的主导动力,从年初以来的A级车促销收缩力度很大,新老交替的车市处于暂时稳定期。相信随着车市结构性增长带来的促销还会明显增大。

 

 

  从各车型类别的促销走势看,3月总体促销幅度总体都有增长,但促销力度在2%以内的较低程度。其中的轿车同比促销增长小、MPV促销力度增大较多,而SUV 的促销同比明显增大。

  9、核心企业促销跟踪

 

 

  这是根据各企业的主力车型的促销比例组合测算的企业汇总,没有加权销量权重,仅为内部分析参照。总体看德系的促销力度是较高点相差最多的,其次是日系和美系的促销据高点的收缩较大,这样有利于13年2季度的促销增量。而自主和韩系的促销仍处于高点附近,促销增大的潜力不大。

  德系促销力度在13月3月增长较小,其中的上海大众促销稍有收缩,而奔驰、宝马、奥迪的促销力度都有增大,呈现豪车压力大,南北大众仍保持较好的局面。

  日系前期受阻产生促销放缓,3月的日系各厂家均逐步加大高端促销,东风日产的促销收缩实际也是促销改调价的异常波动,日系的总体价格压力仍较大。而目前一汽丰田的促销力度控制算日系最好的。

  美系的促销力度稍有增大,但因美系的福特翼虎、翼搏均处于加价中,因此减弱了美系的促销力度,同时新凯越的促销还未恢复到老凯越的幅度,这也减缓了促销的增幅。与此同时的五菱促销力度收缩的较大,价格体系保持的较好。

  韩系的促销近期增长较快,其中的现代的A级车促销压力大,但起亚的促销力度大于现代。

  13年自主品牌各家的促销力度相对较弱,但自主的促销力度是较去年高点最近的,韩系也是目前促销力度较大。自主的促销在12年年末达到最高点后,今年的促销还没有有效的回调,这样不利于持续增量。自主中的长城的促销力度较小,且与高点的收缩较大,这有利于增量。而比亚迪、长安、吉利等的促销仍处于高位。

  10、本月狭义乘用车主力车型市场表现

图表 23狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现
图表 25狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现

 

  此表是按3月销量排序列的的年累计销量。2013年3月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:五菱宏光、朗逸、福克斯、凯越、赛欧、速腾、哈弗H、宝来、帕萨特、轩逸。 11-15名为捷达、迈腾、凯美瑞、朗动、途观。

  对比的2月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:朗逸、五菱宏光、福克斯、赛欧、帕萨特、凯越、速腾、捷达、瑞纳、途观,11-15名为英朗、悦动、科鲁兹、轩逸、朗动。

  2013年的3月的合资品牌A级车增量较大,自主品牌表现一般。13年3月的新品主力车型还没有充分发力,加之合资零售较好,未来仍有较强的高销量潜力.。自主在春季进入相对弱势区。

  11、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

图表 24跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现
图表 26跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现

 

  因日系受损,因而其他车系都是份额增长,合资品牌、自主表现都被增长。日系三强的13年份额较同期下降5.4%,但通用同比下降0.1个百分点,而大众较同期增加1.3%是最大赢家。现代和福特各增加1个百分点。

  13年自主品牌增加两个百分点。自主品牌在国内狭义乘用车市场份额曲折回升,09年以来的回升态势延续到10年。11年到12年7月的自主品牌份额下降趋势持续。13年3月的自主品牌份额29.3%,同比增长1.1个百分点,自主品牌恢复活力,日系份额下降和自主产品竞争力改善对自主品牌份额提升促进很大。

  2013年狭义乘用车跨国集团的竞争格局剧烈变化,领军集团的份额继续保持强势。大众产能扩张效果明显,现代也是跃升增长,大众、福特、现代三大集团的竞争有充分体现。

  12、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

图表 25各类资本性质企业狭义乘用车市场表现
图表 27各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

 

  从年度看,09-10年自主品牌份额上升趋势保持,合资品牌份额处于加速下降中。11-12年3季度自主总体回落,而单一企业的压力严峻增大。自主品牌份额压力是逐步分化的,12年国有自主压力持续增大,而民营自主短暂下滑下滑后走平并逐步回升。但随着12年秋季的开始,自主出现反攻,节能车推动国有自主和民营自主全面回升,国有自主表现较强。13年的民营自主表现稍差。

  13、12年各类整车企业经济运行

  A、合资整车企业运营分析

 

 

  合资企业12年1-12月的运行状态一般,尤其是10-12月利润表现不佳。1-12月的销售收入达到134788亿元,同比增长6.5%;利润1404亿元,增长-0.9%。合资企业的利润占到整车企业的利润的59%,较去年1-12月的占比62%下降3个点。其中12月的合资企业的利润占整车利润的60%,利润稍有恢复。

  合资企业的经营压力加大。合资企业的经营运行压力加大。12年的合资企业成本增长7%,而销售收入增长6.5%,成本增长较快。同时合资企业的三项费用相对增长平稳,12年的合资企业销售利润率从同期的11.2%下降到10.4%。

  合资企业的经营风险控制。合资企业的产成品库存相对稳定,但今年的厂家应收账款增长迅猛,12月的应收账款余额增加到950亿元,同比增长25%,渠道暴增也使渠道风险加剧。

  B、内资整车企业总体运行状态

 

 

  内资企业的12年总体运行状态改善。12年1-12月的内资整车行业的销售收入达到11693亿元,同比增长4%。而12年的内资企业利润表现也明显改善,今年利润981亿元,较11年1-12月增长97亿元。

  内资企业的经济运行逐步恢复。12年的内资企业的生产运行成本逐步改善,但费用增长较快。12年的主营业务成本增长2%,而销售收入上升4%,毛利率从13%增长到14.7%。而内资企业营业费用上升18%,管理费用增长不多,财务费用增长57%是较大的,三项费用率总体增加1.2个百分点。内资企业的产成品库存控制较好,今年的企业库存仍在下降中,但13月应收账款余额的稍有增大。

  14、跨国集团在中国的动态

  大众文德恩:2018销量过亿 看好中国市场

  3月4日讯,大众汽车寻求欧洲以外的市场迅速发展,其中大众汽车预计,2013年会在中国取得7%到8%的增长率。文德恩说,“我们希望在中国取得较高的增长率”。

  奥迪中国人事调整暴露争权隐忧

  奥迪全球董事会宣布了一项新的人事任命:奥迪(中国)企业管理有限公司总经理冯德睿进入奥迪全球管理董事会,全面负责奥迪在华业务。未来,奥迪(中国)的权力被强化后,这家位于北京的公司将与奥迪总部并肩作战,与一汽-大众奥迪销售事业部博弈,进而加强奥迪对中国市场的控制能力。2009年,为了加强对中国市场的控制,奥迪在北京成立了全资子公司——奥迪(中国)企业管理有限公司,而冯德睿被派遣至北京担任奥迪(中国)总经理一职。此前,奥迪在华事务的审批流程为:从中国公司[包括一汽-大众奥迪和奥迪(中国)]向奥迪全球管理董事会报批,再由管理董事传递至奥迪管理董事会主席施耐德处进行决策,不过这一情况将随着冯德睿的上任而产生改变。未来,奥迪在华事务将直接省略第一个环节,即直接由管理董事冯德睿和施耐德进行商议和决策。

  斯柯达在华进口车完成规划

  范安德表示:“今年下半年,斯柯达将进口昊锐旅行版和Yeti两款新车到中国销售。”此外,斯柯达进口车公关负责人透露,斯柯达在华进口车的规划已经完成,计划年内单独建立8家进口车销售店。去年底安世豪专门来华敲定了进口车事宜。当时的规划是斯柯达进口车的销售网络基本敲定,斯柯达进口车将在大众进口车和上海大众斯柯达两个销售渠道中同时销售。

  宝马调低中国预期 “第一战略”首战告捷

  从财务数据上看,宝马集团收入同比增长了11.7%,达768.48亿欧元,同样创历史新高;汽车业务息税前利润率达到10.9%,息税前利润增至76.2亿欧元。对雷瑟夫而言,这是里程碑式的一年。2007年,宝马提出了“第一战略”,其中,2012年、2016年和2020年是这个战略的三个时间节点。在该战略中,宝马2012年的具体目标包括息税前利润率8%~10%,自由现金流为30亿欧元等,目前都已超标完成。

  丰田中国人事调整

  3月7日悉,丰田汽车公司将从4月1日起,对中国本部的人事任命进行如下调整:①丰田汽车公司专务大西弘致将继续担任中国本部长,同时兼任丰田汽车(中国)投资有限公司总经理,此外,丰田汽车公司执行顾问佐佐木昭将继续担任丰田(中国)董事长。②丰田汽车公司常务小林一弘将就任广汽丰田汽车有限公司总经理,同时担任中国本部副本部长。③天津一汽丰田汽车有限公司总经理柴川早人升任丰田汽车公司常务,同时担任中国本部副本部长。

  大众汽车考虑在中国投产轻型商用车

  大众商用车管理委员会负责人埃克哈德•肖尔茨(Eckhard Scholz)表示,中国不仅是大众旗下乘用车的最大市场,同时轻型商用车市场也存在巨大潜力,根据估算规模在250万辆左右,当前被中国本土车商把持;大众正在考虑进入中国轻型车市场并在当地投产。肖尔茨指出,当前大众轻型商用车的轻卡和微面车型尚不足以在中国市场同本土车商抗衡,因此正与在华两家合资企业协商。大众有可能考虑推出低价入门级轻型商用车产品打入中国,但并不以大众品牌销售。在华投产的构想被视为大众商用车国际化战略的组成之一。去年大众商用车全球销量550,370辆,同比增幅低至4.1%;营业收入同比增长5.2%至94.5亿欧元,营业利润同比下滑6.1%至4.21亿欧元。随着欧洲车市进一步深陷泥潭,大众商用车决定减少对欧洲市场的依赖。

七、乘用车大类车型零售增长分析

  1、历年狭义乘用车结构走势对比

 

 

  由于零售数据能更好的体现真实的市场状态,尤其是13月的厂家销量转移带来的结构性丢量容易误导市场结构,因此年初的零售分析更有价值。中国车市主要的趋势还是中大型化,这样的趋势在05年后尤为明显。尤其是A级车的走势持续增强,近期的小型车又快速跟进,加之SUV等车型的崛起,形成车市的复杂化趋势。

  狭义乘用车的各级别走势是随着车市增速波动而变化的,车市进入增长周期的05年和09年的低端车型表现较突出一些,05年的A00级车和09年的A00\A0级车都是份额明显增长的。

  由于MPV类微客的加入小型车市场份额增长,但这样的增长是结构性增量,并非总市场的扩张。

 

 

  狭义乘用车的国内零售市场的高低端车型的份额似乎是对等的重合状态,A00级车近期和C级车的份额围绕4%的中位越来越近,且5-8月的C级车超越A00级,去年9月以来A00级反超C级,但今年3月的两个级别的份额又相近了。同样的A0级车和B级车的份额也是在17%左右徘徊的,12年1-8月的的A0级车稍差一些,9月至13年3月的B级车份额受日系销量下滑而回落。而A级车作为车市的核心支柱,其份额近期在59%左右徘徊,13年3月达到59.6%,形成稳定的主力市场。

 

 

  13年3月的车市零售相对去年同期较强,但份额变化较复杂。在日系9-10月下滑后,11-12月日系强势回升,并导致其他相关车系份额纷纷下降。而13年的中日政治关系激化影响车市销售,日系出现回落局面,因此13年1-2月的走强的主要是自主品牌。3月的日系份额反弹,美系环比2月份额相对稳定增长,德系、韩系份额下降。

  狭义乘用车自主品牌在13年1月达到32%的零售高点。12年狭义乘用车自主品牌自3月开始一路下滑,6月达到25%的谷底,7-8月徘徊在谷底,9月后自主进入恢复期。12年12月回升到31%,但春节后的3月也到了自主品牌的份额季节性回落期。

  2、历年各大类车型结构走势对比

  2.1、轿车结构走势对比

图表 26各级别轿车历年份额走势
图表 28各级别轿车历年份额走势

 

  此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正,因此各级别结构稍有变化。

  此图应分两部分看,01-08年的走势和09-12年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压,A级车型表现较强,09-12年是重演05-08年的趋势。

  2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整, A 级市场从08年的52%上升到12年的57%,13年A 级车份额受产能促进继续增大到58.8%。

  2010-2012年经济型车(A0+A00)份额相对下滑,13年仍没有改善迹象。13年的经济型车份额22.5%,其中的微型轿车份额同比下降0.2个百分点后达到3.6%,小型车份额仅有18.9%,紧凑型份额同比扩张较大,而中大型份额走弱。3月的经济型车份额进一步走低。

  2.2、轿车级别市场的月度走势

  A、轿车级别走势

图表 27轿车级别市场的月度走势
图表 29轿车级别市场的月度走势

 

  对轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和厂家策略因素的多重影响。A级车从12年12月高点56%继续拉升,13年1-3月又达到60%的峰值,由此形成一枝独秀的零售增长局面。

  12年7月-13年1月A00级车的份额复苏回暖,a00级车在12年3月达到6%峰值后上半年一路下滑到12年6月的谷底3.7%。10-12月的A00级份额翻转回升到4.8%,13年进一步回升到5%,但2月开始又季节性回落。

  由于经济型车出口较强掩盖了国内市场的低迷,A0级车国内零售从12年4月的20%逐步回落到12年7月的17%,随后份额平稳保持在18%左右,13年1-3月的17%也是偏低的。而与之对应的B级车的份额在12年8月达到20%峰值后,9-12月回落到18%,13年的B级车回升到17%。

  B、轿车车系走势

 

 

  自主品牌12年在轿车市场深度调整后8月开始回暖, 8月回升到26%,11月达到28%的近期高点,13年3月大幅回落到24%。德系在轿车市场份额稳健上升,德系一般在1月是谷底,春季有个拉升期,5月后稳定在24%-26%的区间。美系通用与福特走势差异大,近两年波动大,总体有上升趋势。而日系的近期走势反复较严重。

  2.3、MPV细分市场历年走势态势

图表 28MPV细分市场年度态势
图表 30MPV细分市场年度态势

 

  MPV 市场的起步时产品较少,GL8和普利马形成MPV 的绝对主力。随着02年奥德赛、瑞风等的进入,MPV 市场进入以B级和C 级为主的时代。08年开始的A0级MPV 逐步进入,而且在10年取得17%的较好业绩。随着五菱宏光和长安欧诺进入,11年- 12年12月的a0级MPV份额增长到49%左右。而A级MPV自09-11年以来持续走强,11年的份额达到30%的高点。。

  虽然合资品牌的B级高端车型继续推出,市场活跃度增大,但小型MPV类微客的迅猛增长推动MPV的个体商务市场扩张。这对A0级轿车的两厢也产生冲击。

  2.4、MPV细分市场月度走势态势

图表 29MPV细分市场月度态势
图表 31MPV细分市场月度态势

 

  MPV 的市场结构处于A0级为主导,A\B级不稳定的调整变化中,其中的B级车前几年走势呈现持续的下降状态,但12年1-8月B级拉升,这与A级MPV的走势成为明显的互补。12年9月-13年3月的A级MPV份额较有所回升。13年3月的A级MPV下滑到17%的谷底,而A0级MPV走强趋势明显。

  MPV市场的逐步低端化趋势较明显,私人家用MPV市场没有启动,低端的个体商务MPV走势反而很强,MPV市场呈现更多的中国本土特色。这也是A0级MPV的份额迅速超过55%,未来的微客进入也使MPV市场复杂化。

 

 

  由于MPV价格过高,因此低价自主是MPV 主导。而传统MPV市场中,随着B级MPV 的双向突围,12年1-12月的自主品牌MPV也是向小排量化突破,力争分享A级的市场。而B级合资品牌的日系为主导,因此也受到钓鱼岛事件而形成9-12月的探底回升的局面,日系13年又回落。但虽然日系销量受损,而美系等也没有获得很大的增量,MPV市场较复杂,自主在低端发展快,传统MPV市场缺乏活力。

  2.5、SUV各细分市场年度走势

图表 32 SUV各细分市场09-2010年走势 

 

  我们把绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中,这主要是考虑到A级SUV 的总量较大,而皮卡型SUV 的市场份额逐步下降,如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。

  SUV 市场多年来依旧维持A级超强的走势,这其中的A 级包含所有的传统皮卡型SUV的产品,这样不影响总体分析效果。前几年A级SUV份额出现持续的下降,这是市场发散的结果。而11年-12年的A级SUV份额增长,但13年3月的份额回落到77%,这主要是新品和合资企业的产品结构调整的促进。13年的A0及份额增长到9.3%,这也是SUV市场发散化的趋势。

  近几年的产品结构高端化趋势明显,B级SUV逐步释放产能,a0级SUV下滑较大,但12年下半年的A0级车靠新品哈弗M4和昂克雷而恢复增长。B级SUV的 13年份额11.6%较12年同期增长2.9个百分点。A0级suv是未来的强势增长点,随着昂克拉的上市,加之福特的产品进入,a0级suv市场具有巨大的潜力,毕竟目前的合资a0级suv在2.5万美元左右,与同底盘的轿车差价过高,这是巨大的市场机会,13年3月的A0级份额达到9.3%就是体现。

  2.6、SUV各细分市场月度走势

图表 31 SUV各细分市场月度走势
图表 33 SUV各细分市场月度走势

 

  13年的3月狭义乘用车的SUV份额又有所上升,这与市场消费升级密切相关,而其中的A级SUV的稳定增长是重要支撑。由于近期的SUV 市场出现豪华化和普及化的双重趋势,因此B级SUV 的豪华品牌市场是强势增长点,但9-10月的B级suv受日系影响而高位回落一些,13年1-2月的B级增长较猛。A0级SUV的9月之后份额增长较猛,哈佛M4新品的市场开拓效果较好,而昂克拉的刚上市市场表现很不错,现在面临调整压力而导致A0级SUV份额下降。C级SUV仍是较低迷的。

 

 

  SUV市场从日系主导的市场转为近期的自主为主导的市场。13年3月自主品牌达到39%份额同比上升11个百分点,而日系占据20%份额,但仍是车市第二主力。与日系对应的是德系suv的持续稳定在14%。韩系SUV近两年表现一般,但12年9到13年2月的韩系suv走势较强。德系SUV仍是过于高端化,产品谱系缺陷导致仍是SUV第四的地位,日系SUV仍是绝对的高端定位者。12年末开始的美系SUV走强,形成较大的增量。

  自主品牌的SUV走势较强,从12年3月的32%上升到13年3月的39%,但这其中是自身产品丰富和抢占空白市场的结果,未来能否持续仍很难判断。

八、乘用车分级别市场走势

  1、A00级狭义乘用车车市场表现

  a00级狭义乘用车3月批发4.82万台,3月占狭义乘用车批发份额3.46%,较去年同期份额增加-1.12%,3月批发较去年同期同比增长-12%,3月零售较去年同期同比增长-14%;3月批发环比上月增长17%,3月零售环比上月增长19%;3月出口较去年同期同比增长66%;3月厂家产销率98%,3月渠道批零率96%;13年1-3月生产累计增幅5%,13年1-3月厂家批发销售累计增幅11%。

  1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 35 A00级乘用车内部份额结构
图表 34 A00级乘用车内部份额结构

 

  A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成,而A00级MPV也基本混在轿车中考虑,例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

  微型车的产品发散化趋势极不明显,12年以来的微轿占据绝对主导地位。11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷,因此12年3月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落,6月随着奇瑞的SUV新品到位,份额回升到4%的高位。但随着微轿季节性回升和微轿低端化节能车的促进,13年3月的微轿份额回升到99%,国内对微型SUV的产品认同度仍不高。

  1.2、A00级乘用车新品动态

  无

  1.3、A00级轿车市场走势

图表 36微型轿车主力品牌2011-12年走势
图表 35微型轿车主力品牌2011-12年走势

 

  13年3月的微轿市场较2月环比出现季节性小幅回升,但大部分车型销量均较去年3月走势稍差,由此带来3月微轿市场的感觉是严重低迷。今年微轿主力车型继续呈现国企主导的特色,奇瑞QQ、长安集团的北斗星和奔奔迷你表现较强。去年4季度的QQ\北斗星走势超强,因此带来1月的批发冲高,但随后的3月严重回落也体现微轿市场的春节前后需求反差巨大。而奥拓等车型降价后的零售表现较强,奥拓也成为长安铃木的绝对主销车型。

  2、A0级乘用车车市场走势

  今年3月的A0级狭义乘用车走势较好,A0级狭义乘用车3月批发25.33万台,3月占狭义乘用车批发份额18.2%,较去年同期份额增加-0.31%,3月批发较去年同期同比增长15%,3月零售较去年同期同比增长16%;3月批发环比上月增长26%,3月零售环比上月增长28%;3月出口较去年同期同比增长38%;3月厂家产销率96%,3月渠道批零率98%;13年1-3月生产累计增幅21%,13年1-3月厂家批发销售累计增幅25%。

  2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势
图表 36 A0级小型乘用车内部结构走势

 

  狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化,MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放,因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起,并导致轿车在小型车市场中份额持续回落,SUV、MPV市场快速复苏,且MPV市场大幅走强。

  12年的下半年开始的小型SUV异军突起,合资品牌和内资品牌均在此强力突破,小型车市场偏向SUV走强。12年9月以来的绚丽转哈佛m4带来销量提升较快,促进了suv的格局改善,12年底上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大。本月的翼博新车上市并掀起价格风潮,这对SUV市场的普及化暴增有促进。13年3月的小型SUV占比达到6.6%,同比增长3.8个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型,而价格是催化剂。

  反观小型车的市场突破实际是价格的突破,消费者对MPV\SUV的认知价格较高,而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价大幅下降激发了消费需求。

  2.2、小型车新品动态

  夏利N7正式上市

  3月5日,夏利N7上市,共推1.3L的4款车型,售价4.59万-5.39万元。夏利N7借鉴了丰田RAV4的设计元素,尤其上上下进口的处理方式,夏利N7的中控台设计也明显比N5车型更年轻,更运动,黑色配饰和中控台微微前凸的面板,音响系统的银色外环装饰非常新颖。N7全系车型均配置了多功能方向盘、前雾灯、大灯高度可调等实用性配置,可谓亮点多多

  铃木雨燕2013款上市 售价5.98-9.18万元

  此次推出的雨燕2013款,也正是针对大量目标消费群的用车需求调研后做出的全新改款。新款雨燕的外形设计考虑得更为动感时尚。大尺寸蜂窝形进气栅、银边锋锐造型雾灯,再配合运动前保险杠,后保险杠以及后雾灯造型的改变.

  长安福特翼搏正式上市

  3月19日,福特小型SUV翼搏上市,共推两个排量六款车型,售价9.48万-12.78万元。翼搏是基于新嘉年华平台上开发的全新小型SUV,轴距2530mm,长宽高为:4280/1785/1658mm,车身尺寸与此前上市的别克昂科拉相当,也是继翼虎之后福特在国内推出的第二款合资SUV。

  2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型车主力品牌11-2012年走势
图表 37小型车主力品牌11-2012年走势

 

  3月的小型车市场总体表现平稳,主力车型均有1月冲高回落后的3月小幅回升情况。合资为主导的A0级车的市场并非节前购车群体的偏好车型,2月的回落也是深度较小的,尤其是赛欧、波罗等车型的3月销量仍是与12年4季度平均销量相近。而自主品牌的3月批发表现也有亮点,夏利的3月销量高于12年4季度均量,风云和悦翔的走势也是不错的。

  2.4、小型多功能车销量走势

 

 

  狭义乘用车的小型车市场近期风声水起,变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是参照森雅等车型设计生产,发动机前置形成两厢型车身,在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升,这也是微客的新一轮大逃亡。森雅近几年走势较平稳,而五菱宏光近半年来大幅增长,而欧诺也是随宏光渐入佳境,这并未严重影响森雅的表现,这块市场的增长潜力巨大。

  A0级SUV近期表现仍很强,这也是未来的持续增长点,其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现持续较强。而前期昂克拉较高价位下的表现也很强,福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局,现在看福特和通用的较量了。

  2.5、小型车厂家销量走势

 

 

  3月的小型车厂家受到主力品牌春季攻势的增量而表现较强。上海通用和上海通用五菱成为小型车的领军,这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。长安汽车的欧诺等进一步强化其对个体私营市场的占据。五菱宏观和欧诺的导入改变了厂家格局,并推动了这两家的A0级车同比增长90%以上。

  小型车的私家市场中,上海大众和北京现代仍是较强的,而自主的小型轿车车企冲刺动力不足,奇瑞、吉利、天津一汽等自主品牌的小型轿车基本被边缘化。

  随着合资品牌下探趋势加速,合资品牌在小型车市场的深耕细作越来越深化,韩系和欧系的小型车表现超强,而日系的小型车已经是无踪影,未来的合资品牌将更有力度下探。

  3、A级乘用车市场走势

  3月的A级狭义乘用车走势超强。A级狭义乘用车3月批发81.78万台,3月占狭义乘用车批发份额58.77%,较去年同期份额增加2.76%,3月批发较去年同期同比增长22%,3月零售较去年同期同比增长25%;3月批发环比上月增长45%,3月零售环比上月增长43%;3月出口较去年同期同比增长18%;3月厂家产销率95%,3月渠道批零率95%;13年1-3月生产累计增幅26%,13年1-3月厂家批发销售累计增幅24%。

  3.1、A级乘用车内部结构

图表 39紧凑型车型系列11-2012年走势
图表 38紧凑型车型系列11-2012年走势

 

  10年以来的紧凑型乘用车表现突出,其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发,suv 的份额进一步上升,mpv 走势相对稳健。13年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。

  13年1月到13年3月的SUV份额较同期增长较大,13年3月的SUV份额达到23%,同比增长0.8个百分点。而近几个与MPV的份额较同期下滑,本月也是延续下滑趋势。由于13年的企业转移量较大,转移的主要是轿车车型,而轿车的A级车内份额并未增长也是说明SUV的新品等增量很强。13年1季度的标致、福特新品SUV开始发力也对SUV份额提升有巨大促进。

  3.2、紧凑型车新品

  一汽大众全新捷达上市 售8.28-11.93万元

  一汽大众全新捷达于3月9日上市,一汽大众全新捷达是时隔22年迎来的全面换代车型,新捷达不但使用了全新平台,同时在外观、内饰、动力方面都全面更新。此次上市将会推出1.4L和1.6L两种动力共计七款车型。全新捷达在设计上走新迈腾的风格,整体偏柔和,例如前后大灯边角设计采用了比较圆润的圆角设计。这和上海大众全新桑塔纳有比较明显的区别,桑塔纳更倾向于全新帕萨特的风格,整体硬朗的感觉更浓厚。。全新捷达动力系统配备与全新桑塔纳完全相同。

  朗逸经典版上市

  近日,上海大众老款朗逸命名为朗逸经典版,仅保留两款车型,售价为10.78万-11.98万元。

  华泰路盛E70全新上市 售价6.97-8.97万元

  2013年3月18日华泰路盛E70全新上市,共4款。路盛E70外观采用华泰家族式大尺寸网状格栅设计,内饰采用上深下浅的传统家轿配色,而在发动机方面是搭载着一台三菱2.0L自然吸气发动机和匹配一台5速手动或4速手自一体变速箱。4777/1794/1481,轴距2678。

  东风风神新S30上市 售价6.78-8.88万元

  东风风神新S30在武正式上市,共推出5款车型,售价6.78-8.88万元。新S30历经了25项升级,价值提升11000余元。新车亮点:1、采用全新外观设计,整体风格优雅大气.2、搭载自主研发e-TECO系列A15发动机。3、前后大灯增加了LED灯组。4、钢琴烤漆内饰,做工精致。

  江淮瑞风S5正式上市

  3月19日,江淮首款城市SUV瑞风S5上市,共推两个排量五款车型,售价8.98万-13.58万元。

  3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 40紧凑型车主力品牌10-2012年走势
图表 39紧凑型车主力品牌10-2012年走势

 

  3月的A级车主力车型销量出现春节后强力反弹,而反弹的差异性也是极其明显。表现突出的是朗逸的3月销量仍是第一,1季度的朗逸超强这也奠定了朗逸相对福克斯的绝对优势地位。而朗逸、福克斯、速腾的3月销量同比增长都超过80%,成为新的A级车领军车型。

  A级车市场的产品逐步走向系列化,去年的福克斯表现很强,今年的新朗逸的组合也发挥威力,福克斯是两三箱组合,朗逸也会两三箱,这样的全系列组合应该能取代老款车型为代表的老三样组合。但还需看新桑塔纳、捷达的表现再说,毕竟低端新品有铺货和清库存的过程。

  13年的自主品牌主力厂家受困于A级低端的新品冲击,因此3月自主品牌没有进入A级车的主销行列,而捷达新桑等的8万元A级车推出带来的连锁反应也是对自主的严峻考验。

  3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势
图表 40紧凑型MPV主力车型市场走势

 

  相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。3月的自主品牌仍是A级MPV的主力,3月的主力车型仍是景逸,而和悦RS高位平稳。景逸和和悦RS虽然销量较高,但已经是同比增长乏力的局面。

  合资的逸致等车型逆势稍有回暖。去年途安12月销量大幅回落,但并没有带来3月的转移量释放。而逸致已经回升到去年高点地位,途安与逸致的市场认可均不太好。

  3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势
图表 41紧凑型SUV主力车型市场走势

 

  3月的紧凑型SUV 市场呈现春节后迅速回暖走强的趋势,哈佛等恢复高销量,途观等部分主力车型仍是表现突出,翼虎等新品迅速进入主力阵容。韩系受益于日系的钓鱼岛危机而SUV超强,IX35等表现很好。而日系的CRV\RAV4等车型产销仍严重低迷,SUV市场仍处与不稳定的变化中。

  自主品牌的SUV走势较好,哈佛H6等很多自主品牌的SUV也走上销量领先位置,瑞虎和比亚迪s6等均进入主力车型。但合资仍是A级SUV的主导,近期的标志3008和福特翼虎上市更是为A级SUV的欧美系车型地位改变奠定基础。日系SUV没落的风险巨大,韩系对自主的压力也加大。自主SUV能在主力市场占据较高销量也是很难得的特色。

  3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
图表 42自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

 

  自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大,民营超强,国企仍需努力。12年年底的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年春节后的自主仍保持冲量的惯性,长城夺回冠军,比亚迪表现也很强。相对于12年3月的奇瑞第三地位,今年3月的吉利远超越奇瑞成为A级车的三强地位,民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多,强化了A级车的产品投放,但吉利的多品牌的产品组合还是效果不错的。现在民企的A级车出口也跟上了,国企仍需强化国内市场的表现。

  3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
图表 43合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

 

  合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场,12年12月的几大主力厂家全面收缩销量后1-3月逐步释放。12年的格局变化导致13年3月的上海大众仍一枝独秀,长安福特和一汽大众等也同比高增长。

  北京现代和东风日产在12年9月后交叉换位,13年的日系A级车稍有恢复,现代和日产重新开始销量比拼的焦灼。

  4、B 级乘用车市场走势

图表 45 B 级乘用车内部结构走势
图表 44 B 级乘用车内部结构走势

 

  B级狭义乘用车表现一般。B级狭义乘用车3月批发23.17万台,3月占狭义乘用车批发份额16.65%,较去年同期份额增加-1.2%,3月批发较去年同期同比增长9%,3月零售较去年同期同比增长12%;3月批发环比上月增长54%,3月零售环比上月增长41%;3月出口较去年同期同比增长32%;3月厂家产销率97%,3月渠道批零率91%;13年1-3月生产累计增幅5%,13年1-3月厂家批发销售累计增幅11%。

  4.1、B 级乘用车内部结构

  B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型,这从12年5月开始凸显,虽然9-11月的日系SUV丢量推动轿车份额恢复,但趋势性下降仍是不可避免。12月开始的韩系B级SUV也开始推出,这也大幅加剧了SUV的B级市场扩张,与此同时MPV的日系新品也开始增量,而这段时期的轿车新品缺乏,B级车形成结构性增量。

  13年3月的轿车份额79%,但SUV的份额仅有11%,MPV的份额也达到10.3%的高位,高端车市场同样需要多样化发展。

  4.2、新品动态

  东风日产全新天籁上市 售17.78-24.48万

  3月18日,东风日产全新一代天籁正式在国内上市,共7款车型售价区间17.78-24.48万元。上市发布会现场,东风日产宣布了全新天籁的三项全新服务,包括7天包换、60天免费出险代步、3年Carwings智行功能免费使用,为全新天籁的服务带来了新的亮点。4868×1830×1490,轴距2775。全新天籁实现全球版平台首次统一,针对国产版2.5排量车型将由原来的6缸换为4缸发动机,而2.0升排量车型则进行了动力升级。新一代产品在外形、内饰设计上将与在北美销售的日产Altima保持一致,进入国内后配置会根据中国市场进行改进。另外2013年10月加长版天籁将会推出,加长版天籁代号是L42LL或定名为公爵,同时老款天籁将会更换到东风日产启辰品牌下,继续销售。

  改款雪铁龙C5正式上市 售17.69-29.89万

  改款东风雪铁龙C5于3月9日正式上市,新车共6款车型,售价区间为17.69-29.89万元。其中最低配2.0L手动舒适型售价17.69万元,而3.0L旗舰型售价29.89万元。主要看点:全系配备蓝牙功能,改款高配配置增加较多,座椅按摩彩色仪表在高配车型中得意体现。外观方面增加日间行车灯,LED后尾灯。动力保持现款动力总成。

  4.3、B级轿车市场走势

图表 44轿车B级车市场10-11年走势
图表 45轿车B级车市场10-11年走势

 

  3月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾为主导,帕萨特和迈腾零售的表现很强,但3月的帕萨特的批发环比增长少,日系依托新品降价稍有恢复,凯美瑞、雅阁等销量均不错。

  奥迪A4仍是B级车的主力阵容,这也是豪车市场下探的成功典范。

  随着本月的天籁新品上市,未来的日系进入新的发力增长周期,加之日元贬值的巨大机会,相信日系中高级车仍有被认可的潜力。而凯美瑞等推出低配版也有利于在弱市下抢占更多的韩系和美系市场。

  4.4、B级MPV\SUV 市场走势

图表 47 B级MPV\SUV 市场10-2012年走势
图表 46 B级MPV\SUV 市场10-2012年走势

 

  3月B级SUV市场走势纠结,原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局,新胜达虽然价格远低于奥迪等,但也是更进一步的产品上探,抢占日系的A级高端suv市场。

  MPV市场是自主为主导的格局,风行与瑞风的两强争斗走势复杂,近期风行等部分车型的销量持续上升,尤其是风行的低排量推出的销量拉升也是较强的,3月的的风行表现仍很突出。而瑞风是高利润车型,稳定销量和价格确保利润对江淮意义很大,3月的瑞风销量走强是很不简单的。日系B级MPV走势较弱,奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题,毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型,这个市场容量是有问题的。

  4.5、B级狭义乘用车厂家走势

 

 

  前期B级车的主力厂家已经被大众包揽,近期的日系进攻力度较强。12年的德系两强保持中高级车领军地位,13年德系在此观望稳健操作。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大,因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈,本月的南北大众的B级车走势差异,迈腾等表现很强,这与315曝光的影响形成反差,品牌实力和较强产品力不是强势媒体简单能打压的。

  5、C级乘用车市场走势

  c级狭义乘用车走势平稳。c级狭义乘用车3月批发4.06万台,3月占狭义乘用车批发份额2.92%,较去年同期份额增加-0.14%,3月批发较去年同期同比增长11%,3月零售较去年同期同比增长14%;3月批发环比上月增长42%,3月零售环比上月增长24%;3月厂家产销率103%,3月渠道批零率91%;13年1-3月生产累计增幅25%,13年1-3月厂家批发销售累计增幅19%。

  5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 48 C级乘用车内部走势特征
图表 47 C级乘用车内部走势特征

 

  C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大,MPV\SUV的主力车型在进口车中,因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品,因而近期份额持续下降到10以下%, 13年3月的SUV走势较稳,较同期下降3.6%。国产MPV在C级车的份额也较大,但受经济环境影响而份额日益萎缩,只是13年3月的C级轿车销量偏低,由此形成轿车在豪车市场份额回落到75%以下的趋势,这与12年3月情况类似。

  5.2、新品动态

  凯迪拉克XTS上市 售34.99-56.99万元

  3月25日,由上海通用国产的凯迪拉克全新中大型轿车XTS正式上市,XTS的长/宽/高分别为5131*1852*1501mm,轴距为2837mm。。此次上市的XTS共有两种动力系统共五款车型。售价区间为34.99万元-56.99万元。凯迪拉克XTS上市后将面对来自国产奥迪A6L、宝马5系Li和国产奔驰E级的竞争,同时其还将面对英菲尼迪M系和雷克萨斯GS等进口中大型豪华车的竞争。

  5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 49  C级轿车主力车型10-11年走势
图表 48 C级轿车主力车型10-11年走势

 

  由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈,奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力,中国市场的增量成为最重要的目标,奥迪与宝马的C级车竞争咬合的较紧密,3月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小,但1月的奥迪A6超高销量确保13年的销量优势。

  随着宝马换帅的动荡,宝马的未来销量利润平衡仍是较大课题。而奔驰E的走势仍令人担忧。豪车市场的两强争霸对奔驰提出严峻挑战。未来的北汽与奔驰的合作深化应该有利于奔驰的高端突破。

  5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 50  C级MPV\SUV主力车型市场走势
图表 49 C级MPV\SUV主力车型市场走势

 

  高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小,但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大,12年的霸道月销量保持近2000台水平,这也是很不错的,而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定,没有促销的压力,去年探底后的霸道在13年回升不错,3月仍稳定在高位水平。

  MPV市场的GL8始终一枝独秀,近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动,经销商为稳定利润,调整优惠幅度,价格上升。随着新GL8改款上市,13年的GL8走势较平稳。

(转自:搜狐汽车)

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