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2013年7月份 中国汽车市场产销分析报告
2013-08-14 来源:搜狐汽车    作者:    字号:

一、2013年汽车走势评述

  1、7月市场走势回顾

  根据乘联会数据:狭义乘用车7月总体批发115.38万台,7月批发较去年同期同比增长13.4%,7月零售较去年同期同比增长17.7%;7月批发环比上月增长-9.4%,7月零售环比上月增长-5.4%;7月出口较去年同期同比增长-9.4%;7月厂家产销率97%,7月渠道批零率100%;13年1-7月生产累计增幅16.3%,13年1-7月厂家批发销售累计增幅16.5%。 7月初经销商为了消化6月底的压库,月初批发销量较低是正常的现象。今年7月的工作日最多,加之6月29-30日的终端销量,由于处于周末,只能在7月初上牌,这是有利因素。很多企业在7月份放高温假,这对生产有一定的影响,但是企业的产能这几年已经上来了,厂家的库存也不少,因此不会影响终端销量。但是7月份很多城市的气温创下历史最高纪录,因此影响了7月份的销量,使7月份销量低于预期,也比6月份有较大的下降,但是同比还是较大幅度的正增长。7月底的经销商库存微幅增高,而汽车出口已经连续3个月同比负增长,同比的累计出口还处于正增长状态。

  1.1市场总体运行情况

  A. 7月车市结构性高增长

 
  7月狭义乘用车国内零售较强,同比增速达到15%,环比下降3%。其中增长最强的是SUV,同比增长52%,其主要原因也是厂家对SUV车型的投放力度超强,加之消费的年轻化趋势及换车潮流推动SUV的需求强势增长。作为市场主体的轿车市场走势较弱,零售同比增长达到8%,且环比增速下降4%,这也是换购群体升级多样化带来的轿车增长偏低,7月的MPV类生产资料用车销售回落。尤其是7月的MPV增长剔除1万的MPV类微客增量后,增长偏低,SUV市场的超强走势仍是一枝独秀的。

  13年1-7月的零售增长21%是较强的。13年1季度的开门红早在我们的预期中,这是考虑到12年初的数据异常低基数和13年春节延后因素,以及12年4季度的车市增长部分转移到13年1季度。但2季度的零售持续走强是超预期的令人振奋的,这也是消费升级的促进。

  B. 1-7月狭义乘用车高增长

 
  13年1-7月的车市零售增长21%,这是11、12连续两年低增速后的首次季度增速超越20%,算是较快增速。考虑到12年的市场也较弱,但12年的低增长是在12年1季度的增长乏力的情况下出现的,因此今年2季度的17%增速是在去年14%增速基础上的较高增长。

  虽然考虑到这样高的增速与环境矛盾会进一步加剧,因此后面难以保持这样的增速。但去年8-9月的零售增长基数8%偏低,13年3季度仍能有一定合理增长空间。

  C. 7月车市批发强势平稳增长

 
  13年7月的狭义乘用车厂家的出货速度异常,增速出现第四周偏低的现象,体现行业生产能力较充足,部分企业放假时间较长,月中的出货受到厂家休假而进度放缓。7月作为季度初一般是压库较小的,而今年7月的最后一周走势增速有25%,说明车市的节奏受到干扰,而厂家没有强力控制进度,这并非强力月末压库存现象。

  D. 7月日系厂家销量较好

 
  7月零售同比销量走势最强的是韩系、法系,德系、美系和自主的增长相近,而日系仍是同比负增长9%。而相对6月的零售环比看,美系和德系表现较好,自主和韩系、法系、日系都是小幅负增长。

  7月厂家销量的增长差异化,其中韩系和法系同比增长较高,自主的表现稍弱,日系仍是最差的。相对6月的厂家销量表现也是差异明显,其中的德日美系环比都是增长的,而自主品牌和韩系等都是环比表现稍差。

 
  13年1季度日系销量仍处于弱于2010年前的低位水平,随后的4-7月销量达到24万台的近年次高销量,市场状态逐步好转,但由于日系的新品在下半年发力的较多,目前的走势仍是稳步回暖的的特色,估计7月走平,8月后开始才会有突出表现。

  E. 厂家和渠道库存压力缓解

 
  今年7月的厂家库存降低4万台,经销商库存增长6万台。今年厂商库存增长力度远低于去年同期,但7月的厂商库存增减与12年同期类似。7月经销商库存大增6万台,这体现了厂家的半年目标冲刺和市场的疲软,考虑到6月的减库存,7月的增库存的对经销商的压力不算太大。

  F. 市场主销车型-合资主导

 
  13年乘用车销量领军车型主要是欧美系包揽,朗逸和福克斯近期占据冠军销量车型月度较多,而五菱宏光在3月表现突出,随后也保持在三强内。五菱宏光作为微客类车型的消费群体与私家用车有明显差异,且五菱宏光也是进入MPV市场的主流,近日的新车上市也是促进。朗逸的产品仅有三厢车型,6-7月被福克斯的两三箱组合超越,但7月的朗行的销量也到8500台。大众的产品细化管理也是趋势。

  近期前几名的朗逸、凯越、速腾、帕萨特、宝来、科鲁兹、英朗、迈腾、捷达等表现较强,这也是强势企业的车型优势特色。7月的南北大众的桑塔纳和捷达表现异常突出,这也是大众的全系列增量的较好体现。

  自主品牌在主力市场逐步边缘化,哈佛的表现算不错,但其他的自主就没有车型能进入国内零售主力阵容。而A级入门级车型的自主品牌过去较强,现在的合资三强的A级低端对自主的A级入门级形成新的顶部压制效果。

  G. 轿车市场趋于三厢主导

 
  轿车市场的两厢车型占比持续下降,13年的两厢车型占比降至17.7%,而12年是20%,11年是21%,这样的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的车身式样多样化趋势。小型MPV类微客的载客需求发展较快,,小型SUV也是快速崛起,这都对两厢轿车的影响也是较大的。

  13年4-6月的两厢占比持续三个月回升,达到17.9%的相对高位; 但7月的两厢份额环比6月下降1个百分点。这主要是微轿低迷和厂家减产调节主要是针对弱势车型。

  H. 7月狭义乘用车排量平均1.78升

 
  13年的狭义乘用车排量趋于中大型化,低端的排量市场表现相对较弱。尤其是SUV市场的份额增大带动排量的提升较明显。而SUV自身的排量是趋于排量小型化趋势,而轿车和MPV的排量相对是大型化的趋势。总之排量大型化和升级是近期的趋势。
 
  7月的2升级以上车型的份额明显提升,而其中的1.6升和2升级别市场的份额增长较快,与此同时的增压车型的份额增加较快。今年的SUV小型化和MPV的小型化都对1.5升市场有所推动,但7月的MPV低端走弱,微轿严重低迷,小排量表现也较差。

  I. 7月狭义乘用车中高端表现较强

 
  7月的狭义乘用车零售较强,批发稍弱,且各级别市场零售走势差异较大。7月持续上月的中高端较强趋势,相对12年同期也是以A级车为代表的中大型车表现较突出。7月的 A00级走势较弱,批发同比去年7月批发下降31%,环比今年6月下降25%,而且微轿的零售也是同比去年7月下降23%,环比的下降也是最大的,入门级消费群体的压力较大。7月的A级车批发走势很强,批发环比上月降5%,同比增长22%。而零售的的同比增长也达到26%的较高增速。

  7月中高级车的市场恢复较好,B级车的批发同比增长14%,其零售也同比增长12%。而C级车的7月表现偏弱,高端需求不理想。

  J. 小型SUV市场火爆

 
  13年狭义乘用车市场的主力细分市场表现较好,同时出现市场热点的延伸。轿车市场的A级车今年很好,而B级轿车7月表现也是不错。今年MPV市场的入门级市场表现超强,但7月的这种强势明显减弱,同期新品基数已经增高和本期的降价竞争激化也是变局较快的。SUV市场的A0级车热点延续,而且增速仍处超高水平,A级SUV持续保持较强走势,B级SUV的增速相对高位平稳。

  K. 13年自主厂家表现较好

 
  今年的市场复杂,强势企业的表现较好,自主总体表现似乎不错。狭义乘用车的主力厂家13年走势较强,合资三强的南北大众和上海通用的13年1-7月同比增长19%。豪华三强的13年批发也表现不错,7月的豪华三强批发依旧较强。合资自主13年持续较快增长,但总量仍较小。

  13年1-7月的自主的集团核心企业和民营三强的表现较强,这也是自主集团核心积蓄力量力争13年突破的体现,且不少企业的强力投入也有阶段性效果。7月的民营三强依旧保持较快的增速,而二线的国企和民企表现较弱。但7月的民营其他企业的SUV表现似乎不错,带来较好增量。

  L. 产品促销多样化

 
  13年7月的狭义乘用车市场促销力度小幅增大,没有出现历年7月的急剧加大促销的现象。而从09年开始的不降价只促销的现象也是在13年得以改变,尤其是换代车型的降价换型等形成更强的增量动力。

  2、8月市场展望

  8月有22个工作日,同比和环比均少了一个工作日,三伏天在8月中旬才过去,而且到8月中旬秦岭淮河以南,不包括福建广东广西的以北地区,包括四川云南及以东的广大地区的气温仍然很高,因此8月份的上半月销量不会很理想,特别是8月份放高温假的企业比7月份还多。但是下半月由于天气逐渐降温,特别是9月市场高峰的预热期从8月下旬开始,市场会向较好的方向发展,今年8月市场销量的同比涨幅会继续超过10%。但由于“三包规定”实施在即,也可能出现用户持币待购的情况,这是所有厂家都不愿意见到的。

  3、厂家要尽快宣布提前实施三包

  《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》(以下简称三包规定)将在今年10月1日实施。大多数人认为,新车在10月1日以后将自动享受三包规定的权利。这个认识是错误的,按法律原则,无可争辩的是:在10月1日之前买的车,用户不能享受三包规定的权利。只有在“十一”之后买的车,用户才能享受三包规定的权利。购车用户如果知道这个情况后,8、9月份乘用车市场销量可能会锐减,除非汽车生产厂家宣布提前实施三包,才能避免销量损失。目前宣布提前实施三包的厂家很少,如果8月份市场下滑,就会有更多的厂家宣布提前实施三包。动作快的厂家,甚至可获得部分额外的销量。汽车三包规定是政府行为,而厂家宣布提前实施三包是积极配合政府的企业市场行为。用户在这2个月买车,一定要问一下这个车是否已经实施三包了,否则可能会有如下的风险。

  A、按三包规定出现严重质量故障,可以退车或换车,但购车在“十一”前,而厂家没有承诺提前实施三包,将不能退、换车。虽然退换车的概率是万分之一或更小,但摊到个人头上就是“中彩”的100%。

  B、中国大多数新车质量担保期是2年,“十一”后最少为三年(看厂家的三包承诺),质保期少一年平均用户要多花维修费1000元以上。

  C、三包规定实施后,所有易损件都要有质量担保期的时间,在质保期内易损件故障均可免费更换或修理,但必须是实施三包的车,否则就得自掏腰包。

  D、执行三包规定的依据是购车发票的开票时间,他必须在厂家承诺实施三包的日期之后,或“十一”之后。因此实施三包的时间节点对买车用户利益和厂家销量都是关键的,只有厂家提前实施三包,大家的基本利益才都能得到保障,市场也不会产生较大的波动。

  4、对限行、限牌、排污费、拥堵费的评论

  今年以来已经有18个大城市开始探讨汽车的限行限购政策。这是中央政府不出台统一政策,容忍地方政府乱出政策的结果,它会影响中央的权威。地方政府对限行不感兴趣,堵车主要原因是汽车过多,限行是对所有车主的限制,这是比较公平的,在实施政策初期对减轻拥堵有立竿见影的效果,但时间一长就被增量的汽车把效果抵消,限行影响政策制定者的既得利益,有车族一般是社会地位较高的阶层,其话语权大,地方调查结果总是支持的最少,因此国家说限行,地方就变成限购。限购是对无车族的限制,无车族的社会地位低财富少话语权小。外地人是社会底层,高房租、无购车资格等让其难以融入社会。这就不公平了,对缓解堵车没有作用。但可减慢汽车增速,使拥堵程度不过快发展,另外政府通过车牌拍卖还有巨额收入,这是地方政府热衷于限购的根本原因。

  还有报道说地方政府要收排污费、拥堵费,其实排污费过去收过,在治理乱收费时取消。收排污费没有可操作性,因为达到国四排放标准的不应该收,达到国三标准的少收,达不到国三标准的多收,而且要按发动机排量收,这样就会对商用车收的多,会增高CPI的值,因此仅是喊喊而已,收排污费没人敢干。对所有车都收拥堵费也不合理,在城市中心闹市区收,不能建收费站,这样会制造拥堵,用无挡杆的ETC自动收费,中国人诚信度差,逃费的人肯定不少,用法不责众的观念衡量也无操作性!这两项收费一旦实施,必然在城市入口设更多的收费站,也要对外地车收费,这又是乱收费。但是限牌、收排污费、拥堵费均会增大地方收入,这才是本质。 国家要处理的积案按重要性排序,治理堵车的政策也该出台了,其实不出台政策也是政策腐败的一种形式。

  5、新能源车补贴在阻碍新能源车发展规划的实现

  今年比亚迪电动车产能过万,计划卖8000辆,其中半数只能出口。这是因为国家对新能源汽车补贴的同时,要求地方政府也给补贴,外地生产的电动车不给本地增加GDP,他们就搞地方的新能源汽车目录,进行地方市场封锁,使外地产新能源车不能在本地卖,连比亚迪的电动车在本省的广州市都不能卖。对地方政府的好处是:可以保护本地落后的电动车,由于排除了竞争,本地电动车可以卖高价,如有的A0级纯电动车的价格比A级的插电式混合动力车F3DM高出60%,地方政府还可捞取产业升级和实施超越战略的虚名。这不符合李克强经济学的"去杠杆”,即政府的投资和补贴,不要求地方政府跟进。中国有些企业的新能源汽车已达到有较高的技术质量水平、可大批量生产和较低的成本,但地方市场封锁,使每家的新能源汽车的销量都很少,因此政策必须尽快修改。

  政策修改主要是“去杠杆”,不要求地方政府跟进补贴,并撤消地方目录,从而打破地方市场封锁。所有新能源乘用车都可以在5个试点城市卖,用市场竞争机制加速新能源车的技术进步。就是这样仍不能达到新能源汽车发展规划的目标,还应对市场反应好的新能源汽车进一步放开,目前在中国上市的新能源汽车,质量技术水平差距很大,一步到位的放开可能问题大,因此建议:新能源乘用车卖2000辆以上无问题后,就可在20个试点城市卖,卖万辆以上无问题后,可在全国卖。但是目前充电基础设施建设大大慢于新能源车的研发和生产,这是由于新能源汽车政策有太多利益集团的身影,因此用带密码的充电卡在停车场的充电机上充电,应该尽快建设。以便无人化的充电和收费。这个工作地方政府会有积极性,因为消耗的电能收费,会给地方带来GDP。

  6、整车企业经济运行态势分化

  A、整车行业总体状态

 
  由于国家统计局的行业经济运行的总体数据发布要晚一个多月,因此我们本月只能进行隔月的月度跟踪汽车整车总体运行状态。国家统计局统计的12年1-12月的的汽车整车行业的产量2063万台,同比增长6.3%,而整车行业产值24609亿元,增长9.2%。13年1-6月的主营业务收入14369亿元,增长16%,而成本增长15.7%,生产运营处于较好水平。但营销的投入增长也是很大的。13年的营业费用增长19%,较12年的18%增长较大。同时13年的财务费用的收入大减到5亿元,好在是利息的增长不太大,企业的资产负债率较12年同期增长1.1个百分点到60.1%,处于较安全水平。

  12年整车企业利润增长从超高状态稍有回落,13年年初恢复较好。12年1-12月的利润增长3.7%,13年1-6月的利润同比增长22%,销售利润率也达到10.2%的较好水平,且毛利率在19.2%的近期高位;总体看汽车整车行业的利润表现仍是较好状态。

二、2012年汽车工业走势

  1、2013年汽车投资保持低速平稳

 
  2013年7月15日国家统计局公布投资运行状态,1-7月的汽车制造业的投资是4943亿元,同比增长15.3%,相对于制造业的17.1%的增速,汽车制造业是属于制造业中较低的。

  从汽车行业的投资额看,今年的投资增长仍是理性状态,没有出现异常偏高的投资趋势。而结构性的投资较快增长也是符合市场产品需求的差异化增速特征的。

  同时我们看到1-7月的民营企业的汽车行业投资达到3595亿元,增速21.1%。今年的汽车投资中的民营企业的投资力度较大。这也是国内外投资者均看中汽车行业的较好发展潜力,而民营的投入力度更大。近期国家发改委把汽车整车投资作为西部地区的鼓励项目,我想这与汽车投资的总体控制较好,结构性增长有鼓励的空间是密切相关的。

  2、2013年汽车产量较快增长

 
  根据国家统计局统计,2013年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.7 %,1-7月,规模以上工业增加值同比增长9.4%。分行业看,7月份,41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中,汽车制造业增长14.1%。

  分产品看,7月份,464种产品中有306种产品同比增长。其中,发电量4795亿千瓦时,同比增长8.1%;钢材9075万吨,增长10.9%。汽车170.8万辆,增长15.4%;轿车98.5万辆,增长11.9%。

 
  从国家统计局分析图表看,7月汽车日均产量5.5万台,同比增长15.4%,较12年的7月增速12.3%稍有下降。
 
  从国家统计局分析图表看,7月轿车日均产量3.2万台,同比增长11.9%,较12年的7月增速12.1%增长较小。汽车行业的结构性增长特征较明显,轿车增长失去龙头地位。

  3、2013年商用车异常回暖

 
  根据中国汽车工业协会数据,2013年1-7月的中国汽车累计批发量1230万台,增速为12%,较12 年累计增速增加8个百分点,这主要是12年春节因素的基数偏低,尤其是1-7月的卡车同期销量较低的结果。

  从年度走势看,09年以来的汽车增速似乎是一路大幅快速下滑。09年增速46%,10年增速32%,11年增速3%,12年增速4%,这样的下滑到谷底后必然面临新的增长周期,13年1-7月的增长已经至12%,转为走强期。7月国四柴油车国四标准实施的影响也是很大的。

  4、2013年汽车二手车销量平稳增长

 
  根据中国汽车流通协会数据,2013年1-6月交易量 248.16万辆,相比去年同期增长 7.64% ;交易额 1381.42亿元,相比去年同期增长 22.39% 。基本型乘用车 143.59万辆,同比增长 11.80%,交易额 823.01亿元。客车 37.49万辆,同比降低 0.80%,交易额 149.31亿元。载货车 33.07万辆,同比降低 2.74%,交易额 144.30亿元。越野车 7.57万辆,同比增长 63.66% ,交易额 124.47亿元。

  5、中国乘用车市场销量增速逐步走出谷底

 
  根据全国乘联会数据,13年狭义乘用车同比增长17%,而7月的增速是14%。13年狭义乘用车在1季度增速创下近期高点,这主要是12年10-12月的零售市场较强,厂家考虑收缩12月销量为13年开门红的结果,而2季度的增长说明刚性需求较强,7月的走强得益于换购需求的强劲。总体看狭义乘用车的增速在15%左右是较正常的。13年微车增长达-6%,仍处于负增长区间,这也是微车基数大、产品升级转型的结果。

  6、国内狭义乘用车销量走势

 
  根据全国乘联会数据,2013年1-7月的中国狭义乘用车综合零售销量729万台,增速为21%;由于11年和12年增速都在8-10%之间,处于近8年来的增速谷底,13年车市零售走强有前两年的底部支撑。

  狭义乘用车作为私车普及的主导力量,其增长的动力不断转换。近两年的轿车增长速度已经明显落后于狭义乘用车,以MPV、SUV为代表的新势力不断崛起,这个趋势在10年已经较突出。今年的高增速下,轿车增速仍大幅低于狭义乘用车,而suv、mpv组合的12年国内零售增速达到16%,13年1-7月又达到43%增速,结构性增长仍有体现。

  7、中国汽车进出口走势

 
  根据全国海关统计,2012年中国汽车整车进口113万台,增速9%,增长动力减弱。13年1-6月整车的进口53万台同比增速-14%,进口连续7个月暴跌后逐步回暖。这也是欧系进口减弱和上年日本地震后的基数回升,相对前几个月减库存状态,6月的10万台的进口车持续说明需求相对恢复。

  12年1-12月全国海关出口101.6万台,增速20%,13年1-6月的出口增速回落到9%的较低水平。总体看今年的进出口走势逐步弱化,出口趋弱而进口回暖,尤其是随着人民币升值突破6.2 和日元贬值,今年的出口高增长难度大,日系进口车回升的可能性大。

  8、行业销量状态

 
  13年1-6月的国内车市总增速是18%,这是与12年6.8%的谷底增速大幅回升,且1-6月在大幅藏数释放后的国内车市增速仍保持在18%,这也说明探底的过程逐步完成。

  12年汽车行业的增长面临双向压力,主要是进口的大幅减速和出口的低增长,这样使国内需求的低迷仍未有效改善。13年的进出口均低迷,国产厂家国内增长21.3%,而进口厂家销量增长-16%,出口增长16%,进出口不旺的局面迫切需要国内车市的本土化增长。

  9、行业销量状态

 
  今年1-7月汽车销量12%是建立在12年增速低点基础上。13年1-7月各车型增速分化较明显,但7月的增速仍能较高,这是微车低迷和柴油车疯狂的短期结果。

  13年乘用车总体较强,这也是共同的经济和季节因素的对各车型影响不同,客车、卡车等投资和出口类产品的13年消费期表现低迷,城乡三产类的微型车增速也大幅降低,狭义乘用车和MPV类微客走强这也是符合城镇工薪层和城乡个体私营业主的消费主力特征的。而7月的卡车、客车走强是柴油车环保政策的延期带来的厂家成本技术压力减轻后的增量。

  10、本月汽车销量增量较大

 
  由于12年的市场持续低迷,12年1-7月增长4%带来13年的1-7月的增速12%,两者反向波动。13年1月和3月都突破200万台,随后4-7月缓慢下降,7月的152万基本符合历年的环比下降趋势。13年的1-7月增量132万台,1月汽车销量同比增长64万台,2月较同期下降21万,3-6月增长75万台,7月增量14万台,今年1-7月增量132万台算是超预期增长。但7月的增量偏低,这也是市场走势的异常波动。

  11、今年逐月进口车销量逐步回暖

  A、总量走势

 
  13年进口车复苏,7月持续走强。由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势,10年这种趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响,进口量出现2季度大幅跳水的走势,随后逐步正常。而12年的7月的进口创出11.8万的新高是异常的, 8月的进口11万台是进口冲量的强弩之末。随着国内经济低迷和超高收入群体的外流,进口超高增长的好日子逐步过去。,9月开始的进口回落到8万台水平,13年6月达到10.7万台,7月继续保持在10.8万台的高位。

  B、单价走势

 
  进口车的档次升级趋势较明显,而高单价对利润的贡献也是很大。近几年的进口车均价增长很快,从07年的进口车均价3.29万美元增长到2012年上半年的4.34万元均价,进口车的高档化趋势极为突出。但13年上半年的进口车面临汇率变化的影响,日本进口车从12年上半年的3.4万美元均价下降到13年上半年的3.03万美元,下降幅度较大。

  但单价下降到3.8万美元,同比12年7月的4.1万美元,下降6%。

  C、上半年进口国别的产品组合

 
  中国的进口车主要是欧美日韩,其中的日本的进口车的重要性更大一些,其客车、卡车、汽车底盘的进口量较大,这对中国经济建设的促进较大,但13年中国进口货车转向德国等高价进口。而韩国的对华出口结构相对单一。近期的卡车和底盘等进口量的下降也不是好事,毕竟我们的经济发展需要更多的特种的高端车型,而非SUV。美国的对华出口表现极为突出,这也是美国的大国优势的结果。

  注意以上的分国别数据仍是6月数据。我国的进口车主要是欧美日韩,其中的日本的进口车的重要性更大一些,其客车、卡车、汽车底盘的进口量较大,这对中国经济建设的促进较大,而韩国的对华出口结构相对单一。美国的对华出口表现极为突出,这也是美国的大国优势的结果。弱国的进出口难度更大,中国进口车的格局也体现国力竞争。

  12、今年逐月出口车销量增速乏力

  A、月度出口走势

 
  从月度走势看,近两年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。11年7月的汽车出口达到8.9万的峰值,随后就是一路下行。12年的3季度出口量均达到11万台,这也是历年3季度的走势保持强势增长态势。13年的出口起步高,虽然有人民币升值和日元贬值等压力,但1季度高增长走势仍延续。但6月的出口走势相对艰难,增速放缓明显。7月的出口就疲态尽显。

  B、月度出口单车均价走势

 
  13年整车出口的均价大幅下降,这也是我们整车企业面临的巨大压力。13年上半年的出口车均价下降到1.26万美元,较12年的1.44万美元下降13%。这样的单价下降幅度也是对整车企业的利润的严重影响。我们的整车出口退税是考虑价值的,出口的价值下降,企业的成本必然增大,而海外设厂组装的成本增加,尤其是是初期的建厂投入等都较大,产能利用率也低,这对整车企业是很大的不利影响。

  C、出口国特征

 
  13年的上半年整车出口共479871台,其中前15个国家的出口达到72%的出口总量份额,这较12年上半年的15强出口国占71%份额稍有增长,出口的主力市场波动性较大。

  巴西在11年上半年出口5.3万台,但13年上半年出口1.5万台,而智利和秘鲁市场的出口表现较强。叙利亚和越南市场也是表现较弱。

三、汽车行业环境分析

  1、宏观经济政策环境

  IMF:全球经济三大风险。

  国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)周四(8月1日)发布的年度全球系统重要性国家风险评估报告显示,日本旨在实现经济复苏的大胆计划有失败的可能,这是全球经济最大的风险源之一。日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)所领导的政府正采取扩大政府支出、实施宽松货币政策和大力改革等措施,以期推动经济走出20年来增长乏力、物价下跌的困境。这些措施存在很大风险。报告中的一个假设情况认为,为弥补风险上升带来的损失,投资者可能要求日本政府债券的收益率提高两个百分点。这种情况将迫使日本政府削减支出并大幅增税,从而令日本经济陷入深度下滑境地。

  IMF认为,全球经济复苏面临的另一个风险是中国经济增速可能大幅低于预期。中国政府正努力采取措施,通过内需弥补出口放缓的影响,但尚不清楚这能否取得成效。IMF称,如果不能将经济增长模式从由出口和投资主导转向内需主导,中国经济增长则将大幅放缓,放缓的时间也将拉长。拉加德在回答新华社记者提问时说,近年来,中国经济的改革和再平衡进程正在延续,中国政府加大了经济增长模式从投资驱动型向消费驱动型的转型努力,但是"这种努力还需持续",中国还需对影子银行体系进行强有力的监管。

  第三个重大风险是美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称:美联储)过早或过晚解除其巨额债券购买计划的可能性。如果过早解除计划,可能削弱经济增长;而购债计划实施太长时间,可能令通胀预期失控,进而推升利率并殃及全球其他地区。。

  多家机构下调中国GDP增长预期。

  7月9日,国际货币基金组织(IMF)发布的“最新全球经济展望报告”预测,今年全球经济将增长3.1%,较4月份3.3%的预测有所下调。IMF同时将中国今年经济增速预期由之前的8.1%下调至7.8%。美国经济复苏放缓、中国经济增长减速以及欧元区持续衰退是IMF此次调低全球经济增长预期的主要原因。

  中金公司表示,考虑到美国或于今年内逐步退出量化宽松政策及中国银行间市场出现“钱荒”问题,中金公司今年中国GDP增长预期下调至7.4%,低于此前预计的7.7%,预期明年GDP增速进一步放缓至7.3%。

  巴克莱资本周三在研究报告中指出,最新中国政府官员的讲话和政策文件表明,新领导层对于今年经济增长率的底线仍是7.0-7.5%。巴克莱在报告中维持今年中国GDP增长7.4%的预期,但预计二季度GDP增幅放缓至7.5%,四季度放缓至7.2%。最为悲观的预估来自摩根士丹利。其近日发表的“超级熊市”情景预测称,中国GDP增速今年将下跌至5.5%,而明年则为4.5%。

  德意志银行日前下调2013年下半年中国经济增长预测,并将2013年全年GDP增长预测从7.9%下调至7.6%,但对2014年经济前景仍持乐观态度。德银大中华区首席经济学家马骏预计,今年三季度GDP同比增速将降至7.5%,主要原因是,在PPI下降、企业信心不足的背景下去库存继续进行,再加上最近的“钱荒”可能加剧银行和企业“囤积”流动性的倾向,从而进一步导致货币流通速度下降。

  汇丰7月PMI持续下滑至47.7%。

  8月2日,汇丰公布的最新数据显示,7月份汇丰制造业PMI终值47.7%,与一周前公布的初值一致,较上月终值48.2%下降0.5个点。构成制造业PMI的各分项指数均有小幅下滑。其中新订单跌至46.6%,创下近11个月来最大降幅。

  李克强:经济增长率不出下限 物价涨幅不超上限。

  7月9日,李克强总理在广西主持召开部分省区经济形势座谈会上再次提出,我国正处于必须依靠经济转型升级才能持续健康发展的阶段,统筹推动稳增长、调结构、促改革十分重要。这与本届政府就职以来一直倡导的经济政策总体思路是完全一致的,这同时表明中央经济政策从未改变。

  李克强强调,宏观调控要立足当前、着眼长远,使经济运行处于合理区间,经济增长率、就业水平等不滑出“下限”,物价涨幅等不超出“上限”。在这样一个合理区间内,要着力调结构、促改革,推动经济转型升级。与此相适应,要形成合理的宏观调控政策框架,针对经济走势的不同情况,把调结构、促改革与稳增长、保就业或控通胀、防风险的政策有机结合起来,采取的措施要一举多得,避免经济大起大落。

  李克强指出,把中西部地区发展起来,是区域结构优化的重要内容,中央财政将持续不断地加大对中西部地区特别是贫困地区的支持力度。东部地区要加快转型升级,推动产业层次向高端迈进,实现更高水平的发展。

  李克强:扩大内需要创新和拓展思路。

  国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议,研究部署加快发展节能环保产业,促进信息消费,拉动国内有效需求,推动经济转型升级。会议指出,我国正处于新“四化”同步推进的阶段,扩大内需要创新和拓展思路,既要有效稳增长,又要着力调结构,持续稳中有为。会议强调,发展节能环保产业,促进信息消费,顺应了人民群众对美好生活的新期盼,不仅有利于破解资源环境制约、释放消费潜力,而且会拉动有效投资,带动新兴产业成长,是利当前、惠长远、一举多得的重要举措。

  会议指出,要注重用改革的办法促进产业发展,把政府引导与市场主导结合起来,把“走出去”和“引进来”结合起来,发挥市场机制作用,为节能环保产业和信息消费创造多元投入、公平竞争的发展环境。

  李克强谈经济形势:逼近下限时侧重稳增长。

  针对如何平衡“稳增长”和“调结构”的问题,李克强表示,当经济运行保持在合理区间时,主推调结构、促改革;当经济运行逼近下限时,要以稳增长、控风险为主,同时兼顾调结构、促改革。他还表示,上下限指标值不会一成不变。考虑到目前中国经济增速放缓的现状,当前政策取向中“稳增长”的重要性日益凸显。此前有政府人士向本报透露,预期在投资和消费政策方面会有一定宽松,包括促进信息消费、铁路投资、棚户区改造、城市基础设施建设、节能环保投资等方向将成为重点。而出口方面,商务部已于6月下旬至7月上旬赴沿海省市调研,真正的政策或许将在7月下旬密集出台。

  七月首周四大行贷款大增近1,700亿。

  7月11日,据知情人士透露,7月首周四大行贷款投放异于往常,大增近1,700亿,远超往季。

  7月初流动性较6月大幅改善,压抑的贷款需求集中释放以及表外信用转至表内是此次月初贷款大增的重要原因。

  财政部:上半年全国财政收入增7.5%。

  7月15日,财政部发布的最新数据显示,1-6月,全国公共财政收入68,591亿元,比去年同期增长7.5%。6月份全国财政收入增速有所加快,其中中央财政收入增幅由一季度下降0.2%转为二季度增长3.1%,6月份单月增速高达9.9%。而同期,全国财政支出增幅则有所放慢。

  2、相关行业政策动态

  发改委:将进一步加大反价格垄断工作力度。

  今后国家发改委将进一步加大反价格垄断工作力度,在不断总结执法经验和深化理论研究的基础上,严格规范市场价格秩序,维护统一、开放、竞争、有序的社会主义市场体系,保护经营者的合法权益和消费者利益。我国《反垄断法》并不反对经营者具有市场支配地位,反对的是经营者滥用市场支配地位的垄断行为。。

  央行:增强政策调控的针对性和协调性。

  日前召开的2013年中国人民银行分支行行长座谈会提出,下半年央行将继续实施稳健的货币政策,坚持政策的连续性、稳定性,增强调控的针对性、协调性,根据形势变化,适时适度预调微调,维护货币市场稳定,把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点。提出,要盘活存量、优化增量,整合金融资源支持小微企业发展,拓宽企业融资渠道,加大对“三农”领域的信贷支持力度,进一步发展消费金融促进消费升级,更好地引导和推动重点领域和行业转型和调整,加大金融支持经济结构调整和转型升级力度,更好地服务实体经济。有效防范系统性金融风险,牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。。

  央行重启逆回购 放水170亿缓解流动性。

  7月30日,央行公告显示,当日以利率招标方式开展170亿元7天期的逆回购操作,中标率为4.40%。数据显示,7月30日当天就有850亿元的央票到期,加上170亿元逆回购,公开市场已实现资金净投放1,020亿元。随着行政手段的逐步完善以及未来两周三月期央票将陆续到期,届时资金面将逐步缓解。

  渣打:中国地方债余额19-20万亿 占GDP比例38%。

  7月28日,渣打银行发布研究报告,对亚洲企业、家庭和政府部门的债务和偿付能力进行了分析,认为中国的债务问题最让人担忧。渣打估计,地方融资平台债务未偿余额目前在19-20万亿元左右,约占GDP的38%,将近财政部国债余额的一倍,透明度不高。

  国务院:今年要公开省本级“三公”经费。

  7月10日悉,国务院办公厅近日印发《当前政府信息公开重点工作安排》,对当前重点领域政府信息公开工作作出部署,以下为文件要求重点推进的9个方面:

  ①推进行政审批信息公开。②推进财政预算决算和“三公”经费公开。③推进保障性住房信息公开。④推进食品药品安全信息公开。⑤推进环境保护信息公开。

  ⑥推进安全生产信息公开。⑦推进价格和收费信息公开。⑧推进征地拆迁信息公开。⑨推进以教育为重点的公共企事业单位信息公开。

  政治局十项措施保驾下半年经济。

  7月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。会议认为,上半年主要经济指标处于年度预期目标的合理区间,经济社会发展总的开局是好的。会议认为下半年我国经济仍将保持总体平稳发展态势,并提出要确保完成全年经济社会发展主要任务。今年上半年GDP增速7.6%,这表示要完成全年任务,下半年GDP增速需维持在7.5%左右。

  为此,会议提出十项措施,以下四项为此次核心:①继续实施积极财政政策和稳健货币政策,盘活存量、优化增量、着力提高财政资金使用效益,加大金融支持实体经济的力度,把钱用在刀刃上;②积极释放有效需求,推动居民消费升级,保持合理投资增长,积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化,促进房地产市场平稳健康发展;③继续取消和下放行政审批事项,深入推进财税金融体制改革,积极稳妥推进资源性产品和环境价格改革,抓好综合配套改革试点;④进一步激发企业活力,加大对中小微企业等的政策扶持和服务力度,进一步清费减负,拓宽企业融资渠道。

  商务部:五大措施加快培育二手车市场。

  7月11日,商务部表示,将采取引导行业规范发展等五大措施,加快培育二手车市场。

  这些措施分别是:①引导行业规范发展。②大力发展品牌二手车经营。③推动交易市场优化升级。④加快信息化建设进程。⑤完善相关制度。

  中央部门去年三公消费74亿。

  7月18日,各大中央部门集中公布2012年部门决算报告。根据2012年中央决算报告,2012年中央单位‚三公经费?支出合计74.25亿元,比预算数减少5.59亿元。

 

  3、汽车行业政策动态

  商务部预警:下半年外贸形势更趋严峻。

  从商务部的调研来看,下半年外贸形势可能比上半年还要趋紧。下一步,中国政府将从提高贸易便利化水平、为中小外贸企业提供更好服务和进一步改善国际环境等方面着手开展工作,以保证中国产品在全球市场上的总体份额。

  外贸下滑最主要的原因还是传统市场的萎缩。数据来看,上半年,中国与欧盟、日本双边贸易均出现下降。其中,中欧和中日双边贸易总值分别下降3.1%和9.3%。

  外部环境趋紧导致的贸易保护主义抬头,也是一个很重要的因素。人民币升值和劳动力价格持续上涨,也给出口企业带来了不小的压力。

  财政部:今年不会出台大规模财政刺激政策。

  7月17日,财政部官网消息,财政部部长楼继伟在第五轮中美战略与经济对话会议期间表示,从政策取向上来看,今年中国不会出台大规模的财政刺激政策,会在保持财政赤字总规模不变的前提下,着眼促进经济增长和就业,做一些政策微调。

  楼继伟指出,今年的赤字占GDP比重为2.2%。赤字规模将保持不变,但要调整结构。中央政府各部门一般性支出缩减5%,除工资外,包括对地方转移支付在内的其他经费都要削减。同时,将出台一些减税措施,尤其是针对小微企业的减税措施。

  楼继伟称,正在酝酿的财政改革将完善税收制度,构建地方税体系。重点是推进增值税实现完全转型,将增值税推广到全部服务业,把不动产纳入增值税抵扣范围,并加快预算制度、养老、医疗体制的改革。

  汽车三包信息系统将搭建完毕。

  7月19日悉,国家质检总局发布了《家用汽车产品三包信息和争议处理技术咨询人管理办法》,将于10月1日与汽车三包政策同时实施,这也是国内首个关于汽车三包的配套政策。

  《管理办法》规定,国家质检总局负责组织制定汽车三包信息和专家管理规范,并进行监督管理;省级质监部门负责本行政区域内的汽车三包争议处理信息和专家管理工作;地方各级质监部门应对争议处理信息进行汇总分析,并向上级质监部门报送争议处理信息和专家使用情况。

  工信部:实现汽车强国需具备3大要素。

  7月15日,工信部部长苗圩在中国品牌汽车发展研究座谈会上指出,中国的汽车强国梦需具备三个要素,

  ①要掌握世界领先的关键核心技术。②要有一批具备国际竞争力的企业和知名品牌。③学会利用两种资源、两个市场。

  苗圩强调,要大力加强自主创新。大企业间要加强竞争合作,通过企业联盟解决行业共性问题。进一步加快推进各种新能源汽车发展。加强国际交流合作,通过双边多边国际合作寻找中国车企在国际市场更大的发展空间。

  国家统计局:汽车制造成为工业部门中利润最高行业。

  7月31日讯,统计局日前公布的数据显示,尽管汽车制造业并非中国工业部门中规模最大的行业,但今年上半年成为利润总额最高的行业。

  统计局发布的《2013年1-6月规模以上工业企业主要财务指标》统计了41个行业的主营业务收入、利润总额和主营活动利润三大指标。汽车制造业上半年实现了28,522.8亿元的主营业务收入,同比增长16.1%。在41个行业中排名第四位。前三名分别是黑色金属冶炼和压延加工业的36,855.9亿元、化学原料和化学制品制造业的35,611.8亿元和计算机、通信和其他电子设备制造业的35,572.5亿元。

  而在利润总额方面,汽车制造业则处于41个行业中的领跑地位。上半年汽车制造业的利润总额为2,327.1亿元,同比增长20.2%,占同期中国所有规模以上工业企业利润总和的9%左右。第二名是石油和天然气开采业,同比下滑8.4%至2,034.3亿元。第三名化学原料和化学制品制造业,同比增长9.8%至1,609.5亿元。

  汽车制造业上半年的主营活动利润为1,940.9亿元,同比增长10.8%,排名第二,仅次于石油和天然气开采业。后者上半年的主营活动利润为2,124.0亿元,同比下滑10.5%。第三名仍然是化学原料和化学制品制造业,同比提升6.8%至1,836.8亿元。

  国税总局:车辆购臵税将实行最低计税价。

  7月18日悉,国家税务总局近日发布就车辆购臵税最低计税价格的有关公告,从2014年1月1日起,税务局将依托电子信息平台,对采集到的每辆车价格信息,自动核定、下发最低计税价格。

  公告称,税务总局将于2013年11月核发2013年度最后一期车辆购臵税最低计税价格。2014年1月1日前机动车生产企业销售出厂的应税车辆,在车辆购臵税纳税申报时执行本期最低计税价格,税务总局未核定最低计税价格的,仍按现行规定执行。

  财政部:节能汽车补贴入围门槛或将提高 。

  财政部官网12日发布“节能产品惠民工程”实施成效介绍,财政部经济建设司表示,将继续实施节能汽车补贴政策,但会根据市场情况适时调整政策措施。业内预计,即将公布的新节能汽车补贴措施,或继续提高申报标准,入围门槛将提高至百公里平均油耗6升以下。据悉,节能汽车补贴政策实施三年来取得明显成效,有力调整了汽车产品结构,促进汽车业的节能减排。

  4、地方政策

  深圳拟大力推动纯电动车。

  7月16日悉,据权威人士透露,深圳正在抓紧制定新能源汽车补贴政策的相关配套措施,并已有具体目标和实现时间的安排。据介绍,此次补贴政策的重点对象为纯电动大巴、纯电动出租车等,力争到2015年实现4,000辆新增纯电动大巴、2,500辆纯电动出租车的目标。

  天津:今年将建成8个电动汽车换电站。

  7月27日讯,据天津市电力部门人士透露,2013年起,天津将大规模推进电动汽车充换点设施建设,年内建成8个换电站。到2015年,将建成12座汽车电池集中充电站、17座公交车充换电站、32座乘用车充换电站、120座电池配送站和46,400个交流充电桩。

  山东鼓励购臵新能源公交每车最高补贴40万。

  7月6日,据山东省财政厅相关人士透露,今年山东省将采取财政补贴的方式,鼓励地方国有公交企业购臵节能与新能源城市公交汽车。

  据介绍,今年山东省对购臵新能源公交补贴如下:①对购买纳入国家节能与新能源城市公交汽车补贴目录车型的,由省财政给予最高每辆不超过5万元的补贴;②购臵国家补贴车型以外的10米以上,使用镍氢电池、锂离子动力电池和超级电容作为储能器的纯电动公交汽车、混合动力公交汽车,将给予最高每辆不超过40万元的补贴;③购臵天然气公交汽车的,将给予每辆最高不超过5万元的补贴。

  大连市大力补贴电动汽车 明年年底前将上路1,000辆。

  8月1日讯,据经信委透露,从今年到明年年底,1,000辆启辰纯电动车将在连上路,车辆将主要在公务、出租和租赁领域示范运营。这些纯电动车的政府补贴将超过50%,是该市投入力度最大、政府补贴最高新能源汽车示范推广项目。同时还将配建快慢充电桩1,100个。

  上海本月车牌拍卖将用全新规则。

  7月11日悉,上海市本月机动车额度拍卖将于7月20日上午10点进行,额度投放量为9,000张。7月的机动车额度拍卖仍将在首次出价阶段采取设臵警示价措施。此外,从8月起,上海车牌拍卖将会采用全新规则。从相关部门透露出来的信息来看,新办法的核心很可能是对首次出价阶段警示价的设臵原则启动条件,作出一个明确规定。

  深圳治堵,25条将出。

  深圳市交委此前曾制定《深圳市治理交通拥堵24策》,但“24策”主要集中在交通运输部门的职能方面。7月18日悉,深州市政府主持召开的第一次‚治堵?联席会议对下半年将推出的25条治堵措施进行了细化讨论,并分解到各相关责任部门。

  此次25条举措,涵盖了全市多个部门,分为‚严格交通管理、引导车辆使用、优先发展公交、挖掘设施潜力?等四个方面。其中,‚引导车辆使用?方面的政策,与广大车主用车和汽车市场息息相关。根据公布的信息,此次调控的原则是利用市场化手段,引导车辆使用。已经讨论并将逐步细化执行的政策包括路边停车收费、征收拥堵费、提倡自愿停驶等多个方面。

  路边停车收费政策在此前已经过多方讨论,此次联席会制定了在9月底前完成路边停车收费的各项准备工作的进度,这意味着路边免费停车即将成为历史。除了下半年任务,深圳市政府还组织研究了未来1-2年将逐步推出的20条治理交通拥堵具体举措,沉寂了一段时间的“拥堵费”又重新被提起,提出了“研究在早晚交通高峰时段对进入特定区域(如中心城区)、路段(如二线关)车辆征收拥堵费的可行性”。另外,限行方面,交警部门目前已经在东部旅游区域试行夏季节假日小汽车单双号限行,如果今后深圳市区重点区域交通状况日益恶化,全面限行也很有可能

  天津等八城市或进行汽车限购。

  据中汽协透露,天津、深圳、杭州、成都、石家庄、重庆、青岛、武汉等八个城市也存在实施限购政策的可能。中汽协对于未来各城市汽车限购所带来的负面影响的担忧合情合理。首先,限购必将拉低汽车销量增速,加大稳增长难度;此外,限购后车主倾向于购买大排量车型,对治理污染无益,而车企可进行销售战略的调整,应对各地限购的推行。

  武汉执行“国IV标准”。

  7月5日讯,武汉市已开始执行国家第四阶段机动车排放标准,即俗称的“国IV标准”。武汉市环保局及武汉市公安局交通管理局发出通告,7月1日起,本地新车、外地转入的二手机动车若达不到国IV排放标准,将无法办理上牌。

  12月1日起上海将全面推行“沪V”汽油。

  7月26日,上海市经信委组织上海市质监局、物价、环保、油品生产和供应单位召开油品工作会议。会议就下阶段油品工作进行了部署和确定。按照计划,9月1日起,上海各油品生产单位须生产“沪V”标准汽油,并进行油品臵换工作。而12月1日起,上海所有加油站将供应“沪V”标准汽油。另据知情人士透露,“沪V”汽油的价格或将与目前的汽柴油价格保持一致。

四、汽车集团走势

  1、主要汽车集团本月销量与12年同期的增长分析

 
  7月的中小集团表现较强,大集团平稳。由于7月的客车、卡车企业受国四标准的推动而表现较好,但日系表现依旧稍差,导致各集团的市场表现分化较明显。

  7月的乘商结合的集团走势相对较强,北汽的韩系车企和福田等均表现较强,而长安、一汽、东风等有微车和日系车企的集团表现稍差。

  自主品牌的走势仍处于分化期,奇瑞和吉利的表现仍不理想。

  2、主要汽车集团13年累计销量与12年同期的增长分析

 
  13年的乘用车为主的集团走势较强,这也是大集团的合资企业在年初销量较高、且部分自主新军表现较强的结果。而商用车13年走势较弱,因此一汽和东风的销量增速偏低。而比亚迪、长城等仍是高增长,这也是同期基数较低和去年下半年比亚迪、长城走势较强的结果。日系为主的仍相对低迷,东风等体现的较为充分。比亚迪、吉利、长城的民企三强仍表现不错。

  3、大集团增长分析

  A、7月大集团企业构成分析

 
  7月的几大集团走势各有特点,上汽长安的走势较强,两者都是狭义乘用车较强,且都是MPV、SUV的暴增,根源都是五菱宏光和欧诺的新品增量。但上汽的走强是合资较强,长安是自主与合资都较强。

  一汽和东风的7月狭义乘用车走势较弱,日系合资的调整仍未到位。卡车中的一汽和长安7月改善,这也是环保标准升级又拖期的结果。

  B、1-7月大集团企业构成分析

 

  13年4大集团的表现差异化,这其中的乘用车表现反差较大。一汽和东风的乘用车暂时表现低迷,而上汽和长安的乘用车表现超强,其中上汽的MPV、重卡表现较突出;一汽的客车表现较好;东风的微车和自主MPV表现较强。

  4、中小集团走势特点

 
  今年的3小集团表现有所分化,其中北汽、广汽的表现较强,但奇瑞走势压力较大。奇瑞的狭义乘用车的严重走弱也是入门级车型总体低迷的压力。福汽、江淮、华晨的今年表现仍强于3小集团的增速,这三家的狭义乘用车表现很不错。随着出口的负增长,奇瑞、江淮等面临较大的国内外压力。

  5、本月大集团动向

  A、一汽集团

  B、东风集团

  东风入股PSA是时间问题 神龙欠规模风神缺技术。

  东风公司入股PSA的内在逻辑是:神龙公司进入合资关键期,必须在股东层面上保持稳定;被批自主乏力的东风风神,正在进入PSA产品和技术引进的通道,不能中断。“神龙是东风最早的合资公司,东风包括自主整车和零部件在内的技术和制造体系,最初是依托神龙的标致雪铁龙技术和工艺打造的。”有东风内部人士透露,东风集团副总经理、乘用车总经理刘卫东,因其还分管神龙、东风技术中心等特殊位置,在与PSA的交涉中扮演了重要角色。

  C、上汽集团

  D、长安集团

  昌河:脱离长安闹“独立”。

  8月1日讯,江西省省长鹿心社近日提到,鼓励昌河汽车等企业兼并重组。同时获悉,昌河管理层就“脱离中国长安集团,独立发展”已达成一致意见,江西省政府已正式就昌河汽车独立一事与长安协商。来自于多方面消息,昌河汽车独立后,江西省政府将主导昌河汽车的兼并重组,江铃汽车可能成为首家与昌河汽车进行合作的省内企业,而江西铜业集团公司将作为战略投资者,给昌河汽车“输血”。张小虞认为,新一届国资委领导班子思维有所变化,愿意看到央企出现股权多元化、资本多元化,“现在的上汽通用五菱、东风柳汽都属于股权多元化的企业,昌河汽车未来独立的模式估计也是采取这种方式。”

  长安SUV产品线将扩充 后续再推三款新车。

  8月2日悉,长安汽车加速对SUV产品线进行扩充,其中B级SUV车型CS75有望于今年下半年上市,未来长安还将陆续推出分别定位在不同级别市场中的CS55及CS95两款全新车型。

  朱华荣冲击10万元防线 长安铃木或代工自主

  长安汽车掌管者朱华荣看来,自主品牌已经进入最关键的时期。为了获得规模,长安自主轿车和长安铃木正在商讨一项协议,长安自主轿车的产品未来将可能进入长安铃木工厂生产,以分摊研发费用。长安计划到2016年形成四大自主乘用车平台,包括轿车、SUV、MPV、跨界车的15款产品。长安旗下合资公司一直受制于产品线短缺,过去20年只引入了天语、雨燕、羚羊和奥拓等四个系列产品。铃木方面试探:是否能把长安自主产品引入长安铃木?

  长安高层认为,长安自主品牌和产品都已经高于长安铃木,即使贴牌生产也不会引起消费者质疑。长安认可了这种方式,因为这样可以增加单一平台车型的销售规模。

  F、北汽集团

  北汽:投31.9亿建越野车基地 规划产能20万。

  7月8日悉,北汽集团投资31.9亿元的越野车基地项目在顺义区奠基。该越野车基地总占地约800亩,总建筑面积15.8万平方米,总投资31.9亿元,基地拥有焊装车间、涂装车间、总装车间、调试车间及配送中心,规划产能20万辆。

  北汽集团:考察菲斯科 仅瞄准Atlantic车型。

  7月11日,北汽集团考察美国电动车生产企业菲斯科。有关人士表示,此次北汽的收购,只瞄准了菲斯科的一个车型:Atlantic。并得到政府部门的支持,本次考察中,也有政府背景人士参与。北汽有意向收购菲斯科,看中的是其在电池、电控、电机方面的技术。目前北汽集团正在运作,不知道最终结果如何,但收购过程必定非常复杂,涉及的利益方更多,比萨博收购案还复杂。

  北汽研究总院:邬学斌或任院长。

  7月29日悉,于今年4月辞任福田汽车副总经理职位的邬学斌或将接替高卫民,任北京汽车研究总院院长,将主抓自主品牌产品研发。 目前北汽集团旗下的自主品牌新车型研发速度的放缓,成为了此次人员变动的主要原因之一,例如北京汽车除已在今年上市的绅宝车型外,仅有E系列1款车型。对此该知情人事也透露到:“北汽高层对这两年自主品牌的研发速度一直不是非常满意,其中就包括迟迟未能实现上市承诺的B40。”

  北汽与SK建合资公司生产电池 总投资10亿。

  为了加快发展新能源汽车产业,北汽集团与北京电控结成战略联盟,近日该联盟与韩国SK集团合资,计划在京建设一家动力电池合资公司。 新合资公司为“北京电控爱思开科技有限公司”,预计总投资为10亿元人民币,其中北京电控持股41%,北汽集团持股19%,SK持股40%。按照规划,新公司将建设国内第一条全自动的模组生产线和半自动的电池包装配线。北汽预计到2015年,节能与新能源汽车年产销将达到20万辆以上。新组建的合资公司将成为“十二五”期间北京新能源汽车发展规划目标的重要支撑。。

  北汽张欣出任整车事业部本部长。

  正在组建中的北汽整车事业部隶属于北汽集团,主要负责管理和整合北汽股份之外的所有自主品牌整车业务。组建整车事业部以及旗下核心自主品牌业务部门的重新梳理被看做是北汽集团整体上市迈出的关键一步。北汽集团纠葛了近十年之久的征战资本市场计划目前已经到了冲刺阶段,徐和谊在接受采访时曾透露,北汽最迟会在2013年年底之前完成具备IPO运作的条件。另据北汽方面人士透露,北汽有望在2014年年初登陆香港H股市场。为确保上市主体北汽股份交出一份“漂亮”的业绩报表,重新梳理旗下资产就显得尤为重要。据悉,北汽股份旗下业务曾包括北京现代、北汽研究院、北汽新能源公司、北汽动力总成公司、北汽有限以及北京汽车投资有限公司。为了保证作为上市主体的北汽股份业绩良好,2013年5月份,北汽股份将所持有的北汽有限51%的股权转让给了北汽集团,预计10月份北汽有限将从北京顺义的生产基地迁往北汽集团位于河北黄骅的生产基地,顺义基地将出售给北汽股份。另外,2013年6月奠基的北汽越野车也是整车事业部的一个核心业务。据悉,北汽越野车基地总投资高达31.9亿元,规划产能20万辆,将主要投产勇士军车、B40V、B70V、B80V等产品。

  按照北汽集团的规划,北汽银翔、北汽福田、北汽广州分公司以及刚刚奠基的北汽越野车和从北汽股份脱离的北汽有限都将纳入整车事业部,该部门将成为北汽集团旗下与北汽股份地位相当另一大自主业务板块,张欣被任命为部门负责人也表明这个曾经出走过的“职业”人士仍能得到北汽集团的绝对信任。

  北汽重整资产未尽上市再延期。

  上市方案由原本A H股同时上市简化为先登录H股、上市时间由2013年推后到2014年上半年的北汽集团,日前宣布首次进入世界500强,上半年业绩保持强劲增长势头。与此同时,北汽集团也在暗中加快对旗下资产的梳理,原本装入上市“盘子”的北京汽车制造有限公司(以下简称北汽有限)日前表示将脱离北汽股份。北汽计划成立整车事业部,统一管辖北汽股份以外的整车业务。此外,整车事业部之下,还将成立专门的越野车分公司,复兴北汽的越野车传统。“上市之前,集团要对旗下资产再次梳理,优质的资产归入北汽股份上市,不理想或者正在培育期的业务拿出来。整车业务统一管理,既能保证尽快上市,也能使上市后股价有比较好的表现。”北汽集团内部人士表示。。

  G、广汽集团

  广汽:曾庆洪任总经理 入围世界五百强。

  7月12日,广汽集团宣布任命曾庆洪为广汽工业集团总经理,同时肯定了广汽工业集团董事长张房有、总经理曾庆洪多年的工作成绩。日前,广汽集团以241.448亿美元的营业收入首次入围世界五百强。

  广汽奇瑞谈判搁浅:变速箱车型双重拉锯待解。

  因为自主研发起步较晚,往后它将不得不面对产品线短缺的问题。广汽集团总经理曾庆洪早就在想办法化解症结:去年11月6日,广汽与奇瑞汽车在北京钓鱼台国宾馆宣布建立战略联盟合作,双方正式签署了战略联盟合作框架协议。目的就是通过在整车开发、动力总成、关键零部件、研发资源、节能与新能源汽车、国际业务、生产制造管理等领域的合作,广汽从奇瑞身上获得填补短板的资源。 不过时间已经过去9个月,这个被称为“能有效整合资源,对国内汽车和相关产业有积极影响”的尝试,在合作进展上并不顺利。据本报记者独家获悉,双方有意共同组建变速箱合资公司,但在产品合作范围以及股东构成方面没有谈拢;A00级平台车型合作项目部分搁浅,其他意向也因双方缺乏信任,“存在巨大分歧”。 7月22日,广汽集团总经办人士承认项目进展不畅,其转述相关负责人的回复称:“此时不方便做出回应,对于上述问题,广汽和奇瑞在进一步探讨中。。

  付守杰辞去广汽集团职位 转投广州国际集团。

  8月2日,广汽集团发布公告称,广汽集团董事付守杰辞去所担任职位,现已就任广州国际集团有限公司董事长。6月初,广汽集团公布了成立以来最大规模的一次人事任命调整,涉及高管多达十多位。其中,原广汽三菱执行副总经理付守杰被调回广汽集团,担任集团副总经理。

  5、渠道网络动向

  庞大斯巴鲁8月始运营。

  庞大与斯巴鲁合资公司的审批相关流程已接近尾声,8月新公司将投入运营,新合资公司总部设在北京,庞大汽贸董事长庞庆华将出任新合资公司董事会成员。按照庞大与斯巴鲁母公司日本富士重工签订的合同约定,新合资公司将由庞大和富士重工按照40:60的比例增资斯巴鲁中国。10月1起,新合资公司将直接管理全国的斯巴鲁经销商。“目前全国共有200余家斯巴鲁4S店,经销商渠道的拓展需等新合资公司成立之后进行规划。另外,斯巴鲁与另外一个合作伙伴奇瑞的国产项目也有了最新进展。消息人士称,奇瑞大连工厂将成为斯巴鲁的国产基地,该公司正在规划一个由奇瑞核心员工组成的团队前往斯巴鲁日本总部学习。

  中国经销商开始转向欧系车。

  由于丰田等日系车在华销量多月不振,中升控股集团等中国汽车经销商着手战略调整,降低对日系车的依赖程度,考虑更多关注奥迪、奔驰、捷豹路虎等欧系车。2012年中日钓鱼岛争端导致日系车在华受抵制,销量大幅下滑。部分投资者认为中升等国内部分经销商集团过于依赖日系车,导致自去年开始股价低迷。路透社采访了中升集团董事长黄毅,后者表示2012年9月集团在国内开张了两家捷豹路虎经销店,另外两家捷豹路虎经销店目前在建,同时还获得了开设这两个品牌更多经销店的权利。去年中升集团还增设了两家奥迪经销店和两家沃尔沃经销店。

五、汽车企业走势

  1、汽车企业批发销量走势

 
  汽车企业是市场竞争的主体,无论其基地如何分布,其研发生产营销都是一个体系。因此,我们对企业也要重点关注,并将分散的企业基地组合起来统一研究。

  13年1-7月汽车总计销量1229.79万台,累计增速12%;13.7月汽车总计销量151.63万台,同比增长9.9%。13年年初的厂家销量走势主要看乘用车走势。汽车四强企业也基本都是乘用车三强企业,今年的上海大众和上海通用产能仍低于五菱较多,但上海大众在6月冲高后7月惯性调整,一汽大众和上海通用表现超强,消费升级和私车消费群体的购买占比走高推动乘用车企业走好。

  由于日系的市场受损,主力厂家级别仍是少见日系企业,但东风日产4-7月有所恢复,未来日系必然要恢复合理地位。7月的柴油车企业表现偏弱,东风汽车、福田、长安等回落。

  从集团角度看的前10车企中四大集团占据6席,车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车,一汽只有大众,长安主力是长安福特替代长安汽车,北汽本月仅有有北京现代,广汽没有企业进入主力。而华晨汽车的金杯进入主力阵容,大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城,长城表现较出色。

  2、狭义乘用车企业产销走势

 

  13年7月的厂家生产竞争仍是较激烈的,相对12年同期的日系主力企业仍是20%以上负增长状态,但三家主力企业同比都是10%以上增速,尤其是、长安福特、长城、神龙等的生产同比增速都达到30%以上,这对南北大众、上海通用等主力企业在部分细分市场也是巨大的增量压力。12年的6月上海大众产量异常偏低,今年大众的产能释放带来的生产增量很强。今年南北大众都有新工厂投产,通用处于劣势,这也是竞争的新特色。

  日系生产恢复仍很慢,相较去年同期仍有20%的下滑,且日系环比6月的生产也是明显下降,日产、一丰等日系增量潜力也是不太高。

 

  13年1-7月狭义乘用车销量884.58万台,累计增速15.7%;13.7月狭义乘用车销量115.38万台,同比增长13.4%。13年7月的主力长销量走势仍是集群化特色较明显,南北大众和上海通用仍是核心的一阵营,日产和现代是二阵营,其他几家合资企业也是强势跟进的,尤其是长城和长安福特、神龙的同比增长走势仍超强。

  今年一丰销量仍是10%左右负增长状态,但东风日产的恢复到同期水平,这也是产品结构调整和新品推出的效果影响,相信未来还有较好的增长潜力。

  3、卡车企业产销分类走势

  

 

  13年1-7月轻卡销量113.51万台,累计增速2.8%;13.7月销量12.94万台,同比增长5.5%,环比增长-18.3%。卡车市场的销量格局由轻卡主导,而且轻卡也成为集团销量暴增的贡献,金杯、东风、一汽等轻卡在7月都同比增长较大,而且山东凯马的轻卡也出现环比大幅增长30%的良好局面。但主力厂家表现极为不佳,北汽福田的轻卡持续低迷,江淮的轻卡也被金杯超越,汽油动力增长明显快于柴油轻卡。地方政府保增长的做法也是较有特色。

  

 

 

  本应低迷的重卡被飘忽不定的政策折腾。13年1-7月中重卡销量63.26万台,累计增速11.4%;13.7月销量7.06万台,同比增长24.7%,环比增长-30.4%。由于今年春节晚,3月的中重卡才开始节后冲量,6月的中重卡走势超强。坑害大批企业和经销商,7月的中重卡大幅回落。但也有6月胆小的企业,重庆力帆和金杯汽车的中重卡就是6月控制节奏,7月利好兑现后增量。

  中重卡市场的传统优势企业是一汽和东风,随着中重卡的合资化浪潮,东风和重汽、福田等有了新的增长动力和技术来源,其未来长期走势持续看好。前两年的重卡历经深度调整,今年的3-7月重卡走强逐步体现各方对新政府开局的投资期待和环保标准降低的趋势。尤其是7月稳增长的政策出台对中重卡也是利好。

  5、客车企业销售走势

 

  13年1-7月轻客销量21.78万台,累计增速13.8%;13.7月销量2.84万台,同比增长1%,环比增长-18.9%。13年春节后的轻客走势较强,3-6月的金杯持续走强,其他主力企业高位稳定。江铃和江淮的轻客7月持续走强。今年的福田的轻客走势很好,成为特色高增长的企业,而金旅、江铃、上汽大通等表现的也是不错。

  13年1-7月大中客销量8.97万台,累计增速1.2%;13.7月销量1.18万台,同比增长-19.7%,环比增长-34.4%。13年初春节因素的影响下的大客市场销售出现季节性下滑,但由于柴油国四该实施的机会促进,6月的大客的市场环比5月和同比去年6月都表现不错,也带来7月的环比-34%的增长。

  大客的主力企业表现一般,宇通始终保持一枝独秀的局面,而东风客车和苏州金龙的回暖态势也较好。近期的中通客车和江淮汽车的市场表现很强,安凯客车的表现也不错。

  7、微客市场走势

  

 

 

  13年1-7月微客销量105.87万台,累计增速-0.9%;13.7月销量8.81万台,同比增长-12.9%,环比增长-29.9%。在上半年平稳增长后,7月的微客市场走势相对回落,主力车型的表现也明显下降,五菱是提早在6月调整,长安的6月冲刺后7月也进入调整,因此本月的东风小康在微客中超越长安。本月的一汽吉轻和北汽乘用车的微客较同期表现很强,其他车企的表现相对一般。

  8、车企动态-国有自主

  东南汽车:计划推自主研发的20余款新车。

  7月15日悉,东南汽车已有近20款车型在积极研发和规划中,其中涵盖了轿车、SUV及MPV等乘用车全系列。东南汽车未来的发展目标是实现年销量超30万辆以上规模。

  奇瑞:被分家 芜湖投资20亿造江北汽车项目。

  于2010年获批承载着芜湖跨江发展梦想的江北产业集中区,迅速与奇瑞控股达成了合作意向,并于今年6月发布公告,称集中区已与包括奇瑞控股在内的一批大型知名企业签订了项目投资合同或达成实质性投资意向。2012年8月,原分管奇瑞汽车销售有限公司旗云事业部的陆建辉脱离奇瑞汽车回到奇瑞控股。当月,奇瑞控股战略投资本部赴江北集中区洽谈投资事宜。

  7月17日悉,奇瑞原旗云事业部近200名员工离职,这些员工大都转投奇瑞控股与当地政府合作的又一全新汽车项目江北汽车。江北汽车项目由安徽省政府、芜湖市政府出资,奇瑞控股技术入股,其中已知芜湖市政府投资额为20亿元。项目落在江北集中产业园,奠基仪式在今年6月份已经完成,工厂预计2015年落成,年产能为70万辆。

  奇瑞的策略则是试图通过利用已有资源用两条腿走路来扩大市场机会。记者通过奇瑞汽车多个渠道获悉,这两条腿走路就是通过M16(艾瑞泽7)、T21(瑞虎5)等新一代车型开发,打造一个全新的、具有溢价能力的奇瑞品牌;另一条腿就是由陆建辉主导、一批老奇瑞人执行,主要就是将一些剥离出来的入门级车型或者老车型改款来打造经济实用的车型来寻找新的市场。

  目前江北项目处于筹备阶段,还未注册公司,新企业名称、标识等均未确定。员工均在原奇瑞汽车旗云销售公司办公,项目牵头人为奇瑞控股分管汽车板块的陆建辉。公司员工多数来自原奇瑞汽车旗云事业部旗下的旗云研发二院、旗云销售公司,奇瑞还贡献了部分财务和质保人员,目前江北项目已有近200名员工。据悉,江北计划2013年底就开始汽车产品的销售。原旗云事业部代号为S31、S32的车型拿到江北进行生产销售,初期由奇瑞汽车代工生产。原旗云事业部的部分未上市车型、奇瑞现有部分老车型都将放到江北项目,包括主力车型旗云2。未来江北将组建自己的销售渠道,但是初期或借用奇瑞网络,采用店中店的模式进行销售,

  奇瑞:否认经销商退网 称艾瑞泽7将扭转颓势。

  7月9日,奇瑞公关部负责人万锐否认了近期由于销售业绩持续下滑,经销商退网止血的传闻并希望于新车型艾瑞泽7,希望在这款车的助力一下,改善目前的被动状况。

  观致:首款车型年底上市 计划设80家经销商。

  7月11日悉,观致即将于今年年底在中国市场上推出其首款中级车。新车将在中国生产。观致汽车传媒部张林表示,将采用独立建店的形式,在年底前预计会有80家左右的经销商。

  观致与AAM签约。

  7月30日悉,观致汽车近日与美国汽车零部件供应商American Axle Manufacturing(AAM)公司签订战略合作协议,观致汽车将搭载e-AAMTM技术的混合动力与电力动力传动系统。

  广汽传祺拓展出口业务 占总销量的20%。

  8月2日讯,广汽乘用车副总经理古惠南表示:“关于海外出口方面,我们(广汽传祺)已专门成立了国际业务部,目标是向10余个国家,未来3-5年将占到传祺总销量20%的市场份额。”

  9、车企动态-民营自主

  吉利:在白俄罗斯合资建厂 规划产能12万辆。

  7月16日,浙江吉利集团董事长李书福与白俄罗斯工业部部长迪米特里•卡特里尼奇签署了‚吉利与白俄罗斯合资建设大型汽车组装项协议?。该项目规划产能12万辆,前期将生产吉利四款热销车型。

  吉利集团:投72亿西部建厂 年产整车20万辆。

  7月12日悉,日前在宝鸡采访时发现,宝鸡吉利汽车有限公已挂牌成立,早在4月18日,吉利集团与宝鸡签署战略合作协议,投资72亿元建设宝鸡吉利汽车产业基地项目,年产整车20万辆。预计每年实现销售收入约300亿元,上缴税利25亿元。吉利集团此次落户宝鸡,将建成SUV汽车、三厢轿车生产线和汽车发动机生产线。吉利集团董事长李书福表示,下一步将会把更多的产能和项目布局到宝鸡,力争把宝鸡吉利汽车基地项目打造成吉利集团在浙江之外的中心基地

  吉利布局东欧 白俄罗斯新厂将促进在俄销量激增。

  最近,吉利集团董事长李书福与白俄罗斯工业部部长迪米特里•卡特里尼奇(Dzmitry Katerynich)签署了“吉利与白俄罗斯合资建设大型汽车组装项协议”。根据协议,吉利与白俄罗斯全球第二大矿山机械企业BELAZ公司和白俄国家零部件集团合资公司SOYUZ公司组建合资子公司,名为“吉利(白俄罗斯)汽车有限公司”;该合资企业将负责吉利汽车在白俄罗斯的整车生产工作。

  合资企业的整车厂位于白俄罗斯鲍里索夫的明斯克工业园区,已经开始动工兴建。未来吉利将在白俄罗斯工业园区建立冲压、焊接和涂装车间,开展完全散件组装CKD生产,将在当地实现50%以上比例的本土化生产,与两国政府间的产业协定保持一致。

  该项目规划产能120,000辆,前期将生产吉利现有的GX7 SUV、海景SC7、SC5和熊猫CROSS等四款热销车型,利用进口自中国的散件总装;并在此基础上进一步扩大产能、丰富产品线。目前该厂已经开始试总装SC7紧凑型轿车,年内还将投产GX7。产品市场将辐射包括俄罗斯、乌克兰在内的整个独联体市场。

  吉利目前的主要出口市场包括俄罗斯、乌克兰、伊朗和沙特阿拉伯,公司还在俄罗斯、印度尼西亚和埃及设立有CKD厂,在乌克兰和斯里兰卡设立有半散件组装SKD厂。

  海马:景柱辞任董事长。

  7月8日,海马汽车发布公告,因工作原因,景柱先生辞去公司董事、董事长职务,仍担任公司党委书记。景柱于1988年加入海马汽车,历任海马汽车技术员、车间主任、总经理兼党委书记以及海马汽车集团董事长兼党委书记等多个职位。景柱为海马汽车的实际控制人,其持有海马投资集团有限公司73%的股权。今年6月8日,海马汽车公告,公司第一大股东海南汽车有限公司于6月5日与其控股股东海马(上海)投资有限公司签署吸收合并协议,约定上海海马吸收合并海南汽车。

  青年汽车230亿元投资“烂尾” 产能“撂荒”。

  青年汽车近年开启了庞大的投资计划。记者调查发现,青年汽车在全国共规划十大生产基地,计划总投资444.43亿元,建成后总产能达146.3万辆,仅浙江就有金华、海宁、萧山、下沙4个基地。杭州萧山江东五路,青年汽车下沙基地寂静无声。与下沙基地相隔不足10公里,是青年汽车位于同一开发区的萧山基地。与宣称的巨额投资相比,2012年青年汽车累计销量尚不足6万辆。由于基地产能远远超过实际销量,青年汽车多数基地均处于闲置或半停产状态。今年以来青年汽车屡屡遭受贵州、宁夏、浙江等地政府质疑,浙江海宁尖山新区政府更是收回当地青年汽车项目用地。

  力帆:终止呼市部件项目 去年营收为零。

  7月12日,力帆实业(集团)股份有限公司发布公告称,重庆力帆乘用车有限公司持股57%的控股子公司“呼和浩特市力帆汽车部件有限公司,项目因为无法继续推进,经公司全体股东协商,一致决定终止该项目,并进行资产清算等后续工作。呼市部件公司成立于2007年6月21日,注册资本为人民币21152.63万元,其中力帆乘用车出资人民币12057万元,占呼市部件公司57 %股权。力帆股份公告显示,2012年,呼市部件公司营业收入为0,营业利润为-471.27万元,资产总计25852.39万元,负债总计2002.31万元。

  10、车企动态-欧美车企

  上海大众:斯柯达第100万辆下线。

  7月9日,上海大众斯柯达在江苏仪征工厂迎来第100万辆轿车下线。斯柯达全球采购董事Karlheinz Hell说,该品牌计划到2018年实现全球150万辆年销量,在中国的目标则是争取年销50万辆。

  上海大众:调高年产销目标至150万辆。

  7月16日悉,由于上半年国内销量良好,上海大众正式宣布将全年产销计划提高至150万辆。相关负责人透露,今年下半年,上海大众宁波工厂、新疆工厂有望下线投产,总产能将达到160万辆。一汽大众佛山工厂和上海大众乌鲁木齐工厂有可能在2013年第三季度运行,最晚不会超过9月;而上海大众宁波工厂则将在年底前开张;上海大众长沙工厂将在2015年下半年投用。零部件工厂方面,佛山和长春零部件厂2013年也将开始运作,天津变速箱厂2014年投产。

  一汽-大众销售服务网络似在酝酿新一轮升级。

  一汽-大众的销售服务网络似在酝酿新一轮升级。除了面积加码、硬件提升,“透明车间”将成为一汽-大众销售服务网络的新基因。在一汽-大众的授权4S店,“透明”不再指用户休息区的落地窗、维修顾问的交车单,而是一个贯穿全服务流程、提升用户满意度的系统工程。自用户驾车进店,店内的摄像头将自动识别车牌、调取车辆记录;如果是已经预约的客户,系统还会自动通知维修技师待命。各维修工位、各工艺流程都装有摄像头,车辆在店的每一秒钟都有无缝的记录,关键的时间点成为提升效率的杠杆,用户也可以随时查看爱车维修的监控视频。新店的用户休息区经过特别设计,既关注用户的休息、娱乐,也考虑用户的私人感受。在店等待的女性车主可以使用独立休息区,炎炎夏日也可衣着清凉。

  神龙汽车第三工厂投产 年产能达到60万辆。

  7月2日,神龙汽车武汉第三工厂宣布投产,首款车型全新爱丽舍下线。至此,神龙汽车将产能提升至60万辆,未来两年内将进一步实现年产销80万辆以上的目标。标致雪铁龙总裁瓦兰表示,到2015年,PSA将实现欧洲以外的市场销量占比超过50%的目标,未来将加速向神龙导入新产品,标致和雪铁龙两个品牌每年都将投放一款全新车型。另据透露,2015年之前东风雪铁龙将导入渴望已久的SUV车型。2013年确立并启动实施“三年倍增计划”,即以2012年销量为基数,2015年实现销量翻番。

  东雪欲打差异营销牌爱丽舍新老同堂巩固A级车市。

  作为神龙汽车第三工厂投产的首款车型,全新爱丽舍7月初正式下线。据了解,全新爱丽舍上市之后,将与老款同堂销售,并与新世嘉、C4L共同构成东风雪铁龙完整的A级车矩阵,实现从入门A级车到高端A级车的全面覆盖。目前,在东风雪铁龙的销售阵营中,有八成左右的销量是由A级车车型贡献的。。

  东风标致:启动301国产化 全面覆盖中级车市场。

  7月19日悉,东风标致方面透露,旗下全球战略车301系列产品国产化正式启动,将于第四度正式推向市场。据悉,在引进301系列产品后,东风标致实现了对中级车市场的全覆盖。

  东风雷诺:国产延期 渠道和销售权分歧未解。

  7月8日悉,东风雷诺合资乘用车项目的奠基和签约仪式将于7月在武汉举行,项目总投资则由此前爆出的72.1亿元扩大至110亿元。7月17日悉,外界盛传的东风和雷诺将在本月25日正式签订合资协议一事,又将延期。双方在东风雷诺管理权责却并没有很快达成共识,分歧点出现在销售权控制与渠道管理上。

  三江雷诺高层的一位人士透露,国资委5月底已审批通过东风汽车、三江雷诺股权协议转让的请示,从而扫清东风雷诺合资项目的最后障碍。合资厂项目将分两期,首期投资72亿元,年产能15万辆,主要生产SUV及MPV车款,计划2014年投产;实现盈利后,第2期会扩至轿车车型。消息人士称,东风雷诺组织架构将仿效东风日产乘用车公司,东风汽车法律与证券事务部部长兼资本运营部部长胡信东将出任中方总经理,东风日产市场销售总部原副总部长陈玮将出任分管销售、渠道的高级管理人员

  沃尔沃:60系长春首秀 成都工厂下半年投产。

  7月11日悉,沃尔沃首款国产新车在工信部新车目录上曝光,尾部将贴“沃尔沃亚太”。首款国产车型预计于8月在成都工厂下线。

  7月17日悉,由沃尔沃新款XC60/V60/S60组成的沃尔沃60系家族在长春迎来中国首秀。据了解,沃尔沃汽车‚中国成长战略?将于下半年迎来另一项重要硕果,即将开业的成都工厂预计下半年将全面投入生产。

  华晨宝马铁西新厂年内竣工 三期项目延期 环保部退回申请

  7月5日,华晨宝马汽车在沈阳铁西新工厂举行十周年庆典,开启华晨宝马战略扩张的新阶段。华晨宝马汽车总投资15亿欧元的华晨宝马铁西新工厂也将于今年全面竣工。此外,该合资公司的研发中心和新发动机工厂也已经开始建设。华晨宝马在沈阳拥有大东、铁西两大整车厂及一座发动机工厂,总产能将于2013年达到30万辆。另外,自2012年3月起,华晨宝马开始在铁西区生产宝马的发动机,当前正在铁西整车厂附近兴建一座全新的发动机工厂。新发动机工厂计划2016年投产,届时发动机五大核心部件将全部实现本地生产.

  7月30日悉,环保部公布了华晨宝马铁西工厂三期项目申请被退回。公告列出了申请被退回的三大原因:一,华晨宝马提供的报告书对项目涂装废水量产生来源及产生量分析不充分;二,纳污水体细河氨氮超标,暂无环境容量;三,目前铁西工厂一期项目尚未通过竣工环境保护验收,二期项目尚未建成,三期的可行性和可靠性还需进一步论证。

  11、车企动态-日韩车企

  东本反思“小而精”战略 经销商短期盈利遇难题。

  在东风日产刚过完十岁生日之后,另一日系合资企业东风本田也迎来了十周年庆典。对于曾服务于东风日产,现带队东风本田的陈斌波而言,两家公司最大的不同在于,前者是“兵团式”作战,产品线宽,注重总量;而后者产品有限,只能采取精品战略。作为东风本田的明星车型,CR-V凭借在SUV市场的长期热销让东风本田销量快速取得突破,但除了CR-V,东风本田没有其他车型销量能突破万辆。随着车市增速放缓,市场竞争更为激烈,CR-V逐步走下 “神坛”。与此同时,东风本田 “产品线不丰富”、“经销商盈利受困”等问题开始凸显。

  东风本田:发布十年计划 产销规模将达百万。

  7月16日,东风本田迎来企业成立十周年庆典,并对外发布中期事业计划——‚挑战1+?计划,希望年产销规模在三年内达到54万辆,10年内达到100万辆,累计客户突破1,000万。

  具体到未来三年,东风本田将在产品导入、品牌打造、企业能力提升等方面实现重塑。未来,东风本田的第三工厂将启动建设,全国特约销售服务店将达450家。即将上市的JADE是本田首款中国首发的全球车型,明年还将有一款专为中国市场打造的车型亮相。到2015年,东风本田将投放6款新车型,FUNTEC技术也将得到全面应用,现有车型也将逐步切换为Earth Dreams Technology动力总成技术。围绕产销提升,东风本田将通过为品牌注入更年轻、更青春、更符合时代气质的元素,形成以“挑战”“时尚”“活力”“激情”等元素为核心的品牌形象。

  东风本田3年内启动第三工厂。

  为满足新产品加速导入的产能需求,东本宣布3年内启动第三工厂,2015年的销量目标将从2012年的28万辆提升至50万辆。同时,东本首款针对中国市场研发的全球车型JADE杰德将于9月份发布,这标志着东本在华从以往的“拿来主义”到本土化研发转变的新开端。东本把杰德定位为“新概念轿车”,与以往常规的SUV、MPV及中级轿车等单一车型的定位不一样的是,杰德不属于以上的任何车型范畴。它是迎合80后人群多元化需求的突破界限的车型。

  未来3年,东本宣布将继续加大研发中心的投入,2023年前适时推出多款中国本地研发的自主研发车型。随着产品的加速导入,东本计划3年内启动第三工厂的建设,到2015年全国网点达到450家;到2023年,东本将超过100万辆的年产销规模。这意味着,下一个十年,东本将逐步完成从“小而精”向“规模化”的蜕变。。

  启辰:加速二级网点建设。

  8月1日悉,启辰品牌近年来加速网络扩建,特别是二级网络的建设。叶磊表示,今年下半年将针对以上问题作出一系列调整,并将启动二级网络的淘汰及激励机制,在保证网点质量的基础上,年底前将专营店数量增至150家,二级网点数量扩充至1500家。下半年将加大对“营销下沉”计划的资金支持以及管理力度,下半年拟拨款2000万元用于对启辰网点的营销支持,以完成今年10万辆的销售目标。启辰品牌能够迅速上量,与它复制东风日产深耕区域、灵活多变的管理战术有很大关系。启辰下半年还将启动“两轮换四轮”的置换补贴计划,专门针对城镇等有升级需求的摩托车用户。截至上半年,启辰品牌在全国的网络共有137家,60%覆盖到三线以下市场,单店峰值销量达到了367辆,目前月销超过100辆的网点占总量的1/3。启辰事业部还将对区域人员的配置和职能进行相应调整,每个督导从原来分管10家专营店减少至6家。

  起亚:上调在华销量目标。

  7月31日悉,现代汽车集团子公司起亚汽车今年上半年在华销量持续高速攀升,因而上调了2013年全年的销量目标。原先设定的全年销量目标为500,000辆,现在上调4%至520,000辆。

  起亚计划年内在华将销售网点增至670个。

  起亚汽车方面将2013年在中国地区的销售目标定为“感动顾客的一年”,并准备在2014年第3工厂正式启动之际实现企业的第二次飞跃。2012年起亚汽车在中国市场共售出48万零566辆汽车,创下了历史最好成绩。2013年起亚汽车的目标是以提高经销商竞争力的努力为基石,应对在2014年构筑74万辆的生产体制。

  对现代集团在华业绩贡献更大仍然是现代品牌,2013年上半年现代销量同比增长37.0%至51.08万辆,超过丰田和日产,排名升至第三位,同时也向第二名靠近。而反观起亚品牌,2013年上半年,起亚虽然取得了销量超27.65万辆,增幅超25%的不错成绩,但其销量排名却被表现更加抢眼的福特和PSA超越,起亚排名较之去年同期下降两位至第九。起亚汽车官方宣布计划今年将中国销售网点从564个大幅增加到670个,通过扩大销售网点、改善旧销售网点环境等措施提高销售网点的竞争力。

六、狭义乘用车总体分析

  由于乘用车的范畴较广,而微客的性质更接近商用车,因此我们强调狭义乘用车,也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼,在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。

  1、05-2012年狭义乘用车零售走势

 

  7月零售110万台较6月下降7万台,近几个月的月度走势较平稳。由于6月是半年末,7月属于休假期,因此7月的零售一般低于6月,但受到政策的干扰,厂家销量的波动很大。从3-7月的走势看,刚性需求仍较强,能够支撑5-7月的经济下滑期,而去年7月的零售偏低,因此今年的增长较好。但产能充裕的零售影响也会逐步体现。

  2、零售增速对比分析

 

  7月的18%增速是近几年同比销量的增速最高的。3-7月的零售同比增速都是在15%-20%间,这也是车市的增长平稳的标志。13年的月度增速都是贴着历年增速高线推进,加之1月的53%超高增速,13年的增速没有出现大问题。

  3、零售环比增长

 

  12年基本消化了近几年诸多政策退出的不利影响的干扰,算是逐步进入正常走势。13年1-7月狭义乘用车的环比零售增长特征与11年的走势基本一致。 7月的环比增速-5%类似11年走势,在13年的年初高增长背景下,4-7月环比增速处于11年和12年的组合走势,这也是车市平稳走强的体现。

  3、狭义乘用车各级别本月批发表现

 

  此图为本月厂家批发走势。总体看A级别批发走势的同比和环比都表现较好,本月环比增速中位为-9%,同比增速为14%。以此为中位,相对去年7月增速较好的是A级车,而A级的环比比增速也是较快的。但A0级、A00级车仍是同比负增长。而相对13年6月的增速, C级表现较好,表现较差的是A00级小车的连续减速,而A0级是暂时的减速调整。

  4、狭义乘用车各级别零售增长表现

 

  此图为市场综合零售走势,其中的增速测算是完全依据零售数据测算。由于零售数据相对不完整,因此份额测算有一定偏差(很小),但可以更好增长体现趋势。

  7月零售总体是环比增长-5%,同比增速18%。各级别增长分化,这主要体现高低两端负增长,中间级别较快增长。A00级同比去年零售增速负增长,而A级和B级同比增速达到20%。环比6月看的A00级表现较差,而A级表现较好。

  5、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

 
  此表体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。也就是13年7月A0级别轿车占A0级乘用车的比例为65%,而A0级乘用车占狭义乘用车总量的16%。如果计算A0级别轿车占狭义乘用车总量的份额比重,应按65%*16%,计算结果是11%,萎缩的较快。

  从消费者买车时似乎就明确要买一个SUV\或者轿车,狭义乘用车的MPV、SUV、轿车的分类很简洁,但割裂了同类产品的转换趋势,从产品布局看,轿车布局最充分,但轿车的衍生车型市场还有很大机会。

  从08年看到现在,A 级车市场的一枝独秀很突出,从09年的55%到13年的59%,这种强化趋势伴随的是A级SUV 的强势崛起,A 级SUV 在A 级车份额不断上升,今年7月已经到25%,这是私人消费的趋势性变化,而13年的A 级MPV 的增长严重放缓,12年的MPV累计份额上升也有A级MPV贡献,13年的热点向下转移到A0级MPV。

  B 级车是商用性质更强,其MPV 的比例较高,而13年B 级SUV 的比例12%,已经高于MPV 比例,未来SUV还会增长。C 级的商务需求更强烈,但控制奢华消费导致2013年7月C 级SUV\MPV 占C 级车比例下降,国产高级车也受阻。

  6、狭义乘用车各车系历年批发表现

 
  13年的自主增速20%,超越合资企业的增速5个百分点。自主品牌是中国汽车工业的核心竞争力体现,近几年的自主品牌发展日益艰难。05-08年的自主品牌发展较为顺利,增速与合资品牌相近,随着09-10年的高增长后,11-12年以来的自主品牌发展陷入谷底。11年的自主品牌增速1%,与合资品牌增速差距15个百分点,12年的自主品牌与合资品牌增速差距4个百分点,但随着12年底的经济回暖,自主品牌走强。

  13年的自主品牌增速表现改善,自12年7月自主增速超越合资,12年9月后自主品牌走势远超越合资品牌,但13年6月开始的自主相对低迷。7月的自主增长11%,低于合资的14%增速4个百分点。

 
  岁末年初的增量推动13年自主开门红,但随后的二线合资车企追赶。1-7月的美系增长1.5个百分点,韩系增长1.1个百分点,自主增长0.8个百分点。这些都是在日系下滑5%的基础上获得的。

  合资的车系增长成为群雄混战,部分国际车企投入加大就能获得较好的效果。随着合资企业的产品投入加大调整,7月日系同比下降2.8个百分点,而美系大增2.2个百分点,自主品牌份额同比下降0.6%;,其他的德系、法系和美系也增长0.5个百分点左右。

  8、狭义乘用车各车系促销走势

 
  此价格是针对各自车型厂家指导价的变化特征,由于厂家指导价多年不变,因此价格促销变化体现的较明显。此表测算的促销价格是上市3个月后的主销车型的促销幅度跟踪。

  乘用车促销总是循环前行,3月开始的新品推出和促销逐步加大,一般来说3-6月连续都增长的。12年3-6月连续增长0.6个百分点是较强的,7月的促销力度增长放缓。13年的促销也是3-6月增大,但增速不快,7月的增速也是在较低水平的。

  13年的各车系价格促销走势基本相近,同比的促销都是增长1.5个百分点左右。但绝大部分车系的12年促销在9月达到高点,这也是去年节能车的补贴增长的效果。今年的节奏可能改变。

  韩系等突破前期促销高点,其他车企的促销。

 
  总体看今年的促销在2季度增长较快,其中高级别的促销增长明显。三季度开始的促销相对分化,低端和高端促销加大,但一些A0级车促销减少。

  经济型车促销乏力,A00级车的促销回归平稳,A0级的促销虽有波动但仍低于年初的促销幅度,其中的骊威、夏利、自由舰等车型的促销稍有收缩,但合资主力车型的促销仍很强。A级是促销增强的主导动力,从年初以来的A级车促销实际增长力度很大,部分新品的换代导致原有的大力促销完全退出,而B级车的促销也有这样的价格调整带来的促销减小的现象。

 
  从各车型类别的促销走势看,7月总体促销幅度总体都有增长,但促销力度仍属较低程度。其中的轿车、MPV同比促销增长小,而SUV 的促销同比明显增大。

  9、核心企业促销跟踪

 
  这是根据各企业的主力车型的促销比例组合测算的企业汇总,没有加权销量权重,仅为内部分析参照。

  日系车企的7月相对同期有较大增长,但相对6月的促销服毒较平稳。东本、广本、日产等的促销相对6月甚至微降。

  德系促销力度在13年7月同比增长较小,其中的上海大众促销增大,其他厂家促销小幅增长。

  美系的促销力度增长加快,通用和福特的促销均明显增大。君越和新凯越的促销加大,福特的福克斯的促销较猛,而翼搏在大城市也有一定促销,福特的新品和价格攻势很强。

  韩系的促销在4-6月增长加大,7月促销保持稳定,其中的北京现代的7月促销没变化,但起亚的促销力度仍有小幅增长。

  13年自主品牌各家的促销力度总体稳定,但比亚迪促销增大较猛。自主的促销力度是较去年高点最近的,加之部分企业处于内部调整期,因此促销增长乏力。自主的促销在12年年末达到最高点后,今年前期的促销还迅速回到高点,这样不利于持续增量。

  8、本月狭义乘用车主力车型市场表现

 

  此表是按7月销量排序列的的年累计销量。2013年7月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:福克斯、五菱宏光、捷达、速腾、朗逸、凯越、宝来、哈弗H6、轩逸、英朗。 11-15名为凯美瑞、科鲁兹、迈腾、桑塔纳、途观。

  对比的6月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:福克斯、五菱宏光、朗逸、赛欧、速腾、凯越、宝来、科鲁兹、帕萨特、轩逸。 11-15名为迈腾、朗动、途观、CR-V、捷达。。

  2013年的7月的合资品牌A级车增量较大,自主品牌表现一般。13年7月的近期新品主力车型捷达、桑塔纳逐步发力,未来仍有较强的高销量潜力。而赛欧等A0级老款车型走势相对疲软,自主的A级车也在进入相对弱势区,只有哈佛H6表现较强。而日系的轩逸保持前10阵营,且凯美瑞回归前15阵营,与迈腾销量并列,日系的发力逐步体现。

  9、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

 

  13年1-7月同比看,因日系受损,因而其他车系都是份额增长,合资品牌、自主表现都被增长。日系三强的13年份额较同期下降4.0%,通用同比增长0.2个百分点是最少的,而现代同比增长1.1%是最大赢家。福特增加0.9个百分点,大众增加仅0.5个百分点。自主增长0.8%。

  13年7月的增长差异化,大众和自主几家同比份额下降,其他的国际车企份额都是增长的。

  2013年狭义乘用车跨国集团的竞争格局剧烈变化,领军集团的份额继续保持强势。大众产能扩张效果明显,现代也是跃升增长,大众、福特、现代三大集团的竞争有充分体现,日系复苏,通用面临的压力较大。

  10、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

 

  13年合资份额逐步提升,民营和国有自主的份额微降。从年度看,09-10年国有和民营品牌份额上升趋势保持,合资品牌份额处于加速下降中。

  车市波浪前行,竞争也是随波变化。11-12年3季度自主总体回落,而单一企业的压力严峻增大。随着12年秋季的开始,自主出现反攻,节能车推动国有自主和民营自主全面回升,13年1-2月的国有自主表现较强,3-7月的国有自主快速回落,而13年的民营自主5-7月小幅下滑。出口低迷和国内市场萎缩对自主的压力较大。

  11、12年各类整车企业经济运行

  A、合资整车企业运营分析

 

  合资企业12年1-12月的运行状态一般,尤其是10-12月利润表现不佳。12年的销售收入达到13478亿元,同比增长6.5%;利润1404亿元,增长-0.9%。合资企业的利润占到整车企业的利润的59%,较11年的占比62%下降3个点。13年1-6月的合资企业的成本增长19%,收入增长19%,且营业费用和管理费用均增长较快,因此合资企业的利润增长仅有18%,销售利润率也仅有11.1%。合资企业的资产负债率上升到64%。

  合资企业的经营风险控制。合资企业的产成品库存相对稳定,但12年的厂家应收账款增长迅猛,12月的应收账款余额增加到950亿元,同比增长25%,但厂家产成品库存相对较好。13年的合资企业的厂家应收账款增长仍是迅猛,6月的应收账款余额增加到1271亿元,同比增长55%,但厂家产成品库存持续下降。

  B、内资整车企业总体运行状态

 

  内资企业的12年总体运行状态改善,13年初的利润增长表现超强。12年1-12月的内资整车行业的销售收入达到11693亿元,同比增长4%。而12年的内资企业利润表现也明显改善,年利润981亿元,较11年1-12月增长97亿元。13年的1-6月的内资企业利润达到597亿元,增长29%,这也是超预期的好日子。

  内资企业的经济运行逐步恢复。12年的内资企业的生产运行成本逐步改善,但费用增长较快,13年成本控制似乎较好。12年的主营业务成本增长2%,而销售收入上升4%,毛利率从13%增长到14.7%。而内资企业营业费用上升18%,管理费用增长不多,财务费用增长57%是较大的,三项费用率总体增加1.2个百分点。13年的内资企业的三项费用增长很小,利息支出也不多,但应收账款增长的稍高。

  12、跨国集团在中国的动态

 

  财富五百强:丰田领跑汽车业 7家中国车企上榜。

  7月10日悉,《财富》杂志日前发布了2013年全球五百强企业榜单。

  在汽车行业,丰田汽车以榜单总排名第8的成绩位居第1名。总共有7家中国车企跻身五百强榜单,上汽排名最高;广汽和北汽首次上榜,分别并排名第336位和483位。

  大众:年内在华开张五座新工厂 或产西亚特。

  7月19日悉,大众汽车重申将加速在华扩张产能。计划近期在中国兴建7座新整车厂及零部件厂,其中有5座工厂在2013年底之前开张。新整车厂有可能投产西亚特品牌车型。

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  奔驰在华高管变阵 人员涉及财务市场部门。

  7月5日晚,北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司发布人事变动通知,通知显示,此次人事调整涉及财务、市场等部门的5位高管,其中有3位是中国人。现任北方大区总经理ChristianSchroter调任大客户及二手车部门担任二手车业务总监;现任市场部总监毛京波调任北方大区总经理;现任售后服务部零售运营总监王芳接任毛京波的职位,以上调动于8月1日起生效。此外,从9月1日起,北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司首席财务官将结束他在中国的任期返回戴姆勒总部,这一职务将由公司原首席财务官HolgerMarquardt接任;现任戴姆勒大中华区投资有限公司合资并购部总监吴辰将调至南方大区担任总经理。

  日产进口渠道面临整顿。

  今后,东风日产将垄断日产进口车的销售业务,GTR、370Z等进口车型都只能经由其授权的正规渠道进行销售。据悉,目前进口车大致分为两类,一是经过授权、在海外根据中国用车环境生产的“中规版”,俗称大贸车;二是针对海外其他市场生产,通过保税港口销售到全国各地的“中东版”和“美规版”等,俗称小贸车。后者拥有至少10%的价格优势,甚至配置更高,且可以通过刷机实现中文界面操作。因此,不少消费者热衷到天津港或是各家小贸车专卖店购买此类小贸车。但这类车型一旦出了问题,消费者只有通过内地进口车商、国内港口商贸公司、国外经销商、国外生产商等层层协调,常常因为链条过长、责任划分不明确,而导致维权无果。质保缺失,这或是东风日产“整肃”进口车销售渠道的原因之一。。

  马自达强推One Mazda战略。

  马自达汽车株式会社负责全球市场与销售的常务执行董事毛笼胜弘日前在接受记者访问时透露,再出发的战略已清晰:在尊重两个合作伙伴意愿的基础上,全力推行一个马自达战略。着眼点也已明确:提升营销力的基础上重点打造马自达品牌。而实施该战略的契机已经来临:长安马自达独立后,创驰蓝天将成为承载“一个马自达”战略启动的最好切入点。

  马自达在中国市场的不如意与其本身有很大的关系。在长安马自达未单飞之前,其在合资公司内部受重视程度有限;同时,一汽马自达作为销售层面的合作伙伴,与长安福特马自达之间的内耗始终不断。长马单飞、如何使两个合作伙伴形成合力可以说是解开这盘僵局的关键。无论是在一汽马自达还是长安马自达,马自达的品牌战略传递的声音只会有一个。创驰蓝天将成为两个合作伙伴宣传的统一关键词,2013年也将成为创驰蓝天元年。马自达也成为国内继大众、福特之后第三家在华推广全新动力总成技术的车企。马自达各个产品之间不仅平台共通,而且零部件以及零部件组合的共通性也非常高。这都为营销领域的“一个马自达”战略奠定了基础。。

  分析:。马自达的战略必然面临另一股东方的影响,毕竟合资企业不是外资的独立掌控。

  劳斯莱斯:布局西南地区 经销商增加到20家。

  7月18日悉,劳斯莱斯将在广西南宁授权一家经销商,今年全国劳斯莱斯经销商将由16家增加到20家。劳斯莱斯此前的授权经销商多位于中国一线及沿海城市。

  讴歌:落户广汽本田 首款车将在2016年推出。

  7月17日,本田官方宣布,广州汽集团与本田汽车就讴歌品牌在中国的事业发展规划达成基本协议,并签订基本协议书。

  双方将开始进行具体探讨,以共同实现2016年在广汽本田生产讴歌品牌汽车的目标。不过,相关生产方案并未公布,是否以现有工厂进行与本田品牌产品共线生产尚无定论。

  在未来国产后的产品规划方面,讴歌计划投产的首款车型是上海车展期间首发的紧凑型SUV Concept SUV-X,并计划在2016年实现国产。

七、乘用车大类车型零售增长分析

  1、历年狭义乘用车结构走势对比

 

  由于零售数据能更好的体现真实的市场状态,尤其是年末的厂家销量转移带来的结构性丢量容易误导市场结构,因此年初的零售分析更有价值。中国车市主要的趋势还是中大型化,这样的趋势在05年后尤为明显。尤其是A级车的走势持续增强,近期的小型车又快速跟进,加之SUV等车型的崛起,形成13年车市的A级走强、B级企稳的复杂化特征。

  狭义乘用车的各级别走势是随着车市增速波动而变化的,车市进入增长周期的05年和09年的低端车型表现较突出一些,05年的A00级车和09年的A00\A0级车都是份额明显增长的。13年的走势未能延续历次大波段变化的起步期时的A00级回升走势,低端市场复杂。

 

  狭义乘用车的国内零售市场的高低端车型的份额似乎是对等的重合状态,A00级车近期和C级车的份额围绕3%的中位越来越近,去年9月至春节的A00级反超C级,但今年春节后的两个级别的份额又相近了,且13年4-7月的C级车超越A00级。

  同样的A0级车和B级车的份额也是在17%左右徘徊的,12年月至13年1月的B级车份额受日系销量下滑而回落,4月的B级车超越AO级而恢复地位。而A级车作为车市的核心支柱,其份额近期在57%左右缓步上升,13年7月达到61%,形成稳定的主力市场。

 

  13年7月的车市零售相对去年同期较强,但份额变化较复杂。而13年初的中日政治关系激化和日系库存低影响车市销售,3月后日系出现平稳局面,4-7月日系强势回升。。13年春节前的走强的主要是自主品牌,节后的自主品牌份额持续回落,3-7月的日系份额反弹,德系份额相对稳定走强,美系微有份额下降。

  狭义乘用车自主品牌在13年1月达到32%的零售高点,随后一路下滑。12年狭义乘用车自主品牌自3月开始一路下滑,7月达到25%的谷底,7-8月徘徊在谷底,9月后自主进入恢复期。13年春节后的也到了自主品牌的份额季节性回落期,目前的25%份额较12年同期持平,但后面的自主压力将变大。

  2、历年各大类车型结构走势对比

  2.1\轿车结构走势对比

 

  此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正,因此各级别结构稍有变化。

  此图应分两部分看,01-08年的走势和09-12年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压,A级车型表现较强,09-12年是重演05-08年的趋势。但13年的经济型车低迷急速严峻。

  2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整, A 级市场从08年的52%上升到12年的56%,13年A 级车份额受产能促进继续增大到59%。

  2010-2012年经济型车(A0+A00)份额相对下滑,13年仍没有改善迹象。13年的经济型车份额19%,其中的微型轿车份额同比下降0.7个百分点后达到4.0%,小型车份额仅有15.8%,紧凑型份额同比扩张较大,而7月的中大型份额增长到19.2%。

  2.2、轿车级别市场的月度走势

  A、轿车级别走势

 

  对轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和厂家策略因素的多重影响。A级车从12年11月高点57%继续拉升,13年3月又达到60%的峰值,但随着B级车的回暖,A级车份额回落。

  12年7月-13年1月A00级车的份额复苏回暖,a00级车在12年2月达到6%峰值后上半年一路下滑到12年7月的谷底3.7%。10-12月的A00级份额翻转回升到5%,13年2月开始又季节性回落,7月的3.2%已经低于同期0.7个百分点。

  前期经济型车出口较强掩盖了国内市场的低迷,现在出口和国内同步低迷。A0级车国内零售从12年6月的19%逐步回落到12年8月的17%,随后份额平稳保持在18%左右,13年3-7月迅速回落到15%也是偏低的。而与之对应的B级车的份额在12年8月达到20%峰值后,9-12月回落到17%,13年7月的B级车回升到20%。12年7月的A0级与B级份额相同,今年B级超越A0级5%,差异化走势更明显。

  B、轿车车系走势

 

  轿车市场的德系走强,日系复苏,自主回落是目前的状态趋势。自主品牌12年在轿车市场深度调整后9月开始回暖, 12月达到28%的近期高点,13年7月大幅回落到20%。德系在轿车市场份额稳健上升,德系一般在1月是谷底,春季有个拉升期,7月后回升到28%左右的区间。美系通用与福特走势差异大,近两年波动大,总体有上升趋势。而日系的近期走势波动性恢复趋势明显,韩系则保持相对稳定。

  2.3、MPV细分市场历年走势态势

 

  MPV 市场的起步时产品较少,GL8和普利马形成MPV 的绝对主力。随着02年奥德赛、瑞风等的进入,MPV 市场进入以B级和C 级为主的时代。08年开始的A0级MPV 逐步进入,而且在10年取得17%的较好业绩。随着五菱宏光和长安欧诺进入,11年- 13年a0级MPV份额持续增长,13年初到55%的高位,7月回落到到50%左右。

  而A级MPV自09-11年以来持续走强,11年的份额达到30%的高点。12-13年的A级MPV受到A0级扩张带来的分流而份额有所回落。

  虽然合资品牌的B级高端车型继续推出,市场活跃度增大,但小型MPV类微客的迅猛增长推动MPV的个体商务市场扩张,这对A0级轿车的两厢也产生冲击。但价格优势不是可持续竞争力,农民宜商宜家消费也不是社会核心推动力,高端车型仍有恢复的机会。

  2.4、MPV细分市场月度走势态势

 

  MPV 的市场结构处于A0级为主导,A\B级不稳定的调整变化中,其中的B级车呈现持续的下降状态。今年7月的MPV个级别销量环比走势差异不大,只有B级稍弱。而12年7月的A0级表现异常偏低,因此今年似乎A0级mpv仍表现不错。但增长动力已经减弱,MPV市场的A0级高增长的热潮逐步退烧,价格大幅下降后的市场增量已经被有效释放。

 

  由于MPV价格过高,因此低价自主快速成为MPV 主导。国系和美系占据A0级MPV的主力地位,两者的份额波动也是极为剧烈,7月的国系休假减产导致美系表现异常突出。

  而传统MPV市场中,随着A级MPV 的双向突围,自主品牌MPV的B级车型也是向小排量化突破,力争分享A级的市场。

  传统MPV市场不符合中国国情。尤其是B级合资品牌的日系为主导,因此也受到钓鱼岛事件而形成9-12月的探底回升的局面,日系13年逐步恢复。在私家MPV市场中,虽然日系销量受损,而德系等也没有获得很大的增量。

  2.5、SUV各细分市场年度走势

 
  我们把绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中,这主要是考虑到A级SUV 的总量较大,而皮卡型SUV 的市场份额逐步下降,如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。

  SUV市场的热点发散后集中,现在又面临热点扩大的趋势。SUV 市场多年来依旧维持A级超强的走势,这其中的A 级包含所有的传统皮卡型SUV的产品,这样不影响总体分析效果。前几年A级SUV份额出现持续的下降,这是市场发散的结果。而11年-12年的A级SUV份额增长,但13年7月的份额回落到74.7%,这主要是自主新品和合资企业的产品结构调整的促进。13年的A0及份额增长到9.3%,这也是SUV市场发散化的趋势。

  近几年的产品结构高端化趋势明显,B级SUV逐步释放产能,a0级SUV下滑较大,但12年下半年的A0级车靠新品哈弗M4和昂克雷、翼搏等而恢复增长。B级SUV的 13年份额11.8 %,较12年同期增长1个百分点。A0级suv是未来的强势增长点,随着昂克拉的上市,加之福特的产品进入,a0级suv市场具有巨大的潜力,毕竟目前的合资a0级suv在2.5万美元左右,与同底盘的轿车差价过高,这是巨大的市场机会,13年7月的A0级份额达到11.1%就是体现。

  2.6、SUV各细分市场月度走势

 

  13年的7月狭义乘用车的SUV份额持续上升,这与市场消费升级密切相关,而其中的A级SUV的稳定份额是重要支撑。由于近期的SUV 市场出现豪华化和普及化的双重趋势,因此B级SUV 的豪华品牌市场是强势增长点,但B级suv受日系影响而高位回落一些,13年的B级日系逐步恢复。A0级SUV的在12年9月之后份额增长较猛,哈佛M4新品的市场开拓效果较好,现在福特翼搏强力增量,而昂克拉的调整对应也很不错,几个波段的推动而导致A0级SUV份额7月突破11%。C级国产SUV增长机会较差。

 

  SUV市场从日系主导的市场转为近期的自主为主导的市场,日系和德系在SUV份额严重下滑。相对12年同期,13年7月的日系下滑9%,德系下滑3%,其他车系分享其成果。有产品就有市场是客观现实。

  7月的自主品牌达到37%份额同比增1%,而日系占据22%份额,日系仍是车市第二主力。与日系对应的是德系suv的持续稳定在13%,但同比回落巨大。韩系SUV近两年替代日系份额效果突出,加之13年的韩系suv在新品推动下仍有潜力。德系SUV仍是过于高端化,产品谱系缺陷导致仍是SUV第四的地位,日系SUV仍是绝对的高端定位者。12年末开始的美系SUV走强,形成较大的增量。

八、乘用车分级别市场走势

  1、A00级狭义乘用车车市场表现
  A00级狭义乘用车7月批发2.66万台,7月占狭义乘用车批发份额2.31%,较去年同期份额增加-1.48%,7月批发较去年同期同比增长-31%,7月零售较去年同期同比增长-23%;7月批发环比上月增长-25%,7月零售环比上月增长-13%;7月出口较去年同期同比增长-52%;7月厂家产销率108%,7月渠道批零率106%;13年1-7月生产累计增幅-6%,13年1-7月厂家批发销售累计增幅-3%。

  1.1、A00级乘用车内部份额结构

  

  A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成,而A00级MPV也基本混在轿车中考虑,例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

  微型车的产品发散化趋势极不明显,前两年部分车企推出微型SUV,但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。13年微轿销量低迷,虽然有SUV热潮,但国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。本月的微型SUV国内外市场仍是一般。

  1.2、A00级乘用车新品动态

  无

  1.3、A00级轿车市场走势

 

  由于大城市限购,小城镇喜欢大空间的,年轻人喜欢时尚品牌的,春夏季的微轿较艰难,7月仍在延续艰难的下滑走势。13年7月的微轿市场朴发较6月环比出现大幅下滑,但零售的大部分车型销量均较6月基本持平甚至小幅增长,且因出口同步下滑,因此批发感觉下滑更明显。尤其是奇瑞等主力厂家的出口下降也较明显。

  今年微轿主力车型继续呈现国企主导的特色,奇瑞QQ保持一枝独秀,其他几个主力车型的销量均在4000台左右的较低水平,市场压力较大。随着夏季的到来,时尚小车也是代步用车的最佳,因此奥拓、F0\熊猫等都是销量相对较好。

  2、A0级乘用车车市场走势

  今年7月的A0级狭义乘用车走势较差. A0级狭义乘用车7月批发18.5万台,7月占狭义乘用车批发份额16.03%,较去年同期份额增加-2.33%,7月批发较去年同期同比增长-1%,7月零售较去年同期同比增长5%;7月批发环比上月增长-18%,7月零售环比上月增长-10%;7月出口较去年同期同比增长-35%;7月厂家产销率97%,7月渠道批零率103%;13年1-7月生产累计增幅10%,13年1-7月厂家批发销售累计增幅10%。

  2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

 

  狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化,MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放,因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起,并导致轿车在小型车市场中份额持续回落,加之MPV车型低价下探,MPV市场大幅走强。13年的MPV在春季起步期铺货力度超强,3月创出高点,随后逐步进入消化期,但小康春光等逐步增量,MPV的小型化仍处于新品推动期。

  SUV的市场地位快速提升。12年的下半年开始的小型SUV异军突起,合资品牌和内资品牌均在此强力突破,小型车市场偏向SUV走强。12年9月以来的绚丽转哈佛m4带来销量提升较快, 12年底上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大,3月的翼博新车上市并掀起价格风潮,这对SUV市场的普及化暴增有促进。13年7月的小型SUV占比达到14.2%,同比增长9.8个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型,而价格是催化剂。

  反观小型车的市场突破实际是价格的突破,消费者对MPV\SUV的认知价格较高,而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价大幅回归激发了消费需求。

  2.2、小型车新品动态

 
  2.3、小型轿车主力车型市场走势
 

  小型车市场需求不旺,7月的厂家产销下调也因此很明显。尤其是合资主力车型较6月稍有走强,7月大幅下降。

  合资为主导的A0级车的市场在4-6月较平稳,主力厂家的赛欧等韩系车型表现尤为突出,虽然有骊威等日系车的新品反攻,但韩系的零售表现依旧不错。赛欧的近期走势偏弱,其出口明显萎缩,而内销表现仍算不错。

  自主品牌的7月零售表现不错,说明入门消费仍较好,这对车市的支撑应该有很大意义。

  2.4、小型多功能车销量走势

 

  狭义乘用车的小型多功能车市场近期风声水起,变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身,在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升,这也是微客的新一轮大逃亡。五菱宏光3月创出5万台新高,虽农民购车的季节性仍强,宏光的4-7月仍能稳定,且8月推出宏光S,这说明竞争的局面复杂,长安等本月休假调整也是很好应对。

  A0级SUV近期表现仍很强,这也是未来的持续增长点,其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现平稳。福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局,前期昂克拉较高价位下的表现也很强, 近期虽福特翼搏冲击通用昂克拉,但通用营销能力强导致昂克拉仍能稳定在较高水平。

  2.5、小型车厂家销量走势

 

  7月的小型车厂家走势分化,很多主力厂家调整力度较大。上海通用和上海通用五菱交替成为小型车的领军,这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。但随着小型轿车的市场压力较大,今年的上海通用的调整远大于去年7月。小型车二线主力车企除了长城表现较强外,其他车企的调整力度都很大,这充分体现了行业的压力。

  从零售看的北京现代和长安福特的小型车表现算不错,市场没有异常的快速走软。

  3、A级乘用车市场走势

  7月的A级狭义乘用车走势超强。A级狭义乘用车7月批发71.15万台,7月占狭义乘用车批发份额61.66%,较去年同期份额增加4.03%,7月批发较去年同期同比增长21%,7月零售较去年同期同比增长26%;7月批发环比上月增长-5%,7月零售环比上月增长-3%;7月出口较去年同期同比增长38%;7月厂家产销率96%,7月渠道批零率98%;13年1-7月生产累计增幅22%,13年1-7月厂家批发销售累计增幅21%。

  3.1、A级乘用车内部结构

 

  近几年的紧凑型乘用车表现突出,其中紧凑型轿车仍是主体。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发,suv 的份额持续上升。

  13年1月到13年7月的SUV份额较同期增长幅度弱于12年同期。13年7月的SUV份额达到25%,同比增长2.6个百分点。而12年的7月的SUV份额同比增长3%。

  近几个月MPV的份额较同期下滑,本月也是延续下滑趋势。由于家庭用MPV的需求仍是客观存在的,且原有的市场过于狭小,而A级轿车的份额内部转化必然要转向部分MPV需求,但途安、逸致等的价格过高,其他厂家车型认同度低,加之A0级MPV的价格优势过于明显,因此A级MPV市场挖掘不足。

  自主品牌在A级SUV市场快速扩张,民营之后的国企也是快速跟进,而合资的产品暂未下探,因此SUV市场具有可持续的发展机会。

  3.2、紧凑型车新品

 
  3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

  7月的A级车主力车型销量拉升,推动7月市场的批发表现走强。主力车型目前已经被南北大众和通用有效的控制,福特的福克斯算是搅局者,这也是产品组合价格攻势的效果。

  上海大众的朗逸车型销量环比下降较大,但朗行增量贡献大。一汽大众平稳走强,捷达产能释放,速腾、宝来等表现较强。日产的轩逸也是在主力阵容,其连续4个月销量稳定也是日系恢复的体现。

  A级车市场的产品逐步走向系列化,去年的福克斯表现很强,今年的朗逸两三箱的组合也发挥威力,福克斯是两三箱组合,而英朗也是两厢走势较强,这样的全系列组合应该能取代老款车型为代表的老三样组合。

  13年的自主品牌主力厂家受困于A级低端的新品冲击,因此7月自主品牌没有进入A级车的主销行列,而捷达等的8万元A级合资车推出带来的连锁反应也是对自主的严峻考验。

  3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

 

  相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。合资的逸致、途安等车型在7月表现仍一般,合资高价A级MPV的市场认可均不太好。

  7月的自主品牌仍是A级MPV的主力,7月的主力车型仍是景逸和和悦RS虽然销量较高,但帅克和NV200的表现不错,景逸和和悦RS已经是同比增长乏力的局面。

  3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

 

  7月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面,主力车型表现平稳,新势力迅速占据合理地位。A级SUV的主力车型变为途观和CRV、哈佛H6的三足鼎立,哈佛H6的国内零售也是较平稳,三者的价格促销均很低,产品力较强。此外的韩系SUV已经培育崛起,IX35\智跑等表现超强,而RAV4、逍客等日韩系车型销量也逐步恢复。而翼虎、标致3008等新品已经占据相对主力的地位。奥迪Q3、宝马X1等车型的市场表现一般,销量与A级主流车型有明显差距。

  自主品牌的SUV走势一般,哈佛H6仍是销量领先位置,且价格相对稳定。但其他自主SUV的国内零售量一般在4000台左右,比亚迪s6也在7月调整,而力帆X60海外表现很好,其他的自主SUV均销量比自身轿车车型表现的也要好一些。

  3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

 

  民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大,民营超强,国企仍需努力。12年年底以来的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年春节后的民企依旧表现很好。国企的长安、奇瑞、上汽都是自主大集团的核心企业,表现弱于民企的趋势仍未改变。

  3.7合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

 

  合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场,今年格局回归去年上半年特征,南北大众超强,上海通用平稳,东风日产迅速跟进,北京现代A级车逐步弱于东风日产。长安福特和神龙汽车的销售超强跟进。7月的日系表现是今年自身表现中最好的,一丰和东风日产的走强体现了日系的复苏。而一汽大众和长安福特的6月销量平稳并在7月冲刺,市场格局稳定中显示活力。

  4、B 级乘用车市场走势

  B级狭义乘用车表现较好。B级狭义乘用车7月批发19.32万台,7月占狭义乘用车批发份额16.75%,较去年同期份额增加0.13%,7月批发较去年同期同比增长14%,7月零售较去年同期同比增长13%;7月批发环比上月增长-14%,7月零售环比上月增长-8%;7月出口较去年同期同比增长-59%;7月厂家产销率99%,7月渠道批零率102%;13年1-7月生产累计增幅13%,13年1-7月厂家批发销售累计增幅15%。

  4.1 B 级乘用车内部结构

 

  B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型,这从12年7月开始凸显,虽然12年9-11月的日系SUV、MPV丢量推动轿车份额恢复,但轿车趋势性下降仍是不可避免。12月开始的韩系B级SUV也开始推出,这也大幅加剧了SUV的B级市场扩张,与此同时MPV的日系新品也开始增量,而这段时期的轿车新品换代更替,B级车形成结构性增量。

  13年7月的轿车份额78%,SUV的份额拉升到15%,MPV的份额回落到7.5%,高端车市场的私车消费向SUV升级成为主要增长推动力。

  4.2、新品动态

 

  4.3、B级轿车市场走势

 

  中高级车的主力车型竞争变化快,去年8月后大众系借日系危机获得领军地位,但近期的凯美瑞已经恢复主力地位,凯美瑞推出低配版也有利于在弱市下抢占更多的韩系和美系市场,加之雅阁新一代也即将上市,这对车市竞争性走强有很大的促进。

  帕萨特本月的批发有较大的调整,这也是上海大众惯有的夏季产销调整的特色,其零售表现仍是超强的。近期的迈锐宝与索八并列成为中高级前五主力车型,这也是上海通用的营销效果体现。而豪华车的A4近期表现持续很强,

  4.3、B级MPV\SUV 市场走势

 

  7月B级SUV市场走势复杂,原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局,新胜达虽然价格远低于奥迪等,但也是更进一步的产品上探,抢占日系的A级高端suv市场。但汉兰达的近期零售超强,与Q5的零售逐渐接近,胜达的上市没有影响到汉兰达的增量。

  日系B级MPV走势较弱,奥德赛的持续低迷,而德系的A级车的途安也表现一般,MPV市场的问题压力较大。MPV市场是自主为主导的格局,风行与瑞风的两强争斗走势复杂,近期风行等部分车型的销量增长较大,而瑞风是高利润车型仍能稳定销量和价格确保利润,这很不简单。

  4.4、B级狭义乘用车厂家走势

 

  前期B级车的主力厂家已经被大众包揽,近期的通用B级车走势很强,加之日系进攻力度较强,中高级车仍是德日美的争夺。12年的德系两强保持中高级车领军地位,13年德系受损于公车采购较大。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大,因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈,本月的一汽大众、广丰、北现等表现突出,日系的实力仍是很强。

  5、C级乘用车市场走势

  c级狭义乘用车走势平稳。c级狭义乘用车7月批发3.76万台,7月占狭义乘用车批发份额3.26%,较去年同期份额增加-0.35%,7月批发较去年同期同比增长2%,7月零售较去年同期同比增长12%;7月批发环比上月增长2%,7月零售环比上月增长-5%;7月厂家产销率104%,7月渠道批零率100%;13年1-7月生产累计增幅4%,13年1-7月厂家批发销售累计增幅6%。

  5.1、C级乘用车内部走势特征

 

  C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大,MPV\SUV的主力车型在进口车中,因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品,受军车整顿等因而近期份额恢复较好。 13年7月的SUV走势恢复,较同期增长0.9%。国产MPV在C级车的份额也较大,但受经济环境影响而份额日益萎缩,加之公车采购的变化,高端市场不稳定变化中,但未来的进口转国产的潜力巨大。

  5.2、新品动态

 

  5.3、C级轿车主力车型市场走势

 

  由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈,奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的欧洲负增长压力,中国市场的增量成为最重要的目标,奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密,7月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小,但零售的奥迪A6仍是强于宝马的。而奔驰E的走势仍不温不火,其车型均价过高。红旗H7目前仍定位于政府采购,因此销量低但关注度高,且红旗H7销量上升趋势明显。

  5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

 

  高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小,但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大,13年的霸道月销量保持在近2000台水平,这也是很不错的,而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定,加之军牌的进口车受限,霸道陆巡走势良好。

  MPV市场的GL8始终一枝独秀,近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动。但受到经济环境压力,GL8的2.4L商务车BASE入门级车型的销售占比不断加大,产品系列不得不向下探寻增量。

(转自:搜狐汽车)

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