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2013年4月份 中国汽车市场产销分析报告
2013-05-15 来源:搜狐汽车    作者:    字号:

一、2013年汽车走势评述

  1、4月市场走势回顾

  根据乘联会数据:总体级狭义乘用车4月批发129.66万台,4月批发较去年同期同比增长14.6%,4月零售较去年同期同比增长19.7%;4月批发环比上月增长-6.8%,4月零售环比上月增长-5.8%;4月出口较去年同期同比增长4.1%;4月厂家产销率97%,4月渠道批零率96%;13年1-4月生产累计增幅19.5%,13年1-4月厂家批发销售累计增幅19.8%。

  由于3月底经销商库存增幅较多,4月第一周有清明节工作日少,经销商进货量自然少;第2-3周销量趋于正常,到月末销量大幅增加,4月的批发和零售销量比同期增长近15%和20%。4月是二季度初,一般厂家月底不压库存,以便减小经销商的库存压力。但一些企业利用“五一”进行设备维修或新产品调试或强制性休年假,假期会延长,经销商为了有足够的车卖,主动多进货,因此本月底经销商库存数略增也属正常。4月份众多的新车上市或首发、车展效应、五一小长假免高速公路费,月末销量较高是预料中的事。其中日系车环比市场占有率增幅最大,超过1%,而内资企业环比市场占有率下降近3%,同比也是负增长!狭义乘用车前4个月累计的终端销量增速仍大于23%,如果没有调控,狭义乘用车市场今年可能净增200万辆。

  1.1市场总体运行情况

  A. 4月车市结构性高增长

 

  4月狭义乘用车国内零售较强,同比增速达到20%,环比也有-6%增长。其中增长最强的是SUV,同比增长55%,其主要原因也是厂家对SUV车型的投放力度超强,加之消费的年轻化趋势及换车潮流推动SUV的需求强势增长。作为市场主体的轿车市场走势较弱,零售同比增长达到13%,且环比增速-6%,这也是换购群体升级多样化带来的轿车增长偏低,4月的MPV类生产资料用车销售回落。尤其是4月的MPV增长剔除2万的MPV类微客增量后,增长偏低,SUV市场的超强走势仍是一枝独秀的。

  13年1-4月的零售增长23%是较强的。如果考虑到12年初的数据异常低基数和13年春节延后因素,以及12年4季度的车市增长部分转移到13年1季度,13年1季度的开门红早在我们的预期中。但4月的零售持续走强是令人振奋的。

  B. 1-4月狭义乘用车高增长

 

  13年1-4月的车市零售增长23%,这是11、12连续两年低增速后的首次季度增速超越20%,算是较快增速。考虑到12年的市场也较弱,但12年的低增长是在12年1季度的增长乏力的情况下出现的,因此今年年的开局高增长奠定今年市场增速预期较高的基础。但考虑到这样高的增速与环境矛盾会进一步加剧,因此后面难以保持这样的增速。

  C. 4月车市批发强势平稳增长

 

  13年4月的狭义乘用车市场保持较稳定的出货速度,增速出现前高后低的现象,体现车市增长较健康。4月作为季度初一般是压库较小的,而今年4月的最后一周走势增速仅有4%,说明车市的月度内走势节奏平缓,月末增长放缓,没有前期的强力月末压库存现象。

  D. 4月车市零售走势较强

 

  13年4月的狭义乘用车市场零售走势处于平稳上升状态,上旬的零售基本保持低位稳定,相对于3月的走势有明显的差距。从10日开始的零售逐步走好,20日后的零售又有明显上升,零售走势逐步接近1月下半月的零售状态。总体看,4月的车市零售恢复较好,节前市场保持较好态势。

  E. 4月日系销量谷底回暖

 

  4月零售同比销量走势最强的是法系、美系,韩系和自主品牌表现也算正增长。德系的增长也很不错,并未受到315事件的明显影响,这也是德系产能释放与新品增量的结果。从分车系国别走势看,日系是唯一一个比12年4月批发负增长的主力车系,但日系也是环比3月零售表现较强的企业,而近期日系新品上市和日元贬值会带来走势的明显改善。

 

  13年1季度日系销量仍处于弱于2010年前的低位水平,随后的4月销量达到24.2万台的近年次高销量,市场状态逐步好转,但由于日系的新品在下半年发力的较多,目前的走势仍是稳步回暖的的特色,4季度开始才会有突出表现。

  F. 厂家和渠道库存进入双增

 
  12年4季度出现厂商库存双降现象,此现象延续到今年1月。而13年2月的厂家库存降低也是2月有效产能小和渠道库存偏低的结果。3月的厂商库存双增的现象体现了正常的增库存过程,但力度小于12年同期.4月的厂家和经销商库存都正常增长,但厂家库存的储备时间短,库存偏低。由于今年增库存的时间较晚,因此增库存的过程必然持续。

  G. 市场主销车型-合资主导

 

  12年前期的乘用车销量领军车型主要是美系包揽,其中上海通用的主力车型的单车型销量12年前期领先。12年下半年长安福特福克斯快速跟进低价组合策略。13年的大众系车型零售表现较强,朗逸回归领军地位,前几名的福克斯、凯越、赛欧、捷达、帕萨特、速腾等表现较强,这也是强势企业的车型优势特色。尤其是凯越和捷达都是零售主力车型,但本月的桑塔纳和昕锐的销量没有到位,相信未来形成合资三强的A级低端三强车型,合资三强的A级中档、低端、高端的三线布局都是超强销量车型,目前就是上海大众的A级高端还需要强化。

  虽然通用的五菱宏光也是进入MPV市场的主流,但因春季铺货过多,零售数据的排名还是看传统乘用车较好。自主品牌在主力市场逐步边缘化,哈佛的组合表现算不错,但分开后的自主就没有车型能进入国内零售主力阵容。而A级入门级车型的自主品牌过去较强,现在的合资三强的A级低端对自主的A级入门级形成新的顶部压制效果。因此近期的奇瑞等提出战略调整也是很正确的选择。

  H. 轿车厢型结构-两厢轿车结构性下降

 

  轿车市场的两厢车型占比持续下降,13年的两厢车型占比降至17.9%,而12年是20%,11年是21%,这样的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的分流趋势,小型MPV类微客的载客需求发展较快,对两厢轿车的影响也是较大的。

  12年4月的两厢占比达到20.7%的相对高位,但13年4月的17.3%仅为低位回升,就没有重演12年4月的两厢高位特征。这主要是今年经济型车市场结构性下滑导致两厢占比下降,但日系骊威等两厢新品推出带来销量回升,但美系和韩系多强化三厢车的增长。而自主品牌也是跟随市场和利润的导向发展中大型车,随着微车市场萎缩和更大空间的小型MPV的崛起,小型两厢车日益没落。

 

  13年1-4月的两厢车的份额是相对大幅回落的。这主要体现在A0级车的两厢车市场占比剧烈下降到36%,日系低迷对两厢车影响巨大;其次是A00级车的市场萎缩,A级车的消费也是偏向更体面的三厢车,消费升级的车型大型化趋势日益明显,而这样的大型化趋势不利于节约社会占地资源和便利化使用,这样的趋势并不好。但4月的A0级两厢占比达到40%,这也是小车市场活力恢复的体现。

  I. 4月狭义乘用车高排量表现较强

 

  13年的狭义乘用车排量趋于中大型化,低端的排量市场表现相对较弱。4月的2升级以上车型的份额明显提升,而1.6升级别市场的份额增长较快,与此同时的增压车型的份额增加较快。今年的SUV小型化和MPV的小型化都对1.5升市场有所推动,但4月的MPV低端走弱,自主的1.5升也表现一般,而合资的1.6升表现较突出。

  J. 4月狭义乘用车低端表现较强

 

  4月的狭义乘用车各级别市场零售走势稍强,其中的结构性增长突出。 A00级走势较弱,批发同比去年4月批发下降7%,环比今年3月下降9%,而且微轿的零售也是同比去年4月下降4%,环比的下降也是几乎最大的,入门级消费群体的压力较大。4月的A级车批发走势很强,批发环比上月下降7%,同比增长21%。而零售的的同比增长也达到28%的最高增速。

  4月中高级车的市场恢复较好,B级车的批发同比增长17%,其零售也同比增长13%,尤其是4月的中高级车的零售环比增长持平,也是不错的效果。而C级车的表现也是类似的较好增速,这与进口车的低迷形成较大的反差。

  K. 小型MPV\SUV市场火爆

 

  13年狭义乘用车市场的主力细分市场表现较好,同时出现市场热点的延伸。轿车市场的A级车很好,B\C级4月表现更好的增速趋势。MPV市场的入门级市场表现超强,但4月的这种增强趋势明显减弱,同期新品基数已经增高和本期的降价竞争激化也是变局较快的。SUV市场的A0级车热点延续,而且增速不断加速,B级SUV的增速相对高位平稳。

  L. 13年价段车型

 

  狭义乘用车的消费档次不断升级,目前的主力消费层次增长在8-12万元车型,同时A级车是主要选择。随着4月春节过后的销售结构变化,13年4月的车市的主要增长点是12-16万的A0级车,而高端的25万以上车型的表现也很突出。

  M. 13年自主厂家表现突出

 

  今年的市场复杂,强势企业的表现较好,自主节前开门红很好。狭义乘用车的主力厂家13年走势较强,合资三强的南北大众和上海通用的13年1-4月同比增长24%。豪华三强的13年批发也表现不错,4月的批发依旧较强。

  13年1-4月的自主的集团核心企业和民营三强的表现较强,这也是自主集团核心积蓄力量力争13年突破的体现。4月的民营三强依旧保持较快的增速,而二线的国企和民企表现较弱。

  N. 13年大集团内部结构

 

  13年的大集团的内部增长动力差异化,一汽和上汽的增长是靠合资的增长为主动力,其中一汽是依靠大众的增长,上汽也是主要依靠大众等的强势增长。东风集团的日系下降,自主和起亚、PSA等表现都不错。长安是依靠自主和福特的增长。北汽的自主和奔驰表现较强。广汽的自主和菲亚特增长较大。

  O. 产品促销多样化

 

  13年4月的狭义乘用车市场促销力度小幅增大,没有出现历年4月的急剧加大促销的现象。而从09年开始的不降价只促销的现象也是得以改变,尤其是换代车型的降价换型等形成更强的增量动力。近期新天籁的价格下探和捷达桑塔纳的小车大型化趋势都是对车市的竞争格局产生较大的影响,但对促销的影响是抵冲的,随着未来的产能释放,车市的促销还会更加激烈。

  2、5月市场展望

  由于4月29-30日放假,很多新车在月末无法上牌,会影响4月的终端销量,却会增大5月份的终端销量,也使统计的经销商库存增幅小于4月份。5月份是今年第一个工作日和日历日同比一致的月份,共22个工作日和31个日历日,均比4月份多一天,可见没有特殊情况,销量应该与4月份差不多,另外倒春寒也使一部分车的购买推迟到5月份,还有车展效应的延续作用,也使市场热度能够维持一阵子,因此狭义乘用车市场的同比增速也不低。

  3、上海国际汽车展印象

  刚落幕的上海国际汽车展可谓世界上人气最旺的车展,正式开展第一天观众就达15.2万人,创汽车展单日观众数量世界新纪录。体现了国人对现代生活的强烈追求;由于欧美日市场整体疲软,欲靠中国市场“翻盘”,他们在展会上投入之大和收获之丰也是有目共睹的,因为外商都承认中国是最大且最重要的汽车市场。车展成了赈灾现场,仅22日就为芦山地震灾区捐款超过亿元,说明汽车行业的社会责任感在大幅提升,其中内资企业捐款占了绝大部分。本次车展与去年北京车展相比,内资企业推出的全新车型减少,这与研发路线调整和出精品战略的确立关系极大,说明内资企业通过在国内的“国际竞争”进步快,并且还在继续走向成熟。另外内资车企产品进步巨大,新车的外观内饰设计和品质有了较大提升,技术的差距已经很小,这是国家创新战略和市场压力综合作用的结果。

  4、唱衰新能源汽车是短见

  近来媒体热炒新能源车降温,其实今年产销量均大增,并进入更扎实的试点推广阶段,国家对新能源和混合动力乘用车的促进是从两个渠道进行的:一是新能源乘用车没有形成市场规模且成本暂时高,用财政补贴来拉动技术和市场发展是必要的;二是能较快推广且技术成熟的混合动力乘用车,由于今后产销数量大,用财政补贴拉动政府承担不起,用强制性的燃油限值标准去推动其发展,也算个好的措施,这种有推有拉的办法效果好,也使政府少花钱多办事。最容易推广新能源和混合动力技术的是大中型客车,这类车我国占世界产量的40%以上,由于车价高,增加的技术装备占成本的比重小,每辆车节油比私家乘用车平均高10倍,容易回收成本;增加的重量占整车重量的比例小,对能耗影响小,总布置较容易,加大补贴力度来加速推广是对的,到年底我们就可以看到效果。

  5、对平均油耗制度的理解

  工信部规定,到2015年企业必须达到第三阶段油耗限值标准,今后三年每年企业每辆车的油耗要降低0.21升/百公里。到2020年第四阶段油耗限制标准要从6.9升/百公里提高到5升/百公里,合每年企业平均每辆车的油耗降低0.38升/百公里。由于国产柴油质量差,无法大量用柴油车实现第四阶段燃油限制标准。另外乘用车的大型化,SUV、MPV和自动档轿车油耗均较高,也使国内乘用车的油耗居高不下;而四驱自动档的大型SUV油耗更高,但是国内有一些小型车已经达标或接近达标。因此改变过去每辆车都要达标的政策,而用独立法人企业生产的乘用车平均油耗考核企业,可降低企业达标难度,并实施奖惩政策,是个比较现实的做法,它既能推动乘用车的油耗降低,又能使用户个性化需求得到满足,还期望改变中国乘用车大型化的趋势。

  目前平均油耗政策还没有出台,合资企业已经开始更多的投产小型乘用车。根据我国国情,乘用车用成熟的汽车技术,达到第四阶段油耗限制标准难度仍很大。国家又对生产新能源和混合动力汽车的企业进行优惠:即能够按综合工况电动行驶50公里的PHEV和纯电动车油耗为零,并且乘5进行优惠,还对< 2.8升/百公里的混合动力车,乘3进行优惠。企业纯电动车产量为1%,车辆平均油耗就可提高0.25升/百公里,且不被罚款,因此企业就必须有新能源或混合动力汽车的生产,才能满足第四阶段油耗限制标准。这就加速了我国新能源和混合动力汽车的推广,他对企业的研发机构是极大的压力,必须立即把研发的重点转移到节能减排上来。在我国过去要实施一个新的技术标准,均有很多反技术进步的声音和拖延实施日期以至于假达标,希望不要再出现这种情况。

  政策草案与去年的草案不同的是:没有可以结盟的规定了,这就防止了国家应收的罚款,变为企业间私下的交易。还规定以独立法人企业为单位计算平均油耗,但企业异地建厂,地方政府都要求企业在当地注册和纳税,因此最少应规定母公司拥有子公司100%股权时,可合并计算平均油耗。由于我国签署的WTO协议的缺陷,对SKD装车构成整车特征的,应视同进口车,以便堵上这个躲避罚款的巨大漏洞,并促使进口车从高端个性化转向产品系列化经营。平均油耗制度还能推动对小车企的兼并重组;也给石油行业更大的压力,可加速提高燃油品质;但是合资企业车型下压,自主品牌小排量车市场压力更大,因此内资企业必须加倍努力,否则市场占有率还可能下降。平均油耗制度还没有政府正式文件,以上仅是抱着最良好的意愿,对这个制度的理解。

  6、整车企业经济运行态势分化

  A、整车行业总体状态

 

  由于国家统计局的行业经济运行的总体数据发布要晚一个多月,因此我们本月只能进行隔月的月度跟踪汽车整车总体运行状态。国家统计局统计的12年1-12月的的汽车整车行业的产量2063万台,同比增长6.3%,而整车行业产值24609亿元,增长9.2%。13年1-2月的产值4102亿元,增长15%,而成本增长10%、收入增长11%,生产运营处于较好水平。但营销的投入增长也是很大的。13年的营业费用增长14%,较12年的6.8%增长较大。同时13年的财务费用的收入大减到4亿元,好在是利息的增长不太大,企业的资产负债率较12年同期下降0.5个百分点到58.5%,处于较安全水平。

  12年整车企业利润增长从超高状态稍有回落,13年年初恢复较好。12年1-12月的利润增长3.7%,13年的利润同比增长18%,销售利润率也达到9.4%的较好水平,且毛利率在19.7%的近期高位;总体看汽车整车行业的利润表现仍是较好状态。

二、2012年汽车工业走势

  1、2013年汽车投资保持平稳

 

  2013年5月13日国家统计局公布投资运行状态,1-4月的汽车制造业的投资是2107亿元,同比增长15.5%,相对于制造业的18.4%的增速,汽车制造业是属于制造业中较低的。而相对于铁路和公路的投资看,汽车制造也是较低的。

 

  从汽车行业的投资额看,今年的投资增长仍是理性状态,没有出现异常偏高的投资趋势。而结构性的投资较快增长也是符合市场产品需求的差异化增速特征的。

  同时我们看到1-4月的民营企业的汽车行业投资达到1493亿元,增速21.1%。今年的汽车投资中的民营企业的投资力度较大。这也是国内外投资者均看中汽车行业的较好发展潜力,而民营的投入力度更大。

  2、2013年汽车产量较快增长

 

  根据国家统计局统计,13年工业生产开局较好。2013年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份回升0.4个百分点。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长0.87%。1-4月,规模以上工业增加值同比增长9.4%。

 

  分行业看,4月份,41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中,汽车制造业增长12.9%.分产品看,4月份,464种产品中有321种产品同比增长。其中,发电量3994亿千瓦时,同比增长6.2%;汽车203.2万辆,增长18.3%;轿车109.8万辆,增长15.5%。

  3、2013年商用车仍较低迷

 

  根据中国汽车工业协会数据,2013年1-4月的中国汽车累计批发量增速为13%,较12 年4月累计增速-1%增加14个百分点,这主要是12年春节因素的基数偏低,尤其是1-4月的狭义乘用车同期销量较低的结果。

  从年度走势看,09年以来的汽车增速似乎是一路大幅快速下滑。09年增速46%,10年增速32%,11年增速3%,12年增速4%,这样的下滑到谷底后必然面临新的增长周期,13年1-4月的增长起步期已经转为走强至13%。虽然12年的年初低增速是极为异常的,但13年1-4月的同比13%的增速也是稍超预期的。

  4、2013年汽车二手车销量平稳增长

 

  根据中国汽车流通协会数据,2013年1-2月的中国二手车交易量70万台,同比增速15%,相对前两年的增速稍有上升,但考虑到目前的北京二手车到处被阻击,全国二手车流动陷入停滞状态,因此13年的二手车增速更显得难能可贵。

  5、中国乘用车市场销量增速逐步走出谷底

 

  根据全国乘联会数据,13年狭义乘用车同比增长20%,1月增速创下近期高点,这主要是12年10-12月的零售市场较强,厂家考虑收缩12月销量为13年开门红的结果,而4月的增长15%有一定的调整因素,总体看狭义乘用车的增速在15%左右是较正常的。13年微车增长达-5%,仍远低于09年增速,这也是微车基数大、产品升级转型的结果。

  6、国内狭义乘用车销量走势

 

  根据全国乘联会数据,2013年1-4月的中国狭义乘用车综合零售销量493万台,增速为23%;由于11年和12年增速都在8-10%之间,处于近8年来的增速谷底,13年车市零售走强有前两年的底部支撑。

  狭义乘用车作为私车普及的主导力量,其增长的动力不断转换。近两年的轿车增长速度已经明显落后于狭义乘用车,以MPV、SUV为代表的新势力不断崛起,这个趋势在10年已经较突出。今年的高增速下,轿车增速仍稍低于狭义乘用车,而suv、mpv组合的12年国内零售增速达到16%,13年1-4月又达到47%增速,结构性增长仍有体现。

  7、中国汽车进出口走势

 

  根据全国海关统计,2011年中国汽车累计进口103.9万台,年度累计增速28%。 12年的整车进口113万台,增速9%,增长动力减弱。13年1-3月整车的进口21.6万台同比增速-27%,进口连续7个月暴跌。这也是欧系进口减弱和上年日本地震后的基数回升,8万台的高价进口车对经销商层面的压力算是减压一些。

  12年1-12月全国海关出口93万台,增速19%,13年1-3月的出口增速达到25%的较高水平。总体看今年的进出口走势逐步弱化,出口趋弱而进口大跌,尤其是随着人民币升值突破6.2 和日元贬值,今年的出口高增长难度大,日系进口车回升的可能性大。

  8、行业销量状态

 

  13年1-3月的国内车市总增速是11%,这是与12年4%的近期低增速大幅回升,且3月在大幅藏数后的国内车市增速回升到8%,这也说明探底的过程逐步完成。

  12年汽车行业的增长面临双向压力,主要是进口的大幅减速和出口的低增长,这样使国内需求的低迷仍未有效改善.13年的进出口均低迷,国产厂家国内增长12.9%,而进口厂家销量增长-27%,出口增长30%(基数偏低),进出口不旺的局面迫切需要国内车市的本土化增长。

  9、行业销量状态

 

  今年1-4月汽车销量13%是建立在12年增速低点基础上。13年1-4月各车型增速分化较明显,但4月的增速稍有趋同回归,这是春节前火爆的结果。乘用车总体较强,这也是共同的经济和季节因素的对各车型影响不同,客车、卡车等投资和出口类产品的13年消费期表现低迷,城乡三产类的微型车增速也大幅降低,狭义乘用车和MPV类微客走强这也是符合城镇工薪层和城乡个体私营业主的消费主力特征的。

  10、本月汽车销量增量较大

 

  13年1月和3月都突破200万台,4月的184万相对也较高。这也是13年的车市开门红的的体现。1季度增量突出,1月汽车销量同比增长64万台,2月较同期下降21万,3月增长20万台,4月增22万,今年1-4月增量85万台算是超预期增长,这也是市场走势的异常波动。毕竟12年的市场持续低迷,12年1-4月增长-3%带来13年的1-4月的增速13%,两者反向波动。

  13年的开局走强,而且4月销量增量仍能超越2-3月,这也是历年少有的强势增长。

  11、今年逐月进口车销量逐步回暖

 

  由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势,10年这种趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响,进口量出现2季度大幅跳水的走势,随后逐步正常。而12年的5月的进口创出11.8万的新高是异常的, 8月的进口11万台是进口冲量的强弩之末。随着国内经济低迷和超高收入群体的外流,进口超高增长的好日子逐步过去。,9月开始的进口回落到8万台水平,13年4月达到9.7万台的恢复状态,而日系影响也应该被欧系和美系等弥补,因此13年3月的需求逐步回升是需求的促进。

 

  我国的进口车主要是欧美日韩,其中的日本的进口车的重要性更大一些,其客车、卡车、汽车底盘的进口量较大,这对中国经济建设的促进较大,而韩国的对华出口结构相对单一。近期的卡车和底盘等进口量的下降也不是好事,毕竟我们的经济发展需要更多的特种的高端车型,而非SUV。美国的对华出口表现极为突出,这也是美国的大国优势的结果。

  12、今年逐月出口车销量增速乏力

 

  从月度走势看,近两年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。11年7月的汽车出口达到8.9万的峰值,随后就是一路下行。12年的3季度出口量均突破11万台,这也是历年3季度的走势保持强势增长态势。13年的出口起步高,虽然有人民币升值和日元贬值等压力,但季度走势仍将延续。

 

  13年的汽车出口市场又发生较大变化,南美取代非洲成为第一大市场,但阿尔及利亚作为非洲仅次于南非的第二大汽车市场并成为我们的最大市场,虽然非洲市场近期也有一些动荡,但我们出口的单价高,收益大。南美市场的出口表现是数量过快,质量不高。而澳大利亚市场近期严重萎缩,这也是我们的召回事件等影响较大。亚洲市场的表现也受到两伊的影响而不稳定,虽然我们投入巨大的金钱在伊拉克等,但车市一般。

三、汽车行业环境分析

  1、宏观经济政策环境

  国际:IMF下调中国经济增长预期至8%。

  国际货币基金组织(IMF)16日发布最新一期《世界经济展望报告》,将2013年全球经济增长预期降至3.3%,比其之前的预测下降了0.2个百分点。报告说,全球经济前景改善,但发达国家复苏之路仍不平坦。全球主要发达经济体2013年开局偏弱,但经济活动将逐步增强,美国将成为领头羊;新兴市场和发展中经济体经济活动在经历去年下半年的低潮后已经升温。IMF预测,2013年发达经济体将增长1.2%,增速比该组织今年1月份的预测下降0.1个百分点;2014年的增速预计将升至2.2%,比之前的预测高0.1个百分点。美国2013年的经济增速为1.9%,比之前的预测下降0.2个百分点;日本2013年经济增速被上调0.4个百分点至1.6%;欧元区经济2013年预计将萎缩0.3%,程度比之前的预测有所加深。此外,新兴市场和发展中国家2013年整体经济增速预计为5.3%,比之前的预测下降0.2个百分点,2014年经济增速也略微下调了0.1个百分点至5.7%。其中,中国2013年和2014年的经济增速分别为8.0%和8.2%,较之前的预测分别下降了0.1个百分点和0.3个百分点。报告指出,世界经济复苏旧的危险仍在,新的风险崭露头角。近期风险仍主要集中在欧洲。

  IMF认为,发达经济体需要进行渐进和持续的财政整顿,并保持以刺激国内需求为目标的宽松货币政策;新兴市场和发展中经济体中期来看需要适当收紧政策。这一过程宜从货币政策入手,同时辅以其他审慎的政策措施,以遏制金融业过热苗头。

  国际:美财政部就日本汇率政策发出警告。

  美国财政部在12日发布的全球汇率问题半年度报告中,警告日本不要为获得全球市场竞争优势而压低日元汇率,对此日本方面未予置评。美国财政部表示将密切关注日本的经济政策,确保这些政策的目的是促进经济增长而非压低日元汇率。并将继续给日本压力,以避免出现竞争性货币贬值及将汇率目标与竞争优势联系的做法。自安倍晋三去年12月26日上任以来,美元兑日元累计升值15%。上周美元兑日元一度接近99.96的四年最高水平,逼近100关口。

  在本次报告中,美国财政部未将中国列为汇率操纵国,但表示从人民币实际有效汇率的表现来看,人民币币值依然“显著低估”,仍有进一步升值的理由。报告称,自2010年6月以来,中国政府允许人民币兑美元升值10%,而计入通货膨胀的升值幅度高达16%。。

  国际:欧盟碳排放交易体系再度受挫。

  欧盟成员国环境部长4月22日在爱尔兰开会,重点讨论如何维持欧盟碳排放交易体系(以下简称为ETS)正常运行。欧盟成员国环境部长这次召开紧急会议完全是形势所迫。不久前,欧洲议会以334票对315票否决了欧盟委员会为抬高碳排放交易价格而提出的有关推迟碳排放配额拍卖的提议草案。消息传出,欧盟碳排放交易价格应声暴跌40%至每吨2.63欧元的历史新低,远远低于2008年每吨30欧元的水平。ETS自推出以来一直备受各方争议。反对者认为,政府不应该对碳排放交易市场进行干预,人为干预将挫伤市场对ETS的信心。此外,碳排放价格上升必然会削弱欧盟企业的国际竞争力。支持者认为,碳排放配额过多和碳排放交易价格太低将使ETS失去功效,高价格可促使欧盟企业减少排放,并把钱投到清洁能源和效率更高的能源技术,从而使欧盟经济整体转型为绿色经济

  总的看来,欧盟大多数成员国虽都支持ETS,但德国迄今仍未表明立场,因为德国的环境部和经济部在ETS问题上存在着严重分歧。

  国际:全球央行接连降息 宽松不利新兴市场。

  在日本及欧洲央行等发达经济体领衔下,全球宽松“大片”的第三季正拉开帷幕。印度央行成为最新参演的成员。该行3日宣布,将基准率下调25个基点至7.25%。这是印度央行年内第三次下调基准利率。而对疲弱经济增长及通胀风险的担忧,成为该行决策背后的重要原因。。在全球央行相继推出宽松措施的背后,经济增长前景成为他们最大的担忧。

  在摩根士丹利看来,各大央行此举的助推因素包括担忧本国货币过度升值及担忧收益率和债务持续上升。早在今年2月,该行便预计,全球将迎来第三轮货币大宽松。其将2008至2009年的大宽松定义为第一波行动。这波行动成功地避免了经济萧条与通缩,全球经济也从2009年中期开始出现缓慢复苏,欧洲央行和许多新兴市场的央行在这期间停止了宽松。到了2011年底,第二轮宽松潮开始启动,并于2012年加快步伐。

  在宽松潮的席卷下,由于通胀上升被认为会对缓解公共与私人部门债务压力起到重要帮助,许多货币政策的决策者对通胀上升的容忍度有所提高。但此举也可能助推商品价格上涨,使新兴经济体输入型通胀压力加大。

  流动性宽松支撑弱复苏 四月步入政策关键期。

  今年一季度,PPI同比下降1.7%,连续13个月负增长;外贸数据方面,一季度我国出口3.2万亿人民币,同比增长18.4%;一季度PMI均值50.5%。这些数据都显示经济回暖力度较弱。然而一季度的金融数据相比之下却热得“过分”。M2余额103.61万亿元,同比增长15.7%,一季度新增贷款2.76万亿元,新增存款6.11万亿元。一季度的GDP数据下周一将揭晓。多数业内人士预计,一季度的GDP也将保持在8%左右的高位。。在央行的数据发布之后,由于不少数据超预期,因此,多家研究报告认为货币政策未来偏紧的可能性加大。但也有观点认为,1-3月整体流动性处于偏松状态,社会融资规模和新增存款虽有部分水分,但利率仍维持低位平稳状态,加之目前实体经济复苏通道尚未打开,因此4月将是更重要的政策观察期。

  政治局会议定调近期经济政策:稳宏观放微观。

  4月25日,政治局会议召开,会议打出了提振经济的三记“政策拳”,即宏观政策要稳住,微观政策要放活,社会政策要托底。

  会议还透露出一个信号,即中国可能不再重走用以大投资刺激增长的道路,转而刺激消费、下放审批引致经济增长,对产能过剩的调控将更趋严厉。会议提出:增加能源资源、先进技术和设备等进口支持重点领域、重大项目的境外投资。抓紧研究大气污染防治行动计划。做好重要商品储备吞吐和进出口调节工作。

  国务院:防范地方政府性债务和信贷风险。

  国务院总理李克强17日主持召开国务院常务会议,分析一季度经济形势,研究部署下一阶段工作。会议认为,一季度国民经济运行平稳,总体良好,经济增长速度、城镇新增就业等主要指标稳定在合理区间。会议强调,要保持宏观经济政策连续性和稳定性,继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策,增强政策针对性,统筹考虑稳增长、控通胀、防风险。同时,用更大气力释放改革红利,加大结构调整力度,激发企业和市场活力,稳中求进,增加就业和收入,提高质量与效益,加强节能环保,努力打造中国经济升级版。

  会议部署了下一阶段重点工作。(一)积极扩大国内有效需求。完善消费政策,提高居民消费能力,大力发展服务业,开发和培育信息消费、医疗、养老、文化等新的消费热点,增强消费的拉动作用。保持合理投资规模,加强城市道路、轨道交通、环保基础设施等方面建设。发展环保产业。推进科技创新,加快淘汰落后产能,扩大先进产能市场空间。(二)夯实农业基础。增加有效供给。 (三)着力保障和改善民生。做好高校毕业生等重点群体就业工作。(四)深化改革开放。抓紧清理取消和调整行政审批项目,并向社会公开,激发民间投资和社会创业热情。深化财税制度和资源性产品价格改革,积极稳妥推进利率市场化和人民币资本项下可兑换。进一步扩大开放特别是服务业开放,以开放促改革、促发展。(五)有效防范地方政府性债务、信贷等方面存在的风险。加强市场监管,提高产品和服务质量。。

  中国4月官方非制造业PMI降至54.5 扩张速度放缓。

  5月3日悉,2013年4月,中国非制造业商务活动指数为54.5%,比上月回落1.1个百分点。服务业商务活动指数为52.5%,比上月回落1.4个百分点;建筑业商务活动指数为62.4%,比上月回落0.1个百分点,继续位于临界点以上。

  周小川:一季度GDP增长合理 将坚持稳健货币政策。

  央行行长周小川出席第二十七届国际货币与金融委员会部长级会议时表示,今年一季度中国经济开局平稳,稳中有进,GDP同比增长7.7%,处于合理增长区间。中国政府仍将坚持积极的财政政策和稳健的货币政策,促进经济增长和维护物价稳定。

  2、相关行业政策动态

  能源:“页岩革命”或导致“逆石油危机”。

  美国有可能出现汽油价格下降的“逆石油危机”(The reverse oil shock)。其背景在于,发起“页岩气革命”的开采商无法忍受天然气价格过低,将目标从天然气转移到了原油上。出于多种原因,如今是天然气价格较低,原油价格较高。不过,原油供应开始增加,如果在量方面达到可影响市场行情的水平,原油价格也会出现下降。在汽油价格下降的美国,用户又开始倾向于选择豪华的汽车。如果不符合这个要求,日本汽车厂商将落后于潮流。

  1MMbtu相当于1054兆焦。如果燃烧1桶原油,大致可得到6倍左右的热量。所以,可以将1MMbtu天然气的价格乘以6,然后与1桶原油的价格进行比较。目前1MMbtu天然气的价格是3美元,乘以6之后,也就是18美元。而实际的原油价格,在纽约商品交易所(NYMEX)进行交易的西德克萨斯中质原油(WTI)价格为95美元,因此可以看出,目前的天然气价格已经低得令人瞠目,原油价格则非常高。

  能源:国际油价大幅走跌 新机制下加油站忙降价。

  清明小长假期间,受美国原油库存增加以及美国非农就业数据大幅低于预期影响,国际原油价格大幅走跌。受此影响,加上新定价机制的推出,国内加油站价格变化频率较之前明显加快,且在近期呈现价格下行趋势。业内人士认为,受调价预期不明朗以及中长期行情走势不明等的影响,预计短期成品油市场将延续疲软行情,油价仍有稳中下行的风险。受近日国际油价大幅走跌影响,国内成品油批零价差缓慢拉宽,加油站忙着降价出货,多有0.1元-0.3元/吨的优惠。

  能源:成品油价25日起下调。

  4月24日,发改委宣布,国内汽柴油价格自25日起每吨分别下调395元、400元,平均每升降低0.29元、0.34元。此次成品油价格降价幅度,是根据4月24日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况,并考虑4月10日未调价金额合并计算确定的。

  保有:《机动车强制报废标准规定》5月1日起实施。

  5月1日起,我国《机动车强制报废标准规定》正式实施。《规定》明确根据机动车使用和安全技术、排放检验状况,国家对达到报废标准的机动车实施强制报废。

  强制报废情况:达到规定使用年限;经修理和调整仍不符合机动车安全技术国家标准对在用车有关要求的;经修理和调整或者采用控制技术后,向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求的;在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的。

  保有:二手车评估规范有望5月出台。

  4月10日悉,我国首个二手车评估国家标准《二手车鉴定评估技术规范(征求意见稿)》已经通过商务部审批,有望在今年5月份出台。

  .《规范》中规定二手车交易必须指定合法的第三方机构对二手车鉴定评估,并将评估内容与结果以量化数据展现,同时制定车辆危险等级。交易时卖方必须出示交易车辆的清单数据,使得消费者对交易车辆有完整的了解。

  保有:机动车商业保险新规拟规定:驾驶证失效不再免赔。

  4月8日,保险行业协会发布《机动车辆商业保险示范条款》,向社会公开征求意见。《征求意见稿》将原有商业车险中.教练车特约.、.车载货物掉落.等附加险的保险责任纳入到主险保险责任中,同时要求将.驾驶证失效.、.出险时车辆只有临时车牌.等情况也要算在保险责任里。同时,《征求意见稿》对商业车险的索赔材料进行了简化。

  保有:全军悬挂新式军车号牌 豪华车不得使用。

  4月28日,全军部队集中组织悬挂新式军车号牌。这次更换新式军车号牌,在换发和使用范围上,执行“四不发”:高档豪华车辆、私人车辆、超出军委有关文件规定以及来源手续不全的车辆,不得使用军车号牌;按照中央纪委有关文件规定,地方单位和在军队、武警兼职的地方领导车辆,也不得使用军车号牌。

  针对高档豪华车辆悬挂军车号牌现象,这次明确高档豪华车辆,如奔驰、宝马、林肯、凯迪拉克、大众辉腾、宾利、捷豹、保时捷或排气量超过3.0升、价格超过45万元的轿车,以及路虎、保时捷卡宴和奥迪Q7等越野车,一律不得使用新式军车号牌。有媒体爆出一辆大众途锐牌轿车挂新式军牌行驶在106国道的一组照片,称该车违反了高档豪华轿车一律不准挂新军牌的规定。北京军区联勤部军交运输部负责人称,之前部队军以上领导配车有过途锐车型,现在继续使用。

  3、汽车行业政策动态

  新能源车.十城千辆.推广示范再延三年。

  4月9日,2013中国车用能源论坛在京召开。清华大学汽车工程系教授欧阳明高表示,新能源车.十城千辆.示范推广工作将继续执行,计划再用三年时间,到2015年前全力开展新能源车的推广工作。其中北京的目标是,到2015年推广应用各类电动车总计5万辆。

  新能源项目审批权限有望全部下放地方。

  4月24日悉,国家能源局“三定”方案已到最后协调阶段,待上报国务院讨论通过后,开始正式组建新能源局,并调整和修订2013年能源局工作目录。

  按照国务院要求,新能源局将减少审批项目。据了解,除拟下放电力、煤炭项目审批权(火电单机60万千瓦以下、煤炭新增产能120万吨/年以下项目核准权限交由地方)外,风电、太阳能、水电、生物质发电等新能源项目审批权限有望全部下放地方。

  4、地方政策

  北京发改委公告称出租车调价拟近期召开听证会。

  4月22日,北京市发改委发布价格听证会公告表示,近期将就“出租汽车租价调整和完善燃油附加费动态调整机制”召开听证会,广泛听取社会各方面对出租车租价等问题的意见和建议。目前,听证方案正在研究制定中。

  北京将分级监测油企雾霾指标。

  4月22日,北京市工商局公布对全市成品油市场抽样检测情况,显示今年一季度北京汽柴油批次样品合格率达99.47%。市工商局表示,今后,北京将对全市经营成品油的企业进行信用体系分级监管,加强对与雾霾相关指标的检测力度。

  北京出台出租车改革措施:份子钱动态调整。

  4月16日,北京市交通委透露,该市制订的《关于加强出租汽车管理提高运营服务水平的意见》将于近期公布。

  •《意见》提出八项措施,涉及出租定位、运营模式、政府监管、企业主体责任等方面,提高出租企业行业运营服务水平。另有8个配套综合措施将在6月前陆续公布。

  •《意见》规定,出租企业对出租车的经营权将从无限使用指标,改为每6年一审核,根据服务水平决定出租车指标使用权去留。。

  广州出租车司机试行聘任制。

  5月2日,广州市交委表示,将试时向全市推广出租车司机“聘任制”。5月1日和2日,广州白云集团下属6个分公司约900台出租车、1800名司机完成了“聘任制”合同的签订,到5月5日,还将有1200台车、2400名司机要改为聘任制,数量将占公司现有车辆及司机人数的一半。

  广州竞价预收3.6亿 主要用于公共交通。

  4月25日,从广州市财政局获悉,今年车牌竞价收入计划为3.6亿元,主要用于公交车辆更新购臵补助、公交站场建设、交通拥堵点治理等公共交通事业发展方面。

  2012年的竞价收入为2.05亿元。财政局表示,由于《资金管理办法》2012年12月底通过实施,2012年竞价收入只支出一部分,主要用于对购臵符合国家规定的新能源中小客车给予补贴和委托竞价服务费等。

  广州限外地车草案公布 今起20天公开征询民意。

  4月9日,广州市交通工作领导小组办公室正式公布了《关于对非本市籍载客汽车采取交通管理措施的通告》(征求意见稿)及有关交通配套措施的征求意见稿,即日起至4月28日向社会征求意见。

  .广州将对非本市籍载客汽车以分时段的方式采取指定.区域路段.相结合的错峰限行措施。仅主城区早晚高峰和内环路及放射线白天12小时被纳入限外范围,而且还只在工作日有效,节假日则不限。

  沪鼓励电动车主自建充电桩 按居民电价收费。

  4月22日,由上海市发改委、上海市城乡建设和交通委员会等七部门制订的《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展暂行办法》(下称“办法”)公布。

  根据办法规定,为鼓励电力等企业发挥技术、管理等方面优势,组建专业的充换电设施建设运营公司,对在示范期(2013年1月1日至2014年12月31日)内,由充换电设施建设运营公司投资且符合扶持条件的充换电设施,给予不超过30%的财政资金支持,补贴资金在市节能减排专项资金中安排。

  对于用户充换电的用电费用和服务费用,办法称,自用充电设的施用电费用将按照上海市居民电价收费,专用、公用充换电设施的用电费用参照上海市工商业电价收费。同时,在示范期内,对自建自用、自建专用的充换电设施免收服务费用。

  上海车牌九连涨后首下跌。

  4月21日,在上海私车额度投标拍卖会上,首次实行的拍卖新政调控作用显现,平均中标价84101元,比上月下跌7797元;最低中标价83900元,比上月下跌6900元,这是上海车牌“九连涨”后首次下跌。

  天津传下月限购汽车牌照。

  继上海、北京及广州三地对汽车牌照实施限购后,天津也将实施限购来纾缓交通阻塞问题,新限购令并将由下月1日起实施。早在去年广州实施限购后,就曾传出天津也将限购的消息,当时包括深圳、杭州、武汉等城市也都在限购城市之列。然而,迫于舆论庞大压力,后来这几个城市的限购措施也都不了了之。

四、汽车集团走势

  1、主要汽车集团本月销量与12年同期的增长分析

 

  13年的乘用车为主的集团走势较强,这也是大集团的合资企业在年初销量较高的结果,日系为主的仍相对低迷。而商用车和部分日系合资13年走势较弱,因此一汽和东风的销量增速偏低。而长城等仍是高增长,这也是同期基数较低和去年下半年长城走势较强的结果。比亚迪、吉利、长城的民企三强仍表现不错。

  东风汽车的4月走势出现恢复增长,但奇瑞也是走势压力较大。本月的长安、比亚迪、奇瑞环比3月负增长都是20%以上。东风的压力是狭义乘用车的日系、微车的民营,轻卡都出现一定的压力。奇瑞的压力仍是微客和轿车的全面调整。

  2、主要汽车集团13年累计销量与12年同期的增长分析

 

  13年的乘用车为主的集团走势较强,这也是大集团的合资企业在年初销量较高、且部分自主新军表现较强的结果。而商用车13年走势较弱,因此一汽和东风的销量增速偏低。而长城等仍是高增长,这也是同期基数较低和去年下半年长城走势较强的结果。日系为主的仍相对低迷,东风等体现的较为充分。比亚迪、吉利、长城的民企三强仍表现不错。

  3、大集团增长分析

  A、4月大集团企业构成分析

 

  4月的几大集团走势各有特点,上汽长安的走势较强,两者都是狭义乘用车较强,且都是MPV、SUV的暴增,根源都是五菱宏光和欧诺的新品增量。但上汽的走强是合资较强,长安是自主较强。上汽、长安的微车实力较强,产品转型的效果突出。

  一汽和东风的4月狭义乘用车走势较弱,合资的调整仍未到位。卡车中的一汽和东风4月改善,这也是环保标准估计又拖期的结果。

  B、1-4月大集团企业构成分析

 

  13年4大集团的表现差异化,这其中的卡车表现反差较大。一汽和东风的卡车剧烈下滑,而上汽和长安的卡车表现超强,其中上汽的轻卡、重卡表现较突出;而一汽的客车表现较好。东风的微车相对平稳,自主MPV表现较强。

  4、中小集团走势特点

 

  今年的3小集团表现都较好,其中北汽、广汽的表现较强,但奇瑞走势压力较大,其狭义乘用车的严重走弱也是入门级车型总体低迷的压力。福汽、江淮、华晨的今年表现仍强于3小集团的增速,这三家的狭义乘用车表现很不错。

  5、本月大集团动向

  A、一汽集团

  一汽:徐建一辞任一汽轿车董事长

  4月11日,一汽轿车股份有限公司公告称:徐建一先生辞去公司董事和董事长的职务。一汽集团官方表示:徐建一担任的一汽集团董事长及一汽股份有限公司董事长职务不变;此次职务调整与外部传言无关,是公司正常职务变动,旨在集团成立一汽股份后,决策层与经营层的职能区分。

  一汽轿车:许宪平担任董事长 安铁成任总经理。

  4月26日晚间,一汽轿车公告,公司董事会选举许宪平担任公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会相同。 同时,因工作变动,张丕杰申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员和总经理的职务,辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会决定聘任安铁成为公司总经理,任期与第六届董事会相同。张丕杰将接任安铁成担任一汽-大众汽车有限公司总经理。

  此外,经公司总经理提名,公司董事会决定聘任华明耀为公司副总经理,任期与第六届董事会相同。另外,公司董事会于2013年4月26日收到公司董事会秘书王文权的《辞职报告》,王文权因工作调动的原因,请求辞去公司董事会秘书的职务。

  一汽集团旗下两公司公布季报 一汽轿车拐点明确 一汽夏利颓势延续

  同属一汽集团的一汽轿车、一汽夏利16日同时发布2012年年报及今年一季报。两公司2012年业绩均出现大幅下滑,其中一汽轿车更是出现亏损。但进入今年一季度,两公司业绩却出现“背道而驰”,一汽轿车大增,一汽夏利亏损。

  一汽轿车2012年年报显示,公司2012年归属于上市公司股东的净利润亏损7.56亿元;其一季报显示,一季度实现营业收入64.39亿元,同比微增2.37%;不过净利润同比大增3,381.08%至3.56亿元。由于经济型轿车市场竞争激烈且受到限购影响,一汽夏利2012年实现净利润3,420万元,同比下降68.74%。不过,公司第一季度净利润亏损了5,813.58万元,同比下滑205.98%;基本每股收益为-0.04元。

  红旗渠道一定独立 奔腾不会和欧朗夏利并网。

  民用版红旗H7会在5月末上市,“这个上市是面对私人市场的。对于红旗品牌的渠道建设,张晓军透露,红旗渠道一定是独立的。而针对奔腾是否会被列入一汽自主品牌的并网计划,张晓军表示,奔腾不会和欧朗夏利以及一汽吉林并网。

  B、东风集团

  东风雷诺:合资项目进入国家部委审批程序。

  4月8日悉,国家环保部本周发布的受理环评项目中,出现了东风雷诺的身影,这说明东风雷诺已经进入国家部委审批层面。

  雷诺:有望今夏在中国获批建厂。

  4月27日悉,雷诺-日产CEO卡洛斯•戈恩日前表示,在中国建厂的计划最快有望在今年夏季通过政府批准。

  东风汽车:推回购担保力。

  4月11日消息,东风汽车日前发布公告称,公司通过了《关于申请18.5亿元汽车回购担保额度的议案》,同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供可选择性的汽车回购担保。

  C、上汽集团

  通用:与上汽终止电动车联合开发协议。

  4月20日,通用汽车中国公司副总裁刘曰海透露,通用与上汽在2011年9月达成的“联合开发下一代电动车平台”协议在实质上已经终止。“我们不能替中方发表意见,只能说这是基于国家政策上的考量,上汽有上汽的选择。”他委婉地表示,这其中有很多原因,包括政策、知识产权以及双方各自的技术资源和技术路线上的考量。这是该协议签署一年半以来,官方首次对该协议推进状况进行回应。

  2011年9月20日,在通用中国前瞻技术中心一期落成时,上汽与通用签署协议,宣布双方将联合开发新一代电动车平台。协议指出,上汽和通用的技术团队将以泛亚汽车技术中心为全球研发基地,共同展开新一代电动车平台的研发工作。未来几年中,上汽、通用以及双方的合资企业将基于联合开发的新一代电动车平台,各自推出自己的新型电动车产品。

  D、长安集团

  长安:否认“昌河自治”。

  4月17日,对于“昌河独立”传言,长安高级经理赵雄武回应称, “没有资质转移之说,也没有昌河独立之说。”其表示,目前中国长安对哈飞和昌河的整合工作仍在按照内部程序逐步推进。。

  昌河:发布双品牌战略。

  4月20日,上海车展,独立参展的昌河铃木高调发布了双品牌战略,即此后昌河铃木旗下将同时拥有“铃木标”乘用车系和“三环标”跨界车系两个品牌产品。

  长安:自主研发和科技创新再投300多亿。

  4月8日消息,长安汽车总裁张宝林透露,长安汽车在‚十一五?期间累计投入120亿元进行自主研发的基础上,‚十二五?时期还将继续投入300多亿元用于自主研发和科技创新。

  F、北汽集团

  北汽:开始研发后续自主产品。

  4月10日悉,北汽基于萨博平台诞生的绅宝初定于5月上市,预计2013年销量7000至1万辆。同时,韩永贵介绍,.我们现在将近20款产品,正在开发过程中。今年我们要投大概5款产品。”

  北汽股份:拟三季度先H股后A股上市。

  4月24日讯,北汽集团副总经理兼北汽股份总裁韩永贵日前在上海车展期间表示,目前正在按协议规定推进奔驰入股工作,待三季度调整完北汽股份就可申请上市,按原计划将先H股上市,再回归A股。

  G、广汽集团

  广汽:重申2千亿元销售目标。

  4月23日,广汽集团总经理曾庆洪表示,今年销售目标仍为2000亿元,旗下自主品牌乘用车产能即将展开扩建。

  5、经销商集团动向

  广汇汽车中止上市审查。

  去年年底刮起的财务核查风暴,扰乱了广汇汽车股份公司在A股上市的步伐。广汇汽车提出中止审查肯定是不能在证监会规定的时间内提交自查报告。一方面是该公司下属有600家店,导致短时间内完成自查比较困难,另外一方面或与其新业务风险有关。广汇汽车控股股东广汇集团董事局主席孙广信在广汇集团今年的年会上表示,今年广汇汽车要全力以赴推进上市工作,力争用一年半实现成功上市。

 五、汽车企业走势

  1、汽车企业批发销量走势

 

  汽车企业是市场竞争的主体,无论其基地如何分布,其研发生产营销都是一个体系。因此,我们对企业也要重点关注,并将分散的企业基地组合起来统一研究。

  13年年初的厂家销量走势主要看乘用车走势。汽车三强企业也基本都是乘用车三强企业,今年的上海大众和上海通用产能仍低于五菱较多,3月冲刺不足,但4月的走势回落较小,消费升级和主力消费群体的市场占比推动乘用车企业走好。

  由于日系的市场受损,主力厂家级别仍是少见日系企业,日产4月有所恢复,反而是商用车企业有表现,福田、长安等表现不错。

  从集团角度看的前10车企中四大集团占据7席,车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车,一汽只有大众,长安也只有长安汽车,北汽有北京现代和福田两家,广汽没有企业进入主力,大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城。北汽的近期表现很强。能有两强进入主力阵容是很不错的。

  2、狭义乘用车企业产销走势

 

  13年4月的厂家生产竞争仍是较激烈的,相对12年同期的日系主力企业仍是负增长状态,但其他主力企业同比都是10%以上增速,尤其是上海通用、长安福特、长城、神龙等的生产同比增速都达到30%以上,这对南北大众也是巨大的压力。12年时的南北大众生产远高于上海通用,但到13年的4月通用超越南北大众。而且南北大众都有新工厂投产,产能增长效果不如通用,这也是竞争的新特色。

  日产和一丰都是产量负增长的,但日产的4月产量较3月基本持平,也是较有潜力的增长。由于日系企业的前期减库存较严重,现在需要生产的有效增强,而日元贬值又是天赐良机。

 

 

  13年4月的主力长销量走势仍是集群化特色较明显,南北大众和上海通用仍是核心的一阵营,日产和现代是二阵营,长城和福特是走势较强的,其他几家合资企业也是强势跟进的,尤其是长城和长安福特的同比增长走势仍超强。但这对其他车企的影响尚不突出。

  今年一丰和东风日产的销量仍是20%左右负增长状态,但东风日产的恢复较快。

  3、卡车企业产销分类走势

 

  卡车市场的销量格局由轻卡主导,因春节因素的12年4月节后轻卡基数回落快,因此今年春节延期带来的4月销量延续春季走势。13年1-4月的轻卡呈现节前和节后的较大反差,这也是国四标准估计又要延期的结果。轻卡格局仍是主力企业较强,但大集团的上汽、一汽、东风的轻卡走势较强,江淮也表现不错。而传统主力的福田表现一般。

 

 

  由于今年春节晚,4月的中重卡才开始节后冲量。中重卡市场的传统优势企业是一汽和东风,随着中重卡的合资化浪潮,东风和重汽有了新的增长动力和技术来源,其未来长期走势持续看好。前两年的重卡历经深度调整,今年的开局逐步体现新政府开局的全面调整到位的趋势。4月春季旺销期拉升将看投资力度的支撑,看来投资拉动和柴油排放都是宽松了。

  5、客车企业销售走势

 

  13年春节后的轻客走势较强,3月的江铃等走强,4月的金杯持续走强,其他主力企业高位回落。东风轻卡和江淮轻卡的4月持续走强,这与12年4月的走势有所反差,今年的4月仍是延续节后的高峰期走势,没有太强的异常。但在微客大型化受阻和乘用化的影响下,轻客的产品发展较好。

 

  13年初的大客市场销售出现季节性下滑,但考虑到春节因素的的3月启动较慢,4月的大客的市场环比3月和同比去年4月都表现不错。宇通始终保持一枝独秀的局面,而东风客车和苏州金龙的回暖态势也较好。

  随着校车的需求增长和大城市公交等环保车型的需求增长,尤其是雾霾天气对城市公交提出的新要求,13年的大客市场仍是有较好的发展空间。而柴油国四推迟也对大客的走势将带来市场的稳定。

  7、微客市场走势

 

  4月的微客市场走势相对回落,主力车型的表现也明显下降由于主力厂家更多关注前置型的MPV类微客的市场表现和强力降价促销,微客传统车型的表现持续疲软。目前走势较强的是北汽的威旺,长沙和重庆两块区域的销量都表现较好,微客成为北汽的销量增长点。

  8、车企产品研发动态

  奇瑞发布三阶段战略目标 尹同跃确定技术追赶路径。

  自2010年的事业部改制,到今天奇瑞全新战略发布,奇瑞已经历了3年不断纠错的过程。而对于此前奇瑞种种并不具有成效的调整,奇瑞汽车董事长、总经理尹同跃昨晚表示,“以前的错误都是我本人造成的。”但随着昨晚11人的国际化团队的亮相,以尹同跃为首的奇瑞终于对过去3年的调整结果向媒体做了一次汇报。

  奇瑞汽车董事长尹同跃表示,奇瑞汽车将回归单一品牌,明确塑造“技术奇瑞”的品牌形象。根据未来着力打造“一个奇瑞”的品牌战略,奇瑞汽车将通过对现有产品的梳理,逐步确立新的产品架构,由目前20余款产品,逐步精简并形成由11~12款产品组成的产品谱系。

  至此,奇瑞汽车转型取得了阶段性的整合成果。过去两年,奇瑞全面实施从追求速度和销量规模的发展模式向追求“品质、品牌、效益”为目标的深层次战略转型,从经营理念到管理体系,都进行了全方位变革。

  在发布仪式上,奇瑞正式发布了打造“技术奇瑞”的企业战略和新的品牌发展战略。作为打造“技术奇瑞”战略的重要标志之一,奇瑞发布了其通过多年自主技术积累、导入国际领先标准打造的具有高科技、标准化和前瞻性的核心技术概念平台——“iAuto”;同时作为新品牌战略的重要标志,发布会上奇瑞宣布正式启用代表全新奇瑞品牌形象的新LOGO。

  同时,奇瑞汽车向外界正式公布了企业未来三阶段的战略目标,即:2013-2016年,稳固在入门级汽车市场的领先地位,成为中国最好的品牌汽车企业;2016-2020年达到主流跨国汽车企业的体系能力,产品主要技术性能达到国际标准水平;2020年后成为具有国际竞争力的世界级汽车企业,产品主要技术性能达到国际一流水平。。

  吉利:副总裁赵福全辞职赴京发展 冯擎峰接任。

  4月24日消息,吉利副总裁、吉利研究院院长赵福全已递交辞呈,未来将由吉利集团副总裁冯擎峰接任吉利研究院院长一职。

  吉利:将与底特律电气组建电动车合资企业。

  4月25日,总部位于美国密歇根州的新兴汽车公司底特律电气公司(Detroit Electric)对外表示,该公司将与吉利汽车建立合作伙伴关系,共同为中国市场开发电动车。

  比亚迪考虑两年内停产传统车型

  路透报道,比亚迪汽车或许将在两年内停止生产传统的汽油驱动型汽车,聚焦“新能源”电池车型,作为遏制其汽车销量下滑的“重生计划”的一部分。比亚迪的两名高管表示,“重生计划”的核心就是放弃汽油驱动型汽车的生产计划,或许也会甩掉太阳能面板业务,将重点放在新的绿色电池技术上。因这些计划尚未最终敲定,这两名高管要求匿名。

  东风日产:“V蓝”加冕启辰。

  5月3日消息,东风日产日前发布了启辰品牌的新能源“V蓝战略”,分为两个层面:一方面,着眼未来,以实现“零排放”为终极目标,坚持将EV(纯电动汽车)作为未来汽车的终极解决方案;另一方面,立足现在,针对中国当前实际用车环境,致力于传统引擎的技术升级、能效提升。

  东风日产纯电动车聆风投入示范运营

  五辆日产纯电动车聆风(LEAF)日前在大连投入示范运营,这是大连市政府首次将纯电动汽车引入出租车领域。东风日产有关负责人透露,根据与大连市政府签订的协议,双方将成立大连新能源汽车示范运营推进小组,推动新能源汽车在大连市的发展。

  据悉,五辆聆风纯电动车投入出租车领域使用后,东风日产将在2014年底前,将1000辆启辰纯电动车投入到大连市公共领域示范运营,涉及的公共领域包括政府公务用车、出租车用车、租赁用车、企事业单位用车等。东风日产希望通过电动车在公共领域的示范作用,带动私人购买。

  广汽本田押注全新中级车寄望“二次腾飞”。

  2012年,广汽本田雅阁和锋范两款主力车型均出现销量大幅下滑,整体表现显得乏力。广汽本田坦然面对困境,并提出了“二次腾飞”计划,将2013年定位“二次腾飞”元年。“二次腾飞”的先导,是一款名为“凌派”全新紧凑型家轿。4月18日,广汽本田在上海发布该款中级轿车,售价预计为13万~18万元左右。除引入新车型外,广汽本田还谋划新一轮扩产,逐步将公司总产能提升至72万辆。同时,还启动了发动机工厂建设,预计2014年投产。

  广丰雅力士退市“矫正”小型车战略。

  关于未来推出新车型的战略,广汽丰田正在调整,而这些也是基于雅力士经历的市场“教训”的基础上,对其全新小型车进行的重新思考和改良。不过,尽管如此,广汽丰田依旧认为“雅力士做出了它应有的贡献”。在过去的5年时间里,雅力士至少验证了国内汽车市场“需要一款什么样的小型车”。

  “未来,广汽丰田推出的全新小型车,将会拥有目前小型车中最大的外型尺寸,也是目前国内轴距最大的小型车。虽然定位小型车,但其外型尺寸达到甚至是接近A级车。”全新小型车的对标车型“跟现款的雅力士完全不是一个概念”。显然,通过雅力士的尴尬,广汽丰田希望接下来在A0级市场的动作能“有的放矢”。据了解,广汽丰田全新的小型车将突出年轻动感的外形、小型车中最大的尺寸、合适的价格三大特点。而这些也是基于雅力士经历的市场“教训”的基础上,广汽丰田对于其全新小型车进行了重新思考和改良的结果。

  广汽丰田的小型车战略正式启幕。根据该规划,2015年广汽丰田在华小型车销量将达到当年总产量40%以上,即达到24万辆。

  宝马:合资自主品牌之诺将面向出口。

  4月8日悉,宝马全球销售业务负责人Ian Robertson日前表示,同华晨合作的之诺品牌将着眼出口,同时面向成熟和新兴市场。《欧洲汽车新闻》指出,之诺品牌预计将以华晨宝马沈阳铁西工厂当前制造的车型为蓝本,包括宝马X1和3系。

  9、车企产能生产动态

  雷诺:有望今夏在中国获批建厂。

  4月27日悉,雷诺-日产CEO卡洛斯•戈恩日前表示,在中国建厂的计划最快有望在今年夏季通过政府批准。

  JEEP:先长沙国产,后广州建厂

  4月9日消息,广汽集团董事长张房有透露:.JEEP国产项目分成两块,一部分车型将在长沙国产,还有一部分将放在广州。2013年1月15日,JEEP国产项目在美国底特律正式签约。按照广汽和菲亚特集团股东双方的规划,该品牌将落户广汽菲亚特,首款车型将于2014年国产,初期规划产能为10万辆。据透露,首款国产Jeep车型会是一款贴近市场的全新设计产品,并将率先在中国以外的成熟工厂先做,该车型一旦成型马上将带到中国,并以菲翔的平台为基础进行生产。广汽菲亚特工厂设在长沙,传言中的首款JEEP车型也将和菲翔同平台,因而在长沙首先实现国产显然是最佳选择。

  一汽-大众奥迪:涂装车间在长春正式投产。

  4月28日,一汽-大众奥迪新涂装车间在长春工厂正式投产,新奥迪涂装线是按照奥迪最高标准建立的国际上最先进的涂装生产线之一,主要生产奥迪C级高档轿车。一汽-大众奥迪新涂装车间生产线设计年产150,000辆,日产650台/天,主要生产奥迪C级高档轿车;厂房占地面积27,306㎡,建筑面积56,738㎡,主体建筑共分四层;项目于2011年4月破土动工,2012年2月设备开始安装,2012年12月设备开始调试,2013年4月28日正式投产。

  奔驰海外最大总装厂在京投产。

  这个奔驰海外最大的总装工厂,差不多每隔两三分钟就有一辆新车下线。这座新启用的总装车间,总面积20万平方米,设计年产能达13万辆。这座总装车间大体分为内饰、合装、底盘、尾线四个部分,拥有257个有效工位,采用适合多车型混线生产的柔性化输送链系统,通过模块化装配、即时生产、零库存管理实现精益化生产。

  今年,北京奔驰的战略重点建设项目全线推进。戴姆勒海外首个发动机工厂,即北京奔驰全新发动机工厂已完成厂房建设并进入设备安装调试阶段;研发中心多个实验室和试制车间也已经投入使用;生产奔驰紧凑车型的新工厂已全面开工;现有冲压、装焊、喷漆等项目的产能扩充工程均按计划加快施工。

  日本车企在华将更多依赖中国零部件

  日产、丰田和本田等日本车企正力求提高在中国市场销售车辆的本土化比例,越来越倚重中国本土零部件。日本车企原先主要依靠日本零部件供应商或旗下零部件子公司,但价格因素促使日本车企更多转向中国零部件。本田和日产表示能够在中国实现超过90%的零部件本土化比例。另外,日本零部件供应商在中国所建工厂生产的零部件仍然贵于中国本土零部件,原因是往往采用进口自日本的昂贵材料。

  长安福特:今年6月投产EcoBoost发动机。

  4月26日消息,长安福特在重庆新建的发动机工厂将于今年6月投产,在中国市场销售的绝大部分的EcoBoost发动机都会在长安福特发动机工厂生产。

  江铃追加投资 引入福特SUV费用增至3.88亿。

  4月8日,江铃汽车发布公告称,公司董事会决定向J08项目追加前期费用2400万美元,折合人民币1.66亿元。 J08项目是江铃汽车从福特公司引进一款SUV产品,本次追加前期费用主要永钰相关的工程开发费用等。本次追加后,J08项目前期费用总额达到6000万美元,折合人民币3.88亿元。

  这款大型SUV将是福特一款全新研发的车型,而不是在产车型。该款SUV比丰田霸道要大,未来将使用福特商标。”江铃汽车一位内部人士透露,“该车型或将在2-3年内上市。”

  江淮汽车:有望年内建成巴西工厂。

  4月15日,巴西驻上海总领事馆贸易与投资商务领事安德烈(Andre Saboya Martins)表示,江淮汽车有望年内在巴西建成工厂。

  比亚迪戴姆勒在深圳建生产线 年产4万辆腾势电动车。

  中国比亚迪和德国戴姆勒合资企业比亚迪戴姆勒新技术有限公司正在深圳市坪山兴建一条生产线,将投产腾势品牌电动车。

  比亚迪戴姆勒公司CEO廉玉波表示,新生产线每年可生产40,000辆腾势品牌电动车,足以应对市场需求。新生产线将位于比亚迪深圳坪山坑子工厂内部,预计今年6月底完工。腾势品牌第一款批产车为纯电动车型,今年将在广州车展正式亮相,2014年中交付经销商。下个月开始,比亚迪戴姆勒将和腾势经销商签约,首批三家经销商分别来自北京、上海和深圳。

  一汽吉林新工厂正式投产。

  4月10日上午,在吉林省吉林市,一汽吉林汽车有限公司的新工厂投产仪式举行。新工厂投产后,将拥有年产20万辆的生产规模。据介绍,一汽吉林新工厂位于吉林市的汽车工业园区,占地70万平方米,建设项目总投资18.6亿元,正式投产后将达到年产20万辆的生产规模。一汽吉林新工厂的产品主要是“一汽森雅”系列多功能车以及“一汽佳宝”系列微型汽车。一汽吉林新工厂采用了可以满足平台内多车型生产的柔性化生产线,拥有冲压、焊装、涂装、总装、树脂五大工艺的生产线。该新工厂还预留了60万平方米的用地,未来将根据产品规划进行布局。

  10、车企营销动态

  东风乘用车:发布“风度”子品牌。

  4月19日,东风集团发布东风乘用车品牌战略规划;郑州日产发布了全新东风品牌“东风风度”,品牌理念“专业、信赖”,品牌宣言“值得拥有”。

  东风风行:发布中期计划。

  4月19日,东风柳汽发布了其乘用车品牌东风风行2013-2017年中期事业计划。到2017年实现销量突破20万辆,进入乘用车自主品牌第二阵营。

  东风雪铁龙:发布“龙腾C计划”。

  4月19日,东风雪铁龙公布品牌2013-2015中期规划——“龙腾C计划”,围绕品牌定位、产品技术、客户承诺三大方面制定加速发展计划,以实现在2015年销量突破40万辆的核心目标。

  东风标致品牌差异化升级冲击年销27万辆。

  东风标致正在将其品牌中期计划“升蓝计划”推向高潮。4月18日,东风标致发布了新款308车型,搭载了全新1.6L发动机的308,将向月销“万辆”的阵营发起冲击。今年下半年,标致301车型也将于武汉工厂实现投产,成为其品牌强化A级车市场的又一战略车型。今年我有两大主要工作重点:即除了3008要取得新的突破以外,另一个是308要月销量突破1万辆。

  至2015年东风标致旗下所有产品都将换装全新的发动机以及变速箱,其中包括1.6L CVVT和2.0L CVVT自然吸气发动机,1.2THP、1.6THP以及1.8THP涡轮增压直喷发动机,而1.2THP及1.8THP两款发动机将会在2014年和2015年两年内实现国产。而在更能体现节能环保的新能源领域,东风标致将2015年前投放插电式混合动力技术和纯电动技术车型。

  神龙加速品牌战略 标致向上雪铁龙向下。

  4月7日悉,东风雪铁龙副总经理博纳文透露,将于上海车展发布的东风雪铁龙中期品牌战略规划,包括四部分:车型产品、品牌形象、用户服务需求和网络扩展及改进;此外该规划还将首次详细阐述二手车业务。届时东风标致也将刷新其品牌战略。

  东风悦达起亚:合资自主品牌定名“华骐”。

  4月12日讯,从东风悦达起亚官方获悉,旗下合资自主品牌定名.华骐.。该品牌将于上海车展期间正式发布。华骐的第一款车型为纯电动车,新车代号YQZ7001,该车极有可能就是之前曾经曝光过的纯电动车典悦N30。其采用起亚赛拉图为原型。

  上海通用:雪佛兰品牌战略出台。

  4月10日讯,继凯迪拉克.双十战略.后,上海通用针对雪佛兰品牌的战略也已出台。上海通用总经理叶永明透露,上海通用将继续在雪佛兰品牌下不断引进全新及换代产品,推进其在中国市场的成长和发展,力争在2016年突破年销量百万辆目标。发挥上海通用多品牌优势,除继续增强其创新能力和体系竞争力外,保持“平和”的心态非常重要。

  雪佛兰2016年.破百.规划中,上海通用计划在未来两年内,从产品、品牌和体系竞争力三方面着手,不断巩固雪佛兰品牌已有的小型和紧凑型产品优势,并加强中高档车型阵营的发展,根据中国市场需求,利用全球资源,不断引进全新及换代产品,推进雪佛兰在中国市场的成长和发展,力争在2016年突破100万辆年销量。

  长安福特否认产能受限 产品、网络持续细分。

  全新福特蒙迪欧已经正式对外亮相,或将在年中上市。加上此前上市的新福克斯、新嘉年华、翼虎和翼搏,这是福特在华推行“1515”战略以来,一年时间内推出的第五款车型,从市场表现来看,长安福特已经进入销量高速增长期。 这意味着,经过多年的营销、网络、产品和品牌积淀,长安福特管理团队已经摆脱自身的产品单一和保守形象,并要用更加密集的产品攻势以及更加细分化的网络布局证明,其“在2015年之前引入15款车型,20款全新发动机和变速器,产能达到120万辆,年销售突破百万辆”的承诺不会食言。未来长安福特将通过全新产品战略覆盖细分市场;而在网络布局方面,则向三四线甚至五六线市场持续下沉,用产品和渠道的再细分来支撑销量的持续增长。

  一汽丰田:2013年锁定58万辆销售目标。

  5月2日消息,一汽丰田汽车销售有限公司常务副总经理田聪明表示,2013年,一汽丰田制定了58万辆销售目标,田聪明表示,将持续在产品强化、丰富售后服务等多方面进一步努力,以达到目标。

  2012年一汽丰田完成销售49.55万辆的成绩。2013年3月,丰田86跑车在国内上市,拉开一汽丰田产品线全新布局的序幕。

  北奔:销售公司敲定中外负责人。

  4月20日,北京奔驰销售服务有限公司新任CEO倪恺首次在正式场合亮相,而原北京奔驰销售与市场部总经理李宏鹏在新公司担任的职位是高级执行副总裁,为中方股东代表。倪恺是去年底来到中国接替迈尔斯,任奔驰中国总裁兼CEO,同时他也担任这个新销售服务公司的总裁,而担任高级执行副总裁的李宏鹏,代表中方行使管理权,分管网络发展与经销商培训业务。

  11、车企渠道调整动态

  长城汽车:2014年独立200家哈弗经销店。

  4月20日,长城汽车总裁王凤英表示,哈弗品牌网络分网正在进行中,预计到2014年将建200家哈弗4S店,这些网点都是具有销售和售后功能。目前哈弗品牌只有H5和H6两款车型,未来两年内哈弗品牌车型将增加至包括H2、H7、H8、H9等在内的8款。在本次上海车展亮相的H2和H8两款新车有望在2013年10月份上市。

  奔驰中国总裁:在华经销商懈怠拖累业务 后果自负。

  在一封《欧洲汽车周刊》获得的信函中,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司总裁兼首席执行官倪恺(Nicholas Speeks)抨击独立经销商懒惰懈怠是业务疲软的原因:“你们作为经销商而言让我担忧,甚至连呼叫中心的电话推销员都足以实现这么低的销量业绩。”倪恺还补充威胁称,任何未能达到梅赛德斯-奔驰要求的经销商必须自己考虑承担后果:“不管过去我们的业务关系如何良好。” 今年第一季度奔驰品牌在华销量为45,440辆,去年同期为51,328辆,同比下滑11.5%。1、2月在华销量均同比下跌,3月份止跌反弹。

  路虎华南疯狂“织网” 4S店数超雷克萨斯。

  4月9日讯,截至目前,捷豹路虎在华签约授权经销商数目已达163家,其中,116家已投入运营。继惠通陆华、中汽南方、芳村路豹展厅相继开业后,这是捷豹路虎在广州新增的又一家4S店,而同时由四川惠通陆华、深圳佳鸿贸易投资分别位于琶洲、芳村的捷豹路虎4S店也在紧锣密鼓地秘密筹建中,届时广州将拥有5家4S店、3家城市销售展厅,一跃超过雷克萨斯网点数,直逼宝马。网点数超雷克萨斯华南再建15家。今年还将有15家店落成,其中广州、中山、江门、东莞等地都将有新店开业。

  外资加速“吸金”中国市场 渠道争权愈演愈烈。

  此前,在中外汽车合资公司中,一直是外方管技术,中方管市场,但随着近几年市场不断发展,中国市场贡献的利润在跨国公司的全球业务中占比日益扩大,跨国公司希望能更直接地管控销售渠道,从而获取更加丰厚的利润。有消息传出,在雷诺与东风汽车的合资项目中,还计划与东风成立合资销售公司,新合资公司渠道问题进一步显现。虽然外资企业想要掌控销售渠道的意图已经十分明显,然而这种行为或将受到来自于政策层面的影响。

  雪铁龙:进口网点年内达100家。

  4月25日消息,标致雪铁龙中国(进口车)总经理戚晓斐介绍,截至3月底,现在已有66家经销商获得了雪铁龙进口车授权,预计到今年年底将有100家4S店可销售进口雪铁龙车型。

  英菲尼迪备战国产:运营模式充满变数。

  在进口车在国内销量并没有达到一般意义上的国产要求的情况下,英菲尼迪去年出人意料地宣布国产,并开始进行工厂建设。当时,英菲尼迪方面预期,按照增长速度推算,等到工厂投产的2014年,英菲尼迪进口车的销量可以支撑国产。 但“德系豪华车发动的价格战、岛屿事件等”打乱了英菲尼迪的计划,凭借从美国进口的模式来达到国产标准显得越发艰难。导致英菲尼迪在终端销售市场库存高企,尽管曾经坚持降价会影响品牌,但今年4月初英菲尼迪还是选择了全系降价。英菲尼迪汽车有限公司总裁约翰•德•尼琛表露初衷,认为价格的调整更有利于和其他已经国产的豪华车品牌竞争。更急切的问题是,国产投产时间一步一步临近,而运营和管理模式仍未最终确定。

  长轴距版Q50轿车和全新QX50跨界车将由东风日产湖北襄阳工厂制造,生产工作将从2014年正式启动。东风汽车有限公司将向该厂投资20亿人民币(约合3.15亿美元),将襄阳工厂产能从当前的13万辆/年提升至25万辆/年,该厂目前组装天籁和楼兰。

六、狭义乘用车总体分析

  由于乘用车的范畴较广,而微客的性质更接近商用车,因此我们强调狭义乘用车,也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼,在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。

  1、05-2012年狭义乘用车零售走势

 

  狭义乘用车09年-10年的持续上坡走势对后几年车市影响较大。11年的狭义乘用车零售高开低走再回升,回归U型季节走势。12年呈现低开高走,因春节早的因素而走势起点低,4月快速恢复到较好水平,这也为13年1月起步高增长奠定基础。

  13年1月的153万高点是建立在12年的前期低迷基础上的。12年4月仅有100万,而13年4月达到120万也算很好。1-4月的走强是少有的高增长局面,这与前两年的走势有巨大的反差。

  2、零售增速对比分析

 

  12年基数因素对13年1季度增长带来较大影响。13年1月增速的53%是建立在12年1月的零售增幅-14%的基础上的。12年4月增速9%也是全年较高,也导致13年4月的增速出现20%增长。总体看13年的增速波动特征较强,波动幅度也更大。由于12年部分转移量在13年的1季度基本释放,4月的走强好于近几年的正常走势。

  3、零售环比增长

 

  12年基本消化了近几年诸多政策退出的不利影响的干扰,算是逐步进入正常走势。本月特意列出狭义乘用车的环比零售增长特征,这主要是2-4月的车市环比增速与11年的走势基本一致, 4月的环比增速-6%较正常,这也是车市平稳走强的特色。

  3、狭义乘用车各级别本月批发表现

 

 

  此图为本月厂家批发走势。总体看中高级别批发走势的同比和环比都表现较好,本月环比增速中位为-7%,同比增速为15%。以此为中位,相对去年4月增速较好的是A级车,不仅是A级车是同比超速增长,而B级的增速也是逐步恢复,并加速回暖。但A00级车仍是同比负增长。而相对13年3月的增速,C级、A、B级表现较好,表现较差的是A0级和A0级车,这也是小车的连续减速。

  4、狭义乘用车各级别零售增长表现

 

 

  此图为市场综合零售走势,其中的增速测算是完全依据零售数据测算。由于零售数据相对不完整,因此份额测算有一定偏差(很小),但可以更好增长体现趋势。

  4月零售总体是环比增长-6%,同比增速20%。各级别增长分化,这主要体现A00级同比去年零售增速负增长,而A级同比增速达到28%。环比3月看的A00级表现较差,而C级表现较好。

  5、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

 

  此表体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。也就是13年4月A0级别轿车占A0级乘用车的比例为68%,而A0级乘用车占狭义乘用车总量的16.6%。如果计算A0级别轿车占狭义乘用车总量的份额比重,应按68%*16.6%,计算结果是13%,萎缩的较快。

  从消费者买车时似乎就明确要买一个SUV\或者轿车,狭义乘用车的MPV、SUV、轿车的分类很简洁,但割裂了同类产品的转换趋势,从产品布局看,轿车布局最充分,但轿车的衍生车型市场还有很大机会。

  从08年看到现在,A 级车市场的一枝独秀很突出,从09年的54%到10年的55%,11年达到56%,12年57%,13年4月是59.7%,这种强化趋势伴随的是A级SUV 的强势崛起,A 级SUV 在A 级车份额不断上升,目前已经到23%,这是私人消费的趋势性变化,而13年的A 级MPV 的增长严重放缓,12年的MPV累计份额上升也有A级MPV贡献,13年的热点向下转移。

  B 级车是商用性质更强,其MPV 的比例较高,而13年B 级SUV 的比例11.7%,已经高于MPV 比例,未来SUV还会增长。C 级的商务需求更强烈,但经济低迷导致2013年4月C 级MPV 占C 级车比例16%,09-12年高端MPV的份额仍是下降趋势,13年应该延续。

  6、狭义乘用车各车系历年批发表现

 

  13年的自主增速25%,超越合资企业的增速8个百分点。自主品牌是中国汽车工业的核心竞争力体现,近几年的自主品牌发展日益艰难。05-08年的自主品牌发展较为顺利,增速与合资品牌相近,随着09-10年的高增长后,11-12年以来的自主品牌发展陷入谷底。11年的自主品牌增速1%,与合资品牌增速差距15个百分点,12年的自主品牌与合资品牌增速差距4个百分点,但随着12年底的经济回暖,自主品牌走强。

  13年的自主品牌增速表现改善,自12年7月自主增速超越合资。9月后自主品牌走势远超越合资品牌,13年4月的自主增长14%,近似于合资的15%增速5个百分点。

 

  岁末年初的增量推动13年自主开门红,1-4月的自主增长1.4个百分点。德系、韩系、美系增长1个百分点,日系下滑5.5%较大。

  合资的车系增长成为群雄混战,部分国际车企投入加大就能获得较好的效果。随着合资的回暖,13年4月的自主品牌份额同比下降0.1%;日系逐步回暖,4月下降3.6个百分点,而增长的主要是美系增2.5个百分点,法系和韩系系也增长1个百分点。

  8、狭义乘用车各车系促销走势

 
 
  此价格是针对各自车型厂家指导价的变化特征,由于厂家指导价多年不变,因此价格促销变化体现的较明显。此表测算的促销价格是上市3个月后的主销车型的促销幅度跟踪。但因2月以来的新捷达、新天籁等产品价格调整很大,因此导致价格下降增大和促销收缩的局面。

  乘用车促销总是循环前行,3月开始的新品推出和促销逐步加大,一般来说3-7月连续都增长的。12年3-6月连续增长0.6个百分点是较强的,7-9月的促销力度在0.3%-0.4%之间稍有收缩。10月的促销力度首次收缩,在11月日系促销增大后,12-2月的日系促销明显收缩。历年的3月增大促销在今年因春节因素延期到4月。

  13年4月的各车系价格促销走势稍有异常,降价取代促销成为部分车型的异常波动因素。日系因天籁、因菲尼迪的巨幅促销突然消失而带动总体促销力度微收缩。4月的德系也是促销力度微增,但仍是促销最小的企业,韩系、美系的促销力度环比3月增长较大。而自主品牌的促销力度就明显偏弱,这也是自主近期走势较弱的问题。

 

 

  从级别促销看,4月的促销格局较前期改变,A0级促销环比增大稍多,B级暂保持稳定,A00级促销环比变化较小,但A00级的同比促销力度增长较猛。总体看经济型车促销大幅增加,A00级车的促销力度增大,A0级的促销也加大。A级是促销增强的主导动力,从年初以来的A级车促销实际增长力度很大,部分新品的换代导致原有的大力促销完全退出,而B级车的促销也有这样的价格调整带来的促销减小的现象。相信随着车市结构性增长带来的促销还会明显增大。

 

  从各车型类别的促销走势看,4月总体促销幅度总体都有增长,但促销力度在1.3%以内的较低程度。其中的轿车、MPV同比促销增长小,而SUV 的促销同比明显增大。

  9、核心企业促销跟踪

 

  这是根据各企业的主力车型的促销比例组合测算的企业汇总,没有加权销量权重,仅为内部分析参照。

  德系促销力度在13年4月同比增长较小,其中的上海大众促销与去年同期持平,而奔驰、宝马、奥迪的促销力度都有增大,继续呈现豪车压力大,南北大众仍保持较好的局面,而南北大众的捷达桑塔纳的换代也提升形象减少了促销。

  日系前期受阻产生促销放缓,4月的日系各厂家均逐步加大高端促销,广丰、广本的促销同比增长3个点。东风日产的促销反而同比收缩。日系的总体价格压力仍较大。而目前一汽丰田的促销力度控制算日系最好的。

  美系的促销力度稍有增大,但因美系的福特翼虎、翼搏均处于加价中,因此减弱了美系的促销力度,同时新凯越的促销加大较快,这也推动了上海通用的强力促销力度。去年4月的通用与福特促销相似,但今年的通用促销大于福特近4个百分点。

  韩系的促销近期增长较快,其中的现代的A级车促销压力大,但起亚的促销力度大于现代。

  13年自主品牌各家的促销力度相对较弱,但自主的促销力度是较去年高点最近的,韩系也是目前促销力度较大。自主的促销在12年年末达到最高点后,今年的促销还迅速回到高点,这样不利于持续增量。自主中的长城的促销力度较小,且与高点的收缩较大,这有利于增量。而比亚迪、奇瑞、吉利等的促销仍处于高位。

  10、本月狭义乘用车主力车型市场表现

 

  此表是按4月销量排序列的的年累计销量。2013年4月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:朗逸、五菱宏光、福克斯、凯越、赛欧、哈弗H、帕萨特、速腾、捷达、轩逸。 11-15名为宝来、英朗、朗动、科鲁兹、迈腾。

  对比的3月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:五菱宏光、朗逸、福克斯、凯越、赛欧、速腾、哈弗H、宝来、帕萨特、轩逸。 11-15名为捷达、迈腾、凯美瑞、朗动、途观。。

  2013年的4月的合资品牌A级车增量较大,自主品牌表现一般。13年4月的新品主力车型还没有充分发力,加之合资零售较好,未来仍有较强的高销量潜力.。自主在春季进入相对弱势区。

  11、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

 

  13年1-4月同比看,因日系受损,因而其他车系都是份额增长,合资品牌、自主表现都被增长。日系三强的13年份额较同期下降4.7%,通用同比下降0.1个百分点,而现代同比增长1%是最大赢家。大众和福特各增加0.8个百分点左右。通用和PSA较同期增加0.4%,自主增长1.4%。

  13年4月的增长差异化,自主品牌、大众、日系几家同比份额下降,其他的国际车企份额都是增长的。

  2013年狭义乘用车跨国集团的竞争格局剧烈变化,领军集团的份额继续保持强势。大众产能扩张效果明显,现代也是跃升增长,大众、福特、现代三大集团的竞争有充分体现。

  日系的反攻趋势出现,但缺乏技术亮点的支撑,混动等优势缺乏市场的认可。

  12、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

 

 

  从年度看,09-10年国有和民营品牌份额上升趋势保持,合资品牌份额处于加速下降中。11-12年3季度自主总体回落,而单一企业的压力严峻增大。

  随着12年秋季的开始,自主出现反攻,节能车推动国有自主和民营自主全面回升,13年1月的国有自主表现较强,3-4月的国有自主快速回落,而13年的民营自主3-4月表现较强。

  13、12年各类整车企业经济运行

  A、合资整车企业运营分析

 

  合资企业12年1-12月的运行状态一般,尤其是10-12月利润表现不佳。12您的销售收入达到13478亿元,同比增长6.5%;利润1404亿元,增长-0.9%。合资企业的利润占到整车企业的利润的59%,较12年的占比62%下降3个点。13年的合资企业的成本增长11%,收入增长10%,且营业费用和管理费用均增长较快,因此合资企业的利润增长仅有1%,销售利润率也仅有10%。但合资企业的资产负债率仍是持续下降的趋势。

  合资企业的经营风险控制。合资企业的产成品库存相对稳定,但12年的厂家应收账款增长迅猛,12月的应收账款余额增加到950亿元,同比增长25%,但厂家产成品库存相对较好。

  B、内资整车企业总体运行状态

 

  内资企业的12年总体运行状态改善,13年初表现超强。12年1-12月的内资整车行业的销售收入达到11693亿元,同比增长4%。而12年的内资企业利润表现也明显改善,年利润981亿元,较11年1-12月增长97亿元。13年的1-2月的内资企业利润达到145亿元,增长63%,这也是超预期的好日子。

  内资企业的经济运行逐步恢复。12年的内资企业的生产运行成本逐步改善,但费用增长较快,13年成本控制似乎较好。12年的主营业务成本增长2%,而销售收入上升4%,毛利率从13%增长到14.7%。而内资企业营业费用上升18%,管理费用增长不多,财务费用增长57%是较大的,三项费用率总体增加1.2个百分点。13年的内资企业的三项费用增长很小,但应收账款增长的有些惊人。

  13、跨国集团在中国的动态

  通用汽车发布在华新规划。

  通用汽车正式推出其中国市场未来发展规划,宣布未来两到三年内将在华投资110亿美元,兴建4座工厂,重点从产品、产能和人才三大角度提升在华业绩。

  3年内在华投资110亿美元 。苏瑞博指出,到2016年之前,通用汽车和在华合作伙伴将在中国市场总计投资110亿美元。表示投资重点在于三个P:Product产品、Plant产能和People人才,并强调在这三大领域积极投资是通用汽车在中国市场能取得成功的重要原因。

  产品:加速推出新车,聚焦豪车与SUV 。“展望未来,通用汽车将重点关注中国豪华车与SUV市场,”苏瑞博表示,“它们曾被认为是小众的细分市场,但现已成为主流并且增长快速。”通用汽车正在逐步将凯迪拉克全球产品线全面引入中国市场,并计划在2016年之前每年引进一款新车国产。通用汽车将致力于提升凯迪拉克品牌在中国豪华车市场的占有率,目标在2020年之前达到10%市场份额。此外,通用汽车将继续拓展在华生产汽车的海外销售,目前通用在华合资企业所产车辆已经出口至15个国家,预计今年从中国出口的汽车销量将创新纪录,达到100,000辆至130,000辆。

  产能:兴建4座新厂,扩张经销网络 。苏瑞博披露,从现在开始至2015年,通用汽车将在中国新增4家工厂。2012年通用宣布上海通用汽车开始在武汉打造第四个生产基地,上汽通用五菱计划在重庆建设的第三工厂。到2015年为止,通用汽车在中国的总产能将提升30%,达到约500万辆/年。新工厂将创造约6,000个制造业工作岗位。

  2013年通用汽车计划新增400家经销商,使经销商总数在年底之前达到4,200家。预计到2015年,通用汽车在华经销商总数将达到5,100家。 通用汽车经销商网络的布局重点正在向中国西部地区以及内陆的三、四线城市拓展。预计到2017年,上海通用汽车和上汽通用五菱在中国西部将新增1,000家经销商。

  宝马公布在华发展新规划与目标。

  4月15日,BMW在上海举办新闻发布会,宝马集团大中华区总裁兼首席执行官安格首次全面阐述BMW在中国市场未来发展的战略规划。战略规划要点:

  2013年目标: 1、销量增速保持在两位数,且继续高于豪华车市场平均水平; 2、销售和售后服务质量在豪华车市场保持领先; 3、保持和强化品牌形象; 4、保持经销商盈利水平健康和可持续发展。

  主要措施: 1、进一步拓展经销商网络,销售网络下探至三、四和五线城市;2、完善售后服务体系建设,让售后服务在经销商业务中发挥更大作用; 3、鼓励和协助经销商积极开拓新兴业务领域,比如二手车业务和金融服务等。

  宝马预测中国豪华车市场的增长将从过去超高速增长回归到稳定和温和的增长态势,市场竞争因此将更加激烈,品牌营销也将进入精耕细作的新时期。 基于这一判断,安格明确提出宝马集团2013年在中国市场的主要目标:第一、销量增速保持在两位数,且继续高于豪华车市场平均水平,赢得更多市场份额;第二、销售和售后服务质量在豪华车市场继续保持领先,专注于客户满意度绝不妥协;第三、保持和强化最具情感魅力、最受尊敬的品牌形象;第四、保持经销商盈利水平健康和可持续发展。

  华晨宝马深化本土战略 发布自主品牌之诺。

  4月12日,华晨宝马汽车有限公司中德双方股东在北京举行“引领未来——华晨宝马战略发布会”,同时宣布创立一个全新汽车品牌——之诺。此举揭开了华晨宝马更深层次本土化发展全新的里程碑。其原因用宝马集团大中华区总裁兼首席执行官安格的话讲:“是基于我们坚定、持续地加强本地化策略、强大的品牌和合资双方双赢的伙伴关系。”产品上从仅仅生产国际款3系和5系,到生产本地化的3系标准轴距,长轴距和5系长轴距以及X1,本地化的研发能力逐步建立。到2013年底,华晨宝马的研发人员将达到500人,多数为中国本地人才。今年铁西新工厂将全面竣工,会是宝马全球工厂高效、灵活和可持续发展的标杆,新工厂是实现华晨宝马未来很多的计划的基础,包括研发以及新品牌的车型生产。而去年3月投入使用的发动机生产设施规划产能20万辆,将在未来并入和整车厂距离更近的新发动机工厂。

  英菲尼迪:戴雷出任中国事业总部总经理。

  4月27日,英菲尼迪宣布,从2013年5月1日开始,戴雷博士(Dr. Daniel Kirchert)将接成为新一任英菲尼迪中国事业总部总经理。其未来负责管理英菲尼迪在华业务,并带领公司在中国的发展。

  本田博弈本土化 讴歌国产终定盘挑战仍存。

  继英菲尼迪、捷豹路虎等豪华品牌之后,Acura(讴歌)终于成为了国产化的下一个。“我知道讴歌的国产计划是有点晚了,但我们是在所有条件都成熟的情况下做的决定,”本田中国总经理仓石诚司在上海车展期间接受中国媒体采访时表示,讴歌将在与本田在华两家合资公司充分商讨的情况下确定在哪一平台进行国产,而将用大约三年的时间推出第一款国产产品。据了解,Acura(讴歌)国产的第一款产品正是基于本次上海车展上全球首发的概念车AcuraConcept SUV-X,今后讴歌将加大在中国的本土化力度,并将会针对中国式市场进行特定的车型研发工作。

  福特计划3年内将在华市场份额翻番。

  2013年第一季度福特在华份额为3.6%,较2012年同期的2.5%有所提高。萧达伟对达成该目标充满信心:“我认为我们很可能会达到这个比例。” 福特预计未来5年中国GDP年均同比增幅将维持在7.5%左右。4月15日中国政府宣布2013年第一季度GDP同比增长7.7%,2012年第四季度同比增长7.9%。 萧达伟将2013年称为在中国的“涡轮增压之年”,即福特新产品在华集中发力的年份,并预计2013年福特在华销量将继续攀升。福特2013年在中国市场已经投放或计划引入的新产品包括翼虎SUV、翼搏小型SUV、探险者大型SUV和蒙迪欧中级车等,上述车型均将在2013年中期之前交付中国消费者。

  福特乘SUV热销东风2015在华欲夺6%份额

  福特汽车集团副总裁兼亚太地区总裁萧达伟表示,“到2015年,希望将福特在华的市场占有率提升至6%”。要达成这一目标,福特的“杀手锏”在于加速新车型引入。在过去短短4个月间,福特向国内市场导入3款SUV车型,弥补此前在这一细分市场的空白;同时,新蒙迪欧以及嘉年华ST和福克斯ST都将在年内投放市场。 不仅如此,福特还在本届车展上推出了着眼于家庭用户的A级概念车型Escort,萧达伟表示,希望“进一步挖掘这一国内最大细分市场存有的‘机会’空间”。同时,在豪华车领域,福特也正积极为林肯品牌入华做准备。。

  斯柯达:启动在华进口车业务。

  4月20日,上海大众汽车有限公司、大众汽车中国(销售)有限公司与斯柯达汽车在上海举行了进口车业务签约仪式。在上海大众斯柯达经销商店里会看到进口车和国产车同时存在。

  马自达:启动“创驰蓝天元年”。

  4月20日,马自达汽车董事会主席、社长兼CEO山内孝的表示,今年马自达在华将全面投放创驰蓝天产品,包括CX-5、CX-7和全新Mazda6以及发动机,开启“创驰蓝天元年”。

  其表示,“CX-5迄今已销售20万辆,远超过当初预计的16万辆年销售目标。”CX-5目前以进口车形式在华销售,并已确定今年夏季在长安马自达南京工厂国产化。一汽马自达方面今年则将迎来中大型跨界SUV CX-7和全新Mazda6的国产。

  三菱汽车社长益子修:以国产车型为主导。

  三菱汽车社长益子修预计,广汽三菱合资项目在2015年将达到20万辆的产销目标。“为达到这个目标,三菱将会不断为广汽三菱补充新车型。”益子修说。事实上,这一“既定目标”较三菱早前公布的计划已延迟了两年。对此,益子修认为这是由于合资项目正式投产比预期晚了一年所致。他说,“(广汽三菱的首款车型)ASX劲炫实际上是去年11月才开始正式投产,今年7月份将增加一款新车型。我们目前设想广汽三菱今年的目标是5万辆,明年是10万辆,到后年是20万辆.所以有点遗憾,原来预想的2013年的30万辆,需要往后推两至三年。”对于三菱汽车在华战略,益子修表示,“国产车和进口车相比,应该是尽量地实现国产化,以国产为主,而且在合资厂生产的车型的国产化率要尽量争取到百分之百。”。

  广汽三菱的网络发展模式是4S+1S,也叫“垂直布局”,将直接渗透到二三级城市和四五级城市。目前,网络方面,广汽三菱的经销商除了卖国产车型以外,可以卖进口车,但进口车的网络不能卖广汽三菱的产品。

七、乘用车大类车型零售增长分析

  1、历年狭义乘用车结构走势对比

 

  由于零售数据能更好的体现真实的市场状态,尤其是年末的厂家销量转移带来的结构性丢量容易误导市场结构,因此年初的零售分析更有价值。中国车市主要的趋势还是中大型化,这样的趋势在05年后尤为明显。尤其是A级车的走势持续增强,近期的小型车又快速跟进,加之SUV等车型的崛起,形成13年车市的A级走强、小型企稳的复杂化趋势。

  狭义乘用车的各级别走势是随着车市增速波动而变化的,车市进入增长周期的05年和09年的低端车型表现较突出一些,05年的A00级车和09年的A00\A0级车都是份额明显增长的。13年的走势未能延续A00级回升走势。小型车增长是结构性的,由于MPV类微客的加入小型车市场份额增长,但这样的增长并非总市场的扩张。

 

  狭义乘用车的国内零售市场的高低端车型的份额似乎是对等的重合状态,A00级车近期和C级车的份额围绕4%的中位越来越近,去年9月至春节的A00级反超C级,但今年春节后的两个级别的份额又相近了,且13年4月的C级车超越A00级。

  同样的A0级车和B级车的份额也是在17%左右徘徊的,12年月至13年3月的B级车份额受日系销量下滑而回落,4月的B级车恢复地位。而A级车作为车市的核心支柱,其份额近期在59%左右徘徊,13年4月达到60%,形成稳定的主力市场。

 

 

  13年4月的车市零售相对去年同期较强,但份额变化较复杂。在日系9-10月下滑后,11-12月日系强势回升,并导致其他相关车系份额纷纷下降。而13年的中日政治关系激化影响车市销售,日系出现回落局面,因此13年春节前的走强的主要是自主品牌。节后的自主品牌份额持续回落,3-4月的日系份额反弹,美系份额相对稳定增长,德系、韩系份额下降。

  狭义乘用车自主品牌在13年1月达到32%的零售高点。12年狭义乘用车自主品牌自3月开始一路下滑,6月达到25%的谷底,7-8月徘徊在谷底,9月后自主进入恢复期。13年1月回升到32%,但春节后的4月也到了自主品牌的份额季节性回落期,目前的27%份额较12年改善不大。

  2、历年各大类车型结构走势对比

  2.1\轿车结构走势对比

 

  此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正,因此各级别结构稍有变化。

  此图应分两部分看,01-08年的走势和09-12年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压,A级车型表现较强,09-12年是重演05-08年的趋势。

  2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整, A 级市场从08年的52%上升到12年的56%,13年A 级车份额受产能促进继续增大到59%。

  2010-2012年经济型车(A0+A00)份额相对下滑,13年仍没有改善迹象。13年的经济型车份额21%,其中的微型轿车份额同比下降0.2个百分点后达到4.5%,小型车份额仅有169%,紧凑型份额同比扩张较大,而中大型份额走弱。4月的经济型车份额进一步走低。

  2.2、轿车级别市场的月度走势

  A、轿车级别走势

 

 

  对轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和厂家策略因素的多重影响。A级车从12年12月高点56%继续拉升,13年1-4月又达到60%的峰值,由此形成一枝独秀的零售增长局面。

  12年7月-13年1月A00级车的份额复苏回暖,a00级车在12年2月达到6%峰值后上半年一路下滑到12年6月的谷底3.7%。10-12月的A00级份额翻转回升到5%,13年2月开始又季节性回落。

  经济型车出口较强掩盖了国内市场的低迷。A0级车国内零售从12年4月的20%逐步回落到12年7月的17%,随后份额平稳保持在18%左右,13年1-4月的16%也是偏低的。而与之对应的B级车的份额在12年8月达到20%峰值后,9-12月回落到18%,13年的B级车回升到17%。4月的A0级降低到15%,B级回升到18%,差异化走势强化。

  B、轿车车系走势

 

 

  自主品牌12年在轿车市场深度调整后8月开始回暖, 8月回升到26%,11月达到28%的近期高点,13年4月大幅回落到23%。德系在轿车市场份额稳健上升,德系一般在1月是谷底,春季有个拉升期,5月后稳定在24%-26%的区间。美系通用与福特走势差异大,近两年波动大,总体有上升趋势。而日系的近期走势波动性恢复趋势明显。

  2.3、MPV细分市场历年走势态势

 

 

  MPV 市场的起步时产品较少,GL8和普利马形成MPV 的绝对主力。随着02年奥德赛、瑞风等的进入,MPV 市场进入以B级和C 级为主的时代。08年开始的A0级MPV 逐步进入,而且在10年取得17%的较好业绩。随着五菱宏光和长安欧诺进入,11年- 12年12月的a0级MPV份额增长到49%左右。而A级MPV自09-11年以来持续走强,11年的份额达到30%的高点。13年的A0级MPV走势达到55%后有所回落。

  虽然合资品牌的B级高端车型继续推出,市场活跃度增大,但小型MPV类微客的迅猛增长推动MPV的个体商务市场扩张,这对A0级轿车的两厢也产生冲击,但价格优势不是可持续竞争力,高端车型仍有恢复的机会。

  2.4、MPV细分市场月度走势态势

 

 

  MPV 的市场结构处于A0级为主导,A\B级不稳定的调整变化中,其中的B级车前几年走势呈现持续的下降状态,但12年1-8月B级拉升,这与A级MPV的走势成为明显的互补。12年9月-13年4月的A级MPV份额较有所回升。13年4月的A级MPV下滑到17%的谷底,而A0级MPV走强趋势明显。

  MPV市场的逐步低端化趋势较明显,私人家用MPV市场没有启动,低端的个体商务MPV走势反而很强,MPV市场呈现更多的中国本土特色。这也是A0级MPV的份额迅速超过55%,但4月的回落也是库存堆积后的必然结果,价格攻势的来临有些快。

  MPV 的市场结构处于A0级为主导,A\B级不稳定的调整变化中,其中的B级车前几年走势呈现持续的下降状态,但12年1-8月B级拉升,这与A级MPV的走势成为明显的互补。12年9月-13年4月的A级MPV份额较有所回升。13年4月的A级MPV下滑到17%的谷底,而A0级MPV走强趋势明显。

  MPV市场的逐步低端化趋势较明显,私人家用MPV市场没有启动,低端的个体商务MPV走势反而很强,MPV市场呈现更多的中国本土特色。这也是A0级MPV的份额迅速超过55%,但4月的回落也是库存堆积后的必然结果,价格攻势的来临有些快。

 

 

  我们把绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中,这主要是考虑到A级SUV 的总量较大,而皮卡型SUV 的市场份额逐步下降,如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。

  SUV 市场多年来依旧维持A级超强的走势,这其中的A 级包含所有的传统皮卡型SUV的产品,这样不影响总体分析效果。前几年A级SUV份额出现持续的下降,这是市场发散的结果。而11年-12年的A级SUV份额增长,但13年4月的份额回落到76%,这主要是新品和合资企业的产品结构调整的促进。13年的A0及份额增长到9.3%,这也是SUV市场发散化的趋势。

  近几年的产品结构高端化趋势明显,B级SUV逐步释放产能,a0级SUV下滑较大,但12年下半年的A0级车靠新品哈弗M4和昂克雷而恢复增长。B级SUV的 13年份额11.,8 %,较12年同期增长2.9个百分点。A0级suv是未来的强势增长点,随着昂克拉的上市,加之福特的产品进入,a0级suv市场具有巨大的潜力,毕竟目前的合资a0级suv在2.5万美元左右,与同底盘的轿车差价过高,这是巨大的市场机会,13年4月的A0级份额达到9.9%就是体现。

  2.5、SUV各细分市场月度走势

 

  13年的4月狭义乘用车的SUV份额又有所上升,这与市场消费升级密切相关,而其中的A级SUV的稳定份额是重要支撑。由于近期的SUV 市场出现豪华化和普及化的双重趋势,因此B级SUV 的豪华品牌市场是强势增长点,但B级suv受日系影响而高位回落一些,13年的B级逐步恢复。A0级SUV的9月之后份额增长较猛,哈佛M4新品的市场开拓效果较好,而昂克拉的刚上市市场表现很不错,现在翼搏强力增量而导致A0级SUV份额4月突破10%。C级SUV仍是较低迷的。

 

 

  SUV市场从日系主导的市场转为近期的自主为主导的市场。13年4月自主品牌达到36%份额同比上升4个百分点,而日系占据21%份额,但仍是车市第二主力。与日系对应的是德系suv的持续稳定在13%。韩系SUV近两年表现一般,但13年的韩系suv在新品推动下较强。德系SUV仍是过于高端化,产品谱系缺陷导致仍是SUV第四的地位,日系SUV仍是绝对的高端定位者。12年末开始的美系SUV走强,形成较大的增量。

  自主品牌的SUV走势较强,从12年4月的32%上升到13年4月的36%,但这其中是自身产品丰富和抢占空白市场的结果,未来能否持续仍很难判断。

八、乘用车分级别市场走势

  1、A00级狭义乘用车车市场表现

  a00级狭义乘用车4月批发4.4万台,4月占狭义乘用车批发份额3.39%,较去年同期份额增加-0.8%,4月批发较去年同期同比增长-7%,4月零售较去年同期同比增长-4%;4月批发环比上月增长-9%,4月零售环比上月增长-12%;4月出口较去年同期同比增长33%;4月厂家产销率95%,4月渠道批零率98%;13年1-4月生产累计增幅2%,13年1-4月厂家批发销售累计增幅6%。

  1.1、A00级乘用车内部份额结构

 

  A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成,而A00级MPV也基本混在轿车中考虑,例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

  微型车的产品发散化趋势极不明显,前两年部分车企推出微型SUV,但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。12年微轿销量低迷,因此12年4月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落,6月随着奇瑞的SUV新品到位,份额回升到4%的高位。但随着微轿季节性回升和微轿低端化节能车的促进,13年2-4月的微轿份额回升到99%,国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。

  1.2、A00级乘用车新品动态

 

 

  1.3、A00级轿车市场走势

 

  13年4月的微轿市场较3月环比出现季节性大幅下滑,大部分车型销量均3月下滑达到20%左右,由此带来4月微轿市场的感觉是严重低迷。但SPARK\熊猫等部分车型走势异常较强,尤其是熊猫创出近期的高点。

  今年微轿主力车型继续呈现国企主导的特色,奇瑞QQ保持一枝独秀,其他几个主力车型的销量均在4300台左右的较低水平,市场压力较大。随着春夏季的到来时尚小车也是代步用车的最佳,因此奥拓、F0\熊猫等都是销量相对较好。由于大城市限购,小城镇喜欢大空间的,年轻人喜欢时尚品牌的,春夏季的微轿较艰难。

  2、A0级乘用车车市场走势

 

  今年4月的A0级狭义乘用车走势较差,A0级狭义乘用车4月批发22.53万台,4月占狭义乘用车批发份额17.37%,较去年同期份额增加-2.06%,4月批发较去年同期同比增长2%,4月零售较去年同期同比增长3%;4月批发环比上月增长-12%,4月零售环比上月增长-14%;4月出口较去年同期同比增长0%;4月厂家产销率89%,4月渠道批零率96%;13年1-4月生产累计增幅20%,13年1-4月厂家批发销售累计增幅20%。

  2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

  狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化,MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放,因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起,并导致轿车在小型车市场中份额持续回落,SUV、MPV市场快速复苏,且MPV市场大幅走强。13年的MPV在春季起步期铺货力度超强,3月创出高点,随后逐步进入消化期,轿车和SUV的市场地位回升。

  12年的下半年开始的小型SUV异军突起,合资品牌和内资品牌均在此强力突破,小型车市场偏向SUV走强。12年9月以来的绚丽转哈佛m4带来销量提升较快, 12年底上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大,3月的翼博新车上市并掀起价格风潮,这对SUV市场的普及化暴增有促进。13年4月的小型SUV占比达到9.7%,同比增长6.6个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型,而价格是催化剂。

  反观小型车的市场突破实际是价格的突破,消费者对MPV\SUV的认知价格较高,而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价大幅下降激发了消费需求。

  2.2、小型车新品动态

 

 

  2.3、小型轿车主力车型市场走势

 

 

  4月的小型车市场总体表现较差,主力车型均有1月冲高回落后的2-4月相对低迷情况。合资为主导的A0级车的市场并非节前购车群体的偏好车型,虽然赛欧、波罗等车型的3月销量仍是与12年4季度平均销量相近。但4月的小型车走势均没有有效回升,零售也是相对4季度下降近20%的水平。虽然自主品牌的4月批发表现也有亮点,悦翔等的走势不错,但目前的小型车零售没有太好的。这也是与入门级车型低迷等今年的异常情况相对应。而且合资小型车目前也不是轻松的竞争环境,A级低端的合资下压态势越来越明显。

  2.4、小型多功能车销量走势

 

 

  狭义乘用车的小型车市场近期风声水起,变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身,在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升,这也是微客的新一轮大逃亡。而五菱宏光近年来大幅增长,3月又创出5万台新高,但零售估计仅有3万多台,随着小康春光等退出,提早洗牌趋势明显。本月的欧诺下滑也是小型MPV的市场未达预期的降价对应调整。

  A0级SUV近期表现仍很强,这也是未来的持续增长点,其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现持续较强。而前期昂克拉较高价位下的表现也很强,福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局,4月福特翼搏是通用昂克拉的两倍销量。MPV\SUV价格较量加剧。

  2.5、小型车厂家销量走势

 

  4月的小型车厂家受到主力品牌春季攻势的增量延续,但下滑剧烈。上海通用和上海通用五菱成为小型车的领军,这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。长安汽车的欧诺等进一步强化其对个体私营市场的占据。五菱宏观和欧诺的导入改变了厂家格局,但4月都是剧烈环比下滑。

  小型车的私家市场中,上海大众和北京现代仍是较强的,而自主的小型轿车车企冲刺动力不足,奇瑞、吉利、天津一汽等自主品牌的小型轿车基本被边缘化。

  随着合资品牌下探趋势加速,合资品牌在小型车市场的深耕细作越来越深化,韩系和欧系的小型车表现超强,而日系的小型车已经是无踪影。但4月车展的日系厂家信誓旦旦要回归小型车的合理地位,韩系独享的小型车市场将变局。

  3、A级乘用车市场走势

  4月的A级狭义乘用车走势超强。A级狭义乘用车4月批发76.23万台,4月占狭义乘用车批发份额58.79%,较去年同期份额增加3%,4月批发较去年同期同比增长21%,4月零售较去年同期同比增长28%;4月批发环比上月增长-7%,4月零售环比上月增长-5%;4月出口较去年同期同比增长-2%;4月厂家产销率99%,4月渠道批零率96%;13年1-4月生产累计增幅24%,13年1-4月厂家批发销售累计增幅23%。

  3.1、A级乘用车内部结构

 

  10年以来的紧凑型乘用车表现突出,其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发,suv 的份额进一步上升,mpv 走势相对稳健。13年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。

  13年1月到13年4月的SUV份额较同期增长较大,13年4月的SUV份额达到23%,同比增长2.4个百分点。而近几个与MPV的份额较同期下滑,本月也是延续下滑趋势。由于13年的企业转移量较大,转移的主要是轿车车型,而轿车的A级车内份额并未增长也是说明SUV的新品等增量很强。13年4月的标致、福特新品SUV持续发力,以及江淮等SUV调整也对SUV份额提升有巨大促进。

  3.2、紧凑型车新品

 

 

  3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

 

  4月的A级车主力车型销量在3月冲刺后回落,而新品的差异性也是极其明显。表现突出的是朗逸的4月销量仍是第一,1季度的朗逸超强这也奠定了朗逸相对福克斯的绝对优势地位。而朗逸、福克斯、速腾的4月销量同比增长平均超过70%,成为新的A级车领军车型。但福克斯的增长受到均衡新品产能的影响而销量偏低。凯越与捷达等新品走势分化。

  A级车市场的产品逐步走向系列化,去年的福克斯表现很强,今年的新朗逸的组合也发挥威力,福克斯是两三箱组合,朗逸也会两三箱,而英朗也是走势较强,这样的全系列组合应该能取代老款车型为代表的老三样组合。但高端组合的优势地位还需看新桑塔纳、捷达的表现再说,毕竟捷达和桑塔纳、昕锐等尚未促销增量。

  13年的自主品牌主力厂家受困于A级低端的新品冲击,因此4月自主品牌没有进入A级车的主销行列,而捷达新桑等的8万元A级车推出带来的连锁反应也是对自主的严峻考验。

  3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

 

  相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。4月的自主品牌仍是A级MPV的主力,4月的主力车型仍是景逸,而东风系的风行、风度两个新定位暂时表现不错。景逸和和悦RS虽然销量较高,但已经是同比增长乏力的局面。

  合资的逸致、途安等车型在4月家庭出游期表现一般。去合资高价A级MPV的市场认可均不太好。

  3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

 

  4月的紧凑型SUV 市场呈现春节后迅速回暖走强的趋势,哈佛等恢复高销量,途观等部分主力车型仍是表现突出,翼虎等新品迅速进入主力阵容。韩系受益于日系的钓鱼岛危机而SUV超强,IX35等表现很好。而日系的CRV\RAV4等车型产销仍处小幅回暖态势,SUV市场仍处与不稳定的变化中。

  自主品牌的SUV走势一般,哈佛H6仍是销量领先位置,且价格相对稳定,但瑞虎和比亚迪s6等回落较大。但合资仍是A级SUV的主导,近期的标志3008和福特翼虎上市更是为A级SUV的欧美系车型地位改变奠定基础。日系SUV没落的风险巨大,韩系对自主的压力也加大。自主SUV的10万元级独享空间也受冲击较大。

  3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

 

  自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大,民营超强,国企仍需努力。12年年底以来的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年春节后的长城仍保持冲量的惯性,但比亚迪和吉利的表现走弱。相对于12年4月的奇瑞第三地位,今年4月的吉利远超越奇瑞成为A级车的三强地位,民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多,强化了A级车的产品投放,但长安的A级车也推出较多,自主的模式越来越近似。现在民企的A级车出口也跟上了,国企仍需强化国内市场的表现。

  3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

 

  合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场,12年12月的几大主力厂家全面收缩销量后,今年各月逐步释放,加之换代新品推进,13年的合资A级车超强走势。12年的格局变化导致13年4月的上海大众仍一枝独秀,长安福特和北京现代等也同比高增长。

  北京现代和东风日产在12年9月后交叉换位,13年的日系A级车稍有恢复,现代和日产重新开始销量比拼的焦灼,但神龙、福特等欧美系的强势跟进对日韩垄断的A级中低端产生较大冲击。

  4、B 级乘用车市场走势

  B级狭义乘用车表现一般。B级狭义乘用车4月批发22.52万台,4月占狭义乘用车批发份额17.37%,较去年同期份额增加0.32%,4月批发较去年同期同比增长17%,4月零售较去年同期同比增长19%;4月批发环比上月增长-3%,4月零售环比上月增长0%;4月出口较去年同期同比增长9%;4月厂家产销率100%,4月渠道批零率93%;13年1-4月生产累计增幅8%,13年1-4月厂家批发销售累计增幅13%。

  4.1 B 级乘用车内部结构

 

 

  B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型,这从12年5月开始凸显,虽然9-11月的日系SUV丢量推动轿车份额恢复,但趋势性下降仍是不可避免。12月开始的韩系B级SUV也开始推出,这也大幅加剧了SUV的B级市场扩张,与此同时MPV的日系新品也开始增量,而这段时期的轿车新品换代更替,B级车形成结构性增量。

  13年4月的轿车份额80%,但SUV的份额仅有10%,MPV的份额保持9.9%的高位,高端车市场同样需要多样化发展。

  4.2、新品动态

 

  4.3、B级轿车市场走势

 

  4月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾为主导,帕萨特和迈腾零售的表现很强,但4月的日系批发走强,凯美瑞、雅阁、天籁等销量均不错。天籁的新品降价受到终端老款的影响而增量仍慢。随着雅阁、天籁新品上市,未来的日系进入新的发力增长周期,加之日元贬值的巨大机会,相信日系中高级车仍有被认可的潜力。而凯美瑞等推出低配版也有利于在弱市下抢占更多的韩系和美系市场。

  但奥迪A4仍是B级车的主力阵容,这也是豪车市场下探的成功典范。

  4.3、B级MPV\SUV 市场走势

 

  4月B级SUV市场走势纠结,原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局,新胜达虽然价格远低于奥迪等,但也是更进一步的产品上探,抢占日系的A级高端suv市场。

  MPV市场是自主为主导的格局,风行与瑞风的两强争斗走势复杂,近期风行等部分车型的销量持续上升,而瑞风是高利润车型仍能稳定销量和价格确保利润,这很不简单。日系B级MPV走势较弱,奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题,毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型,这个市场容量是有问题的。反之新胜达的上市表现不错,Q5\汉兰达、新胜达都是超强走势,奔驰GLK仍是不温不火。

  4.4、B级狭义乘用车厂家走势

 

  前期B级车的主力厂家已经被大众包揽,近期的通用B级车走势很强,加之日系进攻力度较强,中高级车仍是德日美的争夺。12年的德系两强保持中高级车领军地位,13年德系在此观望稳健操作。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大,因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈,本月的南北大众的B级车走势差异,帕萨特很强,但昊锐等仍无起色,品牌实力和较强产品力不是强势媒体简单能打压的。

  5、C级乘用车市场走势

  c级狭义乘用车走势平稳。c级狭义乘用车4月批发3.99万台,4月占狭义乘用车批发份额3.08%,较去年同期份额增加-0.46%,4月批发较去年同期同比增长0%,4月零售较去年同期同比增长13%;4月批发环比上月增长-2%,4月零售环比上月增长9%;4月厂家产销率111%,4月渠道批零率101%;13年1-4月生产累计增幅16%,13年1-4月厂家批发销售累计增幅13%。

  5.1、C级乘用车内部走势特征

 

  C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大,MPV\SUV的主力车型在进口车中,因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品,因而近期份额持续下降到10以下%。 13年4月的SUV走势下滑,较同期下降1.1%。国产MPV在C级车的份额也较大,但受经济环境影响而份额日益萎缩,轿车在豪车市场份额仍有回升趋势。

  5.2、新品动态

  5.3、C级轿车主力车型市场走势

 

 

  由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈,奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力,中国市场的增量成为最重要的目标,奥迪与宝马的C级车竞争咬合的较紧密,4月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小,奥迪A6确保13年的月度销量优势难度较大。

  随着宝马换帅的动荡,宝马的4月销量持续增大。而奔驰E的走势仍令人担忧。豪车市场的两强争霸对奔驰提出严峻挑战。未来的北汽与经销商的斗争仍是难以调和,奔驰的表现较可惜。

  5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

 

  高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小,但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大,12年的霸道月销量保持近2000台水平,这也是很不错的,而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定,没有促销的压力,去年探底后的霸道在13年回升不错,4月霸道虽批发偏低,但零售仍稳定在高位水平。

  MPV市场的GL8始终一枝独秀,近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动,经销商为稳定利润,调整优惠幅度,价格上升。随着昂克雷改款上市,13年的通用在大型多功能车表现优于大众和丰田。

(转自:搜狐汽车)

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