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2013年10月份 中国汽车市场产销分析报告
2013-12-06 来源:    作者:    字号:

一、2013年汽车走势评述

  1、10月市场走势回顾

  根据全国乘联会数据:狭义乘用车10月批发148.14万台,10月批发较去年同期同比增长28.4%,10月零售较去年同期同比增长25.5%;10月批发环比上月增长0%,10月零售环比上月增长-1.1%;10月出口较去年同期同比增长-5.9%;10月厂家产销率101%,10月渠道批零率98%;13年1-10月生产累计增幅17.8%,13年1-10月厂家批发销售累计增幅18.5%。

  10月份的乘用车市场与我们上月估计的一致,且符合每年10月份的销售规律,但很多人还是不理解为什么10月份销量能那么高,因此再补充几点销量能高的理由;一是日系车市场今年10月比去年同期,批发和零售销量分别增长173%和82%使销量增加,这个势头还可以继续一段时间;二是2个多月来,国民经济开始向好,大大提高了大家的信心,因此也就出手买车;三是中国人对现代生活强烈的追求,而汽车市场连续3年较低速增长,压抑的购买力释放,但今年的乘用车市场净增量仅是2010年的50%左右,还没有全部释放,再加上乘联会9月分析讲的因素大家就能理解了。

  1.1市场总体运行情况

  A. 10月车市结构性高增长

 

  10月狭义乘用车国内零售较强,同比增速达到25%,环比增长-1%。其中增长最强的是SUV,同比增长70%,其主要原因也是厂家对SUV车型的投放力度超强,加之消费的年轻化趋势及换车潮流推动SUV的需求强势增长。MPV的环比增长是偏高的10%,这也是因为MPV的持续走强和新品加入。

  作为市场主体的轿车市场走势较强,零售同比增长达到16%,且环比增达-2%,这也是入门群体受政策影响大带来的轿车增长波动。

  13年1-10月的零售增长21%是较强的。其中的SUV年累计增速仍达到54%,也是超强的增长,而MPV增速的35%也是明显强于轿车增速,说明车市增长的结构性走强是多元促进的。

  B. 1-10月狭义乘用车21%高增长

 

  13年1-10月的车市零售增长21%,这是11、12连续两年低增速后的,算是较快增速。13年1季度的开门红早在我们的预期中,这是考虑到12年初的数据异常低基数和13年春节延后因素,以及12年4季度的车市增长部分转移到13年1季度。而今年5-8的16%增速是在去年14%增速基础上的较高增长。9-10月的增速是近期超强的,虽有基数原因,但也是三包与节能车政策交错期的消费释放结构。

  C. 10月车市批发强势平稳增长

 

  13年10月的狭义乘用车厂家的出货速度总体较异常,由于中秋因素导致9月第2周的销量偏低,而9月和10月的第三周和第四周的销量较强。由于10月第四周的时间长,而日均出货量仍超高,这也是10月走强的基础。

  D. 10月车市零售增长较猛

 

  13年10月的车市零售增长出现前低后高的局面,下旬的市场增长较为迅猛,尤其是12年的10月月末相对走弱,13年的10月中旬较强,下旬也是逐级走强。由于节能车补贴退出前的9月末较强,10月初本应低迷,但三包实施带来的增量有效弥补退出的损失。而10月末的零售增长较猛也有月末集中刷卡的效果,体现的是10月总体较强。

  E. 10月日系厂家销量较好

 

  10月各车系零售同比销量走势均超强,这也是大幅超越预期的。10月零售环比表现最强的是日系和自主品牌,其他车系的表现也仅有小幅环比负增长,应该是表现不错的。而同比的日系零售暴增也是正常,德系和美系的同比增长超过20%也是很不错的。

  10月厂家销量的增长差异化,其中美系和自主系同比增长较高,韩系的表现稍弱,日系超强。相对9月的厂家销量表现也是差异明显,其中的德系、韩系、法系环比都是增长较小的,而日系的批发销量处于高位平稳状态。

 

  13年1-8月的日系销量仍处于弱于2011年前的低位水平,但今年3月以来的逐月走势有不断稳步走强的趋势,而到9-10月因为新车等的促进而销量暴增,历年的9月最好也就是与3月相近,但今年9月较3月增长15%,且10月仍能维持高增长的局面。日系的10月走势体现三包政策后的消费释放,效果较好。

  F. 厂家和渠道库存压力缓解

 

  今年10月的厂家库存下降1万台,经销商库存增长3万台。今年厂商库存增长力度远低于去年同期,尤其是10月的厂商库存增减与12年同期相反。去年10月是零售受阻,今年是零售暴增,因此今年9-10月厂家库存下降较大,经销商库存基本稳定。总体看今年渠道压力不大,但厂家增量欲望强。

  G. 市场主销车型-合资主导

 

  13年乘用车销量领军车型主要是欧美系包揽,朗逸福克斯在夏季占据冠军销量车型月度较多,而五菱宏光在春秋季表现突出,随后也保持在三强内。随着微客类MPV逐步转入乘用车渠道,逐步分流两厢轿车的份额,其增量潜力更大。

  虽然朗逸的产品仅有三厢车型,6-7月被福克斯的两三箱组合超越,但朗行的销量近期也很强,8-10月的朗逸自身也是超越福克斯的组合销量。未来的朗逸家族组合的销量将是车市超强的组合。

  近期前几名的朗逸凯越速腾帕萨特宝来科鲁兹捷达等均为强势企业的车型,这也是强势厂家的强车型现象。今年日系的市场逐步恢复,轩逸目前已经稳定进入前10,而CRV也是恢复SUV领军的地位。

  虽然哈佛的表现算不错,但自主品牌在主力市场逐步边缘化,其他的自主就没有车型能进入国内零售主力阵容。

  H. 轿车市场趋于三厢主导

 

  轿车市场的两厢车型占比持续下降,13年的两厢车型占比降至17.8%,而12年年均是20%,11年是21%,这样的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的车身式样多样化趋势。小型MPV类微客的载客需求发展较快,小型SUV也是快速崛起,这都对两厢轿车的影响也是较大的。

  13年3-6月的两厢占比持续回升,6月达到17.9%的相对高位; 但7-8月的两厢份额环比6月下降1个百分点。这主要是微轿低迷带来两厢需求下降,且厂家减产淡季调节主要是针对弱势车型。9月的两厢走强,节能车补贴政策的退出带来小车的增量。而10月的小型车三厢走强,北汽小型三厢的增量促进较大。

  I. 10月狭义乘用车排量平均1.77升

 

  13年的狭义乘用车排量趋于中大型化,低端的排量市场表现相对较弱。尤其是SUV市场的份额增大带动排量的提升较明显。而SUV自身的排量是趋于排量小型化趋势,而轿车和MPV排量相对是大型化的趋势。总之排量大型化和消费向SUV升级是近期的趋势.9月的轿车排量异常下移导致总体的狭义乘用车排量较8月下降0.03升,10月已经强力回升。

 

  10月的1.8升级以上车型的份额明显提升,而其中的1.8升和2.5升级别市场的份额增长较快,与此同时的增压车型的份额增加较快。今年的SUV小型化和MPV的小型化都对1.5升市场有所推动,但微轿严重低迷,小排量表现也较差,因此1升级别持续快速下滑,且1.3-1.4升车型近两年也是持续下滑。带t增压车型的近期表现较强。

  J. 10月狭义乘用车中高端表现较强

 

  10月的狭义乘用车同比仍是高级别强,低级别弱,且各级别市场零售走势差异较大。而A级车的批发和零售都是走势最强的,这也是私人消费群体的主力贡献。

  10月相对9月的微型走弱,其中的批发的A00级车环比下降15%,零售下降17%,这都是回归正常的走势,说明节能车政策对低端市场的促进效果很明显。

  K. 小型SUV市场火爆

 

  13年狭义乘用车市场的中高端市场表现较好,但10月的走势较特殊,在节能车补贴退出后的相关车型走势较弱,其他各类车型的表现超强。10月的MPV类车型走强明显,类似A0MPV新品带来较大增量。

  L. 13年自主厂家表现较好

 

 

  今年的10月市场复杂,主力企业的表现一般,二线企业个有强势特点,自主总体表现似乎不错。今年的10月的合资二线车企表现较强,这也是因去年的日系市场低迷的结果。而10月环比9月的批发也是自主超强的,这也是合资二线车企10月爆发增长的结果。而主力车企的批发表现较稳。自主品牌的环比表现普遍不错。

  从零售角度看,二线企业表现好。合资主力企业的零售表现较稳,二线车企的部分企业表现超强。自主品牌的国有集团核心企业表现较强,而民营三强的零售也是表现不错的。

  M. 产品促销多样化

 

  13年10月的狭义乘用车市场促销力度急剧下降,环比下降幅度大于历年走势。由于节能车补贴的退出带来的促销力度缩小,这也是10月特殊的现象。而12年的10月促销相对9月增大也是特殊现象,毕竟随着秋季旺销的价格是逐步回升的,今年的价格走势较合理。

  2、11月市场展望

  11月是小月,共30个日历日,有9个双休日,但没有国家放假的节日,因此工作日为21天,环比工作日多两天,同比工作日少一天,但产能上来后,工作日已经不是市场的决定因素,而完全由市场决定销量。另外11月份是工商务用车的购买高峰,虽然今年政府购车大大减少,但今年的更新购车需求也不会少;很多经营好的企事业单位,会在这个时候做出增购或换购汽车的决策,个人在年底攒的钱也差不多了,加上厂家优惠加大,个人买车高峰开始启动,所以11月份的乘用车市场值得期待,但年底藏销量力度加大,实际统计数据估计比10月份增加不会太多。 。

  3、最畅销的新能源汽车将是插电式混合动力汽车

  插电式混合动力汽车(PHV)急加速时电动机和发动机同时工作,所以动力性特好,如比亚迪0-100公里加速时间仅5.9秒。考虑到国内充电设施建设滞后,在不充电的情况下,节油率也超过40%。这是因为它的电机功率大(120KW),在纯电动行驶时,动力性相当于2升的汽油车。与混合动力汽车比较,PHV的电机大,刹车时回收的能量多,发动机工作时给电池充电的功率大,在纯电动工作状态时行驶里程长,因此PHV在堵车时比混合动力汽车省油。在有充电条件时,PHV的节油率更高,特别是上下班每天行驶50公里以下时,只要晚上充满电,就可以不消耗汽油,只在双休日或假期,需要长途行驶时才用汽油,加满汽油后混动续航里程达800多公里,所以PHV在节能和动力性上均比混合动力汽车占优势,在有充电条件时节油更多。

  PHV解决了一般纯电动汽车的续航里程短、动力性差、冬季开车要挨冻、没普及充电设施,市场扩大较难的四个问题。电动车要解决这些问题,靠的是电池技术有重大的突破。增程式电动汽车虽然解决了续航里程短、冬季开车要挨冻、没有充电设施也节油的三个问题。但增程式电动汽车在急加速时燃油发动机不出力,因此动力性差;增程式电动汽车上装一个大功率电动机和一个大功率的发电机,而PHV只装一个二合一的发电、电动机成本低。这两项与PHV比均处于劣势,因此在电池技术没有重大的突破前,世界上最畅销的新能源汽车将是PHV。同时PHV技术还可以应用于各类商用车上,其发展前景十分广阔。这个大趋势就决定了从燃油汽车向电动汽车过渡时期,PHV是最佳的过渡车型,而电动乘用车能取代PHV最少还要20多年,而电动重型卡车取代PHV的时间更长。 。

  4、柴油乘用车开始起步

  下列因素决定我国柴油乘用车将迅速发展,一《大气污染防治行动计划》规定:国四和国五标准柴油分别在2015年底和2017年底在全国供应,并加强油品质量监督检查,严打非法生产、销售不合格油品。柴油品质的快速进步,创造了柴油乘用车大量使用的条件。二、铁路运输快速发展和电气化、工厂备用电站和农机用柴油大量减少,今后还将继续减少、石油工业产能增大、汽油车比例提高,使柴油从短缺变为供应充足。三、第四阶段油耗限值标准是5升/百公里,柴油比重大,发动机效率高,两项因素相加,按升油耗计算比汽油车节油30%不成问题,而中国从第三阶段升到第四阶段的油耗限制标准,仅要求油耗降低27.5%。四、柴油价格便宜。很多车企已经开始研发柴油乘用车,如果第五阶段油耗限值标准是按CO2排放量计算,柴油机仅剩很小的优势,但这是2025年以后的事了。

  5、要正确评价自主品牌乘用车

  多年来自主品牌乘用车用户投诉率均低于外资品牌,处于劣势的自主品牌搞好售后服务,是唯一能做的比外资企业好的方面,由于重视了这个问题,加之内资企业的产品研发人员是外资企业的3倍多,产品技术质量得以快速提升。上月J.D. Power发布的调查报告显示;今年自主品牌和外资企业每百车平均出现问题的次数分别为155和104,之间的差值由2000年的396降至51,可见产品同质化的步伐之快。而内资企业的战略调整,总体进入中后期,估计将在2015年开始发力,今年上市的红旗H7L7,年底上市的插电式混合动力汽车,均是达到世界先进水平的,有较大影响力的产品。但媒体基本没有给与内资企业正能量而负能量巨大,如谈到自主品牌,总是技术质量差,误导了用户,调查显示愿意买自主品牌的潜在用户比例3年来连续减小,此乃民族之悲也。

  6、评特别公示车辆生产企业

  10月17日工信部发布的《特别公示车辆生产企业》文件。是政府工作的一大进步,因为中国1000多家整车生产和改装企业实在太多,过去政府只鼓励兼并重组,但兼并的企业债务过高、人员难安排、新老领导难处、设备改造和新产品研发投资巨大,因此企业宁可建新厂,白送一个企业也不敢要。公示的企业都是政府批的,达不到准入条件的企业最少占5成,却一个也没取消过,能达到准入标准的企业却进不来,只能花巨资买壳。公示的48家企业大部分是90年代搞地方保护的中巴车改装生产厂,本世纪初中巴车逐步被大中型客车取代,这些企业都是死而不僵。因此要改变中国汽车企业的散乱差局面,政府必须制定更明确退出机制并继续发布特别公示。因为进入特别公示车辆生产企业目录的,实质上就是被判处死刑,也使壳资源一文不值,这才是汽车产业结构改革的关键。。

  7、整车企业经济运行态势分化

  A、整车行业总体状态

 

  由于国家统计局的行业经济运行的总体数据发布要晚一个多月,因此我们本月只能进行隔月的月度跟踪汽车整车总体运行状态。国家统计局统计的12年1-12月的的汽车整车行业的产量2063万台,同比增长6.3%,而整车行业产值24609亿元,增长9.2%。13年1-7月的主营业务收入16541亿元,增长16%,而成本增长15.3%,生产运营处于较好水平。但营销的投入增长也是很大的。13年的营业费用增长17.5%,较12年的6.8%增长较大。同时13年的财务费用的收入大减到12亿元,好在是利息的增长不太大,企业的资产负债率较12年同期增长1.1个百分点到59.3%,处于较安全水平。

  12年整车企业利润增长从超高状态稍有回落,13年年初恢复较好。12年1-12月的利润增长3.7%,13年1-7月的利润同比增长20%,销售利润率也达到10.2%的较好水平,且毛利率在19.3%的近期高位;总体看汽车整车行业的利润表现仍是较好状态。

二、2013年汽车工业走势

  1、2013年汽车投资保持低速平稳  

 

  2013年11月11日国家统计局公布投资运行状态,2013年1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)351669亿元,同比名义增长20.1%,增速比1-9月份回落0.1个百分点。相对于制造业的20.1%的增速,汽车制造业的15.6是属于制造业中较低的。同时我们看到1-10月的民营企业的汽车行业投资达到5485亿元,增速20%。今年的汽车投资中的民营企业的投资力度较大。这也是国内外投资者均看中汽车行业的较好发展潜力,而民营的投入力度更大。 

 

  从汽车行业的投资额看,今年的投资增长仍是理性状态,但投资趋势也是逐步增高的。6-8月的折算单月投资额是持续加速的,也是大幅超越去年同期的。但9-10月的投资力度较小。

  2、2013年汽车产量较快增长  

 

  2013年10月份,规模以上工业增加值同比实际增长10.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比9月份加快0.1个百分点。10月份,41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。汽车制造业增长18.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.7%。

  分产品看,10月份,464种产品中有328种产品同比增长。其中,发电量4305亿千瓦时,同比增长8.4%;钢材9281万吨,增长12.3%。汽车208.5万辆,增长25.5%;轿车115.6万辆,增长20.0%。

 

  从国家统计局分析图表看,10月汽车日均产量6.7万台,同比增长25.5%,较12年的10月增速3.8%增长较大。

 

  从国家统计局分析图表看,10月轿车日均产量3.7万台,同比增长20%,较12年的10月增速8.2%增长较大。汽车行业的结构性增长特征较明显,轿车增长失去龙头地位。

  3、2013年乘用车异常回暖  

  图表 1汽车2005-2013年表现对比分析  单位  万台,%

  根据中国汽车工业协会数据,2013年1-10月的中国汽车累计批发量1782万台,增速为13%,较12 年累计增速增加10个百分点,这主要是12年日系低迷因素的基数偏低。

  从年度走势看,09年以来的汽车增速似乎是一路大幅快速下滑。09年增速46%,10年增速32%,11年增速3%,12年增速4%,这样的下滑到谷底后必然面临新的增长周期,13年1-10月的增长已经至13%,但9-10月增速异常偏高。

  4、2013年汽车二手车销量平稳增长  

  图表 2汽车2005-2013年二手车表现对比分析  单位  万台,%

    根据中国汽车流通协会数据,2013年1-8月交易量 334.34万辆,相比去年同期增长 8.16%,交易额 1822.13亿元,相比去年同期增长 16.19% 。基本型乘用车 194.48万辆,同比增长 11.74%,交易额 1086.77亿元。客车 49.55万辆,同比降低 2.18%,交易额 201.90亿元。载货车 44.35万辆,同比增长 0.65%,交易额 182.02亿元。越野车 10.40万辆,同比增长 56.40% ,交易额 167.18亿元。

  5、中国乘用车市场销量增速逐步走出谷底  

图表 3乘用车05-13年表现对比分析  单位  万台,% 

  根据全国乘联会数据,13年狭义乘用车同比增长18%,而10月的增速是28%,10月异常火爆。13年狭义乘用车在1季度增速创下近期高点,这主要是12年10-12月的零售市场较强,厂家考虑收缩12月销量为13年开门红的结果,而2季度的增长说明刚性需求较强,9-10月受同期基数偏低的影响而增速偏高。总体看狭义乘用车的增速在15%左右是较正常的,13年的10月增速是异常不可持续的。

  6、国内狭义乘用车销量走势  

  图表 4狭义乘用车2005-2012年表现对比分析  单位  万台,%

  根据全国乘联会数据,2013年1-10月的中国狭义乘用车综合零售销量1241万台,增速为21%;由于11年和12年增速都在8-10%之间,处于近8年来的增速谷底,13年车市零售走强有前两年的底部支撑。

  狭义乘用车作为私车普及的主导力量,其增长的动力不断转换。近两年的轿车增长速度已经明显落后于狭义乘用车,以MPV、SUV为代表的新势力不断崛起,这个趋势在10年已经较突出。今年的高增速下,轿车增速仍大幅低于狭义乘用车,而suv、mpv组合的12年国内零售增速达到16%,13年1-10月又达到48%增速,结构性增长仍有体现。

  7、中国汽车进出口走势  

  图表 5中国汽车2005-2012年进出口表现对比分析  单位  万台,%

  根据全国海关统计,2012年中国汽车整车进口113万台,增速9%,增长动力减弱。13年1-9月整车的进口85万台同比增速-6%,进口在连续7个月暴跌后6月开始逐步回暖,7-9月基本保持稳定。相对前几个月减库存状态,9月的10万台的进口车持续说明需求相对恢复,零售目前也在9.5万台左右。

  12年1-12月全国海关出口101.6万台,增速20%,13年1-9月的出口增速回落到-7%的较低水平。总体看今年的进出口走势逐步弱化,出口趋弱而进口回暖,尤其是随着人民币升值突破6.1 和日元贬值,今年的出口高增长难度大,日系进口车回升的可能性大。

  8、行业销量状态  

 

  13年1-9月的国内车市总增速是16%,这是与12年10%的谷底增速大幅回升,且9月的国内车市增速达到29%,这也说明探底的过程逐步完成。

  12年汽车行业的增长面临双向压力,主要是进口的大幅减速和出口的低增长,这样使国内需求的低迷仍未有效改善。13年的进出口均低迷,国产厂家国内增长18%,而进口厂家销量增长-5.3%,出口增长-0.4%,进出口不旺的局面迫切需要国内车市的本土化增长。

  9、行业销量状态  

图表 6汽车2006-2013年表现对比分析  单位  万台,% 

  今年1-10月汽车销量13%是建立在12年增速低点基础上。13年1-10月各车型增速分化较明显,但9-10月的增速仍能较高,这是狭义乘用车较强和中重卡走强的刺激效果。

  13年乘用车总体较强,这也是共同的经济和季节因素的对各车型影响不同,客车、卡车等投资和出口类产品的13年初消费期表现低迷,城乡三产类的微型车增速也大幅降低,狭义乘用车和MPV类微客走强这也是符合城镇工薪层和城乡个体私营业主的消费主力特征的。而6月以来的卡车中的中重卡走强是排放标准升级和投资拉动的运输需求贡献,轻客走强也是大集团重视轻客市场的结果,加之物流车的增长较好。

  10、本月汽车销量增量较大  

图表 7中国汽车厂家2007-2013年销售走势 

  由于12年的市场持续低迷,12年1-10月增长4%带来13年的1-10月的增速13%,两者反向波动。13年1月和3月都突破200万台,随后4-7月缓慢下降,9-10月的193万体现环比持续走强。13年的1-10月增量212万台,1-2月汽车销量同比增长40万台, 3-4月也增长40万台,5-8月增长60万台,月均15万台。9-10月增量60万台,月均30万台,10月的增量偏高,这也是市场走势的异常波动。

  11、今年逐月进口车销量逐步回暖

  A、总量走势  

  图表 8汽车整车进口数量逐月走势

  13年进口车复苏,9月仍保持高位。随着国内经济低迷和超高收入群体的外流,进口超高增长的好日子逐步过去。12年9月开始的进口回落到8万台水平,下滑主要是需求问题。13年4月的需求逐步回升,13年6月进口首次恢复正增长,9月增速达到30%,这也是低基数的结果,而经济企稳也是重要支撑,4季度的进口车增速必然暴增。。

  B、进口车单价走势  

 

  今年的进口车档次下移。前两年进口车的档次升级趋势较明显,而高单价对利润的贡献也是很大。近几年的进口车均价增长很快,从07年的进口车均价3.29万美元增长到2012年的4.34万元均价,进口车的高档化趋势极为突出。但13年1-3季度的进口车面临汇率变化的影响,加之进口车强化小排量的产品系列延伸,以及超豪华车型低迷,均价降到4.08万美元。

  C、1-9月进口国别的产品组合 

 

  中国的进口车主要是欧美日韩,其中的日本的进口车的重要性更大一些,其客车、卡车、汽车底盘的进口量较大,这对中国经济建设的促进较大,但13年中国进口货车转向德国等高价进口。而韩国的对华出口结构相对单一。近期的卡车和底盘等进口量的下降也不是好事,毕竟我们的经济发展需要更多的特种的高端车型,而非SUV。

  美国的对华出口表现极为突出,尤其是SUV和MPV等车型的出口增长很强,这也是美国的大国优势的结果。而欧美的对华出口有差异化分工的效果。

  12、今年逐月出口车销量增速乏力

  A、月度出口走势 

图表 9  08-13年汽车整车出口走势图 

  从月度走势看,近两年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。11年7月的汽车出口达到8.9万的峰值,随后就是一路下行。12年的3季度出口量均突破11万台,这也是历年3季度的走势保持强势增长态势。13年的出口起步高,虽然有人民币升值和日元贬值等压力,但季度走势仍将延续,2季度销量高于1季度,但没有冲刺潜力,3季度的出口负增长局面异常,本应3季度走强的市场反而下滑剧烈。

  B、月度出口单车均价走势  

 

  13年整车出口的均价大幅下降,这也是我们整车企业面临的巨大压力。13年1-3季度的出口车均价下降到1.32万美元,较12年的1.44万美元下降13%。这样的单价下降幅度也是对整车企业的利润的严重影响。我们的整车出口退税是考虑价值的,出口的价值下降,企业的成本必然增大,而海外设厂组装的成本增加,尤其是是初期的建厂投入等都较大,产能利用率也低,这对整车企业是很大的不利影响。

  C、出口国特征 

 

  13年的汽车出口市场又发生较大变化,南美取代非洲成为占30%份额的中国整车出口的第一大市场,其中的南美洲南部和中西部的增长较强,南北东部的巴西相对恢复慢。南美市场的出口表现是数量过快,质量不高。

  亚洲市场的表现也受到两伊的影响而西亚市场不稳定,虽然我们投入巨大的金钱在伊拉克等,但车市一般。而伊朗、叙利亚也指不上,都不安全。东亚的出口也较差。我们家门口的市场并未有效的把控。

  阿尔及利亚作为非洲仅次于南非的第二大汽车市场并成为我们的最大市场,虽然非洲市场近期也有一些动荡,但我们出口的单价高,收益大。东非的埃及等也是较差。而澳大利亚市场近期严重萎缩,这也是我们的召回事件等影响较大。

  中国对欧洲的整车出口表现很差,欧洲的几大板块都表现较差。而俄罗斯的东欧市场算是不错,负增长较小。

三、汽车行业环境分析

  1、宏观经济政策环境

  IMF世行年会警示全球经济增长风险。

  国际货币基金组织(IMF)和世界银行对全球金融危机爆发5年后的财政状况做出最新诊断,认为发达经济体财政压力缓解,但发展中经济体仍需在新经济周期内重建财政缓冲空间。短期来看,全球经济走势受两大因素影响,即新兴市场国家增速放缓和美联储货币政策正常化。针对前者,报告称,发展中经济体增长放缓且应对金融市场波动能力较弱,应借助当前经济周期重建财政缓冲空间,否则将成为阻碍全球经济增长的不确定因素。此外,会议还警告称,美国联邦政府关门和迟迟无法提高债务上限后果严重,会给全球财政调整增添不确定性,并对经济造成负面影响。。 。

  美国财政部报告谴责德国经济政策。

  美国财政部10月30日公布的《国际经济和汇率政策报告》指出,中国不符合汇率操纵国的定义,但是人民币对美元币值仍然“大幅低估”,人民币仍有必要对美元进一步升值。报告指出,2013年前9个月,按名义汇率计算,人民币对美元已升值约6.3%;如果计入通胀因素,人民币对美元升值幅度约为6.6%,在该报告所涵盖的主要货币中,在此期间人民币对美元升值幅度最大。报告还对日本的货币政策发出了警报。日本央行今年采取了提振经济的新一轮措施,导致日元贬值,这可能导致美国和日本之间的贸易逆差加大。美国财政部表示,不鼓励韩国政府干预汇市,除非相关措施是为了恢复市场秩序。韩国去年和今年均采取过措施阻止韩元升值。10月30日发布的《国际经济和汇率政策报告》较为少见地批评了德国的经济政策,认为德国以出口为导向型的经济增长方式伤害了欧元区乃至全球经济的增长。报告批评德国在欧债危机期间维持大量的贸易盈余,这有损其他欧洲国家的经济

  IMF下调全球经济增长预期 中国经济今年料增7.6%。

  10月8日悉,国际货币基金组织(IMF)在最新一期《世界经济展望报告》中预测,全球经济增长仍在低速档位,经济下行风险持续存在,预计今明两年全球经济分别增长2.9%和3.6%,较IMF今年7月上一次预测分别下调0.3和0.2个百分点。具体而言,今明两年新兴及发展中经济体预计分别增长4.5%和5.1%,其中中国经济预计分别增长7.6%和7.3%,与IMF今年7月上一次预测分别下调0.2和0.4个百分点。但是,中国政府接受经济增速一定程度地下降,在大规模经济刺激方案上保持克制,这符合向更均衡和可持续增长道路转变的目标。

  全球大行看好中国经济。

  彭博新闻社25日发布的一项全球调查显示,国际社会对此次三中全会,以及未来一段时间中国经济的看法相当乐观。87%的受访者表示,对中国在三中全会后实施下一步改革蓝图的能力充满信心。只有13%的受访者表示信心不足。绝大多数的受访者都表示,随着中国领导人着手解决地方政府债务问题并推进金融改革,三中全会的召开将有助降低中国在今后发生金融危机的概率。未来12个月中国最需要哪方面的改革以及最可能出现哪些改革时,受访者列举了金融市场改革和地方政府融资改革这两大话题。在户口制度、国有企业改革等方面,受访者的预期要低一些。

  中国近期在金融改革方面动作频频。继7月份取消贷款利率下限之后,中国已暗示下一步将建立存款保险制度并放宽存款利率上限。。

  新一轮改革凸显三大主线 高层重音提示三中全会主题。

  由于金融危机的影响,我国拓展国际市场的难度大大增加,国内产能过剩矛盾趋于突出,我国中期会面临的一个挑战是生产要素的成本还会持续上升,企业创新能力不足的问题会进一步凸显出来,财政和金融的风险有可能增大。学者表示,一年来中国领导人对中国经济改革的表述,突出了推动完善市场体系、转变政府职能、创新企业体制三条主线,改革的关键是正确处理政府和市场的关系。这构成了经济体制改革的主体,是十八届三中全会对经济体制改革要涉及的主要内容。

  政治局召开会议 讨论拟提请十八届三中全会审议的文件。

  10月29日,中共中央政治局召开会议,讨论十八届二中全会以来中央政治局工作,研究全面深化改革重大问题,审议并同意印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

  会议决定,中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议于11月9日至12日在北京召开。中共中央政治局听取了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告,决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十八届三中全会审议。

  会议指出,制定《党政机关厉行节约反对浪费条例》,就是要以刚性的制度约束、严格的制度执行、强有力的监督检查、严厉的惩戒机制,切实遏制公务支出和公款消费中的各种违纪违规违法现象。条例对党政机关经费管理、国内差旅、因公临时出国(境)、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约作出全面规范,对宣传教育、监督检查、责任追究等工作提出明确要求。

  2、相关行业政策动态

  国务院部署进一步促改革调结构措施。

  10月18日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,听取半年多来国务院出台的促改革、调结构措施落实情况汇报,部署进一步抓好夯实经济稳中向好基础的工作。会议研究了促改革、调结构各项措施落实中存在的问题。指出,在经济下行压力较大时,要坚定信心;在经济稳中向好时,也要保持清醒头脑。会议要求:

  ①要以政策兑现为目标,毫不松劲抓落实。

  ②要以转变政府职能为抓手,继续深化改革。加快实施政府职能转变,扭转政令不畅的“堰塞湖”现象等。

  ③以塑造竞争新优势为导向,推动产业转型升级。积极挖掘新的消费增长点,加快实施创新驱动战略,大力培育新兴产业,有效化解过剩产能;加大金融等支持小微企业和实体经济发展力度,谨防各类风险;保持进出口稳定增长,鼓励优势产业“走出去”,更好参与国际竞争。

  ④保基本、兜底线、促公平、可持续为准则,做好民生保障和改善工作。

  新一轮财税改革期待攻坚 结构调整是方向。

  营改增全面推开.。自今年8月1日起交通运输业和部分服务业的营改增改革在全国范围内推开以来,减税效果明显,截至8月底数据显示,在交通运输业和部分现代服务业领域,全国共有222万多户企业纳入营改增试点。随着将来更多行业以及更多的地区纳入试点,抵扣链条将逐步完善,进项抵扣也将更加充分,营改增带来的中国经济结构转型的动力也会更加强大。

  前瞻二:财权和事权更加匹配。营改增改革在推动经济转型升级方面大有可为,但仅是“营改增”显然还不足以解决财税体制改革进程中的所有问题。万博经济研究院院长滕泰日前表示,如果财税体制改革没有把中央和地方的关系解决清楚,那么政府之手还会到处乱伸。从财政系统多位人士处获知,考虑到分税制实施后期,中央与地方财力和支出责任的不匹配加剧,未来财权和事权的划分思路可能是,在分税制大的前提下,适当提高地方政府在部分共享税中的分成比重,增加中央财政支出项目范围。“不能让所有的地方政府都一味地去抓工业、抓发展,对地方政府而言,财政体制也应该要营造一个更公平的环境。”财政部财政科学研究所副所长王朝才表示,目前,财力与支出责任不相匹配的矛盾很突出,中央应该上收部分公共服务的职责。。

  3、汽车行业政策动态

  节能车补贴新政实施 需百公里低于5.9升。

  9月30日,据国家财政部、发改委和工信部发布的通知,从10月1日起,1.6升及以下节能环保汽车(乘用车)实施新一轮推广补贴政策,入围车型门槛提高至百公里油耗5.9升,补贴标准仍为每辆车3,000元。

  现行1.6升及以下节能汽车推广补贴政策执行到2013年9月30日。从2013年10月1日—2015年12月31日,国家继续实施1.6升及以下节能环保汽车推广补贴政策。新政策的最大变动就是继续提高车型申报门槛,从原来的限值百公里油耗6.3升提升至5.9升。根据新方案,1.6升及以下乘用车按排座和整车整备质量给出不同油耗限制,最高限值为百公里油耗5.9升。此外,推广车辆在污染物排放上必须达到国五标准。政策还鼓励采用发动机怠速启停、高效直喷发动机、混合动力、轻量化等节能环保技术和产品。

  汽车三包十一正式实施 三包备案信息查询网已上线。

  10月1日,《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(简称‚汽车三包规定?)正式实施,据质检总局透露,目前已有63家汽车生产者、5,374个车型、22,956个销售网点进行了三包信息备案。消费者现在可以通过中国汽车三包网可以查询到相关品牌车型的三包信息,同时消费者还需注意,私自改装车辆和在非指定维修站保养将会失去三包的权利。

  目前汽车三包专家管理系统、汽车三包备案与发布管理系统都已全面投入使用,主要承担汽车生产者三包信息备案、信息公开,以及信息查询检索。而汽车三包争议处理信息系统完成了测试,各地区争议处理机构届时将通过该系统报送争议处理案例。

  政府考虑合资车企股比放开 短期内难实现。

  “随着越来越多国内企业走出国门,(合资公司)股比开放的问题也会提上议事日程。”商务部对外投资和经济合作司商务参赞陈林在接受媒体采访时,出人意料地掷出一枚“炸弹”。此外陈林指出,这一政策虽然短时间内还无法实现,但考虑到未来与贸易国的双边关系,中国合资公司股比放开的可能性完全存在。。

  工信部:48家车企的产品申报资格取消。

  10月18日,工信部网站消息显示,根据《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知》(工信部产业„2012?349号)的规定,现将《特别公示车辆生产企业(第1批)》予以公告,特别公示期从2013年11月1日起,至2015年10月31日止。特别公示期间,不受理被特别公示企业的《车辆生产企业及产品公告》新产品申报。被特别公示的企业经考核符合准入条件的,取消特别公示,恢复受理其新产品申报。特别公示期满后,未申请准入条件考核或考核不合格的企业,暂停其《车辆生产企业及产品公告》,且不得办理更名、迁址等基本情况变更手续。

  中央财政安排50亿元用于京津冀蒙晋鲁大气污染治理。

  10月14日悉,据财政部网站消息,近日,中央财政安排50亿元资金,全部用于京津冀及周边地区(具体包括京津冀蒙晋鲁六个省份)大气污染治理工作,重点向治理任务重的河北省倾斜。据了解,该项资金以“以奖代补”的方式,按上述地区预期污染物减排量、污染治理投入、PM2.5浓度下降比例三项因素分配。本年度结束后,中央财政将对上述地区大气污染防治工作成效进行考核,根据实际考核结果再进行奖励资金清算,突出绩效导向作用。

  据悉,为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》,2013年,中央财政整合有关专项设立大气污染防治专项资金,使有限的资金更好地用在刀刃上。

  4、地方政策

  《北京市空气重污染应急预案》正式通过。

  根据环保部《环境空气质量指数(AQI)技术规定》分级方法,空气质量指数(AQI)在201至300之间为重度污染;在300以上为严重污染。《北京市空气重污染应急预案》将空气重污染分为四个预警响应级别,由轻到重顺序依次为四级、三级、二级、一级,分别用蓝、黄、橙、红标示,蓝色预警即预测未来一天出现重度污染,黄色预警即预测未来一天出现严重污染或预测持续三天出现重度污染,橙色预警即预测未来持续三天交替出现重度污染或严重污染,红色预警即预测未来持续三天出现严重污染。

  橙色预警发布时, ■“停产”即部分工业企业停产,部分企业限产减少30%的污染物排放。 ■“停工”即部分土石方和建筑拆除工地停工。■“停放”即全市烟花爆竹停止燃放。■“停烧”即露天烧烤停止经营 红色预警发布时 在“四停”基础上还将增加。■“停车”即机动车单双号限行,渣土、砂石等易扬尘的运输车辆停运。■“停课”即中小学和幼儿园停课。

  根据市委常委会17日通过的《北京市空气重污染应急预案》,当北京市发布空气污染红色预警时,即预测未来持续三天出现严重污染时,机动车将实施单双号限行措施,而北京市各级党政机关的公务用车在执行单双号限行措施的基础上,还将再停驶30%的车辆,即整体停驶80%;运输渣土、砂石等易扬尘的车辆将全部停驶。为方便出行,轨道交通将根据客流变化加开临时列车,晚间停运时间将延后30分钟。

  据了解,市民将提前至少12小时获知单双号限行信息。汽车尾号为“1、3、5、7、9”的,一律在日期为单数的日子里限行;尾号为“2、4、6、8、0”及“二○○二”式号牌,一律在日期为双数的日子里限行。

  单双号限行的范围为本市行政区域内道路,限行时间为当日的零时至24时。实施单双号限行时,暂停实施尾号轮换限行措施。

  当实施机动车单双号管理措施时,本市公共交通预计增加客流200万人次,为方便市民出行,市区公交、郊区客运企业将按照高峰应急运力配置车辆,优先调派纯电动、混合动力、天然气等清洁能源公交车。。

  京58条控污减排出台 违反限行罚款记分。

  10月30日,《2013-2017年机动车排放污染控制工作方案》(以下简称《方案》),出台58项措施严控污染。到2017年,机动车污染物排放总量将削减25%以上,中心城区公共出行力争达到52%,公务用车带头使用新能源汽车,推广规模将达5,000辆。

  《方案》规定,将规划低排放区,研究制定低排放区交通拥堵费征收政策和智能化车辆电子收费识别系统等配套政策。同时,制定本市差别化停车收费政策,适当扩大差别化停车收费区域范围,引导降低中心城区车辆使用强度。对于外埠车辆,将扩大限行范围和时间,提升进入本市的外埠车辆排放标准。

  《方案》还规定,将加大对六环路(不含)以内及郊区城关镇黄标车违法通行的查处力度,对违反禁行、限行规定的车辆将加大查处力度,罚款并记分,重点监管夜间行驶的柴油货运车和渣土运输车。

  天津市:提前淘汰黄标车有补贴。

  10月7日,天津市环保局表示,将延长提前淘汰‚黄标车?(取得黄色环保检验合格标志、污染物排放达不到国I标准的汽油车和达不到国标准的柴油车)补贴政策的受理时间。从即日起至2014年9月30日止,为鼓励‚黄标车?车主提前淘汰更新车辆,对提前淘汰更新的将给予补贴,淘汰‚黄标车?报废更新补贴标准按照小型车到大型车,从6,000元—18,000元人民币不等。

  上海发布清洁空气计划。

  上海市政府日前举行的新闻发布会透露,《上海市清洁空气行动计划》(2013-2017)已经获得上海市政府正式批准,预计四年内细颗粒物(PM2.5)年均浓度比2012年下降20%左右。为降低交通排放带来的污染,上海将进一步提升全市公共交通出行比重,严格控制机动车保有量和使用强度,大力推广新能源汽车及其配套设施建设,鼓励个人购买和使用新能源汽车,新增或更新的公交车中新能源和清洁燃料车的比例达到60%以上。

  目前上海已经明确了多项具体措施。首先,将进一步加强对上海机动车总量控制和使用强度控制,继续坚持并且完善现行的新增机动车额度拍卖;在新一轮交通白皮书制定过程当中,对机动车使用强度控制,包括拥堵费征收都有深入研究。 第二,大力推广新能源车辆,希望到2015年底,全市能够推广使用两万辆新能源车。同时,公共交通领域将率先推广清洁能源和新能源车辆,新增或更新的公交车中新能源和清洁燃料车的比例达到60%以上。 第三,提前实施新车排放标准。2013年底前,轻型汽油车和公交、环卫、邮政的重型柴油车实施国Ⅴ排放标准,同时全市供应国Ⅴ汽、柴油;2015年,实施柴油车和重型汽油车新车国Ⅴ标准,同步配套供应相应标准的油品。 第四,加大高污染车辆限行范围,2014年7月起禁止无绿标车辆在外环线及以内区域行驶。到2015年,完成剩余18万辆黄标车淘汰任务。本市扩大黄标车限行具体方案预计在今年四季度出台。 第五,加强在用车辆的检测力度,今后在用车辆路检不合格,维修不合格,就不能发放环保标志。。

  山东将规定极严重污染天单双号限行。

  10月23日悉,山东省政府常务会议已原则上通过《山东省重污染天气应急预案》并将于近日发布实施。根据预案,我省将根据天气污染程度发出黄色、橙色、红色三级预警并分别启动Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ级响应,其中红色预警时将在主城区和城乡接合部机动车实行单双号限行。

四、汽车集团走势

  1、主要汽车集团本月销量与12年同期的增长分析

   图表 10主要汽车集团2013年本月销量同比12年同期增长分析

  10月由于同期的日系销量受损,因此今年出现强力恢复的局面,而厂家也是强力出货获取增量,形成超强的销售表现。而东风等也是受到日系的恢复带来巨大的增量贡献。长安系的日系表现恢复,加之福特等冲量形成超强的表现。一汽的日系恢复也带来较强的增长。自主品牌只有江淮和奇瑞仍处于调整中。而长城等处于增速回落中。

  2、主要汽车集团13年累计销量与12年同期的增长分析

   图表 11主要汽车集团2013年累计销量同比12年同期增长分析

  13年的乘用车为主的整车集团走势较强,这也是大集团的合资企业在年初销量较高、且部分自主新军表现较强的结果。而商用车13年走势较弱,因此一汽和东风的销量增速偏低。而比亚迪、长城等仍是高增长,这也是同期基数较低和今年比亚迪、长城走势较强的结果。日系为主的逐步走出低迷,东风等体现的较为充分。比亚迪、吉利、长城的民企三强仍表现不错。随着日系的恢复,竞争基数的剧烈变化将很严重。中小集团面临较大的增长压力。

  3、大集团增长分析

  A、10月大集团企业构成分析

   图表 12四大汽车集团本月销量同比12年同期增长分析

  10月的几大集团走势各有特点,由于日系的影响而表现差异化。上汽的走势较稳,其乘用车表现较强,但微车因转移量导致结构性低增长,拉低增速。

  东风和一汽的的去年日系销售受损较大,因此今年较强。长安是因为SUV的暴增,福特的表现很强。

  B、1-10月大集团企业构成分析

 

  13年4大集团的表现差异不太大,这其中的乘用车表现反差较大,卡车等稍有弥补。一汽和东风的乘用车暂时表现不强,而上汽和长安的乘用车表现超强,其中上汽的MPV、重卡表现较突出;一汽的卡车和客车表现较好;东风的微车表现较强。

  4、中小集团走势特点

   图表 13二线汽车集团2013年累计销量同比11年同期增长分析

  今年的3小集团表现有所分化,其中北汽、广汽的表现较强,但奇瑞走势压力较大。奇瑞的狭义乘用车的严重走弱也是入门级车型总体低迷的压力。福汽、江淮、的今年表现逐步弱于3小集团的增速,北汽的各车型全面发展,广汽狭义乘用车表现很不错。随着出口的负增长,奇瑞、江淮等面临较大的国内外压力。而华晨的增速也成为中小集团中最强的。

  5、本月大集团动向

  A、一汽集团

  一汽自主五年投研发费223亿。

  10月9日,在中国企业‘梦之队’颁奖活动中,中国一汽荣膺‚制造梦?大奖,一汽集团党委副书记、副总经理孙国代表中国一汽上台领奖。其表达了做自主研发的决心,“五年来从2008年到2012年,一汽累计投入研发费用223.4亿元。” 第一个,自主品牌汽车的销量份额要上升,所以一汽要加大自主研发。第二个,相配套的零部件也要转型,整车厂一般生产20%左右零部件,大部分的需要配套企业来生产,所以要加强配套企业的发展。第三个,体制上要解决改革,企业的改革不仅仅停留在浅层次,必须在深层次,必须按照规范制股份制的办法。第四个,确实要提高效率,提高信息化管理手段。

  B、东风集团

  东风:酝酿100亿购PSA30%股权。

  10月8日悉,据东风集团(00489,HK)的投资者大会上传出消息称,东风集团已经和PSA展开初步探讨,拟以100亿元人民币收购PSA集团30%股权。 当前PSA最紧迫的问题是现金消耗殆尽。目前标致雪铁龙集团平均每天亏损700万欧元,截至2012年底已耗尽现金储备,净债务总额约为30亿欧元,预计2014年还将消耗15亿欧元。2012年起PSA出售了包括房产、子公司股权在内总价值15亿欧元的资产,并计划于2014年关闭法国欧奈工厂,在法国裁撤1.12万个就业岗位。东风汽车一定要考虑风险,因为PSA的股价已经开始反弹了,30%股权要100亿元人民币,从估值上来说不太划算。由于PSA在中国与长安汽车组建了一家合资汽车公司,上海汽车的合作伙伴通用汽车是PSA第二大股东,因而东风汽车担心收购后将面临复杂的国内公司关系。

  东风集团董秘卢锋表示,‚目前,尚未完全摸清PSA各项业务(包括整车制造业务、零部件业务、金融公司)资产情况,特别是财务状况、运营管理模式等方面也未能完全掌握,因此还未能形成收购草案,距离正式启动收购还有一段过程 。”

  东风和格特拉克拟投10亿建变速器厂。

  10月30日消息, 东风汽车集团与德国变速器供应商格特拉克目前已在武汉动工建设双离合器变速器厂。该厂拟于2016年初投产,届时可为东风汽车年产格特拉克6速双离合器变速器25万台,最终计划是将该厂扩建至年产100万套。东风汽车(总部位于武汉的国有汽车企业)称,该厂的总投资将达1.2亿欧元(10亿元)。除了为东风配套外,该变速器厂还将为其它汽车公司以及其它亚洲国家的市场供货。格特拉克称,双离合器变速器结合了自动变速器的操控便捷性和手动变速器的节能效益,最终可实现节油目的。格特拉克位于德国乌登堡(Untergruppenbach),目前在江西南昌设立有变速器厂。

  东风获襄樊政府补贴3200万。

  10月11日,东风汽车股份有限公司晚间发布公告称,东风汽车于10月9日收到湖北省襄阳市财政局拨付的东风新能源城市客车技术开发项目补贴资金人民币3200万元。

  东风方面表示,根据该项目的《实施方案》,项目联合单位中的电机企业和电池企业将分配3200万元的20%,其余80%本公司将根据财政部、工信 部、科技部联合颁布的《新能源汽车产业技术创新工程考核管理暂行办法》(财建[2013]458号)及《企业会计准则》的相关规定计入‚“其他应付款”。

  东风汽车4844万补贴被收回

  公司近日收到一份襄阳市财政局的函件,该函件称,由于公司事业发展布局重新调整,“整车罐装年产5000辆和方仓车装配年产5000辆 的国内最大的罐装自动生产线”阵地建设项目延缓建设或停止建设,是否续建存在很大的不确定性。根据财政专项补贴资金专款专用原则,襄阳市财政局将收回 2010年11月拨付给公司的该项目财政补贴资金4844.09万元。该补贴资金实际已形成各类实物资产部分由具备资质的审计单位出具专项报告,按核定价 格收回;另外,剩余差额部分由东风汽车将资金上交襄阳市财政局。此外,为配合财政专项补贴资金形成的资产处置,襄阳市高新技术产业开发区管委会将收储上述项目建设用地。目前土地的收储价格尚未确定。

  记者注意到,补贴曾在2012年助东风汽车躲开亏损,东风汽车在2012年三季报曾预计当年全年亏损,其主要原因是受宏观环境 及应用市场下滑影响,致子公司东风康明斯发动机有限公司销量大幅降低,公司投资收益下降;另外,受国内轻卡市场下滑的影响以及新品上市延迟,公司本部汽车 销量下降;其次,子公司郑州日产受中日关系影响,三季度销量大幅下滑,全年销量同比会有所下降。但是最后的业绩修正预告却表示,公司和控股子公司郑州日产 在2012年四季度收到了相应的政府补贴,因而顺利避开亏损。

  C、上汽集团

  上汽高管头脑风暴:分拆管控车联网。

  10月16日悉,上汽集团将于10月18日展开车联网创新大会。上汽集团总裁陈虹将亲自与执行副总裁陈志鑫、分管商用车的副总裁肖国普、财务总监谷峰在内的30多位中高层干部探讨上汽车联网的未来技术战略。而根据上汽信息公司IT总监阎峰提出的建议,未来上汽车联网将由完全外包的模式向分拆管控模式发展。也就是说,未来将由上汽集团层面来牵头,使集团掌握更多的车联网的主导和管控权,而不是通过外包供商来提供应车联网技术。

  上汽集团发布三大科技战略 投60亿元做研发。

  10月29日,上汽集团总工程师凌天钧表示上汽在十二五规划期间投入60亿人民币进行前沿技术的研发,目前在新能源、车联网和车辆轻量化三大战略领域,上汽拥有400人左右的队伍。

  在即将召开的2013中国国际工业博览会上,上汽将集中展示7款节能环保车型和节能与新能源动力、汽车电子与车联网、整车集成与轻量化等三大成果。上汽集团三大科技战略:①大力发展新能源产业化推动产业升级;②以“inkaNet 3G智能网络行车系统”优化用户体验;③以轻量化提升整车操控性能、动力性能和安全性能。

  荣威E50纯电动轿车已率先成为“中央党校新能源汽车体验中心”用车;“零排放”的申沃纯电动城市客车2012年全年实现销售340辆。清洁能源柴油汽车MG6 DTi综合工况油耗仅为5.3升/100公里,比同级汽油车型降低了28%,尾气排放标准达到了EU5 ,二氧化碳排放量仅为139克/公里。即将上市的荣威550插电强混轿车应用了全新自主研发的混合动力系统(包括动力电池系统、电力电子箱、电驱变速箱)、整车电转向系统、电空调系统和热管理系统,百公里综合工况消耗12度电及2.3升油,与传统汽油车相比较,综合节油率在70%以上。

  在荣威E50纯电动轿车车身上广泛运用超高强度钢结构,轻质材料和超高强度钢板的应用比例超过市面上大多数传统车型;尾门采用SMC复合轻量材料;充电口及小门、PEB横梁等零件采用新兴合成材料替代。上海牌轻量化燃料电池轿车应用了多种轻质材料,结合结构设计优化和先进制造工艺等轻量化技术,有效提高了燃料电池轿车的续驶里程,降低了燃料消耗,改善了整车性能。该车型实现了36种轻量化零部件在新能源汽车中的集成应用,整车减重达到133.6kg,减重比7.03%。

  上汽抢占车联网千亿市场蛋糕。

  上汽在近日再次发布了更加成熟和先进智能的inkaNet系统的3.0版本。“通过4年积累优势,针对10多万车主体验反馈的不断优化,如今上汽inkaNet3.0革新问世,上汽将继续引领车联网的最前沿趋势。”上海汽车执行副总裁、乘用车公司总经理陈志鑫表示,上汽对汽车信息化未来趋势的洞察和把握,在荣威350万辆热销和超过70%的装机率上得到充分体现。上汽inkaNet3.0的推出,摒弃了自主品牌主打“性价比”的模式,更是跳脱出了合资品牌以品牌/品质强调“品价比”的模式,开创了10万元紧凑级车型细分市场全新“智价比”竞争格局。“在未来,上汽领先的科技实力将不仅体现在荣威350上,还将有更多车型搭载上汽inkaNet。”

  D、长安集团

  长安:长安计划2020年产销500万辆。

  10月28日消息,据长安汽车总裁张宝林介绍,长安计划到2020年,实现年产销规模500万到600万辆的规划。到2016年自主轿车形成4个平台、15款产品,轿车、SUV、MPV、跨界车全谱系布局,均价突破10万元大关,质量水平达到主流合资企业水平

  长安集团传徐留平升仼兵装总经理 邓智尤接掌长安集团。

  10月18日悉,传中国长安和长安汽车董事长徐留平升仼兵装集团总经理,据说已于10月17日在兵装集团宣布任命,长安董事长职务暂时不会变更。

  中组部于10月16号到中国兵器装备集团(以下简称兵装集团)宣布人事任命:中国长安董事长、党组书记、重庆长安汽车股份有限公司董事长徐留平升任兵装集团总经理;兵装集团董事长、党组书记唐登杰不再兼任集团总经理。 就在中组部宣布任命之后,兵装集团立即召开内部会议,决定徐留平不再担任在中国长安的任何职务,兵装集团副总经理、党组成员邓智尤将接替徐留平担任中国长安董事长。

  5月13日,中组部到兵工集团宣布任命:“从有利于企业改革发展,有利于领导班子深入合作出发的角度,”尹家绪接替赴重庆市担任市委副书记的张国清,担任兵工集团董事长。

  长安汽车价值攀升至382.02亿增幅达10.3%。

  10月18日消息,2013年(第19届)中国最有价值品牌百强榜日前在巴黎揭晓,中国品牌汽车企业长安汽车稳居排行榜前十,品牌价值攀升至382.02亿元,增幅高达10.3%,位居汽车行业第二位。

  长安规划微车未来战略

  面对着新赛欧、启辰R50、新骊威和北斗星X5这四大合资强敌的挑战,“长安欧力威用实际数据表明,在同档次的自主品牌里面,其性能表现是可圈可点的,甚至一些关键指标并不输给合资品牌。随着欧力威1.4L车型推向市场,其月销量预期也将达到5000辆以上,即2014年最低达到6万辆的销量水准。

  与此同时,针对不同区域,长安商用车方面也将会采取不同的营销策略.从消费群体的区域划分来看:西南的成都、重庆,华北的石家庄、济南,西北的西安,这都是欧力威需要竞争博弈的主战场,买家相对比较集中。而针对这样的情况,长安方面也将采取差异化的推广资源投入,以吸引消费者的关注。这些推广手段包括定期的团购、定期的巡游展计划以及相关的品鉴活动,营销策略极具针对性。然后通过这些重点区域的宣传与推广,长安商用车方面也希望欧力威能够像欧诺一样迅速成为旗下的畅销车型,从而带动全国市场的销量增长。

  F、北汽集团

  北汽从长安手中夺得昌河争行业前四。

  根据北汽的十二五规划,北汽的战略目标是“保五争四”,超越目前排名第四的长安集团进入产业政策支持的“国家队”。今年1至9月份,北汽落后长安16万辆,但是双方的增长速度保持一致。北汽汽车销量147.43万辆,同比增长22.7%,排名第五。长安汽车销量163.54万辆,较去年同期增长22.8%,排名第四。

  一旦北汽收购昌河,这一差距将被大幅度缩小。以2011年昌河汽车年产销12万辆计,一方面,长安集团将丧失昌河汽车贡献的12万辆销量,另一方面,北汽将把昌河的销量纳入自己的财务报表。此消彼长,长安集团与北汽集团的差距将变得微乎其微,北汽距离“保五争四”的目标只有一线之隔。而对于昌河而言,北汽并购昌河不仅仅看重昌河微型车,可能还将满足昌河长期以来实现生产轿车的愿望。。

  北汽成立越野车研究院。

  10月11日消息,北汽已于近日将北京汽车研究院拆分,成立了北汽集团越野车研究院。

  原隶属于北汽股份的北京汽车研究院将专注乘用车产品的研发;由于主管越野车项目的整车事业本部隶属于北汽集团,新成立的越野车研究院也将直接隶属于北汽集团,主要负责越野车以及军车产品的研发。原北汽研究总院院长高卫民担任越野车研究院院长,张泉为副院长。

  北汽制造业务迁至河北黄骅市 下月投产。

  10月9日消息,近日,北京汽车制造厂有限公司的制造业务已从北京全部迁往河北省沧州市黄骅市,黄骅新厂的第一辆汽车预计将于11月中旬下线。

  北汽:筹建新能源股份公司 或与西门子合作。

  10月24日消息,目前北汽集团正在筹建北汽新能源汽车股份有限公司。新筹建的公司目标是与西门子等公司进行合资合作。早在2009年底,北汽集团就成立了北汽新能源汽车有限公司。2010年,该公司在北汽股份有限公司(以下简称北汽股份)成立之后被划至北汽股份。10月,北汽集团将和西门子公司正式签约,引进西门子电机合资合作。北汽合作方的选择不止一家。不久前,北汽集团已与韩国SK集团达成协议,计划成立一家新的动力电池合资公司。

  北汽拟36亿建云南产业基地 辐射东南亚市场。

  近日,北京汽车集团、德宏傣族景颇族自治州政府、云南景成集团代表在昆明正式签署北汽集团云南产业基地(瑞丽)合作协议。这是北汽集团部署的又一新产能基地。根据协议内容,北汽集团计划投资36亿元建设云南产业基地,分两期实施,两期总产能将达到15万辆。一期项目预计2015年建成投产,主要生产商用车、SUV等车型。这一新合作协议的签订不仅意味着北汽集团的产业规模将进一步扩大,而且国际化战略也将全面提速。。

  G、广汽集团

  广汽与奇瑞签署协议 共享车型平台合作开发。

  10月22日,广汽集团消息称,其与奇瑞汽车在安徽芜湖签署协议,将共享微型轿车平台,未来这一平台或将量产新能源车型

  去年11月,广汽集团与奇瑞汽车建立了国内汽车行业首个战略联盟,在整车开发、动力总成、关键零部件、研发资源、节能与新能源汽车、国际业务、生产制造管理等领域开展合作,被业界誉为开创汽车产业发展新模式。

  广汽集团和奇瑞汽车一致表示,战略联盟合作进一步深化,意义重大,有利于整合优势资源,降低成本和规避风险,实现共赢式发展。下一步双方还将就共同关注的合作领域作更深入的探讨。

五、汽车企业走势

  1、汽车企业批发销量走势

 图表 14汽车企业月度销售走势对比 

  13年汽车总计销量1781.53万台,累计增速13.5%;13.10月汽车总计销量193.27万台,同比增长20.3%,环比增长-0.2%。本月汽车主力企业的月销14万台和8万台两大大主要集群较明显。14万台级别的汽车四强企业也基本都是乘用车主力企业,今年的南北大众产能释放,近期成为领军企业。而通用系的上海通用走势稍弱,五菱较强。

  车市第二梯队的北京现代领军地位被东风日产替代,长安、长安福特和长城走势也都较强。近期的东风日产超越态势较明显,其9月反超北京现代成为日韩系领军。

  从集团角度看的前10车企中四大集团占据9席,车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车,一汽只有大众,长安主力是长安福特和长安汽车,北汽本月仅有北京现代,广汽没有企业进入主力。大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城,长城表现较出色。

  2、狭义乘用车企业产销走势

 

  13年10月的厂家产销竞争仍是较激烈的,走势差异性大。日系主力企业相对12年同期逐步恢复元气,东风日产超越北京现代的生产。南北大众的10月产量相对9月回落,但一汽大众的产量仅同比增5%,上海大众增25%。 日系的东风日产和丰田、神龙、广本都是环比9月的产量基本持平,说明日系的增长也是恢复到合理水平。吉利的生产上升较猛,本月超越长城的狭义乘用车产量。

 

  13年狭义乘用车销量1306.25万台,累计增速17.9%;13.10月狭义乘用车销量148.14万台,同比增长28.1%,环比增长0%。13年10月的主力长销量走势仍是集群化特色较明显,南北大众和上海通用仍是核心的一阵营,日产和现代是二阵营,长安福特同比增37%属强势跟进,其他几家合资企业也是环比微增。

  随着秋季到来,竞争变化将逐步凸显,上海大众和一汽大众的销量增速逐月保守,而日系的增速还有潜力,吉利也是攀升较快,车市进入复杂的竞争新局面。

  3、卡车企业产销分类走势

图表 15轻卡企业产销分类走势 

  13年1-10月卡车销量246.67万台,累计增速5.4%;13.10月卡车销量24.67万台,同比增长2.4%,环比增长-0.2%。13年轻卡销量159.57万台,累计增速1.1%;13.10月销量16.43万台,同比增长-4%,环比增长2.7%。。

  10月的轻卡主力厂家分化较明显,主力企业表现一般,但二线企业表现较强,江铃、一汽、唐骏等表现较强。福田属于稳步增长的较弱局面,后面厂家的跟进速度较快。

  图表 16中重卡企业产销分类走势 

  13年1-10月中重卡销量87.1万台,累计增速14.4%;13.10月销量8.25万台,同比增长18%,环比增长-5.4%。

  由于今年春节晚,3月的中重卡才开始节后冲量,2季度的中重卡走势超强。7-8月的中重卡大幅回落,但随着投资增长和环保标准提升,9-10月的中重卡又有一定的回升。10月的江淮、庆铃、上汽的增长较强,重汽也是表现不错。

  4、客车企业销售走势

  图表 17客车企业产销分类走势 

  13年客车销量44.55万台,累计增速8.8%;13.10月客车销量4.5万台,同比增长12.9%,环比增长-6.3%。

  13年轻客销量31.49万台,累计增速13.3%;13.10月销量3.19万台,同比增长16.8%,环比增长-5.9%。。

  13年春节后的轻客走势较强,主力企业小幅增长,二线企业大幅走强。8-10月的金杯平稳,江铃走势持续走强。而江淮、北汽福田和厦门金龙的轻客走强,电商物流带动中低端轻客表现较好。

 

  13年大中客销量13.06万台,累计增速-0.8%;13.10月销量1.31万台,同比增长4.4%,环比增长-7.2%。13年初春节因素的影响下的大客市场销售出现季节性下滑,但由于柴油国四该实施的机会促进,6月的大客的市场暂时暴增,但随着新能源车补贴尚未出台,加之校车等需求相对弱化,8-10月的大客市场相对低迷,看年末的销售高潮能否出现,毕竟北方改用清洁燃料的大客的需求仍是较大的。

  5、微客市场走势

  图表 18 微客市场主力品牌走势 

  13年1-10月微客销量139.35万台,累计增速-3%;13.10月销量11.54万台,同比增长-11%,环比增长0.5%。。微客市场主力厂家全力转型到MPV市场,部分微客高端需求也转移到MPV,因此主力厂家表现相对较差。同时国有大集团的微客市场增量努力已经有效果,北汽乘用车的微客产品已经是微客第四位。同时北汽威旺的M20已经推出,这对后面的传统微客企业产生较大压力。本月的广汽吉奥的星朗也推出,取得较好的效果。

  6、车企动态-国有自主

  1. 一汽轿车红旗销售网络将翻倍。

  10月10日消息,一汽轿车总经理张晓军在日前表示,红旗目前在全国有9家经销商,今年全国还要增加4家红旗展馆;明年将加快红旗的网络拓展,至少增加7家展馆,达到20家。

  一汽轿车预计盈利逾7亿。

  10月17日消息,一汽轿车发布业绩预告,宣布今年1月-9月公司实现归属于上市公司股东的净利7亿-8.5亿。

  一汽投8.6亿换代奔腾B50。

  一汽轿车日前发布公告,宣布拟投资8.6亿元建设奔腾D015产品换代技术改造项目。记者近日从一汽轿车高层获悉,D015为奔腾B50的换代车型,新车有望在后年推出。公告显示,本项目是一汽轿车在充分利用现有自主轿车扩建工程项目(二工厂)工程的基础上,增加和调整相应的设备及配套设施混线生产,通过改造相关的设备达到奔腾D015车型年产10万辆的生产能力。8.6亿元的总投资将分别用于新增建设投资、研发费以及铺底流动资金,项目建设期为28个月。据了解,目前一汽轿车第二工厂的产能为20万辆,生产车型包括奔腾X80、奔腾B90、奔腾B50以及欧朗。上述高层表示,新的投资将用于奔腾B50的生产线改造,新车计划在2015年推出。该项目建设期为28个月,预计内部收益率为13.63%(税前),投资回收期6.62年(税前)。一汽轿车还发布了今年三季报,今年1-9月,公司共实现营业收入209.81亿,同比增长15.7%;净利润7.79亿,同比增长350%。

  广汽乘用车前三季盈利超2.5亿。

  10月14日消息,广汽乘用车总经理吴松透露,今年1-9月,广汽乘用车已实现盈利超过2.5亿元。目前无论是销量还是盈利状况,广汽乘用车均圆满并超额完成了集团下达的任务。

  广汽传祺全面增压化 10款车型将搭载。

  广汽传祺也将实现全面“增压化”,从而在竞争日益激烈的自主品牌竞争中占据主动。目前在国内自主品牌中,很多车企如吉利和长城都在推行“全面增压化”战略,而未来广汽传祺也将对现有动力进行升级,用涡轮增压技术逐步替代传统的自然吸气技术。现在广汽传祺旗下只有一款1.8L的涡轮增压引擎,对此,广汽乘用车总经理吴松在接受媒体采访时表示:广汽传祺在未来将主打涡轮增压发动机,现有的自然吸气引擎将会逐渐被取代。据了解:广汽传祺计划在未来推出1.0T、1.3T、1.5T、1.6T和2.0T五款涡轮增压发动机,以此应用于10款车型之中。

  奇瑞A3将成为艾瑞泽5 针对海外出口设计。

  比前期拍摄的A3改版谍照,可以看出大灯、散热格栅轮廓、前保险杠、外后视镜罩等都保持原改版的式样不做任何变动。但是有一个细节提醒我们,此次A3改版再度现身有其用意,注意散热格栅内部将原有的交叉式双横杠设计放弃,转而采用了单横杠式,这与艾瑞泽7、瑞虎5的风格到是相当的接近。按照这个思路推断这个改版应该归如艾瑞泽品牌,何况基于其平台开发而来的艾瑞泽7业已上市,而其换代车型——目前内部暂称为A3二代也明确归入艾瑞泽品牌,成为其旗下的第三款车型——艾瑞泽5。不过在此之前一款进入测试后期的艾瑞泽3轴距已经达到了2570mm,而A3如若归入艾瑞泽旗下,其2550mm的轴距显然有些尴尬。

  奇瑞新品牌首款SUV瑞虎5大连工厂下线。

  10月30日,奇瑞新品牌首款SUV车型-瑞虎5正式在奇瑞大连整车生产基地下线。根据奇瑞战略转型下新的产品规划和命名规则,未来将逐步形成包括艾瑞泽、瑞虎、风云和QQ在内的4大产品系列,瑞虎5则是奇瑞新产品体系规划中瑞虎产品系列下的全新SUV车型。与不久前上市的艾瑞泽7一样,瑞虎5同样由奇瑞的技术团队按照国际化流程体系打造。奇瑞大连基地奇瑞大连基地是奇瑞“正向体系”下的整车生产基地,大部分供应商来自于为大众、通用等合资企业提供服务的A级供应商。据了解,在品质把关上,大连基地引入了源自大众的AUDIT评审方法,并推广到全生产链。奇瑞大连基地现阶段主要承担瑞虎5的生产以及部分车型的出口,据了解,未来奇瑞还将在此基地投产多款车型,逐步形成年产能20万辆的能力。奇瑞汽车股份有限公司董事长、总经理尹同跃肯定了大连基地对于奇瑞提升产品品质、深化海外战略的重要作用,同时也寄望于瑞虎5成为“大连汽车本地造”的一款名片式产品。

  奇瑞现阶段主要有四大生产基地,分别是位于本部的芜湖生产基地(年产能60万左右)、大连生产基地(年产能20万)、开封生产基地(年产能10万)以及鄂尔多斯生产基地(年产能10万),这四个基地加起来,可以达到年产能100万台左右。据了解,目前瑞虎5和一部分用于出口的A1车型在大连基地生产,开瑞品牌商用车在开封基地生产,专用车在鄂尔多斯基地生产,其余的奇瑞产品均在芜湖基地生产。

  江淮回购本公司股票 每股价格未超5.20元。

  10月12日,江淮汽车召开临时股东大会,实施回购本公司股票,回购的股份将注销,从而减少注册资本。公司本次回购价格不超过每股5.20元,即以每股5.20元或更低的价格回购股票。用于回购的资金总额最高不超过人民币3亿元,资金来源为自有资金。

  7、车企动态-民营自主

  吉利战略性变革背后 孙晓东多维度梳理“一个吉利”

  经过近两年的发展,以奇瑞、吉利、比亚迪为代表的自主品牌企业,均进行了深度调整。奇瑞和比亚迪完成调整之后,将重心均放在技术方面。孙晓东在接受记者采访时表示:“吉利现在考虑的是战略性的问题,包括产品战略、品牌战略和渠道战略。”在未来近一年半的时间内,吉利汽车没有战略新车推出,经过此前多品牌、多产品尝试后,吉利试图彻底转型,如何度过“新品冷冻期”,是最现实的挑战。。

  吉利希望在EC7之后,再塑造一款主销车型,全球鹰GX7成为不二选择。吉利GX7海岸之旅是孙晓东就任以来首次大规模市场活动,也是吉利汽车战略转型的重要组成部分。这次调研的结果将影响吉利品牌的重新定位,为吉利脱离低端市场向更高的方向发展确定路径。这次探寻对于吉利品牌而言,背后的深意是,通过阐述用户群体的形象,潜移默化地形成品牌精神,为新品牌战略推出作铺垫。孙晓东向记者表示,吉利GX7的用户群体正是小微企业主。他希望通过这个活动为这些新兴企业家提供讨论创业得失、相互学习交流的平台,让小微企业大有可为。

  本次海岸之旅,以“吉利GX7”命名,刻意回避了全球鹰品牌。对此,孙晓东解释为,为了凸显吉利品牌。实际上,“一个吉利”品牌战略已经逐步推进,全球鹰、帝豪、英伦被弱化。媒体此前披露的消息称,孙晓东已着手制订了吉利未来五年品牌发展规划。根据该计划,回归“一个吉利”,将以吉利品牌作为公司母品牌,而其他三大品牌,则作为产品序列,目标是五年以后吉利母品牌直接与通用、大众、丰田等国际品牌对接。对运营多品牌战略导致的一系列“内耗”问题,孙晓东同样有着清醒的认识。在年中的营销大会上,孙晓东指出,多品牌战略加剧了吉利自身内耗。他说:“我们现 在产品存在的问题第一是内部竞争很不合理,基本上是相互竞争,品牌跟品牌之间竞争,产品跟产品之间竞争,所以我们一大半的精力是在自己打自己中消耗的。

  比亚迪秦延至12月上市 因补贴细则未出。

  原定于2013年11月12日上市的比亚迪秦将会延后至12月份上市销售,厂家给出的推迟原因是全国各地新能源补贴政策细则暂未出台,如果在11月上市可能会对消费者购车带来不便,而且最终补贴后价格也无法确定。根据之前比亚迪方面透露的信息,搭载第二代DM双模技术的比亚迪秦插电式混合动力车预计售价在20万元起,而该车在纯电动模式下续航里程最高可达到70km,按照国家新能源补贴政策,这款新车将获得3.5万元的补贴额度。虽然目前国家新能源补贴已有详细的补贴办法,但各地方城市细则还未出台(包括地方补贴等),所以比亚迪秦延后上市目的也是想待各地补贴细则出台后厂家来根据细则再给出秦的最终定价,同时延后上市也能方便未来消费者购车和享受补贴。

  比亚迪秦搭载一台1.5T发动机和一台最大功率输出150马力(110kW)的电动机,联合后最大输出功率可达303马力。秦搭采用的是比亚迪第二代DM双模技术,可以在纯电动和混动两种模式之间切换。传动方面,该车匹配的是一台DCT双离合变速箱,官方表示该车0-100km/h的加速时间为5.9秒。另外从工信部的油耗测试来看,“秦”在油电混合状态下百公里油耗为2L。

  海马:品牌全部车型将统一使用“鲲鹏”车标。

  10月28日,据海马汽车总经理李伟胜介绍,海马汽车自今年起将进入第二代自主产品投放周期,旗下全部产品将采用“海马”品牌,统一使用“鲲鹏”标,进一步扩大“海马”品牌的影响力和知名度。

  北汽威旺未来瞄准轿车化产品。

  北京汽车股份有限公司副总裁梁国锋表示,未来将进军微客各个细分市场,包括代表微车升级方向的小MPV、SUV等都已列入了计划。据悉,定位为紧凑型MPV的北汽威旺M20将于10月正式上市。他表示,未来北汽威旺产品将逐步往大空间、轿车化的方向扩展和升级。北京汽车销售有限公司副总经理张朝翔表示,厂家今年在发展卫星店的渠道网络上采取了更为灵活的方式,“不需要建店,租金8万到15万元就可以启动,第一年的租金由厂家承担。”截至目前,北汽威旺授权认证经销商一级网点204家,二级网点735家,覆盖30个省市自治区及直辖市。

  广汽吉奥:将每年推2款新车。

  10月31日消息, 从今年开始,广汽吉奥每年会有1到2款新车推向市场。据悉,广汽吉奥和广汽乘用车同平台的战略已正式开始,已经开始了A0级产品研发,今年底或者明年初或正式推向市场。广汽吉奥也要生产轿车。而且,我们以后的新产品都跟广汽的自主品牌同平台,这也是大的方向。我们广汽吉奥的研究院是广汽集团的分院,也就是由广汽集团研究院统一开发,我们广汽吉奥研究院参与,广汽研究院现在已经投入五六十亿了。

  力帆汽车将构建SUV体系欲复制"哈弗模式"。

  基于SUV细分市场的高增长,廖雄辉有一个更大的SUV品类生产计划。他说,力帆汽车未来将进一步完善SUV产品线,除了力帆现有的一款紧凑级SUV车型X60之外,未来还将推出X40(小型)、X80(紧凑)以及一款全新跨界车型X50(小型)。届时,拥有4款SUV车型的力帆汽车的“SUV体系”将初显雏形,“并将采用与长城哈弗相似的命名方式及产品定位区分模式”廖雄辉表示,“X50将会在明年年初推出”。

  长城计划通过保加利亚工厂向意大利出口汽车。

  10月11日讯,长城汽车的保加利亚合作伙伴Litex Motors,其国际部负责人Anton Dontchev透露,长城计划11月起从保加利亚工厂出口整车到意大利。长城汽车与其保加利亚合作伙伴Litex Motors合资在保加利亚北部建设了组装工厂,成为中国首家在欧洲开设工厂的汽车制造商。近日,Litex Motors国际部负责人Anton Dontchev透露,长城计划11月起从保加利亚工厂出口整车到意大利。长城汽车和Litex Motors的合资工厂从2012年2月开始运营,年产量为5万辆车。目前该工厂生产的车型主要有长城凌傲(Voleex C10)微型轿车、风骏(Steed)5皮卡和哈弗(Hover)H6 SUV。在刚开始阶段,长城拟每月向意大利售出约100辆车,但这并不意味着长城汽车将在西欧开始“出口攻势”。长城汽车目前主要计划建立和扩大其东欧和中欧市场。 据悉,今年长城汽车还将进入罗马尼亚市场,随后2014年中期将陆续进入波兰、土耳其和其他东欧市场。预计最快在四年之后,长城汽车才会再次将目光转向西欧的其他市场。

  8、车企动态-日韩车企

  东风日产启动新产品策略。

  在杨嵩看来,企业竞争的核心仍然是产品。目前,东风日产的产品计划已经徐徐展开,并逐渐分化为两个策略并驾齐驱:一是打造一两款能够进入行业前十的强势车型,为品牌力加分;二是细化现有市场布局新产品,强化“军团作战”效应。“我们当然期望能有两款车型进入销售前十,这是我们的梦想。但是目前更加现实的目标是,把新轩逸推进前五名甚至前三名。杨嵩以多个理由为这一可能性佐证。“打造这样一款车需要5个条件,一是处在巨大的市场空间;二是在这一细分市场定位主流,能迎合大多数消费者的需求;三是商品没有明显的缺点;四是价格有竞争力;五是营销方面能持之以恒地推广”。

  杨嵩介绍,天籁•公爵在11月份正式推出后,将与现售天籁形成高低组合,共同征战B级车市场。另据了解,为了满足高端B级车市场的消费需求,天籁•公爵将复制目前豪华车市场中屡战屡胜的“加长”战术。合资自主方面,启辰R50X于10月20日正式上市,进一步丰富了启辰的A级车阵营。其中D50、R50分别主攻三厢和两厢车市场,而R50X定位为跨界车型,旨在进一步满足市场中追求个性化的消费人群需求。接下来三个月,日系车的销售恢复还将更为明显,因此保持2013年全年90万辆的销售目标不变。

  广汽丰田年轻化转变 押宝小型车战略复兴。

  作为复兴广汽丰田的途径,小型车未来将成为其不可或缺的环节,按照广汽丰田小型车战略,2015年中小型车销售将占40%,未来每年将导入1-2款新车型。雅力士致炫将其计划中的首款车型。从2008年的全球车型雅力士到2013年本地研发的雅力士致炫,重新审视的市场的广汽丰田开始放低姿态,变得更加务实。“怎么样在今后的汽车市场当中让广汽丰田能够生存下去,必须要抓住中产阶级的80后、90后。”广汽丰田副总经理松井秀司坦言。作为广汽丰田战略车型,雅力士致炫来自2008年投产的丰田全球战略车型雅力士。作为本地研发的产品,全称名为YarisL致炫,从名称上不难看出此车型进行了车身、轴距加长设计,同时换装了了丰田最新1.3升与1.5升排量发动机。为何选择这样一款小型车,广汽丰田副总经理郑衡认为:首先是国内越来越严格的油耗标准、其次是通过小型车培养潜在客户,第三越来越成熟的中国消费者将更加倾销小型车,而小型车是丰田的优势所在。。

  东本将参与讴歌汽车国产 与广本同时投产。

  10月25日消息,日前本田技研工业中国本部长仓石诚司表示,东风本田有可能投产讴歌车型。目前,讴歌车型采用换标形式在东风本田投产或者在广汽本田和东风本田同时投产两种方案正在探讨调研中。

  广汽三菱欲建最大SUV生产厂家。

  按照广汽三菱成立之初制定的中期目标,广汽三菱三年内要成为三菱汽车在全球最大级别的生产销售基地;五年内要成为中国最大的SUV生产厂家。随着专业SUV新帕杰罗•劲畅的上市,广汽三菱的产能矛盾也愈发显现。由于广汽三菱目前使用的是经长丰猎豹生产线改造的工厂,同时三个车型混线生产,生产规模比较小,虽然工人已经加班加点工作,但仍满足不了市场需求。鉴于此,广汽三菱目前正在进行生产线的扩能工作,预计2014年3月产能将有大幅提高。我们会尽量多推几款车,在2014年会有更多车型出来,包括新劲炫ASX。”另外,在渠道建设上,年底将在现有112家4S店的基础上增加至130家。。

  长安铃木第二工厂年底投产 总投资约50亿。

  10月24日消息,长安铃木第二工厂将随着年底S-Cross的上市正式建成投产,该工厂落户重庆,项目总投资约50亿元,一期投资总额为23亿元,设计年产能为10万辆,将引进铃木两款全新车型。

  长安马自达:2014年国产“创驰蓝天”发动机。

  10月28日消息,长安马自达销售分公司执行副总经理况锦文近日透露,为了提高产能,未来长安马自达不仅考虑国产“创驰蓝天”技术的变速器,明年还将国产1.5升“创驰蓝天”发动机。到2015年我们的规划产能是20万辆,到2017年是30万辆。明年我们引进新马自达3,将涉及1.5L“创驰蓝天”发动机,在南京工厂生产。

  北京现代技术中心完成扩建 投资2.66亿元。

  10月18日,北京现代技术中心二期工程正式竣工,该工程投资2.66亿元人民币,用以提升北京现代本地化产品的开发能力。去年北京现代技术中心开始转型,对产品的本地化开发成为技术中心的重要工作。为加强开发能力,北京现代技术中心二期增加了试制车间,并且对原有的造型楼、发动机实验室、排放实验室和功能实验室进行扩建。技术中心先后成功完成了对新伊兰特、新途胜的造型改造 。

  北京现代借名图“补位”中高级车市场。

  10月18日,北京现代11周年厂庆之际,战略车型名图也在第三工厂正式下线,该款车型将在B级车阵营里与第八代索纳塔形成错位布局。名图从开发之初,就充分考虑了中国消费者的用车习惯。明年,名图和第八代索纳塔两款中高级车型的产能将达到20万辆。”

  根据北京现代的规划,在名图上市后,今年年底北京现代“D S”车型(即中高级轿车 SUV车型)在公司销量的比例计划达到40%以上。这一销量构成超过了不少主流乘用车企业。。北京现代正在从起家时以性价比为核心卖点,转变为性价比加高品质的全新定位。提升IQS客户满意度、提升产品品质定位,强调内涵式增长。

  东风悦达起亚布局品牌车险

  东风悦达起亚相关领导表示:目前汽车保险服务体系已经不能满足客户越来越高的服务期望,为了在企业战略转型期更好地服务消费者, 东风悦达起亚携手人保财险,开启车险品牌服务。通过整合资源、规范流程,改善消费者体验,实现企业、经销商和消费者之间的多赢局面。目前,国内车险主要以传统的经销商代理、自行理赔为模式,手续复杂、环节众多、理赔的随意性也较大,消费者对此怨言颇多。在这样的情况下, 不仅消费者的权益得不到有效保障,汽车厂家和保险公司的品牌价值也受到了一定程度的影响。所谓车企品牌保险服务,是指在企业层面上,由汽车厂家与保险公司建立紧密的战略合作关系,并通过专营店为车主提供一站式专业保险服务,包括投保方案设计、出险咨询、紧急救援、查勘定损协助、事故车维修以及理赔协办等,全程由专职的保险顾问提供咨询和代理服务,同时做到集标准化、专业化、透明化、快捷化于一身,从而大大提升服务效率以及便利程度,从根本上解决了消费者服务感受差、理赔难等问题。

  9、车企动态-欧美车企

  上海大众打造朗逸品牌家族。

  未来上海大众精心打造的Lavida不再仅仅代表一款车型,酝酿已久的朗逸家族即将闪亮登场。11月5日,朗逸家族将携手三款全新车型新朗逸运动版,朗行运动版,朗逸蓝驱技术版以及之前的新朗逸、朗行和朗境,一共6款车以家庭方阵集体亮相。上海大众此举旨在打造一个全系列的朗逸品牌家族,占领每个细分市场。

  朗境显而易见是两厢朗行和SUV的跨界产品。在产品定位上,朗行和朗境都追求驾驶乐趣,但是朗行更强调多功能实用性,而朗境更多追求时尚个性。光从外形看,朗境车身大包围、行李架,专属推出的猎奇棕车身颜色等都强调的是时尚个性元素。在价格方面,预计也要略高于朗行。

  上海大众汽车相关负责人表示,在一个车型平台上推出多款衍生产品是大众一直推崇的做法,能做到效率最大化,又能推出各个细分市场的产品,不放过每一个细分市场。。

  上海大众宁波新工厂建成投产 年产将达30万辆。

  12年1月6日签约,1月7日厂区全面动工建设,6月底主厂房结顶,7月中旬开始设备安装,今年2月进入试生产阶段,到今天首辆轿车正式下线,仅仅用了656天时间。10月24日,上海大众汽车有限公司设在宁波的新工厂正式建成投产,占地187万平方米、建筑面积近49万平方米、投资逾117亿元的现代化工厂。2014年底,工厂产能将达30万辆。这是中国自动化程度最高的工厂之一,车身车间和油漆车间的自动化率都在85%以上。配置冲压线、车身焊接线、油漆线、总装线等工艺设备共1353条(台、套),每分钟可下线一台整车。首辆轿车斯柯达速派同时下线。新建的宁波工厂将采用大众集团最新的横置发动机模块技术,这种技术去年刚在德国总部投入使用。借此可实现不同级别车型在同一平台上的生产制造。

  上海通用分兵五路主攻B级车 推进市场细化战略。

  在别克君威GS满足追求个性化和运动性能消费需求的同时,别克新君威、两代同堂销售的君越,以及雪佛兰迈锐宝共计5款车型,分别进入不同的细分市场。 实施细分化战略,并不仅仅是因为市场以及消费者需求层次发生了变化,和上海通用在这一细分市场承受的压力也有着必然的联系。和上一代车型相比,别克新君威不仅定位更低,上海通用还将其中的GS车型作为别克旗下的三条B级车产品线之一,进行重点打造。。

  上汽通用五菱离职公告:杨杰辞去所有职务。

  9月30日,上汽通用五菱汽车股份有限公司官方发布公告,总经理助理兼销售公司总经理杨杰先生辞任公司所有职务。 杨杰先生1997年加入公司,先后担任过涂装车间工程师,销售公司销售员,区域销售经理,网络开发科科长,市场与网络部总监。从2009年开始担任销售公司总经理。

  上通五菱宝骏630化身雪佛兰Optra 明年出口北非。

  10月18日,通用汽车表示,在华合资自主车型宝骏630今年年底将挺进北非市场,并将在2014年初正式以“雪佛兰Optra”的名称在北非销售。宝骏630将采用整车和全散件组装CKD两种形式出口。 目前,上汽通用五菱已经以雪佛兰名义向海外出口五菱宏光等MPV车型,例如五菱宏光在印度被称为雪佛兰Enjoy MPV

  五菱目前出口产品在南美、中东都贴雪佛兰的牌,原因是通用汽车的资源能够提供便利,不过正在考虑以宝骏、五菱的名义在海外建立渠道的方式销售。

  神龙研发中心年底开业 主攻增压/新能源。

  11月1日消息,从神龙汽车官方获悉,其新研发试验中心今年年底将投入使用。新研发试验中心于2012年斥资5.18亿元建设,该中心将主攻增压引擎、新能源方面的研究。 现阶段神龙公司相继推出了 1.6L CVVT、1.6THP、1.8L CVVT、2.0L CVVT四款发动机,后续计划再推出1.2THP和1.8THP两款增压发动机,进一步扩充发动机序列。

  北京奔驰拓网首战告捷 2-3年内赶上竞争对手。

  至2012年底,奔驰在华经销店数量为260家,加之今年拓展的75家经销店,今年奔驰经销店总数将达到335家。据李宏鹏介绍,目前北京奔驰在网络拓展方面的宗旨主要是在一线城市调整布局,使其更加合理;二三线城市填补空白。今年3月,北京奔驰服务销售有限公司正式成立,新公司以最快的速度完成融合并开始了在渠道等各方面的整合。新的销售公司成立后,最迫切的工作不是提升一两个月甚至是一年的销量,而是将奔驰以往的问题解决,并且在与竞争对手有差距的地方迅速提升。2-3年内奔驰在网络方面会赶上竞争对手,并且会比现在更加合理

  广汽菲亚特第二工厂落户番禺。

  来自广州环保局的环评报告书显示,广汽菲亚特已经确定在广州番禺开建第二工厂。广汽菲亚特广州分厂计划在广汽乘用车公司厂区的北部建设。产能规划为年产16万辆乘用车,产品包括四个系列车型:C-SUV和B-SUV乘用车、自主品牌汽车及新能源轿车。本项目总投资将超过47亿元,新项目计划2016年投产。

  业内普遍关注,广汽菲亚特在确定第二工厂落户番禺之后,是否会将JEEP国产项目导入番禺工厂。据了解,JEEP国产地曾准备了有长沙和广州两种方案。2013年4月,广汽菲亚特高层此前曾对南方日报记者表示:“JEEP一旦国产,很有可能是导入广汽菲亚特长沙基地。”广汽菲亚特位于长沙的生产基地,2012年已建成一期年产14万辆整车的生产能力,二期计划形成年产25万辆整车的规模。

  Jeep预计将于2014年下半年在中国投产一款最新研发、基于最新平台的SUV车型。按照这个JEEP投产计划时间,则广汽菲亚特在番禺的第二工厂尚未完工。因此JEEP国产也可能采取先后导入两地工厂生产的方式。

  东风雷诺工厂将年底开建。

  东风雷诺武汉基地预计年底可正式破土动工,但目前东风雷诺还未得到发改委批文。位于武汉的生产基地已经将地面铺平,前期规划、财务等职位也已经招聘完毕。关于厂内物流等项目目前仍在商谈之中,最快年底之前可以动工。根据规划,2014年年初工厂将开始铺设电路水路,预计2014年年底前完工,2015年投产。

  至于首款国产车型,将被定为占雷诺整体销量八成以上的SUV——科雷傲,未来该工厂还将用于新能源车型生产。领导架构方面,东风雷诺总裁将由雷诺全球副总裁、集团售后服务总经理雅克•丹尼尔担任,中方副总裁则由原东风汽车法律与证券事务部部长兼资本运营部部长胡信东出任。武汉市政府官方微博发布的信息显示,东风雷诺整车工厂位于黄金口工业区,总投资72.1亿元,包括冲压车间、冲焊件库、焊装车间、涂装车间、树脂车间、总装车间、研发中心、发动机铸造及生产车间等大型工业厂房,一期工程建筑面积约为32万平方米。。

  东风雪铁龙:王涛将接替潘家年出任东标总经理。

  10月21日消息,原东风雪铁龙销售部部长王涛将接替潘家年,出任东风雪铁龙总经理。潘家年或调往东风集团任职。交接工作将于年底完成。 王涛还曾经担任过东风雪铁龙市场与对外宣传部副部长,销售营销工作经验丰富。由于PSA将雪铁龙定位为家庭、大众用车,东风雪铁龙重回高端的势头似乎被雪铁龙高端品牌DS的国产打断。东风雪铁龙明年或将只有全新C5上市,SUV车型要等到2015年才能销售。不少经销商和消费者均表示,东风雪铁龙未来面临着提升品牌力和产品力的更多考验,这将是王涛必须面对的。

六、狭义乘用车总体分析

  由于乘用车的范畴较广,而微客的性质更接近商用车,因此我们强调狭义乘用车,也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼,在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。

  1、05-2012年狭义乘用车零售走势

图表 19中国狭义乘用车月度零售走势特征 

  10月零售140万台属于超强状态,10月较8月上升19万台,较9月也仅下降2万台;由于12年的10月属于钓鱼岛事件后的恢复期,因此13年的环比持平和较8月暴增是市场需求较强的体现,这是前期少有的现象。考虑到9月的节能车补贴退出和10月的三包政策实施,9-10月属于政策剧烈波动期,而市场的超强需求也是前期三包政策压抑的结果释放。

  2、零售增速对比分析

图表 20中国狭义乘用车零售增速对比分析 

 

  10月的同比25%增速是近4年的10月同比销量的增速最高的。3-8月的零售同比增速都是在10%-20%间,这也是车市的增长平稳的标志。9月和10月的暴增25%左右是需求的强力释放,说明前期有压抑的需求没有充分释放。

  3、零售环比增长

 

  12年基本消化了近几年诸多政策退出的不利影响的干扰,算是逐步进入正常走势。13年1-10月狭义乘用车的环比零售增长特征与11年的走势基本一致。9月的环比增速17%类似11年走势。但10月的环比增速与11年的下滑反差巨大,说明市场走势平稳。

  4、狭义乘用车各级别本月批发表现

图表 21狭义乘用车各级别本月批发表现 

  此图为本月厂家批发走势。总体看A0级别以上车型的批发走势的同比和环比都表现较好。本月环比增速中位为0%,同比增速为28%。以此为中位,相对去年10月增速较好的是A级车,而A0级的环比表现突出。

  10月车市的高低端反差持续剧烈,A0级车仍是同比小幅增长,但环比9月增速偏高。A00级环比表现较好,但同比连续减速。越来越没人造不赚钱的小车了,本月的A00级是异常的高增长。

  5、狭义乘用车各级别零售增长表现

图表 22狭义乘用车各级别本月批发表现 

  此图为市场综合零售走势,其中的增速测算是完全依据零售数据测算。由于零售数据相对不完整,因此份额测算有一定偏差(很小),但可以更好增长体现趋势。

  10月零售总体是环比增长17%,同比增速27%。各级别增长分化,这主要体现低端环比高增长,中高级别低增长。A00级同比去年零售增速5%,而A级同比增速达到20%。环比8月看的A00级异常的好,而A级表现较好,这也是节能车补贴政策退出的效果。

  6、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

 

  此表体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。也就是13年10月A0级别轿车占A0级乘用车的比例为59.8%,而A0级乘用车占狭义乘用车总量的17.3%。如果计算A0级别轿车占狭义乘用车总量的份额比重,应按59.8%*17.3%,计算结果是11%,相对年度份额65%*17.5%的萎缩的较快。

  从消费者买车时似乎就明确要买一个SUV\或者轿车,狭义乘用车的MPV、SUV、轿车的分类很简洁,但割裂了同类产品的转换趋势,从产品布局看,轿车布局最充分,但轿车的衍生车型市场还有很大机会。

  从08年看到现在,A 级车市场的一枝独秀很突出,从10年的55%到13年的60%,这种强化趋势伴随的是A级SUV 的强势崛起,A 级SUV 在A 级车份额不断上升,今年10月已经到23%,这是私人消费的趋势性变化,而13年的A 级MPV 的增长放缓,12年的MPV累计份额上升也有A级MPV贡献,13年的热点向下转移到A0级MPV。

  B 级车是商用性质更强,其MPV 的比例较高,而13年B 级SUV 的比例12%,已经高于MPV 比例,未来SUV还会增长。C 级的商务需求更强烈,但控制奢华消费和缺乏主力车型导致2013年10月C 级SUV\MPV 占C 级车比例下降,国产豪华轿车成为一枝独秀。

  7、狭义乘用车各车系历年批发表现

 

  13年的自主增速18%,慢于合资企业的增速1个百分点,这也是今年首次出现累计增速被超越的现象。自主品牌是中国汽车工业的核心竞争力体现,近几年的自主品牌发展日益艰难。05-08年的自主品牌发展较为顺利,增速与合资品牌相近,随着09-10年的自主高增长后,11-12年以来的自主品牌发展陷入谷底。11年的自主品牌增速1%,与合资品牌增速差距15个百分点,12年的自主品牌与合资品牌增速差距4个百分点,但随着12年底的经济回暖,自主品牌走强,但这次的走强时间较短,目前已经出现被合资大幅反超的局面。

 

  岁末年初的增量推动13年自主开门红,但今年2季度开始的二线合资车企追赶。1-10月的美系增长1个百分点,自主等其他车系都是增长0.3个百分点。这些都是在日系下滑2.2%的基础上获得的。

  合资的车系增长成为群雄混战,部分国际车企投入加大就能获得较好的效果。随着合资企业的产品投入加大调整,10月日系同比增长5.9个百分点,而美系降0.1个百分点,自主品牌份额同比降3%,韩系份额下降2个百分点,德系也同比下降0.9个百分点,中日韩的份额此消彼长。

  8、狭义乘用车各车系促销走势

图表 23乘用车各车系12-13年份额走势 

 

  此价格是针对各自车型厂家指导价的变化特征,由于厂家指导价多年不变,因此价格促销变化体现的较明显。此表测算的促销价格是上市3个月后的主销车型的促销幅度跟踪。

  乘用车促销总是循环前行,3月开始的新品推出和促销逐步加大,一般来说4-8月连续都增长的。12年3-8月连续增长2.8个百分点是较强的。13年的促销也是3-9月增大1.7个百分点,且10月的促销降1个百分点也是较高的。

  13年的各车系价格促销走势稍有差异,法系和韩系促销环比基本稳定,其他都是减少近1个%。节能车补贴退出带来相关车系都收缩促销。

 

  总体看今年的促销在2季度增长较快,其中高级别的促销增长明显。三季度开始的促销相对分化,低端促销加大。10月的低端促销急剧缩小。

  经济型车促销冲刺,9月A级以下车型的促销都在抢节能车的末班车,10月的3000元补贴退出导致低端车型的价格回升剧烈,而厂家也是无力给予促销,因此价格回升较大。

 

  从各车型类别的促销走势看,10月总体促销幅度总体都有收缩。其中的SUV 的促销相对较低,这也是SUV新品的促进,加之市场逐步回暖,新车型的促销较老款大幅降低。而MPV的促销力度下降较小。轿车的促销仍处于相对高位。

  9、核心企业促销跟踪

 

  这是根据各企业的主力车型的促销比例组合测算的企业汇总,没有加权销量权重,仅为内部分析参照。

  10月的大部分车系都是环比促销减小,而其中自主和美系的促销下降较大,自主品牌从10.7%下降到8.5%,而美系从12.8%下降到10.5%,这其中的福特和上海通用的价格收缩都较大。但也有想冲量部分企业的促销相对加大,东风日产和东风本田的近期促销都有增大。

  10、本月狭义乘用车主力车型市场表现

图表24 狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现 

 

  此表是按10月销量排序列的的年累计销量。2013年10月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:五菱宏光、朗逸、福克斯、凯越、速腾、赛欧、捷达、帕萨特、宝来、轩逸。 11-15名为科鲁兹、朗动、英朗、途观、哈弗H6。

  对比的9月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是:五菱宏光、朗逸、福克斯、凯越、速腾、赛欧、捷达、帕萨特、宝来、轩逸。 11-15名为科鲁兹、朗动、英朗、途观、哈弗H6。

  2013年的10月的合资品牌A级车增量较大,自主品牌表现一般。从月度地位与年度总量的关系可以看出其现实表现和潜力。13年10月的近期新品主力车型捷达、桑塔纳逐步发力,未来仍有较强的高销量潜力。而赛欧等A0级老款车型走势相对疲软,自主的A级车也在进入相对弱势区,只有哈佛H6表现较强,帝豪EC7的出口也较强。而日系的轩逸回归前10阵营,韩系退出前十,日系的主力车型仍需发力。

  11、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

图表25 跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现 

   13年1-10月同比看,因日系相对同期仍处受损状态,因而其他车系都是份额增长,合资品牌、自主表现都被增长。日系三强的13年份额较同期下降1.4%,份额被福特、现代、PSA分享。福特增加0.8个百分点是大赢家,,而现代同比增长0.3%,PSA增长0.2个百分点。通用、大众份额都没有增加。自主份额也没有变化。

  12、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

图表 26各类资本性质企业狭义乘用车市场表现 

  13年合资份额逐步提升,民营和国有自主的份额微降。从年度看,09-10年国有和民营品牌份额上升趋势保持,合资品牌份额下降。11-12年3季度自主总体回落,而单一企业的压力严峻增大。随着12年秋季的开始,自主出现反攻,节能车推动国有自主和民营自主全面回升。

  在历经13年1-8月的合资与自主同速发展后,9-10月的合资暴增,这样的趋势将延续较长时间。

  13、12年各类整车企业经济运行

  A、合资整车企业运营分析

 

  合资企业12年1-12月的运行状态一般,尤其是10-12月利润表现不佳。12年的销售收入达到13478亿元,同比增长6.5%;利润1404亿元,增长-0.9%。合资企业的利润占到整车企业的利润的59%,较11年的占比62%下降3个点。13年1-7月的合资企业的成本增长19%,收入增长19%,且营业费用和管理费用均增长较快,因此合资企业的利润增长仅有17%,销售利润率也仅有11%。合资企业的资产负债率上升到63%。

  合资企业的经营风险控制。合资企业的产成品库存相对稳定,但12年的厂家应收账款增长迅猛,12月的应收账款余额增加到950亿元,同比增长25%,但厂家产成品库存相对较好。13年的合资企业的厂家应收账款增长仍是迅猛,7月的应收账款余额增加到1252亿元,同比增长45%,但厂家产成品库存持续下降。

  B、内资整车企业总体运行状态

 

  内资企业的12年总体运行状态改善,13年初的利润增长表现超强。12年1-12月的内资整车行业的销售收入达到11693亿元,同比增长4%。而12年的内资企业利润表现也明显改善,年利润981亿元,较11年1-12月增长97亿元。13年的1-7月的内资企业利润达到597亿元,增长29%,这也是超预期的好日子。

  内资企业的经济运行逐步恢复。12年的内资企业的生产运行成本逐步改善,但费用增长较快,13年成本控制似乎较好。12年的主营业务成本增长2%,而销售收入上升4%,毛利率从13%增长到14.7%。而内资企业营业费用上升18%,管理费用增长不多,财务费用增长57%是较大的,三项费用率总体增加1.2个百分点。13年的内资企业的三项费用增长很小,利息支出也不多,但应收账款增长的稍高。

  14、跨国集团在中国的动态

  宝马新车攻略开启强化本土化人事战略。

  在不久前华晨宝马最主力车型新5系Li上市后,宝马又将目光瞄向了A级车市场,计划在2017年推出一款全新A级三厢轿车,作为宝马1系阵容的重要支柱。而这款车的竞争对手,正是奥迪A3三厢版以及奔驰CLA。此外,宝马还在酝酿着将更多的车型进行国产。宝马大中华区总裁安格日前指出:“宝马正在持续扩张本地的产能,目的就是要将更多的宝马车型国产,未来宝马在华销量提升的主要动力一定是国产车型。”。

  宝马人事再变动 朱江确认离职。

  10月14日,朱江本人表示正式完成了离职手续的办理,但并未透露下一站将在哪里。朱江的离开将是2013年宝马及其在华合资公司第四位副总裁级别的高管离任。7月份,升任MINI品牌管理副总裁不到1年的朱江高调宣布离开MINI,有消息称其转投了华晨宝马旗下的合资自主品牌“之诺”,时隔三个月后,有媒体报道称朱江即将离开宝马集团,并称这一消息已经得到了华晨宝马公关部门证实。

  本田:在华加速推广新技术。

  10月29日消息,日前,本田中国在“Feel FUNTEC!——2013科技体验营”活动上展示了其先进技术FUNTEC的最新成果,并表示今后本田中国将会进一步加速推进新技术的导入。负责本田中国产品开发的幸村秀生表示,本田混合动力技术按照规划是三年内引入国产,但并非等足三年,而将视情况而定。

  本田拟三年在华推12款新车及生产100万辆新能源汽车。

  在全球面临能源、环境挑战越来越大的背景下,很多国内外汽车厂商开始将目光投向新能源汽车。本田株式会社会长池史彦表示,本田三年内将在广州和武汉两大车厂生产100万辆新能源汽车。 池史彦表示,本田也在关注混合动力汽车的本地开发生产及零部件外包,这样可以给中国消费者带来买得起的、更经济的混合动力汽车。未来三年内,本田会在中国的广汽本田和东风本田工厂生产混合动力汽车,两者一起的生产能力每年会超过100万辆。 池史彦还透露,在2013到2015年之间,本田会推出十二款新车型,其中包括五款专为中国市场打造的车型,而且其中有两款是在中国研发生产。

  大众计划全球工厂削减成本 影响中国市场。

  大众计划大幅度削减成本,计划覆盖全球所有工厂,原因是大众需要面临产销量下滑的压力,尤其是欧洲市场和美国市场,部分非产品性投资将推迟。据一汽-大众内部人士透露,本次削减成本计划波及大众集团旗下所有品牌,除了大众品牌外,奥迪等高端品牌也将受到这次削减成本计划的影响。该人士透露,2013年大众集团的整体产销量有下滑的趋势,大众集团预计这种下滑将在2014年持续,必须依靠削减成本以保持盈利能力。本次削减成本的具体计划将在2013年年底出台。

  大众的成本压缩计划将对其中国市场表现形成双重压力。目前的成本控制计划是由中方主导的,而未来德方也将继续对成本加压,将形成中方对营销成本压缩、德方对生产成本压缩的双重压力。。

  大众(中国): 启动新能源汽车战略。

  10月23日,大众汽车集团(中国)在北京举行了“新能源汽车体验日”活动,并分享了其新能源汽车战略,同时展示了集团旗下先进的新能源汽车。

  此次活动展示了大众旗下全球首款1升车-大众 XL1,大众汽车首款量产纯电动车up!,以及插电式混合动力车型 -奥迪 A3 e-tron和保时捷 Panamera S E-Hybrid。

  大众汽车集团已全面启动新能源汽车技术的本土化,其新能源汽车将被引入中国,并计划从2016年起对集团旗下一系列新能源汽车实现本土化生产。插电式混合动力汽车将是其发展的重点。

  大众汽车集团目标在2018年成为全球最环保的汽车制造商,电驱动技术和环保生产将发挥重要作用。

  大众:扩建天津变速器工厂 2016年投产。

  10月28日,大众汽车启动位于天津自动变速器工厂产能扩大项目。此次扩建项目将新建一个双离合变速器生产基地,年产变速器24万台,该项目将于2016年投产。

  据天津经济技术开发区泰达政务网信息显示,大众汽车(中国)投资有限公司将分两期进行投资总金额为9.27亿欧元,一期工程已经于12年8月份开工,投产日期为2014年4月份(DQ380)、2014年10月份(DQ500)产能45万台/年,二期工程产品仍为DQ380产能45万台/年,未来总计产能可达到135万台/年。

  丰田:追加投资3.1亿元 扩产成都工厂。

  10月22日,丰田汽车宣布追加投资金额3.1亿元,用以扩大成都工厂产能,计划从目前的年均3万辆上升至5万辆,并将新招聘约500名员工。同时,丰田汽车还宣布该工厂将于2015年3月开始,生产2.7L排量的普拉多。 自2012年3月1日丰田中国发布了首个自主战略“云动计划”以来,丰田以“环保技术、福祉车、商品、服务、事业、社会贡献活动”六个关键词加快推进在中国的事业步伐,并均取得显著成效。“云动计划”是以全球愿景为基础、融入了中国本地经营者思想的战略规划,此次2.7L排气量PRADO 普拉多国产化,也是丰田中国云动计划切实推进的具体体现。

  丰田在华电池厂投产 将供货其新能源汽车。

  10月31日消息,丰田与湖南科力远新能源股份合资设立的科力美(中国)汽车动力电池工厂近日正式投产,初期可年产6万套镍氢电池,该工厂将为丰田在华新能源产品提供配套电池。

  福特拟将对华出口销量提升至去年5倍。

  10月16日,综合外电报道,福特汽车计划大幅提升向中国市场的出口销量,未来每年可达4万辆,接近去年的5倍。

  福特致力将市场占有率提升至6%。

  福特在6年多的时间中,在华市场占有率由2%升至4%,而该品牌将2015年的在华市场占有率目标定为6%。在现任CEO穆拉利的带领下,福特不断在中国市场发力,大量引进新车型,扩充产品线,促进销量稳步提升。今年前三个季度,福特在华批售总量达647849辆,同比增长51%;长安福特的批售销量则达466248台,同比增长69%,占销售总量的71.9%。根据这一系列的表现,福特总部希望未来两年内,该品牌在华市场占有率可以提升至6%,以逐步稳固这一全球最大市场。

  通用:拟同上汽加强海外合作 共开拓印尼市场。

  10月29日消息, 日前,通用汽车高管表示,与在华合作伙伴上汽之间关系稳定良好,双方正考虑在印尼等国展开合作,进一步开拓东南亚市场。近来上汽时常有独立走出国门的举动,有业内人士和专家认为,这是通用汽车和上汽之间关系削弱的信号。

  通用在华布局新能源 积极推进电气化产品。

  10月31日消息,日前,通用汽车电气化学院“驱动进化 领航未来”活动在北京举行,并展示了通用汽车在华新能源汽车的全线车型产品。

  此次展出的产品包括凯迪拉克凯雷德Hybrid双模油电混合全尺寸豪华SUV、全新君越eAssist混合动力车、雪佛兰Volt沃蓝达增程型电动车,以及赛欧EV纯电动车。

  通用中国公共政策总监雷大维表示,在中国市场,作为车辆电气化的领导者,通用将持续贯彻电气化战略,积极推进电气化产品。

  捷豹路虎中国销售渠道将统一。

  10月17日悉,据奇瑞捷豹路虎内部知情人士透露,奇瑞捷豹路虎销售公司与捷豹路虎中国销售公司将进行合并,在完成合并后,原奇瑞捷豹路虎销售公司的管理层在合并后的销售公司内将官降半级。

  尽管捷豹路虎中国暂未对此予以回应,但由此看来,捷豹路虎中国已借助现有的进口车渠道布局掌握了话语权,在合并后的销售公司中,捷豹路虎中国显然占据着主导地位。

七、乘用车大类车型零售增长分析

  1、历年狭义乘用车结构走势对比

 

  由于零售数据能更好的体现真实的市场状态,尤其是年末的厂家销量转移带来的结构性丢量容易误导市场结构,因此年初的零售分析更有价值。中国车市主要的趋势还是中大型化,这样的趋势在05年后尤为明显。尤其是A级车的走势持续增强,近期的小型车又快速跟进,加之SUV等车型的崛起,形成13年车市的A级走强、B级企稳的复杂化特征。而今年的A0级MPV扩张带来的市场增长推动结构性低端化。

  狭义乘用车的各级别走势是随着车市增速波动而变化的,车市进入增长周期的05年和09年的低端车型表现较突出一些,05年的A00级车和09年的A00\A0级车都是份额明显增长的。但13年的新一轮增长周期,A00级回升走势没有出现,低端市场复杂。

 

  狭义乘用车的国内零售市场的高低端车型的份额似乎是对等的重合状态,A00级车近期和C级车的份额围绕3%的中位越来越近,去年9月至春节的A00级反超C级,但今年春节后的两个级别的份额又相近了,且13年4-8月的C级车超越A00级,今年9月的A00级走势有暂时反弹恢复的趋势,10月的A00级份额又低于C级。

  同样的A0级车和B级车的份额也是在17%左右徘徊的,12年9月至13年3月的B级车份额受日系销量下滑而回落,4月的B级车超越AO级而恢复地位,8月的A0级车已经反超B级车,9-10月的A0级车因政策而份额偏高。而A级车作为车市的核心支柱,其份额近期在59%左右缓步上升,13年10月达到60%,形成稳定的主力市场。

 

  13年10月的车市零售相对去年同期较强,但份额变化较复杂。13年春节前的走强的主要是自主品牌,节后的自主品牌份额持续回落,3-7月的自主回落,德系份额相对稳定走强,日系份额平稳,美系微有份额下降。而13年1-8月的中日政治关系激化影响日系表现,13年10月日系微增,自主超强。

  狭义乘用车自主品牌在13年1月达到32%的零售高点,随后一路下滑,但13年的10月较12年10月下降2个百分点。去年的自主回升是日系回落和节能车对自主的照顾较大,加之自主推出SUV等产品,这对自主的份额跃升带来很大促进。今年的自主在秋冬季缺乏这样的复苏趋势,但10月的三包政策影响也是促进较大。

  2、历年各大类车型结构走势对比

  2.1、轿车结构走势对比

图表 27各级别轿车历年份额走势 

  此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正,因此各级别结构稍有变化。

  此图应分两部分看,01-08年的走势和09-12年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压,A级车型表现较强,09-12年是重演05-08年的趋势。但13年的经济型车低迷急速严峻。

  2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整, A 级市场从08年的52%上升到12年的56%,13年A 级车份额受产能促进继续增大到60%。

  2010-2012年经济型车(A0+A00)份额相对下滑,13年进一步恶化。13年的经济型车份额19%,其中的微型轿车份额同比下降0.9个百分点后达到3.8%,小型车份额仅有15.4%,紧凑型份额同比扩张较大,而10月的中大型份额暂时萎缩。

  2.2、轿车级别市场的月度走势

  A、轿车级别走势

图表 28轿车级别市场的月度走势

 

  对轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和厂家策略因素的多重影响。A级车从12年10月高点56%继续拉升,13年9月又达到63%的峰值,A级车的需求主体地位日益明显。这也造成其他级别的的份额全面下降,尤其是经济型车的份额基本都是一路下行。

  12年10月-13年1月A00级车的份额复苏回暖,但13年2月开始又季节性回落,9月份额反弹后仍是增长乏力。前期经济型车出口较强掩盖了国内市场的低迷,现在出口和国内同步低迷。A0级车国内零售从12年10月的18%下降到今年的15%,而且今年的10月回升也是对9月出货的修正。而与之对应的B级车走势较稳定强劲。

  B、轿车车系走势

 

  轿车市场的日系复苏,其他合资品牌调整是目前的状态趋势。自主品牌销量波动剧烈,12年12月达到28%的近期高点,随后大幅回落到13年7月21%,10月回升到23%。

  10月的日系和自主份额环比9月微增,下降的是德系和韩系。日系和美系份额增长对韩系应有影响,而德系10月下降属于夏季的高份额逐步回归。

  2.3、MPV细分市场历年走势态势

图表 29MPV细分市场年度态势 

  

  MPV 市场的起步时产品较少,GL8和普利马形成MPV 的绝对主力。随着02年奥德赛、瑞风等的进入,MPV 市场进入以B级和C 级为主的时代。08年开始的A0级MPV 逐步进入,而且在10年取得17%的较好业绩。随着五菱宏光和长安欧诺进入,11年- 13年a0级MPV份额持续增长,13年到55%的高位,10月跃升到62%左右。

  而A级MPV自09-11年以来持续走强,11年的份额达到30%的高点。12-13年的A级MPV受到A0级扩张带来的分流而份额有所回落。

  虽然合资品牌的B级高端车型继续推出,市场活跃度增大,但小型MPV类微客的迅猛增长推动MPV的个体商务市场扩张.微客产品升级到前置型A0级MPV是近期趋势,厂家的对应能力很强,五菱、长安之后的小康风光,北汽M20等都推出类似产品,本月的吉奥星朗也推出新品。

  2.4、MPV细分市场月度走势态势

图表 30 MPV细分市场月度态势 

  MPV 的市场结构处于A0级为主导,A\B级不稳定的调整变化中,其中的合资B级车呈现持续的下降状态。今年10月的MPV各级别销量环比走势差异较大,由于A0级强势增量,其他级别均级稍弱。而12年10月的A0级表现已经突增,今年A0级mpv高增长的热潮也是在8月启动,似乎向乘用车的金九银十靠拢,进一步符合私人消费的特征。

 

  由于MPV价格过高,因此低价车型快速成为MPV 主导。国系和美系占据A0级MPV的主力地位,两者的份额波动也是极为剧烈,8月的红光新品推出导致美系表现异常突出,9-10月的五菱宏观继续拉升,自主的几个新品也推动份额上升,这也导致日系和德系中高端MPV走弱。

  2.5、SUV各细分市场年度走势

图表 31 SUV各细分市场2001-2013年走势 

  我们把绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中,这主要是考虑到A级SUV 的总量较大,而皮卡型SUV 的市场份额逐步下降,如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。

  SUV市场的热点发散后集中,现在又面临热点扩大的趋势。SUV 市场多年来依旧维持A级超强的走势,这其中的A 级包含所有的传统皮卡型SUV的产品,这样不影响总体分析效果。前几年A级SUV份额出现持续的下降,这是市场发散的结果。而11年-12年的A级SUV份额增长,13年10月的份额回落到77%,这主要是小型SUV新品的促进。13年的A0及份额增长到9.3%,10月达到10.4%,这也是SUV市场发散化的趋势。

  C级SUV的表现持续弱化也是脱离主流私人消费市场和政府用车管控进一步严格的结果。

  2.6、SUV各细分市场月度走势

图表 32 SUV各细分市场月度走势 

 

  13年的10月狭义乘用车的SUV份额持续上升,这与市场消费升级密切相关,而其中的A级SUV的稳定份额是重要支撑。由于近期的SUV 市场出现豪华化和普及化的双重趋势,进入秋季后的A级SUV的需求更强,而A0级产品相对稳定。

  B级suv受9月Q5产销较低影响而份额下降。A0级SUV的在12年10月之后份额增长较猛,哈佛M4福特翼搏强力增量,而昂克拉的恢复也很不错,几个波段的推动而导致A0级SUV份额在10月仍保持在10%。

 

  SUV市场从日系主导的市场转为近期的自主为主导的市场,近两年日系在SUV份额严重下滑,德系也因缺乏新品而表现偏弱。市场格局重新调整。相对12年同期,13年10月的日系已经开始恢复,德系下滑4%,韩系下滑5%。

  12年后期的日系SUV丢失份额基本被美系分享。10月的自主品牌降到37%份额同比降4%,而日系占据24%份额,日系仍是车市第二主力,两者的升降也是持续反向的。与日系对应的是德系suv今年持续稳定在14%,但同比回落巨大。韩系SUV近两年替代日系份额效果突出, 13年的韩系suv逐季回落态势明显。德系SUV仍是过于高端化,产品谱系缺陷导致仍是SUV第四的地位,日系SUV仍是绝对的高端定位者。12年末开始的美系SUV走强,从4%上升到10%,形成较大的增量。

八、乘用车分级别市场走势

  1、A00级狭义乘用车车市场表现

  a00级狭义乘用车10月批发4.13万台,10月占狭义乘用车批发份额2.79%,较去年同期份额增加-1.45%,10月批发较去年同期同比增长-15%,10月零售较去年同期同比增长-21%;10月批发环比上月增长1%,10月零售环比上月增长-17%;10月出口较去年同期同比增长1%;10月厂家产销率101%,10月渠道批零率99%;13年1-10月生产累计增幅-8%,13年1-10月厂家批发销售累计增幅-7%。

  1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 33 A00级乘用车内部份额结构 

  A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成,而A00级MPV也基本混在轿车中考虑,例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

  微型车的产品发散化趋势极不明显,前两年部分车企推出微型SUV,但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。13年微轿销量低迷,虽然有SUV热潮,但国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。本月的微型SUV基本全是满足出口需求。

  1.2、A00级乘用车新品动态

 

  1.3、A00级轿车市场走势

图表 34微型轿车主力品牌2012-2013年走势 

  由于大城市限购,小城镇喜欢大空间的,年轻人喜欢时尚品牌的,今年的微轿较艰难。历年9月的微轿进入回升期,加之今年节能车补贴暂时退出带来的增量,因此9月的微轿市场较8月高增长,但政策退出也带来需求的萎缩和产品结构的调整,因此F0\奥拓等部分车型的10月销量较9月下滑较大。

  从零售看的北斗星和奔奔迷你的10月继续走强,这也是类似12年末的拉升走势,但今年的年末微车走势将明显弱于12年同期。

  2、A0级乘用车车市场走势

  今年10月的A0级狭义乘用车批发27.44万台,10月占狭义乘用车批发份额18.52%,较去年同期份额增加-1.68%,10月批发较去年同期同比增长18%,10月零售较去年同期同比增长19%;10月批发环比上月增长5%,10月零售环比上月增长8%;10月出口较去年同期同比增长-28%;10月厂家产销率98%,10月渠道批零率101%;13年1-10月生产累计增幅10%,13年1-10月厂家批发销售累计增幅10%。

  2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 35 A0级小型乘用车内部结构走势 

  狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化,MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放,因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起,并导致轿车在小型车市场中份额持续回落,加之MPV车型低价下探,MPV市场大幅走强。13年的MPV在春季起步期铺货力度超强,3月创出高点,随后逐步进入消化期,但夏秋季的小康春光等逐步增量,加之9月的红光S、北汽M20、星朗等新品增量,MPV的小型化仍处于新品立足未稳的拼争期。

  SUV的市场地位快速提升。12年的下半年开始的小型SUV异军突起,合资品牌和内资品牌均在此强力突破,小型车市场偏向SUV走强。12年10月以来的绚丽转哈佛m4带来销量提升较快, 12年底上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大,3月的翼博新车上市并掀起价格风潮,这对SUV市场的普及化暴增有促进。13年10月的小型SUV占比达到10%,同比增长5个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型,而价格是催化剂。

  9月轿车份额恢复是昙花一现的政策性增量。反观小型车的市场突破实际是价格的突破,消费者对MPV\SUV的认知价格较高,而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价小激发了消费需求。

  2.2、小型车新品动态

 

  2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 36小型车主力品牌2012-2013年走势 

 

  小型车市场需求不旺,9月的旺季推动厂家10月的批发走强,大部分车型的产销走强。本月的瑞纳和北汽E系列的走强趋势明显,加之奇瑞的E3的新品增量,小型轿车的新品走势超强。

  2.4、小型多功能车销量走势

 

  狭义乘用车的小型多功能车市场近期风声水起,变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身,在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升。五菱宏光3月创出5万台新高,9-10月仍持续拉升道5万台,长安欧诺等的压力大,这说明竞争的优胜劣汰趋势日益明显,未来小厂家的进入难度增大。

  A0级SUV近期表现仍很强,这也是未来的持续增长点,其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现平稳。福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局,前期昂克拉较高价位下的表现也很强, 近期虽福特翼搏冲击通用昂克拉,但通用营销能力强导致昂克拉仍能稳定在较高水平。而翼搏已经出现价格压力局面,还是翼虎更符合需求。

  2.5、小型车厂家销量走势

 

  10月的小型车厂家走势分化,很多主力厂家季节性回升,但力度远小于12年同期。上海通用和上海通用五菱交替成为小型车的领军,这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。但随着小型轿车的国内外市场压力较大,今年的上海通用的调整远大于去年10月。小型车二线主力车企虽然持续8月上升态势,但除了有亮点趋势车型的企业外,都是同比下滑。从零售看的北京现代和长安福特的小型车表现算不错,10月的厂家主动调整意识较强。

  3、A级乘用车市场走势

  10月A级狭义乘用车10月批发89.94万台,10月占狭义乘用车批发份额60.71%,较去年同期份额增加3.81%,10月批发较去年同期同比增长37%,10月零售较去年同期同比增长34%;10月批发环比上月增长-1%,10月零售环比上月增长-3%;10月出口较去年同期同比增长9%;10月厂家产销率102%,10月渠道批零率97%;13年1-10月生产累计增幅24%,13年1-10月厂家批发销售累计增幅24%。

  3.1、A级乘用车内部结构

图表 37紧凑型车型系列2012-2013年走势 

 

  近几年的紧凑型乘用车表现突出,其中紧凑型轿车仍是主体。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发,suv 的份额持续上升。

  13年1月到13年7月的SUV份额较同期增长幅度弱于12年同期。但随后的今年SUV增长加速,13年10月的SUV份额达到25%,同比增长5个百分点。而12年的10月的SUV份额同比下降0.2%。

  近几个月MPV的份额较同期下滑,10月MPV稍有改善。由于家庭用MPV的需求仍是客观存在的,且原有的市场过于狭小,而A级轿车的份额内部转化必然要转向部分MPV需求,但途安、逸致等的价格过高,其他厂家车型认同度低,加之A0级MPV的价格优势过于明显,因此A级MPV市场挖掘不足。9月的东夲杰德上市,也转入轿车市场,说明MPV的市场感觉不乐观。

  3.2、紧凑型车新品

 

  3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表38 紧凑型车主力品牌2012-2013年走势 

  9月的A级车主力车型销量大幅拉升,加之10月的三包实施,推动10月市场的批发表现走强。主力车型前期被南北大众和通用有效的控制,但近期的福特的福克斯、日产轩逸、吉利的帝豪等也开始进入主销阵容。尤其是轩逸超越凯越、帝豪的进入都是很好的分化势头。

  上海大众的朗逸车型销量环比增加较大,且朗逸家族的增量贡献大,新品形成朗系列。一汽大众平稳走强,捷达产能释放并成为一汽大众领军车型,速腾、宝来等表现较强。日产的轩逸也是在前10主力阵容,其10月销量暴增也是日系恢复的体现。

  A级车市场的产品逐步走向系列化,去年的福克斯表现很强,今年的朗逸两三箱的组合也发挥威力,福克斯是两三箱组合,而英朗也是两厢走势较强,近期的科鲁兹两厢也上市,这样的全系列两三箱组合应该是新潮流。

  13年的自主品牌主力厂家受困于A级低端的新品冲击,因此10月自主品牌没有进入A级轿车的国内主销行列,而捷达等的8万元A级合资车推出带来的连锁反应也是对自主的严峻考验。

  3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表39 紧凑型MPV主力车型市场走势 

  相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。合资的逸致、途安等车型在10月表现仍一般,合资高价A级MPV的市场认可均不太好。而杰德的销量较高,其定位也是转向高端跨界轿车市场形成新风格。

  10月的自主品牌仍是A级MPV的主力,景逸虽然销量较高,但帅克和NV200的表现不错,尤其是帅克今年强化1.5升的中段车型的产品提升,市场增量效果不错。景逸近期也是加大景逸X5的高端增量,加之景逸LV的高端增量,经一系列的产品超级丰富。

  3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

图表40 紧凑型SUV主力车型市场走势 

 

  10月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面,哈佛仍是占据主力地位,而CRV\RAV4等日系迅速走强,其他车型的表现也均较强。自主品牌的SUV主力车型仍是H6\S6这民企的两强,其中比亚迪S6的产品价格调整后较强。日系的走强也体现其产能较充裕的调整力较强。从零售看的哈佛仍是最强的,而途观的零售超强于CRV,逍客9月开始零售暴增并紧随CRV,IX35的本月零售较稳。

  从零售看的途观、哈佛、CRV应算第一阵营。而途观、CRV\RAV4目前成为合资三强的高端组合,而低端的逍客、IX35等也走势超强,这对扩张A级合资品牌的阵列较好。自主目前占据尺寸的优势,但也逐步面临高端的压力。

  3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表41 自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势 

  民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大,民营超强,国企仍需努力。12年年底以来的比亚迪、长城、吉利等表现不错。今年10月的民企依旧表现很好,但比亚迪和吉利的波动性仍大。国企的长安、奇瑞、上汽都是自主大集团的核心企业,表现弱于民企的趋势仍未改变。

  而随着节能车补贴政策的退出,民营A级车的超强优势明显弱化。国有大自主有钱有产品,未来会走强。

  3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表42 合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势 

  合资品牌企业的A 级车是企业超强的主力细分市场,主力厂家在此表现较强,尤其是9-10月的市场高潮期的A级车必然暴增。本月销量正常暴增的是上海大众,通用、东风日产等,而相对稳定的是一汽大众和北京现代,这两个企业的主力车型也是市场旺销的产品,其零售表现较好,但相对上海大众的强势增长,一汽大众的主力产品在低端,反差较大。

  东风日产的强势增长与北京现代的稳健增长也形成较大的反差。长安福特已经与北现争夺A级车的第四的地位了,相对12年10月的的北现超强地位,今年的市场环境变化较大。

  近期的入门A级车的新品暴增应该能改变而合资企业的布局定位,毕竟很多企业的产品不够高端,强势企业的下压和规划能力跟进会改变竞争格局。

  4、B 级乘用车市场走势

  B级狭义乘用车表现较稳。B级狭义乘用车10月批发22.34万台,10月占狭义乘用车批发份额15.08%,较去年同期份额增加-0.71%,10月批发较去年同期同比增长23%,10月零售较去年同期同比增长16%;10月批发环比上月增长-1%,10月零售环比上月增长2%;10月出口较去年同期同比增长47%;10月厂家产销率101%,10月渠道批零率97%;13年1-10月生产累计增幅15%,13年1-10月厂家批发销售累计增幅15%。

  4.1 B 级乘用车内部结构

图表 43 B 级乘用车内部结构走势 

  B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型,这从12年5月开始凸显。虽然12年9-11月的日系SUV、MPV丢量推动轿车份额恢复,但轿车趋势性下降仍是不可避免。今年的韩系B级SUV也开始推出,这也大幅加剧了SUV的B级市场扩张,与此同时MPV的日系新品也开始增量,由此形成轿车份额的波浪形下滑。

  虽然日系的新品B级车开始增量,但雅阁、天籁等尚未全面增量到位,轿车市场仍有增长潜力。13年10月的轿车份额78%,SUV的份额拉降到12%,MPV的份额回落到10%,但相对12年10月的轿车份额仍是大降,SUV等暴增趋势明显,而高端车市场的私车消费向SUV升级成为主要增长推动力。

  4.2、新品动态

  4.3、B级轿车市场走势

图表 44轿车B级车市场2012-2013年走势 

 

  中高级车的主力车型竞争变化快,去年10月后大众系借日系危机获得领军地位,帕萨特目前仍是一枝独秀。而迈腾与凯美瑞的销量已经接近,凯美瑞已经通过组合产品策略逐步恢复主力地位。但随着雅阁的新品推出,凯美瑞的销量增长也放缓,而天籁走势较猛,日系三强的竞争又成为中高级车的主要焦点。

  奥迪a4成为中高级车的销量第6位,这也是品牌优势的市场销量表现。其他的主力车型表现相对一般,混战局面进一步复杂。自主的B级车基本在几百台水平,远没有见到公车采购带来的市场机会。

  4.4、B级MPV\SUV 市场走势

  图表 45 B级MPV\SUV 市场12-2013年走势 

  10月B级SUV市场走势复杂,原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局。新胜达虽然价格远低于奥迪等,但也是更进一步的产品上探,且10月销量保持在6000台高位,抢占日系的A级高端suv市场。近期的汉兰达、胜达的近期零售超强,同比零售增幅都在20%以上。近期Q5的走势持续平稳,而Q5价格促销也是保持较低水平,增量潜力仍很大。

  日系B级MPV走势较弱,奥德赛的持续低迷,而德系的A级车的途安也表现一般,MPV市场的问题压力较大。MPV市场是自主为主导的格局,风行与瑞风的两强争斗走势复杂,近期风行等部分车型的产品系列化销量增长较大。而瑞风产品变化不多,且是高利润车型仍能稳定销量和价格确保利润。

  4.5、B级狭义乘用车厂家走势

 

  前期B级车的主力厂家已经被大众包揽,近期的通用B级车走势很强,加之日系进攻力度较强,中高级车仍是德日美的争夺。上海大众的昊锐和帕萨特的组合仍是强弱分明,上海通用的中高级车5路分兵确保其高销量地位。12年的德系两强保持中高级车领军地位,但随着日系的新品走强和大众昊锐的调整,中高级车成为群雄混战。

  目前的中高级车缺乏市场增长的热点,同价位的A级SUV成为分流消费的主力。近期的奥迪Q3等表现不错。

  5、C级乘用车市场走势

  c级狭义乘用车走势平稳。C级狭义乘用车10月批发4.29万台,10月占狭义乘用车批发份额2.9%,较去年同期份额增加0.03%,10月批发较去年同期同比增长29%,10月零售较去年同期同比增长17%;10月批发环比上月增长-5%,10月零售环比上月增长-9%;10月厂家产销率109%,10月渠道批零率92%;13年1-10月生产累计增幅8%,13年1-10月厂家批发销售累计增幅13%。

  5.1、C级乘用车内部走势特征

  图表 47 C级乘用车内部走势特征 

  C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大,MPV\SUV的主力车型在进口车中,因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品。经济环境较弱也导致高级车市场缺乏活力。

  13年10月的SUV走势下滑,较同期降4.3%。国产MPV在C级车的份额也较大,但受经济环境影响而份额增长乏力。公车采购的变化,高端市场不稳定变化中,豪车的公务购买比例下降。

  5.2、新品动态

  无。

  5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 48 C级轿车主力车型2012-2013年走势 

    奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的欧洲负增长压力,中国市场的增量成为最重要的目标.由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈,奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密,但新宝马5系的9-10月销量走势较弱,奥迪A6在10月销量冲刺较好。

  而9-10月奔驰E的走势明显走强,皇冠的10月表现较好。其他车型表现较弱。

  5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

  图表 49 C级MPV\SUV主力车型市场走势 

  高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小,但受到政府和企业采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大,13年的霸道月销量保持在近2000台水平,这也是很不错的,而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定。

  MPV市场的GL8始终一枝独秀,近几个月销量也攀升突破7000太水平。但威霆、维亚诺的表现始终不温不火。

(来源:搜狐汽车)

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